안빈상업주식은행(ABB) 부실채권 급증, 이익 94% 급락

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올해 상반기 은행업계의 가장 큰 화두 중 하나는 부실채권의 증가입니다. 부동산 시장의 위기와 일부 자본 조달 채널의 혼란으로 많은 기업이 어려움을 겪고 있으며, 은행도 불가피하게 영향을 받습니다.

하지만 부실채권 증가로 피해를 입은 은행들 중에는 눈에 띄지 않는 이름들이 많이 있다. 그 중 하나가 안빈상업주식은행 - 안빈은행(코드 ABB)입니다. 이 은행은 이익이 급격히 감소했고, 부실채권(3~5등급 부채)이 급격히 증가했습니다. ABB의 부실채권 충당비율도 일반적인 수준에 비해 낮지만, 은행은 충당금을 늘렸습니다.

abbank abb의 6개월 이익은 위험 급증 압력으로 인해 급격히 하락 abbank abb abb 60 pic 1 — 2분기 이익 94% 감소, 안빈상업은행(ABB) 부실채권 61% 증가(사진TL)

위험충당비용으로 6개월 이익 급락

2023년 2분기 감사재무보고서에 따르면 ABBank는 작년 같은 기간 대비 20.4% 감소한 7,765억 VND의 순이자수입을 기록했습니다.

서비스 부문의 영업이익은 증가했지만, 이 결과는 다른 일부 사업 부문의 감소를 상쇄하지 못했습니다. 이 중 외환거래는 같은 기간의 절반 수준인 4,862억 VND에서 2,366억 VND로 순이익이 줄었습니다.

투자 증권 거래 및 기타 활동에서 발생한 순이익은 개선되었지만, 이 수치는 주요 사업 부문의 감소를 상쇄하기에 충분하지 않았습니다. 그 결과, 올해 상반기 ABB의 총 영업수익은 2조 5,800억 VND에 달했으며, 2022년 상반기에는 2조 8,000억 VND에 달했습니다.

사업 활동은 감소했지만 ABB의 운영 비용은 여전히 17% 이상 증가했습니다. 특히 신용위험 충당 비용은 약 4배 가까이 급증하여 8,000억 VND가 넘었습니다.

이러한 결과로 인해 ABBank의 올해 상반기 세후 이익은 5,400억 VND에 그쳐 작년 같은 기간 대비 60% 가까이 감소했습니다. 특히, 별도로 작성된 2분기 자체 보고서에 따르면 이 은행의 순이익은 94% 감소했습니다.

부실채권 61% 증가

ABBank의 사업 결과에 영향을 미치는 이유 중 하나는 신용 위험 충당 비용이 2분기에 1,739억 VND에서 6,979억 VND로 갑자기 증가했기 때문입니다. 올해 상반기에 이 은행은 8,000억 VND가 넘는 충당금을 적립했는데, 이는 작년 같은 기간에 적립한 2,000억 VND보다 늘어난 수치입니다.

ABBank는 감사된 재무제표에 따르면 해당 기간 동안 적격 부채(그룹 1)가 77,129.1억 VND에 달했다고 밝혔습니다. 주의가 필요한 부채(그룹 2)는 3조 711억 VND에 달했습니다. 불량채권(3군)은 1조3,853억 VND에 달했다. 불확실채권(4군)은 1조3,114억 VND에 달했다. 불량채권(5군)은 1조 1,236억 VND이다.

특히, 그룹 2의 부채는 거의 두 배로 늘어났고, 그룹 3과 그룹 4의 부채도 156.3%에서 211.7%로 증가했습니다. 그룹 5 부채는 약 20% 감소했습니다.

안빈은행의 2분기 말 총 부실채권은 3조 8,200억 VND로 연초 대비 61% 증가했습니다. 앞서 언급했듯이, 부채 증가는 주로 3, 4번 부실채권에서 비롯됩니다.

2분기 말 현재 ABB의 고객 대출 위험 충당금은 1조 2,820억 VND로, 기간 초에 비해 25% 약간 증가했습니다. 하지만 이러한 충당금 규모는 2분기 말 기준 부실채권 규모의 33.6%에 불과하며, 이는 ABB가 3~5군 부채의 기록된 가치의 1/3 이상만을 충당했다는 것을 의미합니다.

민 낫 - 두 위엔

ABBank는 수년에 걸쳐 다양한 산업을 보유한 기업과 관련된 회사의 부동산 프로젝트에 지속적으로 보증을 제공해 왔습니다. 대표적인 사례는 다음과 같습니다. HTL Vietnam Company - 하노이, 황마이 구의 프로젝트 투자자. 탄호앙카우 회사 - 하노이 동다구 황카우 36번지에 있는 PeakView 타워 사무실 빌딩 프로젝트의 투자자...

위에 언급된 그룹은 최근 몇 년 동안 매우 활발한 이름이었습니다. 54건의 발행을 통해 채권으로 약 6,5000억 VND를 동원했으며, 대부분은 2020년에 집중되었습니다. 관련 당사자를 포함하면, 이 그룹의 "거인"과 관련된 사업은 2019년부터 현재까지 총 16,4227억 VND의 채권을 동원했습니다.

2022년에 그룹은 조기 채권 매수를 강화했습니다. 구체적으로, 반 흐엉은 DRGCH2123005 채권 1조 4,996억 VND를 전부 매수했고, HTL 베트남은 HLNCH2124001 채권 4,340억 VND를 매수했습니다. 또한, 그룹 채권 중 다수는 2022년에 만기가 도래하며 총 가치는 1조 9,780억 VND에 달합니다.

2023년에는 그룹 및 관련 회사의 채권 중 1조 4,973억 VND 규모와 GLH2014001(5,000억 VND), GLH2014002(5,000억 VND) 등 다수의 채권이 만기가 됩니다.

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