더 이상 "거대한" 이익은 없습니다
2023년 7월이 거의 다 되었지만, 많은 상업은행들이 아직 2분기 재무제표를 발표하지 않았습니다. 하지만 최근 발표된 상업은행들의 실적을 보면, 이익은 낙관적이지 않습니다.
구체적으로, Bac A Commercial Bank(Bac A Bank)의 2023년 2분기 세전 이익은 약 1,390억 VND에 달해 2022년 같은 기간에 비해 25% 감소했습니다. 이 중 운영 비용(인건비, 예금 이자 지급 등)은 73% 증가했고 부실채권은 약 31.2% 증가해 6,790억 VND(0.55%에서 0.71%로 증가)에 달해 이익을 "침식"했습니다.
마찬가지로 신중한 사업 계획에도 불구하고 티엔퐁상업은행(TPBank)의 2023년 2분기 말 세전이익은 약 3조 4,000억 VND에 그쳤으며, 이는 같은 기간 대비 10.3% 감소한 수치이고, 예상 2023년 계획인 8조 7,000억 VND의 50%에도 미치지 못했습니다. Lien Viet Post Commercial Bank(LPBank)는 2023년 2분기에 8,800억 VND에 불과한 이익을 기록했으며, 이는 같은 기간 동안 51% 감소한 수치입니다. 이에 따라 2023년 상반기 누적이익은 2조4460억원으로 전년대비 32% 감소했다.
주된 이유는 대부분의 사업 부문이 덜 활발해지고 순이자수입이 감소했기 때문입니다. ABBank는 또한 2023년 2분기에 통합 세후이익이 530억 VND에 그쳐 같은 기간 대비 94% 감소했습니다. 2023년 상반기 누적이익은 5,410억 VND에 그쳐 전년대비 59% 감소했습니다.
SSI증권의 추산에 따르면 지금까지 10개 미만의 상업은행이 경영실적을 발표했지만, SSI가 조사한 상장 상업은행 11개 중 4개는 2023년 2분기에 작년 같은 기간에 비해 이익이 감소할 것으로 예상됩니다.
구체적으로 TPBank 외에 다른 3개 은행은 Asia Commercial Bank(ACB), Vietnam Technological and Commercial Bank(Techcombank), Vietnam Prosperity Bank(VPBank)입니다. BIDV, VietinBank, Vietcombank, MB 등 일부 은행은 이익이 증가했지만, 같은 기간에 비해 이익 성장률이 그리 높지 않았거나 동일하게 유지되기도 했습니다.
SSI에 따르면, 은행 이익은 계속 성장하고 있지만 상당히 둔화되고 있습니다. 11월 27개 상장 상업은행의 세후이익은 전년 동기 대비 3.5% 증가해 성장세를 유지했으나, 2023년 1분기 증가율 11.6%에 비해 상당히 낮았습니다.
경제적 어려움으로 인한 '타격'을 겪다
전문가들에 따르면, 2023년 2분기에 은행 이익이 더 이상 "거대"하지 않은 주된 이유는 순이자수입(NIM) 감소, 신용 성장률 저하, 신용위험 준비금의 급격한 증가 때문입니다.
2023년 상반기 이익이 감소한 한 상업은행의 대표는 2023년 상반기 신용등급 저하로 이자수입이 감소한 데다, 시장 상황이 어려워 은행의 부실채권도 늘어나 은행이 위험충당금을 늘릴 수밖에 없었던 데다, 은행의 이익이 '침식'됐다고 밝혔다. 모두가 은행의 이익을 "잠식"했습니다. “경기 침체의 또 다른 이유는 부동산 시장이 얼어붙어 부실채권을 처리해 자본을 회수하는 데 어려움이 있기 때문입니다. 그는 "부동산은 대부분 대출의 주요 담보입니다."라고 말했습니다.
Vietcombank Securities Company(VCBS)의 분석가들은 최근 발간한 보고서에서 올해 전체 은행업계의 세전이익이 작년에 비해 급격히 감소한 약 10%에 그칠 것으로 예상된다고 밝혔습니다. 올해 신용점유율이 낮은 것 외에도 업계 경영 실적에 영향을 미치는 요인으로는 대부분 주요 활동에서 비이자 소득이 같은 기간에 비해 감소한 것이 있습니다. 이 가운데 은행 서비스 수입의 약 30%를 차지하는 교차판매 보험(방카슈랑스)에서 발생하는 수입은 관리기관의 보험 판매 검사 강화와 국민 소득 감소로 인해 영향을 받고 있습니다.
VCBS 전문가들은 은행 이익이 계속해서 강력한 차별화를 보일 것으로 예상하고, 일부 소규모 은행은 계속 둔화될 것이며, 부동산 시장과 세계 상황이 악화되어 신용이 둔화되고 고객이 부채 상환 능력을 회복하기 어려울 경우 마이너스 성장을 기록할 수도 있다고 평가했습니다.
그러나 여전히 신용 증가와 부실채권 관리가 양호하여 충당금 감소로 인해 양호한 경영 실적을 보이는 상업은행이 몇몇 있습니다.
구체적으로, 6월 30일 현재 사이공투옹틴상업은행(Sacombank)의 세전이익은 4조 7,550억 VND에 달해 같은 기간 대비 63.5% 증가했습니다. 그 이유 중 하나는 Sacombank가 우대 대출 상품을 적극적으로 시행하여 미상환 신용 잔액이 늘어나 46조 VND를 돌파하여 약 5% 증가했기 때문입니다. 그와 함께 운영비용도 감소하였으며, 특히 부실채권을 잘 처리하고 통제하는 데 큰 도움이 되었습니다. 베트남해상은행(MSB)은 2023년 상반기에 통합 세전이익을 누적하여 3조 5,480억 VND에 도달했으며, 이는 연간 계획의 56%에 해당합니다. 그 중에서도 강력한 신용 성장으로 인해 MSB의 올해 상반기 순수익은 23.2% 증가했습니다.
이는 긍정적인 신호이지만, 일반적으로 많은 은행이 방금 국립은행 대표가 알린 대로 "많은 돈을 가지고 있는" 맥락에서 사업을 하는 데 어려움을 겪고 있어 우려스러운 일입니다. 많은 전문가에 따르면, 과감한 행정절차 개혁과 기업의 투자 및 생산 지원은 은행이 사업을 잘하는 데 도움이 되는(국가에 더 많은 세금을 내는 것) 것뿐만 아니라 현재의 어려움을 극복하기 위해 경제를 활성화하는 데도 도움이 되는 근본적인 해결책입니다.
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