은행들이 부채 매각에 나서다

최근 부실채권이 급증함에 따라 많은 은행이 토지, 타운하우스, 아파트 사업 등 부동산 매매를 늘리고 있습니다.

베트남 농업농촌개발은행(Agribank) 호치민시 지점은 방금 313억 VND가 넘는 장부 가치의 하롱수산회사의 부채를 이 은행에서 경매하여 부채를 처리하고 회수했습니다. 이 부채의 담보는 호치민시 빈탄구에 있는 256m2 규모의 토지와 그 토지에 딸린 타운하우스를 사용할 수 있는 권리입니다.

부동산, 아파트 경매

위 부채는 원래 상태(담보 자산, 법적 지위 및 잠재적 위험 포함)로 경매되며, 시작 가격은 195억 VND가 조금 넘습니다.

사이공센터, 나베, 남사이공, 동호치민시 등 Agribank의 다른 지점들도 빈 땅, 다년생 작물 재배지, 타운하우스, 농촌 지역 주거용 토지 등을 포함한 부동산을 담보로 한 채권 매물을 동시에 광고했습니다.

국제은행(VIB)의 경우, 판매 중인 부동산 자산의 수만 800개가 넘습니다. 여기에는 주거용 토지, 타운하우스, 아파트, 토지 구획 등이 전국의 모든 지역에 걸쳐 있습니다. 어떤 토지의 가격은 수십억 동에서 수천억 동에 이릅니다. 대표적인 사례는 호치민시 고밥구 8구에 있는 면적 536㎡ 규모의 토지로, 이 은행이 매각을 제안했는데, 시작 가격은 약 600억 VND입니다.

사이공 투옹틴 상업 주식회사 은행(Sacombank)도 칸토, 롱안, 하우장, 끼엔장, 호치민시에 있는 여러 부동산을 수십억 VND에서 수천억 VND에 이르는 가격으로 매각하여 총 67개의 부동산을 채무를 회수하고 있습니다. 많은 부동산 부지는 인구가 밀집된 번화한 도시 거리에 위치합니다. 예를 들어, Sacombank는 칸토시, 닌끼우 구에 1,158㎡가 넘는 면적의 부동산을 1,141억 VND부터 판매하고 있습니다.

PVcomBank, KienlongBank, Vietcombank, BIDV, VietinBank 등 다른 여러 은행도 대출을 처리하고 회수하기 위해 담보 부동산 자산을 청산하겠다고 꾸준히 발표했습니다. 부동산 시장이 일부 지역에서 회복되기 시작함에 따라 은행에서는 자산 압류 활동을 장려하고 있으며, 동시에 부실채권 비율을 통제하기 위해 노력하고 있습니다.

호치민시 경제대학(UEH)의 후인 푸옥 응이아 박사는 은행들이 최근이 아니라 약 1년 전부터 담보 자산 매각을 홍보해 왔다고 말했습니다. 부동산 시장은 크게 회복되지 않았지만, 타운하우스, 토지, 아파트, 입지 등 부동산의 특성에 따라 각 세그먼트에 참여하는 투자자들이 여전히 있습니다.

"현재의 어려움은 시장이 청산되는 부동산과 아파트의 양을 흡수할 수 있을지 여부입니다. 은행이 부채를 빠르게 청산하고 회수하고 저당 자산을 낮은 가격에 매각하고자 한다면, 부채를 갚을 수 없고 저당 자산을 경매해야 하는 차용인은 손실을 입게 될 것입니다."라고 후인 푸옥 응이아 박사가 분석했습니다.

많은 상업은행들은 연말에 부채와 담보자산을 동시에 매각합니다.

불량채권이 급증하고 있습니다

최근 많은 증권사에서 발표한 은행업계 최신 보고서에 따르면, 2022~2023년 부동산 및 기업채 위기 이후 은행 시스템의 자산 품질이 상당히 약화되면서 부실채권이 늘어나고 있는 것으로 나타났습니다.

ACBS증권 금융산업 분석 이사인 카오 비엣 훙 씨는 상장은행의 부실채권 비율이 4분기 연속으로 높은 수준을 유지했으며, 2024년 3분기에는 회람 02/2023/TT-NHNN에 따라 구조조정 부채를 포함하여 4퍼센트 포인트 증가했다고 밝혔습니다. 개인과 중소기업에 대한 대출을 전문으로 하는 은행 그룹은 대기업에 대한 대출을 전문으로 하는 은행 그룹보다 부실채권 비율과 그룹2 부채 비율이 높습니다. 특히, 부실채권 위험에 대한 완충장치가 더 이상 두껍지 않으며 COVID-19 팬데믹 이전 수준과 동일한 수준에 머물렀습니다.

2024년 11월 국회 회기에서 국가은행이 보고한 자료에서도 부실채권이 증가하는 경향이 있는 것으로 나타났습니다. 국립은행 총재 응우옌 티 홍에 따르면, 2024년 9월 말 현재 대차대조표상 부실채권 비율은 4.55%로 2023년 말 수준과 거의 같고 2022년보다 증가했습니다.

"이것은 사회 생활의 모든 측면에 심각한 영향을 미친 COVID-19 전염병의 영향으로 인한 현실입니다. 기업과 사람들은 어려움에 직면해 있으며, 소득 감소로 인해 부채 상환에 더 큰 어려움이 발생했습니다."라고 국가 은행 총재가 설명했습니다.

Cao Viet Hung 씨는 부실채권 비율이 2분기 연속 증가했지만 정점에 도달했으며 2025년에는 개선될 수 있다는 징후가 있다고 말했습니다. 많은 은행이 회람 02에 따라 구조조정 부채에 대한 전액 충당금을 적극적으로 마련했습니다. 허리케인 3호의 영향을 받은 구조조정 부채의 경우 은행은 향후 로드맵에 따라 충당금 일정을 최소 수준으로 연장할 수 있습니다.

SSI증권(SSI리서치) 분석팀에 따르면, 2024년 1~3분기에 은행들은 73조 3,000억 VND의 부실채권을 처리했으며, 그 중 VPBank는 19조 4,000억 VND, VietinBank는 17조 4,000억 VND, BIDV는 15조 9,000억 VND 이상, MBB는 7조 1,000억 VND로 전체 미결제 고객 부채의 0.84%를 ​​차지했습니다. 이는 지금까지 기록된 가장 높은 수준이다.

"적극적인 처리에도 불구하고 부실채권 비율은 여전히 ​​높고, 2024년 3분기에는 2%로 변동하고 있으며, 주로 건설 자재, 건설 회사, 부동산(투자자 및 주택 담보 대출 기관), 무역 및 제조와 같은 산업에서 그렇습니다. 채무 상환 능력은 여전히 ​​약하여 은행의 채무 회수에 영향을 미칩니다. 그러나 은행은 2024년 4분기에 부실채권 처리를 강화하여 연말까지 부실채권 비율을 1.9%로 낮추는 데 도움이 될 것입니다." - SSI Research 전문가들은 논평했습니다.

VPBank Securities Company의 산업 및 주식 분석 책임자인 다오 홍 두옹 씨는 그룹 2와 4의 부채 증가율을 통해 부실채권 형성율이 감소하고 있다고 언급했습니다.

2그룹 부채는 2분기 연속 감소하여 부실채권 형성 추세가 둔화되었음을 보여줍니다. 전체 산업의 총 부실채권은 2.2%로 안정적으로 유지되었습니다. 부실채권 충당률(약 80%)은 바닥을 찍는 조짐을 보였지만 2022년말부터 현재까지 상당히 감소했습니다.

Circular 02 확장을 고려하세요

응우옌 티 홍 총재는 부실채권을 통제하기 위해 국립은행이 신용 기관에 대출 시 고객의 상환 능력을 신중하게 평가하고 평가하도록 요구했으며, 이를 통해 새로 발생하는 부실채권을 통제할 것이라고 밝혔습니다.

기존 부실채권에 대해서는 고객에 대한 채무 이행 촉구, 채권 회수, 자산 경매 등을 통해 적극적으로 처리할 필요가 있습니다. 또한 국립은행은 채권거래회사가 부실채권 처리에 참여할 수 있는 법적 기반을 마련하고 있습니다.

은행업계가 부실채권을 관리하기 위해 적용한 해결책 중 하나는 통지문 02를 약 6개월(2024년 말까지) 연장하고, 채무 상환 기간을 재구조화하며, 채무 그룹을 유지해 어려움에 처한 고객을 지원하는 것입니다.

Huynh Phuoc Nghia 박사는 정부와 국립은행이 경제 성장을 촉진하기 위해 기업 지원과 신용 성장 촉진을 우선시하고 있다고 말했습니다. 이러한 목표를 염두에 두고, 부채 구조 조정에 대한 통지문 02의 연장을 고려해 보는 것이 좋을 수도 있습니다.

왜냐하면 이 통지문이 2024년 12월 31일에 만료되면 은행은 충분한 충당금을 마련해야 하며, 과거에 구조조정한 부채를 "올바르고 완전하게" 계산해야 하기 때문에 부실채권의 위험이 커질 것이기 때문입니다.

출처: https://nld.com.vn/ngan-hang-o-at-rao-ban-no-196241226211625999.htm