관세청에 따르면 2023년 말 기준 전국 신발 수출액은 202억 4천만 달러를 넘어섰습니다. 2022년의 최고치에 비해 36억 6천만 달러 감소했지만, 신발은 여전히 베트남의 주요 수출 산업 중 하나입니다.
역사를 되돌아보면, 코로나19 팬데믹의 영향으로 2020년을 제외하고는 베트남의 신발 수출액은 최근 몇 년간 지속적으로 증가해 왔습니다. 특히 1998년 이후 신발은 수출액 10억 달러 이상을 돌파한 품목 대열에 합류했으며, 이후 100억 달러, 200억 달러까지 꾸준히 성장해 왔습니다.
2021년 세계 신발 연감에 따르면, 베트남은 2020년 12억 3천만 켤레 이상의 신발을 수출하며 처음으로 세계 신발 수출 시장 점유율 10% 이상을 차지했고, 중국에 이어 세계 2위를 기록했습니다. 특히 캔버스화의 경우, 베트남은 중국을 훨씬 앞서며 세계 최대 생산국입니다. 현재 "Made in Vietnam" 신발 제품은 미국, 유럽연합, 중국, 일본, 영국 등 150여 개국에 수출되고 있으며, 그중 미국이 연간 70억~100억 달러를 소비하며 최대 시장으로 자리매김하고 있습니다.
베트남 신발 산업은 150만 명이 넘는 근로자에게 일자리를 제공했습니다. 사진은 3월 6일 오후 호치민시 빈탄구에 위치한 푸위엔(PouYuen Co., Ltd.) 공장에서 퇴근하는 근로자들의 모습입니다.
이러한 사실은 세계적으로 유명한 여러 기업들이 베트남을 글로벌 판매용 신발 생산 허브로 선택했다는 점에서 가장 명확하게 드러납니다. 특히 스포츠웨어 업계의 두 거물인 아디다스와 나이키는 베트남을 글로벌 공급망의 주요 생산 센터로 삼고 있습니다. 아디다스의 2020년 보고서에 따르면 생산량의 98%가 아시아에 집중되어 있으며, 그중 40%가 베트남에서 생산됩니다. 마찬가지로 나이키는 연간 약 6억 켤레의 신발을 생산하며, 그중 50%가 베트남에서 생산되고, 글로벌 공급망에 필요한 원자재의 50% 또한 베트남에서 조달된다고 발표했습니다.
2023년 9월, 세계스포츠용품연맹(WSGI)이 스위스 제네바에서 베트남 대표단과 공동으로 주최한 스포츠용품 산업 세미나에서 데카트론 유럽 지사의 홍보 담당자인 베르트랑 티송은 베트남이 데카트론의 세계 2위 생산 기지이며, 130개의 협력 공장과 7개의 소매점을 보유하고 400명의 직원을 고용하고 있다고 밝혔습니다.
세계적인 시장조사기관인 리서치앤마켓츠가 2022년에 발표한 "베트남 신발 산업 연구 보고서, 2022-2031"에 따르면, 2021년 말 기준 베트남에는 약 2,200개의 신발 제조업체가 있으며, 대부분 호치민시 인근 지역에 집중되어 있다. 세계적인 신발 브랜드인 나이키와 아디다스가 베트남을 주요 생산 기지로 선택했으며, 낮은 생산 비용 덕분에 글로벌 신발 공급망의 일부가 점차 중국에서 베트남으로 이동하고 있다.
베트남 신발 수출 급증의 주된 원인은 유럽 및 미국과의 유리한 무역 협정 체결입니다. 특히, 베트남-EU 자유무역협정(EVFTA)은 베트남의 EU 신발 수출량의 약 40%를 차지합니다. 또한, 포괄적·점진적 환 태평양 경제동맹(CPTPP)은 베트남의 캐나다 및 멕시코 신발 수출 급증으로 이어졌습니다.
베트남 신발 수출은 세계 시장에서 두각을 나타내고 있지만, 국내 시장은 상대적으로 부진합니다. 12년 전, 직원 수십 명에 불과했던 비엔틴 신발 회사는 고객을 설득하고 점차 국내 시장에 진출하는 데 성공했습니다. 당시 국내 시장은 중국 제품이 거의 90%를 차지하고 있었습니다. 비엔틴 회사의 쩐 테 린 대표는 직접 시장을 돌아다니며 상인들을 설득해 자사 제품을 매장에 진열하도록 했다고 회상합니다. 품질, 가격, 디자인, 사후 서비스, 보증 등을 통해 비엔틴 신발은 점차 국내 시장을 장악해 나갔습니다.
하지만 최근 몇 년 동안 이 회사는 저가 제품의 대량 유입과 경쟁하지 못하고 수출에만 집중해 왔습니다. 트란 테 린 씨에 따르면, 베트남 시장에서 저가 중국산 제품이 여전히 80% 이상의 점유율을 차지하고 있으며, 나머지는 고급 해외 브랜드와 소수의 국내 제조업체가 차지하고 있습니다. 주된 이유는 중국산 제품이 매우 낮은 가격에 판매되기 때문입니다. 구체적으로, 중국산 여성용 가죽 구두 한 켤레는 생산비가 15만 VND에 불과하기 때문에 22만~25만 VND에 판매됩니다. 반면 국내 업체는 가죽 구두 한 켤레를 20만~22만 VND에 생산하여 35만 VND에 판매해야 이윤을 남길 수 있습니다.
PouYuen Vietnam Co., Ltd. 직원
"비용이 낮은 주된 이유는 대량 생산 때문입니다. 예를 들어, 중국에서 디자인한 신발을 여러 나라에 판매할 경우 최대 10만 켤레까지 생산할 수 있습니다. 반면 베트남 기업은 한 가지 디자인으로 2,000~5,000켤레밖에 생산할 수 없습니다. 같은 디자인이라도 연구 개발, 디자인, 금형 제작 등에 드는 비용이 발생합니다. 중국은 원자재부터 완제품까지 모든 생산 과정을 자체적으로 관리하는 폐쇄형 생산 시스템을 갖추고 있지만, 베트남은 그렇지 않습니다. 마찬가지로 많은 종류의 원단과 가죽을 국내에서 생산하지 않고 수입해야 하기 때문에 비용이 더 높은 것은 당연합니다."라고 트란 테 린 씨는 설명했습니다.
더욱이 신발은 디자인과 스타일이 자주 바뀌어야 하는 패션 아이템입니다. 하지만 대부분의 베트남 기업은 소규모 기업이나 가족 기업으로, 연구 개발에 필요한 자원이 부족합니다. 마찬가지로 중국은 생산 능력 증대를 위해 로봇과 같은 첨단 기술 응용 분야에 대한 투자를 장려하는 정책을 많이 시행하고 있지만, 베트남 기업들은 규모가 작아 기술, 기계 및 장비에 투자할 재정적 여력이 부족합니다.
의류 산업과 마찬가지로 신발 제품이 소비자 인지도를 얻으려면 기업은 적절한 품질과 가격의 제품을 개발하는 동시에 브랜드를 구축해야 합니다. 그러나 베트남 기업들의 브랜드 구축은 극히 드뭅니다. 한 국내 신발 제조업체 관계자는 오래전에 설립된 많은 베트남 신발 브랜드가 이제 거의 사라졌다고 인정했습니다. 반면 글로벌 브랜드와 막대한 자원을 보유한 외국 기업들은 빠르게 확장하고 있습니다. 반대로 국내 기업들은 대부분 소규모로, 직원 수가 1,000~2,000명에 불과하고 이윤율이 5~6% 수준으로 낮아 대규모 투자를 위한 자금이 부족합니다. 수익이 이자 지급액을 감당하기에 부족하기 때문에 은행 대출을 통한 투자조차 꺼립니다. 게다가 1~2개월의 계절적 비수기와 주문량 감소라는 산업적 특성으로 인해 기업들은 직원 급여 지급에 집중할 수밖에 없습니다. 결과적으로 베트남 신발 산업은 자국 시장에서 거의 점유율을 잃어가고 있습니다.
베트남 가죽·신발협회 부회장인 디엡 탄 키엣 씨는 가죽·신발 산업이 150만 명 이상의 일자리를 창출하고 있으며, 세계 신발 수출 2위 자리를 지키고 있다고 밝혔습니다. 그는 현재 3위인 인도네시아가 생산량 면에서 베트남에 크게 뒤처져 있기 때문에 베트남의 신발 수출 순위가 당분간 변동될 가능성은 낮다고 지적했습니다. 베트남 역시 1위인 중국에 비해 생산량이 적습니다. 즉, 세계 신발 수출 1, 2위는 단기간에 변동이 없을 것으로 예상됩니다. 베트남은 지정학적 이점을 여전히 보유하고 있으며, 미국, 유럽연합, 캐나다 등 주요 시장으로의 수입 관세 또한 여러 자유무역협정 참여로 인해 크게 인하되었습니다.
그러나 업계가 여전히 해결해야 할 수많은 과제에 직면해 있고, 이러한 과제들은 오랫동안 논의되어 온 문제들이기 때문에 획기적인 발전을 이루기는 어려울 것입니다. 이러한 과제에는 지원 산업 개발, 기술 및 자동화 적용, 상품 원산지에 대한 점점 더 엄격해지는 시장 요구 충족, 환경·사회·지배구조(ESG) 기준 준수 및 친환경 생산 등이 포함됩니다.
현재 베트남 신발 수출액의 약 80%는 여전히 외국인 투자기업(FDI)에 속해 있습니다. 따라서 단순히 수출량을 늘리는 것이 아니라 베트남 신발 수출의 부가가치를 높이는 것이 가장 중요합니다. 고부가가치 제품을 생산하기 위해서는 투자 유치와 더불어 기술 적용 확대, 디자인 연구 개발 강화, 그리고 순환 경제 및 친환경 생산으로의 전환이 필요합니다. 이러한 변화를 통해 베트남 신발 산업의 성장을 촉진하려면 개별 기업이나 몇몇 단편적인 정책이 아닌, 포괄적인 정책이 요구됩니다.
한편, 응우옌 꾸옥 비엣 박사(베트남 경제정책연구소(VEPR) 부소장, 베트남 국립대학교 경제학부, 하노이)는 섬유 및 신발과 같은 전통 산업이 지난 10년 가까이 견조한 성장을 경험했다고 분석합니다. 이는 베트남이 가공 및 제조업 분야 전반에 걸쳐 국제 투자자들에게 매력적인 투자처로 여겨지는 등 여러 유리한 요인에 기인합니다. 나이키와 아디다스를 비롯한 많은 신발 업계 대기업들이 베트남을 글로벌 공급망에 포함시키고 베트남 내 생산량을 늘려왔습니다.
동시에 베트남은 아세안 회원국으로서 차세대 자유무역협정에도 적극적으로 참여하고 있습니다. 그 결과 관세 장벽이 감소하거나 철폐되어 베트남 제품의 경쟁력이 향상되고 있습니다. 이러한 요인들은 베트남산 제품이 새로운 시장에 진출하고 세계 시장 점유율을 확대하는 데 기여하고 있습니다. 또한, 기업 환경 개선, 국내 기업 지원, 지원 산업 육성, 첨단 기술 적용 등의 정책은 순수 베트남 기업들이 글로벌 생산망에 통합되고 참여할 수 있는 능력을 향상시키는 데 도움이 되고 있습니다.
Vien Thinh Shoe Co., Ltd. (롱안성 깐지우옥현 롱하우 공업단지)에서 제조 - 근로자
그러나 코로나19 팬데믹 이후 소비자 수요는 감소하고 많은 변화를 겪었습니다. 예를 들어, 한때 베트남의 강점이었던 대량 생산 제품에 대한 수요는 크게 줄어든 반면, 특화되고 차별화된 제품에 대한 수요는 증가했습니다. 또한, 베트남의 생산 비용은 지속적으로 상승하는 반면, 유사 제품을 생산하는 국가들은 낮은 투입 비용을 유지하고 있습니다. 더불어, 베트남의 친환경 생산으로의 전환이 더디게 진행되면서 국내 생산 제품의 경쟁력이 약화되고 있다는 점도 문제입니다. 이러한 요소들은 국내 기업들에게 상당한 어려움을 안겨주고 있습니다.
"저렴한 노동력이라는 베트남의 강점은 더 이상 경쟁력의 핵심 요소가 아닙니다. 따라서 기술 혁신을 강화하고, 경영 및 인력 역량을 향상시키며, 외국인 직접투자(FDI) 기업과의 공급망 및 생산 연계를 강화하는 것이 중요합니다. 순수 베트남 기업들도 성장을 위해 노력하고 있지만, 원자재 및 디자인 연구와 같은 투입 요소에 더욱 집중해야 합니다. 정부는 신발 산업을 지원하는 산업 발전을 지원하여 중국산 수입량을 점진적으로 줄이는 방안을 고려할 수 있습니다. 베트남 국내 기업과 글로벌 제조 기업 간의 무역 연계를 촉진하고, 이를 해외 시장으로 진출시키는 데 주력해야 합니다."라고 응우옌 꾸옥 비엣 박사는 덧붙였습니다.
[광고_2]
출처 링크
댓글 (0)