더위가 절정에 달했을 때, 베트남의 대형 음료, 우유, 커피 회사들은 어떻게 지내고 있을까요?

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2023년 스타벅스는 베트남에서 100번째 매장을 오픈하며 사업 시작 10주년을 기념했습니다. 스타벅스는 베트남 최초의 스타벅스 매장인 스타벅스 뉴 월드를 재개장하면서 완전히 새로운 경험 공간을 제공하고 업그레이드하는 데 중점을 두었습니다.

미국의 스타벅스는 "신중하고 지역적인" 접근 방식을 취했습니다. 지금까지 동남아시아 최대의 커피 시장인 중국에서 새로 오픈하는 매장 수는 다른 나라와 비교하면 매우 적은 것으로 여겨진다. 이 지역의 작은 시장인 싱가포르에는 스타벅스 매장이 150개 가까이 있습니다.

스타벅스는 10년 동안 영업을 해왔지만, 베트남 시장에서 사업을 하면서 수익을 낼 수 있을지에 대한 답변을 거부하고 있습니다.

그 사이, The Coffee House, Phuc Long Coffee and Tea 등의 다른 커피 브랜드도 세련된 미적 취향을 지닌 젊은 고객들의 관심을 끌고 있습니다. 베트남의 개방형 경제는 커피콩의 자연스러운 풍미를 증류하는 데 중점을 둔 "제3의 물결" 커피와 같은 국제적인 트렌드를 수용했습니다.

게다가 하이랜드 커피, 중응우옌 레전드, 콩 커피, 제미니 커피... 등은 여전히 베트남에서 가장 인기 있는 브랜드이고, 이로 인해 스타벅스 같은 외국 브랜드가 확장하기 어려워졌습니다.

최근 들어, 한때 유명했던 많은 브랜드가 베트남 거대 기업의 손에 넘어가고 있으며, 끊임없이 발전하고 있습니다. 또한 이를 통해 국내 시장에서의 국내외 경쟁이 보다 균형 있게 이루어진다.

2021~2022년에 마산은 수억 달러를 투자해 Phuc Long의 지분 85%를 인수했습니다. 마산의 전략은 M&A, 대규모 투자를 통해 외국계 체인과 경쟁하는 것입니다.

마산의 대니 레 CEO는 그룹이 시장에서 강력한 베트남 브랜드를 자주 살펴보고 있으며, 베트남 브랜드를 세계 시장 에 출시하는 것을 고려하고 있다고 말했습니다. 차와 커피 산업에서 푸크롱은 스타벅스처럼 세계로 뻗어나갈 수 있는 강력한 브랜드입니다.

가공커피 부문에서도 국내 대기업들이 큰 점유율을 차지하고 있다. 2011년 마산은 베트남에서 시장점유율이 가장 높은 인스턴트 커피 브랜드인 비나카페 비엔호아(VCF)를 깜짝 인수하여 비나카페 비엔호아의 지분을 압도적으로 확보할 수 있었습니다. 이는 홍콩 가오링 펀드(현재 23% 이상 보유), FTIF-템플턴 프론티어 마켓 펀드(1.6%), 바르카 글로벌 마스터 펀드(1.5%) 등 외국 투자 펀드보다 높은 수치입니다.

VCF 인수 결정은 마산과 중응우옌이 베트남 가공 커피 시장에서 외국 기업과 공정하게 경쟁하는 데 도움이 됩니다.

중국에서 G7 Trung Nguyen은 네슬레, 스타벅스, 새턴버드 등 중국의 인기 브랜드 3곳에 이어 2위를 차지했습니다.

다국적 기업의 점점 더 심해지는 경쟁 압력으로 인해 평평한 세상에서 오랜 역사를 가진 많은 베트남 브랜드가 약화되고 있는 모습이 국내 시장에서도 나타나고 있습니다. 그러나 베트남 거대 기업에 인수된 후에도 우수한 경영 시스템, 강력한 재무 자원, 광범위한 판매 시스템 덕분에 계속 성장하는 브랜드도 있습니다.

비나카페 비엔호아(VCF), 빈하오 미네랄워터, 비나밀크...는 오랜 역사를 가진 브랜드로, 베트남 음료 산업에서 여전히 두각을 나타내는 이름으로, 국내 시장에서 치열한 경쟁을 벌이고 있으며, 다른 많은 국가로 진출하고 있습니다.

응우옌 당 광(Nguyen Dang Quang) 회장이 이끄는 마산 그룹(Masan Group)의 리더십 하에 많은 신제품이 출시되었으며, 마이 키우 리엔(Mai Kieu Lien) 여사와 같이 베트남 브랜드를 구축하고 보호하고자 하는 기업가들도 참여했습니다.

베트남 재벌의 손에 들어가면 강해진다

비나카페 비엔호아 주식회사(VCF)가 2023년 사업 계획 시나리오를 발표했습니다. 이에 따라 동남아시아 최초의 인스턴트 커피 생산 기업이 최대 5,000억 VND의 순이익을 낼 것으로 예상됩니다.

코로나19 팬데믹, 러시아-우크라이나 갈등, 세계 은행 및 금융 시장의 불안정성으로 인해 대부분 국가의 경제가 많은 어려움을 겪고 있는 상황에서 국내 및 해외 시장의 수요가 급격히 감소한 상황에서 이는 낮은 목표가 아닙니다. 높은 이자율은 기업 운영에도 어려움을 줍니다.

자본금이 2,660억 동도 안 되는 기업에 5,000억 동이라는 이익은 인상적인 수치이며, 어려운 시기였던 2022년에 3,190억 동이 넘는 이익을 기록한 것보다 더 높습니다.

억만장자 응우옌 당 광의 마산 그룹(MSN)(마산은 간접적으로 지분 99%를 소유)의 손에 들어간 후, 비나카페 비엔 호아는 폭발적으로 성장했으며, 그 이후 연간 수익은 약 2,000억 VND에서 3,200-7,200억 VND로 증가했습니다.

VCF는 주식 시장에서 주당순이익(EPS)이 가장 높은 기업이며, 시장 가격도 가장 높습니다.

비나카페 비엔호아는 1968년부터 사업을 운영해 온 동남아시아 최초의 인스턴트 커피 생산업체로 알려져 있습니다. 초창기 VCF는 제품 포트폴리오를 개발하고 광범위한 유통 시스템을 구축하여 베트남 인스턴트 커피 산업에서 시장 점유율 1위를 유지했으며, 브랜드 음료 산업에서도 선도적인 위치를 차지했습니다.

최근 몇 년 동안, 마산그룹 산하 마산음료회사의 자회사인 비나카페 비엔호아(VCF)는 태국의 레드불과 경쟁하며 에너지 드링크 부문을 강력히 공격해 왔습니다.

VCF는 마산에 합류한 지 12년 만에 에너지 드링크 라인, 특히 나이트 울프 커피맛 에너지 드링크 라인으로 큰 성공을 거두었습니다. 이전에 VCF는 에너지 드링크인 Wake-up 247을 출시하며 이 시장에 진출했습니다.

웨이크업 247 제품 라인의 등장으로 태국의 레드불이나 펩시코의 스팅, 탄 히엡 팟의 1위 등 다른 브랜드의 지배력이 약해졌습니다.

또한, '컴팩트'와 '타이거 스트라이프' 브랜드 출시로 마산은 음료 부문에서 입지를 강화하는 데에도 도움이 됐다.

2017년 비나카페는 "베트남의 유명 브랜드"로 인정받았습니다. VCF의 광범위한 제품 포트폴리오에는 Vinacafé, Wake-Up, Café de Nam, Phil, Wake-Up 247, Kachi 등의 브랜드가 포함됩니다.

전체 음료 부문에서 즉석음료 포장차, 탄산음료, 생수, 커피, 에너지 드링크는 가치 기준으로 가장 큰 시장 점유율을 차지하는 제품입니다. 마산은 베트남의 3대 음료 부문인 에너지 드링크, 생수, 커피에서 경쟁하고 있습니다.

마산에 따르면 생수 시장은 2022년 기준 6조 5,000억 동 규모로 성장할 것으로 예상되며, 일부 지역의 수원 품질이 점차 저하되면서 깨끗하고 안전한 식수에 대한 수요가 급증함에 따라 단기 및 중기적으로 두 자릿수 성장이 예상됩니다.

마산은 베트남에서 두 개의 대표적이고 오랜 역사를 가진 생수 브랜드인 빈하오(Vinh Hao)와 광한(Quang Hanh)을 인수하면서 이 산업을 시작했습니다. 또한 마산은 지난 2년간 '비반트'라는 브랜드로 새로운 프리미엄 미네랄워터 제품을 개발했습니다.

지역 수준, 외국 거대 기업과 동등

비나밀크(VNM)는 마산의 음료 브랜드뿐만 아니라, 지역 관리 역량과 베트남의 선도적인 유통 시스템 덕분에 음료 산업으로 확장할 수 있는 몇 안 되는 기업 중 하나로 여겨진다.

유명 사업가 마이 키우 리엔의 리더십 하에 비나밀크는 브랜드 파이낸스(세계적인 브랜드 가치 평가 회사)에 의해 세계에서 6번째로 큰 유제품 브랜드이자 베트남에서 가장 가치 있는 식품 브랜드로 평가되었습니다. 2022년 비나밀크의 가치는 28억 1,400만 달러로 평가되었으며, 이는 2021년 대비 무려 18% 증가한 수치입니다.

분유시장에서 비나밀크의 시장점유율은 애보트(미국)와 비슷한 수준이며, 각 단위가 약 20%를 차지합니다.

비나밀크는 2023년 주주총회에서 매출 목표를 63조 VND 이상으로, 이익 목표를 8조 5,000억 VND 이상으로 설정하며, 과거의 성공에 대한 그늘을 극복하기 위한 변화를 결심했습니다.

마이 키우 리엔 여사는 베트남 시장에서 VNM이 가장 큰 시장과 경쟁 우위를 가지고 있으며, 대부분 산업에 걸친 제품을 보유하고 있다고 말했습니다. 비나밀크는 캄보디아 공장에서 오랫동안 수익을 창출해 왔습니다. VNM은 수년 동안 중국으로 수출해 왔습니다. VNM은 또한 파트너사인 델몬트와 합작 투자를 통해 필리핀 소비자에게 적합한 수출용 제품을 생산하고 있으며, 시장이 충분히 커지면 VNM은 이 나라에 공장과 목장을 건설할 예정입니다.

다른 몇몇 베트남 음료 회사도 자체 세그먼트에서 국내 시장에서의 입지를 공고히 했으며, 많은 브랜드가 베트남 소비자에게 친숙해졌습니다.

특히 광응아이 설탕은 중꾜 맥주와 비나소이 베트남 두유 제품으로 유명하지만, 타치비치 생수 제품도 생산하여 국가 브랜드로 자리매김했습니다. 이 분야에서도 강력하게 공격할 수 있는 사업입니다.

베트남의 대표 커피 브랜드인 중응우옌은 '베트남 커피왕' 당레응우옌부와 레황지엡타오 여사가 1조 달러에 달하는 이혼 소송을 거치면서 힘든 시기를 겪었습니다.

하지만 지금까지도 Trung Nguyen은 베트남에서 여전히 유명한 국내 커피 브랜드입니다. 한편, 타오 여사는 브랜드를 상징으로 만드는 전략으로 킹 커피 브랜드를 성공적으로 구축했습니다. 베트남 커피 브랜드는 외국 대기업 네슬레와 치열하게 경쟁하고 있습니다.

10년 전, Trung Nguyen은 중국에 커피를 수출했으며, 2022년 말에는 상하이에 첫 번째 Trung Nguyen Legend Coffee World 모델을 오픈했습니다. CNPP연구소에 따르면, G7 Trung Nguyen은 중국에서 가장 인기 있는 브랜드 3곳인 네슬레, 스타벅스, 새턴버드에 이어 2위를 차지했습니다.

미세스 타오 킹 커피 역시 선전에 첫 사무실을 열면서부터 시작하여 10억 인구의 중국 시장을 정복하려는 야망을 가지고 있습니다. 최근 몇 년 동안 킹커피는 미국, 한국, 중국, 싱가포르, 호주, 인도 등지에도 진출했습니다.

베트남 기업가들은 베트남 브랜드를 보존하는 것뿐만 아니라, 이전 세대가 남긴 귀중한 자산의 개발을 지속적으로 촉진합니다. 최근 VCF는 제품 혁신을 촉진하기 위한 전략을 제안했습니다. 이를 주요 성장 동력으로 삼아 아시아 시장에 진출하고, 생산 비용을 최적화하고 디지털 전환과 지속 가능한 성장을 이루기 위해 인스턴트 커피 공장의 생산 능력과 수출 용량을 지속적으로 극대화하고 있습니다.