미국은 금 보유량이 가장 많고, 러시아와 중국은 열풍이 불기 전에 싼 금을 사려고 서두르고, 동남아시아는 무관심한가요?

2024년 8월, 세계 금 가격이 급등하여 여러 차례 새로운 기록을 세웠습니다. 금 선물 가격은 때때로 온스당 2,570달러에 달했고, 현물 금 가격은 때때로 온스당 2,530달러를 넘어 2023년 10월의 온스당 1,820달러 수준보다 훨씬 높았습니다.

그렇다면 국가들은 금이 싸졌을 때 어떻게 금을 매수했을까요? 그리고 국가들은 얼마나 많은 금을 보유하고 있을까요? 그리고 국가별 총 보유금에서 금이 차지하는 비중은 얼마인가요?

금값 급등 전 세계 금 매수에 나서는 나라들

세계금협회(WGC)에 따르면, 중국인민은행(PBoC)은 7월에 계속해서 금 매수를 자제했습니다. 중국 인민은행이 금을 추가하지 않은 것은 3개월 연속이다. 그리고 이는 금 가격이 역대 최고치를 기록하는 기간이기도 합니다.

이전에 중국 인민은행은 18개월 연속 순금 매수라는 희귀한 기록을 세웠고, 그로 인해 중국의 총 매장량에서 금 보유량이 사상 최고치인 약 4.9%로 늘어났으며, 이는 2,264톤이 넘는 금에 해당합니다. 중국 인민은행이 보유한 금의 총액은 약 1,700억 달러에 달하며, 이 중 외환보유액은 약 3조 2,850억 달러로 외환보유액의 5.1%에 해당합니다.

로이터에 따르면 중국의 금 보유량은 사상 최고치를 기록했지만 여전히 다른 많은 나라에 비해 낮으며 세계 평균인 16%에도 미치지 못합니다.

중국 인민은행은 2,264톤이 넘는 금을 보유하고 있으며, 가치는 약 1,700억 달러에 이릅니다. 출처: TE

러시아는 최근 몇 년 동안 많은 제재를 받은 이후 금 구매를 늘려 온 국가 중 하나입니다. WGC에 따르면, 2024년 2분기 말까지 러시아의 금 보유량은 약 5,940억 달러에 달하는 전체 국가 보유액의 약 29.5%에 달할 것으로 예상됩니다. 러시아가 보유하고 있는 금의 가치는 약 1,750억 달러로 추산되며, 이는 약 2,336톤의 금에 해당합니다.

미국은 금 보유량 면에서 세계 1위 국가로, 약 8,133톤, 가치로 약 6,100억 달러에 달합니다.

인도는 약 630억 달러 상당의 841톤의 금을 보유하고 있습니다. 이는 국가 총 준비 자산의 약 9.6%에 해당합니다. 일본은 846톤을 보유하고 있으며, 이는 633억 달러 상당으로 전체 국가 매장량의 5.15%에 해당합니다.

미국은 막대한 양의 금을 보유하고 지난 몇 년간 거의 금을 매수하지 않았지만, 다른 나라의 중앙은행 대부분은 금 매수를 늘린 것을 볼 수 있습니다. 중국은 국가 비축금에서 금이 차지하는 비중이 크지 않지만, 순 금 매수율은 지난 2년 동안 가장 높은 수준에 속합니다.

중국 인민은행은 2024년 4월까지 18개월 동안 순 매수자였으며, 금 보유량(전체 국가 보유액 중)은 2015년 1.8%에서 거의 3배로 증가했습니다.

이는 지난 20년 동안 세계 주요 중앙은행이 기록한 역대 최고 변화율입니다. 최근 몇 년 동안 중국은 금을 사기 위해 미국 국채 매각을 늘렸습니다.

일부 국가의 금 매장량. 출처: WGC

WGC에 따르면, 2023년에 금 가격이 낮을 때 중국이 세계 최대 금 매수국이 될 것이며, 주로 온스당 1,650~1,750달러 사이의 가격에 금 매수를 시작해서 가장 높은 가격은 온스당 1,990달러에 이를 것으로 전망됩니다. 중국 인민은행은 46년 만에 가장 많은 225톤의 금을 매수했습니다.

인도 중앙은행(RBI)은 6월에 금 매수량을 늘려, 약 9.3톤을 매수했습니다. 이는 지난 5개월간 월평균 5.6톤보다 훨씬 높은 수치입니다. 인도는 2024년 상반기에 37톤 이상의 금을 매수했는데, 이는 2013년 이후 가장 높은 수준이며, 2023년보다 3배 더 높습니다.

동남아시아에서는 금을 어떻게 저장하나요?

많은 주요 국가들이 2022년 말부터 금 매수를 늘린 반면, 많은 동남아시아 국가들은 이 기간 동안 막대한 양의 금을 매수했으며, 전체 국가 보유액에 비해 금 보유량과 비율이 매우 낮습니다.

아마도 이 지역에서 가장 인상적인 금 보유국은 태국일 것입니다. 태국은 국가 전체 금 보유량의 7.8%가 넘는 양을 보유하고 있으며, 이는 약 234톤의 금(약 176억 달러 상당)에 해당합니다. 싱가포르는 약 229톤의 금을 보유하고 있으며, 이는 약 172억 달러 상당입니다. 이는 국가 총 준비 자산의 약 4.5%에 해당합니다.

말레이시아는 약 38.9톤의 금을 보유하고 있으며, 가치는 29억 달러가 넘습니다. 이는 국가 총 준비자산의 약 2.6%에 해당합니다.

WGC에는 베트남, 라오스, 인도네시아, 필리핀, 미얀마, 캄보디아의 통계가 없습니다.

지난 1년간 금 가격 변동.

베트남 국립은행(SBV)은 외환 보유액 중 금의 양을 발표하지 않습니다. 그러나 국가금융감독위원회(NFSC)는 CEIC의 자료를 인용하여 2020년 5월 기준 금 보유량이 약 9.2톤으로 전체 외환 보유액의 약 0.68%에 해당한다고 밝혔습니다.

베트남은 거의 10년 동안 금 수입 활동을 발표하지 않았기 때문에 이 숫자는 크게 변하지 않을 수도 있습니다.

CEIC 웹사이트에 따르면, 베트남은 2023년 11월 현재 약 6억 6,600만 달러의 금 매장량을 보유하고 있습니다. 2023년 11월 가격을 온스당 약 1,970달러로 계산하면, 베트남의 총 금 보유량은 약 10.5톤이 될 것입니다. 금 보유율은 국가 전체 준비자산의 약 0.5~0.7%를 차지한다.

2024년 4월 말, 베트남국립은행은 SJC 금괴 가격이 환산된 세계 가격보다 1,600~2,000만 VND/냥이 높을 때 금을 경매하여 시장에 공급했습니다. 하지만 9번의 경매가 끝난 후에도 금 가격 차이는 예상대로 줄어들지 않았습니다. 5월 말경, 국립은행은 이 채널을 통해 시장에 1.8톤 이상을 공급한 이후 금에 대한 입찰을 중단했습니다.

국립은행은 BIDV, Vietcombank, VietinBank, Agribank, Saigon Jewelry Company Limited(SJC) 등 4대 은행에 금을 직접 판매하여 이들 은행이 국민에게 금을 직접 판매할 수 있도록 합니다. 당국에서는 금 매각 총액을 발표하지 않았습니다.

베트남은 2023년 11월 현재 약 6억 6,600만 달러의 금 매장량을 보유하고 있습니다. 출처: CEIC

실제로 대부분의 중앙은행은 일정량의 금을 보유해야 합니다. 따라서 국가은행이 금 보유율을 국가 비축금의 0.5%로 유지한다면, 매각 수준은 약 2~2.4톤에 불과할 것입니다.

올해 초부터 USD/VND 환율은 매우 긴장 상태였으며, 일반적으로 국립은행은 환율을 안정시키기 위해 외환 보유고에서 USD를 매도해야 했습니다. 그리고 지난 2주 동안 국제 시장에서 달러가 하락하면서 USD/VND 환율이 냉각되었고, 국가은행이 외환 보유액을 늘리기 위해 달러를 매수할 가능성이 높습니다.

외환 보유액이 늘어나고 환율이 안정되면 국가은행은 금을 수입할 수 있다. 베트남은 연간 약 40~50톤의 수요를 예상하고 이 품목을 수입하는 데 약 30억 달러를 지출해야 할 수도 있습니다. 환율이 안정적이라면 이는 큰 숫자가 아니다. 금 가격이 떨어질 때마다 많은 국가가 금을 국가 보유금으로 넣는 전략을 사용합니다.

최근 중국이 금 매수를 중단한 상황에도 불구하고 세계 금 가격은 계속해서 새로운 최고 기록을 경신하고 있습니다. 그러나 금이 2,530달러에서 온스당 2,500달러의 한계치로 떨어지자 이 상품에 대한 수요가 급격히 증가했습니다. 미국 달러의 급격한 하락과 중국 정부의 외환 보유액에서 달러의 비중을 줄이려는 전략에 따라 중국은 곧 금 순매수로 돌아갈 것으로 예상됩니다.

최근 전 세계의 많은 대형 ETF 펀드가 순금 매수량을 늘렸습니다. 만약 중국이 금 보유량을 10%로 늘린다면, 중국은 약 2,200톤의 금을 수입해야 할 것이며, 이는 약 1,700억 달러에 해당합니다.

2024년 8월 29일 현재 금 가격은 국내에서 급등하였고, 세계는 역사적 최고치에 가까워졌습니다. 2024년 8월 29일 현재 세계 금 가격은 급격히 하락한 후 다시 급등하여 현재는 역사적 최고치에서 그리 멀지 않습니다. 국내 금반지 가격이 계속해서 새로운 최고 기록을 경신하고 있습니다.

출처: https://vietnamnet.vn/my-tru-vang-lon-nhat-nga-trung-quoc-don-dap-mua-vang-re-truoc-con-sot-dong-nam-a-tho-o-2316500.html