은행들이 수조 달러 규모의 채권을 대량 발행

장기 자본 동원

아그리뱅크는 장기 자본을 더 확보하기 위해 2023년에 10조 VND 규모의 채권을 발행한다고 발표했습니다. 채권의 기간은 8년이고, 액면가는 채권당 100,000동이며, 이자는 매년 정기적으로 지급됩니다.

Agribank 채권 이자율은 기준 이자율(4개 은행 (BIDV , Vietinbank, Agribank, Vietcombank)의 12개월 만기 개인 저축 예금의 평균 이자율(이자율 결정일 기준)에 연 2%의 마진을 더한 값)으로 계산됩니다. 현재 Agribank의 채권 이자율은 연 최대 7.25%입니다.

지금까지 Agribank의 총 자산은 190만 VND에 달했습니다. 자본금은 180억 VND에 도달했습니다. 경제 에 대한 총 미지급 대출액은 150억 VND에 달했습니다.

다른 은행들도 장기적인 목표를 달성하기 위해 채권 발행에 경쟁하고 있습니다. VietinBank는 8년과 10년 만기의 두 번째 채권을 대중에게 성공적으로 발행했다고 발표했습니다.

2단계에서 공모되는 채권의 총액은 액면가 기준 4조동이며, 이 중 8년 만기 채권이 1조5,000억동, 10년 만기 채권이 2조5,000억동입니다. 공모 후 모금액은 총 3조 920억 VND에 달했습니다.

8년 국채의 이자율은 기준 이자율 + 연 1.2%이고, 10년 국채의 이자율은 기준 이자율 + 연 1.3%입니다. 여기서 기준 이자율은 12개월 기간으로 선불되는 VND 저축 예금의 평균 이자율입니다.

공모 결과에 따르면, 개인 투자자 1,171명과 기관 투자자 45명이 8년 만기 채권을 매수했습니다. 441명의 개인 투자자와 44명의 기관 투자자가 10년 채권을 매수했습니다.

11월 1일 현재, VietinBank의 총 미지급 채권 부채는 약 40조 VND입니다.

VietinBank의 공고에 따르면, 11월 18일 기준 10년 국채(2021~2031년) 이자 계산 기간의 채권 이자율은 연 6.25%로 기준 금리보다 연 1% 높습니다.

VietinBank가 정한 기준 금리는 VietinBank, BIDV, Vietcombank 및 Agribank의 공식 웹사이트에 공표된 12개월 기간의 선불 개인 저축 예금의 평균 금리(또는 동일 기간의 금리)입니다.

위의 기준금리 계산을 통해, 이 4개 은행이 동원금리(12개월 만기)를 어떻게 결정하느냐에 따라 이들 기관의 채권금리 상황에 큰 영향을 미칠 것임을 알 수 있습니다.

은행들은 채권을 발행하기 위해 경쟁한다. (사진: HH)

은행 채권은 매력적인가?

채권 투자는 많은 고객에게 적합한 투자 수단이며, 특히 저축 금리가 점차 낮아지고 있는 상황에서 더욱 그렇습니다.

BIDV는 3분기에만 7,000억 동 상당의 채권을 발행했는데, 이 중 5,000억 동 상당의 20년 만기 채권을 연 이자율 7.7%로 발행했습니다. ACB은행은 연 이자율 6.5%로 2년 만기 채권 6,5000억 VND를 발행했습니다.

MSB은행은 연 이자율 7.5%로 3년 만기 채권 1조동을 발행했습니다. 박아은행은 연 이자율 6.5%의 3년 만기 채권 8,000억 동을 발행했습니다. HDBank는 7년 만기 채권으로 5,000억 VND를 발행했습니다.

또한 3분기에 VietinBank는 2조 5,000억 VND를 발행했고 Techcombank는 6,000억 VND를 발행했습니다.

최근 LPBank는 5,000억 VND 규모의 채권을 발행했으며, 이는 총 4,5000억 VND 규모의 5개 발행 중 5번째에 해당합니다.

10월 25일, BIDV는 국제자본시장협회(ICMA)의 그린본드 원칙에 따라 국내 시장에서 2조 5,000억 VND 규모의 그린본드를 성공적으로 발행했다고 발표했습니다. 채권 발행 수익금은 BIDV의 녹색 채권 프레임워크에 따라 녹색 프로젝트 자금 조달, 에너지 절약, 배출량 감소 및 환경 보호에 사용될 예정입니다.

이 채권은 무디스로부터 무담보, 비종속 채권으로 평가되었으며 지급 보증이 필요하지 않습니다. 이는 발행 기관의 역량과 평판에 대한 높은 수준의 신뢰를 보여줍니다. 이 거래에 참여하는 투자자는 모두 세계 유수의 보험회사에 속한 보험회사와 펀드운용사입니다.

원천: https://vietnamnet.vn/ngan-hang-o-at-phat-hanh-cac-lo-trai-phieu-ngan-ty-2213570.html