가격 전쟁 후, 대형 유통업체는 갑자기 밝은 전망을 갖게 됐습니다.

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'가격전쟁'으로 여전히 어려움 겪고 있어

2023년의 가격 전쟁으로 인해 여전히 많은 대형 유통업체들이 심각하게 쇠퇴하고 있습니다. 필수품이 아닌 정보통신기술(ICT) 제품은 구매력이 약화되면서 경쟁이 더욱 치열해지고 있습니다.

응웬 득 타이(Nguyen Duc Tai)의 모바일 월드(MWG)는 가격 전쟁을 시작한 사업부로, 직접 경쟁자인 응웬 박 디엡(Nguyen Bach Diep)이 이끄는 FPT 리테일(FRT)이 시장 점유율을 보호하기 위해 가세하도록 만들었습니다. 그러다가 Di Dong Viet, CellphoneS 등 다른 단위들이 가격을 최대한 낮추기 위한 경쟁을 벌였습니다.

가격 전쟁으로 인해 MWG의 2023년 3분기 매출 총이익률은 의도치 않게 15.3%로 떨어졌는데, 이는 지난 8년 중 최저 수준입니다. 컴퓨터, 전화기, 전자제품 판매로 인한 수익만 해도 20조 8,000억 동(VND)이 조금 넘었는데, 이는 작년 같은 기간 대비 14% 감소한 수치이며, 이전 2분기 대비 4% 감소한 수치입니다.

mwg tgdd.png — 시장 점유율을 보호하기 위한 가격 경쟁으로 인해 MWG의 매출 총이익률은 8년 만에 최저치로 떨어졌습니다. *(사진: MWG)*

ICT 영업 담당자는 휴대전화와 전자제품 구매력이 전반적으로 여전히 약하고 (계절적 요인으로 인한 일부 제품을 제외하고) 뚜렷한 회복 조짐을 보이지 않는다고 말했습니다. 경제 상황이 여전히 불안정한 상황에서는 고객들이 여전히 손상된 제품을 구매하고 교체해야 할 필요성이 있지만, 세부적인 결정을 내리는 데는 더욱 신중하고 주의가 필요합니다.

MWG의 설명 문서 일부에 따르면, "회사는 고객을 유치하고 수익을 유지하기 위해 매출 총이익률 감소를 감수하면서도 매력적인 가격과 다양한 프로모션을 통해 쇼핑 옵션을 제공해야 합니다."

한편, FPT 리테일은 올해 최저점을 지났음에도 불구하고 3분기 ICT 리테일 시장이 아직 뚜렷하게 회복되지 않았다고 인정했습니다. FPT 숍 체인의 이번 분기 매출은 4조 1,000억 VND를 조금 넘어섰는데, 이는 같은 기간 대비 14% 감소한 수치입니다.

그 결과, 올해 첫 9개월 동안 누적 수익은 12조 2,220억 달러에 달해 같은 기간 대비 20% 감소했고 FPT Retail의 총 수익에 기여한 비율은 52%에 불과했습니다. 현재 이 시스템은 전국적으로 휴대폰과 전자제품을 판매하는 약 791개 매장을 운영하고 있습니다.

약을 팔고, 야채를 팔고

ICT 사업 부문이 현재 어려움을 겪고 있는 가운데, 이 두 대형 유통업체는 식품 및 제약 소매업과 같은 새로운 사업 부문으로의 전략적 전환과 예상치 못한 금융 수익 덕분에 희망의 빛을 발하고 있습니다.

암울한 전화 부문 상황과는 대조적으로, 롱차우 약국 체인은 FPT Retail의 강력한 성장 동력으로 계속 성장하고 있습니다. 회사는 올해 초부터 447개의 새로운 약국을 오픈했고, 약국당 월 매출을 약 11억 VND로 유지했습니다. 그 결과 매출은 11조 0,880억 VND에 달했는데, 이는 작년 같은 기간 대비 69% 증가한 수치입니다.

이러한 결과로 인해 FPT Retail은 올해 첫 9개월 동안 총 매출 23조 1,600억 VND를 달성하여 운영 역사상 최고 수준을 기록했습니다.

회사의 누적 이익은 1,970억 VND의 손실을 기록하며 여전히 큰 마이너스를 기록했습니다. 이러한 결과는 주로 소비자들이 비필수품에 대한 지출을 줄이고 경쟁이 치열해진 데 기인한 반면, 제약품 체인은 확장 단계에 있어 수익에 크게 기여하지 못했습니다.

FPT 리테일은 3분기에만 10억 VND 이상의 세전 이익을 냈지만, 이는 같은 기간 대비 99% 감소한 수치이며, 전분기의 막대한 손실에 비하면 크게 개선된 수치입니다.

frt fptshop 롱차우 1.png — FPT Retail의 매출은 제약품 부문의 성장세에 힘입어 역대 최고치를 기록했습니다. *(사진: FRT)*

조이디동은 매출이 꾸준히 증가하고 있는 유망한 식품 소매 체인점인 박호아샨에 강점을 가지고 있습니다. 올해 초부터 누적 매출은 약 22조 3,000억 VND에 달해 작년 같은 기간 대비 12% 증가했습니다(3분기만 해도 21% 증가).

매장 레이아웃을 변경한 이후, 매장당 평균 매출은 16억 5천만 VND/월에 도달하여 성장세를 이어갔습니다. 이 대형 유통업체는 2023년 10월에도 매장 매출이 계속 증가할 것으로 예상하지만, 우기에 매출 총이익률이 영향을 받을 것이라고 밝혔습니다.

바흐 호아 잔은 여전히 모바일 월드가 전자 부문의 부정적 영향을 제한하는 데 도움이 되는 성장 엔진입니다. 그룹의 총 수익은 약 30조 3,000억 VND로 기록되었으며, 이는 작년 3분기 같은 기간에 비해 15% 감소한 수치입니다. 세전 이익은 87% 급락해 1,820억 VND에 그쳤다.

더욱 주목할 점은 재정 수입이 78%나 급증해 6,200억 VND에 달했다는 점인데, 이는 이 소매 그룹이 간신히 손실을 면할 수 있도록 도와주는 예상치 못한 구명줄이었습니다.

사실, 어려운 경영 환경 속에서도 모바일 월드 리더들은 이자를 벌기 위해 막대한 양의 돈을 은행에 예치했습니다. 이 회사는 은행에 약 22조 5천억 VND를 보유하고 있으며, 현금으로 8천억 VND 이상을 보유하고 있습니다.

두 대형 유통업체는 성장세로의 회복을 목격하면서 노동 구조에 대해서도 긍정적인 신호를 기록했습니다. 모바일 월드는 현재 약 68,374명의 직원을 보유하고 있으며, 이는 2분기 대비 348명이 증가한 수치입니다(하지만 이전 해고로 인해 올해 초에 비해 약 6,500명이 적습니다).

한편, FPT Retail은 최근 분기에 약 1,174명의 직원을 적극적으로 채용하여 9월 말 현재 총 직원 수를 16,662명으로 늘렸습니다(연초보다 더 많은 수입니다). 이는 주로 롱차우의 확장에 따른 것입니다.