은행 수익 증가세가 둔화되고 있다.

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더 이상 막대한 이익은 없다.

2023년 7월 말에 접어들었지만, 많은 시중 은행들이 아직 2분기 재무 보고서를 발표하지 않았습니다. 하지만 최근 보고서를 발표한 은행들의 실적을 살펴보면, 수익성은 그다지 좋지 않아 보입니다.

구체적으로, Bac A Bank의 2023년 2분기 세전 이익은 약 1,390억 VND로, 2022년 동기 대비 25% 감소했습니다. 영업 비용(인건비, 예금 이자 지급액 등)은 73% 증가했고, 부실채권은 약 31.2% 증가한 6,790억 VND(0.55%에서 0.71%로)에 달해 이익을 크게 잠식했습니다.

마찬가지로, 신중한 사업 계획을 제시했음에도 불구하고, 티엔퐁상업은행(TPBank)은 2023년 2분기 말 기준 세전 이익이 약 3조 4천억 VND에 그쳐 전년 동기 대비 10.3% 감소했으며, 2023년 연간 목표치인 8조 7천억 VND의 50%에도 미치지 못했습니다. 리엔비엣우정상업은행( LPBank )은 2023년 2분기에 8,800억 VND의 이익만을 기록하며 전년 동기 대비 51% 감소했습니다. 이에 따라 2023년 상반기 누적 이익은 2조 4,460억 VND에 달해 32% 감소했습니다.

주된 이유는 대부분 사업 부문의 실적 부진으로 순이자수익이 감소했기 때문입니다. ABBank는 2023년 2분기 연결 세후 순이익이 530억 VND에 그쳐 전년 동기 대비 94% 감소했다고 밝혔습니다. 2023년 상반기 순이익은 5,410억 VND에 불과해 59% 감소했습니다.

SSI증권의 추산에 따르면 현재까지 실적을 발표한 상업은행은 10곳 미만이지만, SSI가 조사한 상장 상업은행 11곳 중 4곳은 2023년 2분기에 전년 동기 대비 이익 감소를 경험할 것으로 예상됩니다.

구체적으로, 이미 실적을 발표한 TPBank 외에도 아시아상업은행(ACB ), 베트남기술상업은행(Techcombank), 베트남번영은행(VPBank) 등 세 곳의 은행이 실적을 발표했습니다. BIDV, VietinBank, Vietcombank, MB 등 여러 은행이 이익 증가를 기록했지만, 그 증가율은 작년 동기 대비 높지 않거나 심지어 정체된 수준이었습니다.

SSI의 평가에 따르면 은행 수익은 지속적으로 증가했지만 증가세는 크게 둔화되었습니다. 상장된 상업은행 27곳 중 11곳의 세후 이익은 전년 동기 대비 3.5% 증가를 기록했지만, 이는 2023년 1분기의 11.6% 증가율보다 훨씬 낮은 수치입니다.

경제적 어려움으로 인해 "경제적 부담을 느끼고 있다".

전문가들에 따르면 2023년 2분기 은행 수익이 더 이상 "엄청나지" 않은 주요 원인은 순이자마진(NIM) 감소, 낮은 대출 증가율, 그리고 신용 위험 충당금의 급격한 증가였다.

2023년 상반기 수익이 감소한 한 상업은행의 대표는 은행 수익 감소의 원인이 상반기 대출 부진으로 인한 이자 수익 감소뿐만 아니라, 어려운 시장 상황 속에서 부실채권이 증가하여 충당금을 늘려야 했던 데 있다고 밝혔습니다. 이 모든 요인이 은행 수익을 잠식했다는 것입니다. 그는 또한 "부동산 시장 경색으로 인해 부실채권 처리 및 자본 회수에 어려움을 겪는 것도 수익 감소의 또 다른 원인"이라며, "대부분의 대출에서 부동산이 주요 담보로 사용되고 있다"고 덧붙였습니다.

최근 발표된 보고서에서 비엣콤뱅크증권(VCBS) 애널리스트들은 올해 전체 은행 부문의 세전 이익률이 약 10%에 그칠 것으로 전망했는데, 이는 지난해 대비 급격한 감소세입니다. 전반적인 실적 부진에 영향을 미친 요인으로는 올해 대출 증가율 둔화 외에도 주요 사업 부문 전반에 걸쳐 비이자수익이 전년 동기 대비 감소한 점이 꼽힙니다. 특히 은행 서비스 수익의 약 30%를 차지하는 보험 상품 판매(방카슈랑스) 수익은 규제 기관의 보험 판매 검사 강화와 소득 감소의 영향을 크게 받았습니다.

VCBS 전문가들은 은행 수익이 앞으로도 크게 차별화될 것으로 예상하며, 부동산 시장과 글로벌 상황이 악화되어 신용 증가세가 둔화되고 고객의 채무 상환 능력이 저하될 경우 일부 소규모 은행은 성장세가 둔화되거나 심지어 마이너스 성장을 경험할 수도 있다고 전망합니다.

하지만 일부 상업 은행들은 대출 증가와 부실채권 관리 개선으로 인한 부실채권 충당금 감소 덕분에 여전히 양호한 실적을 내고 있습니다.

구체적으로, 사콤뱅크(Sacombank)는 6월 30일 기준 세전 이익이 4조 7,550억 VND에 달해 전년 동기 대비 63.5% 증가했습니다. 이러한 증가는 사콤뱅크가 우대 대출 상품을 적극적으로 시행하여 대출 잔액이 4,600억 VND 이상으로 약 5% 증가한 데 부분적으로 기인합니다. 동시에, 특히 부실채권의 효과적인 관리 및 통제를 통해 운영 비용도 감소했습니다. 베트남해상공은행(MSB)은 2023년 상반기 누적 세전 연결 이익 3조 5,480억 VND를 기록하여 연간 계획의 56%를 달성했습니다. 견조한 대출 성장세에 힘입어 MSB의 상반기 순수익은 23.2% 증가했습니다.

이러한 신호들은 긍정적이지만, 베트남 중앙은행이 최근 발표한 것처럼 "현금이 충분함에도 불구하고" 많은 은행들이 어려움을 겪고 있다는 사실은 전반적으로 우려스럽습니다. 많은 전문가들은 행정 절차를 과감하게 개혁하고 기업의 투자와 생산을 지원하는 것이 은행의 효율적인 운영(국가에 더 많은 세금 납부)을 도울 뿐만 아니라 현재의 어려움을 극복하고 경제를 활성화하는 데 근본적인 해결책이라고 지적합니다.

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