장기 자본 동원
Agribank는 장기 자본을 더 확보하기 위해 2023년에 10조 VND 규모의 채권을 발행한다고 발표했습니다. 채권 기간은 8년이고, 액면가는 채권당 100,000동이며, 이자는 1년에 한 번씩 정기적으로 지급됩니다.
Agribank 채권 이자율은 기준 이자율(VND로 표시된 개인 저축 예금의 평균 이자율, 12개월 기간, 이자율 결정일에 BIDV, Vietinbank, Agribank, Vietcombank의 4개 은행의 상장 기간 종료 시 지급되는 이자)에 연 2%의 마진을 더하여 산정합니다. 현재 Agribank의 채권 이자율은 연 최대 7.25%입니다.
지금까지 Agribank의 총 자산은 190만 VND에 달했습니다. 자본금은 180억 VND에 도달했습니다. 경제에 대한 총 미지급 대출금은 150만 VND에 달했습니다.
다른 은행들도 장기적인 목표를 달성하기 위해 채권을 발행하기 위해 경쟁하고 있습니다. VietinBank는 8년과 10년 만기의 두 번째 채권을 대중에게 성공적으로 발행했다고 발표했습니다.
2단계에서 제공되는 채권의 총 가치는 액면 가치 기준으로 4조 VND이며, 이 중 1조 5,000억 VND가 8년 채권이고 2조 5,000억 VND가 10년 채권입니다. 공모 후 총 조달액은 3조 920억 VND에 달했습니다.
8년 국채의 이자율은 기준 이자율 + 연 1.2%이고, 10년 국채의 이자율은 기준 이자율 + 연 1.3%입니다. 여기서, 기준 이자율은 선불, 12개월 기간의 VND 저축예금의 평균 이자율입니다.
공모 결과에 따르면, 개인 투자자 1,171명과 기관 투자자 45명이 8년 만기 채권을 매수했습니다. 441명의 개인 투자자와 44명의 기관 투자자가 10년 채권을 매수했습니다.
11월 1일 현재, VietinBank의 총 미결제 채권 부채는 약 40조 VND입니다.
VietinBank의 공고에 따르면, 11월 18일 기준 10년 국채(2021~2031년) 이자산출 기간에 대한 채권 이자율은 연 6.25%로 기준 금리보다 연 1% 높습니다.
VietinBank에서 결정한 기준 금리는 VietinBank, BIDV, Vietcombank 및 Agribank의 공식 홈페이지에 공표된 12개월 기간의 선불 개인 저축 예금의 평균 금리(또는 동일 기간의 금리)입니다.
위의 기준 금리 계산을 통해, 이 4개 은행이 동원금리(12개월 만기)를 어떻게 결정하느냐에 따라 이들 기관의 채권 금리 상황에 큰 영향을 미치게 됨을 알 수 있습니다.
은행 채권은 매력적인가?
채권 투자는 많은 고객에게 적합한 투자 채널이며, 특히 저축 금리가 점차 낮아지고 있는 상황에서 더욱 그렇습니다.
BIDV는 3분기에만 7,000억 VND 상당의 채권을 발행했으며, 이 중에는 연 7.7%의 이자율을 적용한 20년 만기 채권 5,000억 VND 상당이 포함되었습니다. ACB은행은 연 6.5%의 이자율로 2년 만기 채권 6,5000억 VND를 발행했습니다.
MSB은행은 연 이자율 7.5%의 3년 만기 채권 1조 VND를 발행했습니다. 박아은행은 연 이자율 6.5%의 3년 만기 채권 8,000억 VND를 발행했습니다. HDBank는 7년 만기 채권으로 5,000억 VND를 발행했습니다.
또한 3분기에 VietinBank는 2조 5,000억 VND를 발행했고, Techcombank는 6조 VND를 발행했습니다.
최근 LPBank는 5,000억 VND 규모의 채권을 발행했으며, 이는 총 4,5000억 VND 규모의 5개 발행 중 5번째에 해당합니다.
10월 25일, BIDV는 국제자본시장협회(ICMA)의 그린본드 원칙에 따라 국내 시장에서 2조 5,000억 VND 규모의 그린본드를 성공적으로 발행했다고 발표했습니다. 채권 발행 수익금은 BIDV의 그린 본드 프레임워크에 따라 그린 프로젝트, 에너지 절약, 배출 감소, 환경 보호 자금으로 사용될 예정입니다.
이 채권은 무디스로부터 무담보, 비종속 채권으로 평가되었으며, 지급 보증이 필요하지 않아 발행 기관의 역량과 평판에 대한 높은 수준의 신뢰를 입증합니다. 이 거래에 참여하는 투자자는 모두 세계 유수의 보험회사에 속한 보험회사와 펀드운용사입니다.
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