은행들이 부채 매각에 나서다

최근 부실채권이 급증함에 따라 많은 은행이 토지, 타운하우스, 아파트 등 부동산 매매를 늘리고 있습니다.

베트남 농업농촌개발은행(Agribank) 호치민시 지점은 장부가액이 313억 VND가 넘는 하롱수산회사의 부채를 이 은행에서 경매하여 처리하고 부채를 회수했습니다. 이 부채의 담보는 호치민시 빈탄구에 있는 256m2 규모의 토지와 그 토지에 딸린 타운하우스를 사용할 수 있는 권리입니다.

부동산, 아파트 경매

위 부채는 원래 상태(담보 자산, 법적 지위 및 잠재적 위험 포함)로 경매에 부쳐지며, 시작 가격은 195억 VND가 조금 넘습니다.

사이공 센터, 나베, 남사이공, 동호치민시 등 Agribank의 다른 지점들도 빈 땅, 다년생 작물 재배지, 타운하우스, 농촌 지역의 주거용 토지 등을 담보로 한 부동산 담보부채 매매를 동시에 광고했습니다.

국제은행(VIB)의 경우, 판매 중인 부동산 자산의 수가 전국의 모든 지역에 걸쳐 주거용 토지, 타운하우스, 아파트, 토지 구획 등을 포함하여 800개가 넘었습니다. 많은 토지의 가격은 수십억 동에서 수천억 동에 이릅니다. 대표적인 예로 호치민시 고밥군 8구에 있는 면적 536㎡의 토지를 이 은행이 매각에 내놓았는데, 매각 시작가는 약 600억 VND입니다.

사이공 투옹 틴 상업 주식회사 은행(Sacombank)도 빚을 회수하기 위해 칸토, 롱안, 하우장, 끼엔장, 호치민시에 있는 여러 부동산을 수십억에서 수천억 VND에 이르는 가격으로 총 67개 매각하고 있습니다. 많은 부동산 부지는 인구가 밀집한 번화한 도시 거리에 접해 있습니다. 예를 들어, Sacombank는 칸토시, 닌끼우 구에 있는 1,158제곱미터가 넘는 면적의 부동산을 1,141억 VND부터 판매하고 있습니다.

PVcomBank, KienlongBank, Vietcombank, BIDV, VietinBank 등 다른 여러 은행도 대출을 처리하고 회수하기 위해 담보 부동산 자산을 청산하겠다고 지속적으로 발표했습니다. 은행들은 부동산 시장이 일부 지역에서 회복세를 보이기 시작하면서 부실채권 비율을 통제하기 위해 자산 압류 활동을 장려하고 있습니다.

호치민시 경제대학교(UEH)의 후인 푸옥 응이아 박사는 은행들이 최근이 아니라 약 1년 동안 담보 자산 매각을 홍보해 왔다고 말했습니다. 부동산 시장은 크게 회복되지 않았지만, 타운하우스, 토지, 아파트, 입지 등 부동산의 성격에 따라 여전히 각 세그먼트에 참여하는 투자자들이 있습니다.

"현재의 어려움은 시장이 유동화되는 부동산과 아파트의 물량을 감당할 수 있을지 여부입니다. 은행들이 부채를 신속하게 청산하고 회수하며 담보 자산을 저가에 매각하려 한다면, 부채를 갚지 못하고 담보 자산을 경매에 부쳐야 하는 차용자들은 손실을 입게 될 것입니다."라고 후인 푸옥 응이아 박사는 분석했습니다.

Ngân hàng ồ ạt rao bán nợ- Ảnh 3. — 많은 상업은행은 연말에 부채와 담보자산을 동시에 매각합니다.

부실채권이 급증하고 있다

최근 여러 증권사에서 발표한 은행업계 업데이트 보고서에 따르면, 2022~2023년 부동산 및 기업채권 위기 이후 은행 시스템의 자산 품질이 크게 약화되면서 부실채권이 늘어나고 있는 것으로 나타났습니다.

ACBS증권 금융산업 분석 이사인 카오 비엣 훙 씨는 상장은행의 부실채권 비율이 4분기 연속 높은 수준을 유지했으며, 2024년 3분기에는 구조조정된 부채를 포함하여 4퍼센트 포인트 증가했다고 통보했습니다. (02/2023/TT-NHNN 문건 참조) 개인 및 중소기업 대출에 특화된 은행 그룹은 대기업 대출에 특화된 은행 그룹보다 부실채권 비율과 그룹2 부채 비율이 높습니다. 특히, 부실채권 위험에 대한 완충장치가 더 이상 두껍지 않으며, COVID-19 팬데믹 이전 수준과 동일한 수준에 머물렀습니다.

2024년 11월 국회 회기에서 국가은행이 보고한 자료에서도 부실채권이 증가하는 경향이 있는 것으로 나타났습니다. 국립은행 총재 응우옌 티 홍에 따르면, 2024년 9월 말 현재 대차대조표상 부실채권 비율은 4.55%로 2023년 말과 거의 같고 2022년보다 증가했습니다.

"이는 사회생활 전반에 심각한 영향을 미친 코로나19 팬데믹의 영향으로 인한 현실입니다. 기업과 국민들이 어려움을 겪고 있으며, 소득 감소로 인해 부채 상환에 더욱 어려움을 겪고 있습니다."라고 국립은행 총재가 설명했습니다.

까오 비엣 훙 씨는 부실채권 비율이 2분기 연속 증가했지만 정점에 도달했으며 2025년에는 개선될 수 있다는 징후가 있다고 말했습니다. 많은 은행이 회람 02에 따라 구조조정된 부채에 대해 적극적으로 전액 충당금을 적립했습니다. 3호 폭풍의 영향을 받은 구조조정된 부채에 대해 은행은 향후 로드맵에 따라 충당금 적립 일정을 최소 수준으로 연장할 수 있습니다.

SSI증권(SSI리서치) 분석팀에 따르면, 2024년 1~3분기에 은행들은 73조 3,000억 VND의 부실채권을 처리했으며, 이 중 VPBank는 19조 4,000억 VND, VietinBank는 17조 4,000억 VND, BIDV는 15조 9,000억 VND 이상, MBB는 7조 1,000억 VND로 전체 미지급 고객채권의 0.84%를 차지했습니다. 이는 지금까지 기록된 가장 높은 수준입니다.

적극적인 관리에도 불구하고 부실채권 비율은 여전히 높아 2024년 3분기에는 2% 안팎으로 등락을 거듭하고 있으며, 주로 건설 자재, 건설 회사, 부동산(투자자 및 주택 담보 대출 기관), 무역 및 제조업 등의 산업에서 이러한 현상이 두드러지고 있습니다. 부채 상환 능력은 여전히 취약하여 은행의 채권 회수에 영향을 미치고 있습니다. 그러나 은행들은 2024년 4분기에 부실채권 처리를 강화할 것이며, 이는 연말까지 부실채권 비율을 1.9%로 낮추는 데 도움이 될 것입니다. - SSI 리서치 전문가들은 이렇게 분석했습니다.

VPBank Securities Company의 산업 및 주식 분석 책임자인 다오 홍 즈엉 씨는 2군과 4군의 부채 증가율을 통해 부실채권 형성율이 감소하고 있다고 언급했습니다.

2그룹 부채는 2분기 연속 감소하여 부실채권 발생 추세가 둔화되고 있음을 보여줍니다. 전체 산업의 부실채권 총액은 2.2%로 안정적으로 유지되었습니다. 부실채권 충당률(약 80%)은 바닥을 찍는 조짐을 보였지만 2022년 말부터 현재까지 상당히 감소했습니다.