미국은 금 보유량이 가장 많고, 러시아와 중국은 열풍이 불기 전에 싼 금을 사려고 서두르고, 동남아시아는 무관심한가요?

2024년 8월, 세계 금 가격은 급등하여 여러 차례 새로운 기록을 세웠습니다. 금 선물 가격은 때때로 온스당 2,570달러에 달했고, 현물 금 가격은 때때로 온스당 2,530달러를 넘어섰는데, 이는 2023년 10월의 온스당 1,820달러 수준보다 훨씬 높았습니다.

그렇다면 국가들은 금이 저렴할 때 어떻게 금을 매수했을까요? 그리고 국가들은 얼마나 많은 금을 보유하고 있을까요? 그리고 국가 전체 보유금에서 금이 차지하는 비중은 얼마일까요?

금값 급등 앞두고 각국 금 매수 서두르고 있어

세계금협회(WGC)에 따르면 중국인민은행(PBoC)은 7월에도 금 매수를 계속 자제했습니다. 중국 인민은행이 금을 추가하지 않은 것은 이번이 3개월 연속이다. 그리고 이때는 금값이 역대 최고치를 기록하는 시기이기도 합니다.

이전에 중국인민은행은 18개월 연속 순금 매수라는 희귀한 기록을 세웠으며, 이로 인해 중국의 총 매장량 중 금 보유량이 사상 최고치를 기록했고, 가치로 환산하면 약 4.9%에 해당하며, 이는 2,264톤이 넘는 금에 해당합니다. 중국 인민은행이 보유한 금의 총액은 약 1,700억 달러에 달하며, 이는 총 외환보유액인 약 3조 2,850억 달러와 비교되는데, 이는 외환보유액의 5.1%에 해당합니다.

로이터에 따르면 중국의 금 보유량은 사상 최고치를 기록했지만 여전히 다른 많은 나라보다 낮고 세계 평균인 16%에도 미치지 못합니다.

중국 인민은행은 2,264톤이 넘는 금을 보유하고 있으며, 그 가치는 약 1,700억 달러입니다. 출처: TE

러시아는 최근 몇 년 동안 많은 제재를 받은 이후 금 매수를 늘려온 국가 중 하나입니다. WGC에 따르면, 2024년 2분기 말까지 러시아의 금 보유량은 약 5,940억 달러에 달하는 총 국가 보유액의 약 29.5%에 달할 것으로 전망됩니다. 러시아가 보유하고 있는 금의 가치는 약 1,750억 달러로 추산되는데, 이는 금 약 2,336톤에 해당합니다.

미국은 금 보유량 면에서 세계 1위 국가로, 약 8,133톤, 가치로 약 6,100억 달러에 달합니다.

인도는 약 630억 달러 상당의 841톤의 금을 보유하고 있으며, 이는 국가 총 준비 자산의 약 9.6%에 해당합니다. 일본은 846톤을 보유하고 있으며, 이는 633억 달러 이상의 가치를 가지고 있습니다. 이는 국가 총 매장량의 5.15%에 해당합니다.

지난 몇 년간 많은 양의 금을 보유하고 거의 매수하지 않은 미국을 제외하고, 다른 나라의 많은 중앙은행들이 금 매수를 늘린 것을 볼 수 있습니다. 중국은 국가 비축량에서 금을 차지하는 비중이 크지 않지만, 순금 매수율은 지난 2년간 가장 높은 수준이었습니다.

중국 인민은행은 2024년 4월까지 18개월 동안 순매수자였으며, 금 보유량(전체 국가 보유액 중)은 2015년 1.8%에서 거의 3배로 증가했습니다.

이는 지난 20년 동안 세계 주요 중앙은행이 기록한 최고치의 변화율입니다. 지난 몇 년 동안 중국은 금을 매수하기 위해 미국 국채 매각을 늘려왔습니다.

일부 국가의 금 매장량. 출처: WGC

WGC에 따르면, 2023년에 금 가격이 낮을 때 중국이 세계 최대 금 매수국이 될 것이며, 주로 온스당 1,650~1,750달러 사이의 가격에 금 매수를 시작하며, 가장 높은 가격은 온스당 1,990달러에 이를 것으로 전망됩니다. 중국 인민은행은 46년 만에 가장 많은 약 225톤의 금을 매수했습니다.

인도 중앙은행(RBI)은 6월에 금 매수량을 늘려 약 9.3톤을 매수했습니다. 이는 지난 5개월간 월 평균 5.6톤보다 훨씬 높은 수치입니다. 인도는 2024년 상반기에 37톤 이상의 금을 매수했는데, 이는 2013년 이후 최고 수준이며, 2023년보다 3배 더 높습니다.

동남아시아에서는 금을 어떻게 저장하나요?

2022년 말 이후 많은 주요 국가들이 금 매수를 늘린 반면, 많은 동남아시아 국가들은 이 기간 동안 많은 양의 금을 매수했으며, 국가 전체 보유액에 비해 금 보유량과 비율이 매우 낮습니다.

이 지역에서 가장 인상적인 금 보유국은 아마도 태국일 것입니다. 태국은 국가 전체 금 보유량의 7.8%가 넘으며, 이는 약 234톤의 금(약 176억 달러 상당)에 해당합니다. 싱가포르는 약 229톤의 금을 보유하고 있으며, 이는 약 172억 달러 상당으로, 국가 총 준비 자산의 약 4.5%에 해당합니다.

말레이시아는 약 38.9톤의 금을 보유하고 있으며, 그 가치는 29억 달러가 넘습니다. 이는 국가 총 준비 자산의 약 2.6%에 해당합니다.

WGC에는 베트남, 라오스, 인도네시아, 필리핀, 미얀마, 캄보디아에 대한 통계가 없습니다.

지난 1년간 금 가격 변동.

베트남 국가은행(SBV)은 외환보유고에 있는 금의 양을 발표하지 않습니다. 그러나 국가금융감독위원회(NFSC)는 CEIC의 자료를 인용하여 2020년 5월 기준 금 보유량이 약 9.2톤으로 전체 외환 보유액의 약 0.68%에 해당한다고 밝혔습니다.

베트남은 거의 10년 동안 금 수입 활동을 발표하지 않았기 때문에 이 수치는 크게 변하지 않을 수도 있습니다.

CEIC 웹사이트에 따르면, 베트남은 2023년 11월 기준으로 약 6억 6,600만 달러의 금 보유량을 보유하고 있습니다. 2023년 11월 기준 가격을 온스당 약 1,970달러로 계산하면, 베트남의 총 금 보유량은 약 10.5톤이 됩니다. 금 보유율은 국가 총 준비자산의 약 0.5~0.7%를 차지합니다.

2024년 4월 말, 베트남 중앙은행은 SJC 금괴 가격이 환산 세계 가격보다 1,600~2,000만 VND/태엘 높을 때 시장에 공급하기 위해 금을 경매했습니다. 하지만 9번의 경매가 진행된 후에도 금 가격 차이는 예상대로 줄어들지 않았습니다. 5월 말경, 국립은행은 이 채널을 통해 시장에 1.8톤 이상의 금을 공급한 후 금 입찰을 중단했습니다.

그러면 국립은행은 BIDV, Vietcombank, VietinBank, Agribank, Saigon Jewelry Company Limited(SJC) 등 4대 은행에 금을 직접 판매하여 이들 은행이 국민에게 직접 금을 판매할 수 있게 됩니다. 당국은 판매된 금의 총량을 발표하지 않았습니다.

베트남은 2023년 11월 기준으로 약 6억 6,600만 달러의 금 보유고를 보유하고 있습니다. 출처: CEIC

실제로 대부분의 중앙은행은 일정량의 금을 보유해야 합니다. 따라서 국가은행이 금 보유 비율을 국가 비축량의 0.5%로 유지한다면, 판매 수준은 약 2~2.4톤에 불과할 것입니다.

올해 초부터 USD/VND 환율이 매우 긴장되어 왔으며, 일반적으로 국립은행은 환율을 안정시키기 위해 외환 보유고에서 USD를 매각해야 합니다. 그리고 지난 2주 동안 국제 시장에서 달러가 하락하면서 USD/VND 환율이 냉각되었고, 국가은행이 외환 보유액을 늘리기 위해 달러를 매수할 가능성이 높습니다.

외환보유액이 늘어나고 환율이 안정되면 국가은행은 금을 수입할 수 있다. 베트남은 연간 약 40~50톤의 수요를 예상하고 있으며, 이 품목을 수입하는 데 약 30억 달러를 지출해야 할 수도 있습니다. 환율이 안정적이라면 이는 큰 숫자가 아니다. 금값이 떨어질 때마다 많은 나라가 금을 국가 비축금으로 넣는 전략을 취합니다.

최근 중국이 금 매수를 중단했음에도 불구하고 세계 금 가격은 계속해서 새로운 최고 기록을 경신하고 있습니다. 그러나 금이 온스당 2,530달러의 최고치를 기록한 뒤 2,500달러까지 치솟자 이 상품에 대한 수요가 급격히 증가했습니다. 미국 달러화의 급격한 하락과 베이징의 외환 보유액에서 달러화 비중을 줄이려는 전략에 따라 중국은 곧 금 순매수로 돌아갈 것으로 예상됩니다.

최근 전 세계의 많은 대형 ETF 펀드가 순금 매수를 늘렸습니다. 만약 중국이 금 보유량을 10%로 늘린다면, 중국은 약 2,200톤의 금을 수입해야 할 것이며, 이는 약 1,700억 달러에 해당합니다.

2024년 8월 29일 현재 금 가격은 국내에서 급등하였고, 세계는 역사적 최고치에 근접하였습니다. 2024년 8월 29일 현재 전 세계 금 가격은 급격히 하락한 후 다시 급등하였으며, 현재는 역사적 최고치에서 그리 멀지 않습니다. 국내 금반지 가격이 계속해서 새로운 최고 기록을 경신하고 있습니다.

출처: https://vietnamnet.vn/my-tru-vang-lon-nhat-nga-trung-quoc-don-dap-mua-vang-re-truoc-con-sot-dong-nam-a-tho-o-2316500.html