세계적인 공급 과잉으로 인해 새우 가격이 사상 최저치를 기록하다: 베트남 기업은 어떻게 대응해야 할까?

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DNVN - 주요 생산국의 새우 양식과 수출량이 꾸준히 증가하면서 공급 과잉이 발생하여 새우 가격이 사상 최저 수준으로 떨어졌습니다. 높은 투입 비용과 높은 가격으로 인해 베트남 새우는 이 부문에서 인도와 에콰도르와 경쟁하는 데 어려움을 겪고 있습니다.

"대기업"들은 계속해서 생산량을 늘리고 있습니다.

베트남 수산물 수출 및 생산자 협회(VASEP)에 따르면, 주요 생산국의 새우 양식과 수출량이 최근 몇 년 동안 꾸준히 빠르게 증가하여 공급 과잉이 발생하고 시장의 새우 가격이 사상 최저 수준으로 떨어졌습니다.

2023년에는 일부 국가의 새우 수출이 감소했지만, 업계의 일부 "대기업"은 양식 생산량과 수출을 계속 늘렸습니다. 세계 상위 6개국의 새우 수출량은 2021년부터 2023년까지 꾸준히 증가했습니다.

2023년 총 양식 새우 생산량은 약 560만 톤으로 추산됩니다. 2024년에는 생산량이 약 4.8% 증가할 것으로 예상됩니다. 에콰도르와 인도라는 두 주요 국가의 새우 생산 능력은 2024년에도 여전히 세계 수요를 충족할 만큼 충분할 것입니다.

상위 5대 새우 생산국은 각각 에콰도르, 중국, 인도, 베트남, 인도네시아입니다. 이들 국가는 2023년 전 세계 생산량의 약 74%를 차지할 것으로 추산됩니다(약 410만 톤). 아시아의 다른 주요 생산국으로는 태국, 말레이시아, 필리핀, 미얀마 등이 있으며, 이들 국가는 약 84만 톤을 생산합니다. 라틴 아메리카에서는 브라질, 멕시코, 베네수엘라를 필두로 다른 생산국들이 2023년 전 세계 생산량을 약 50만 톤 추가할 것으로 예상됩니다.

VASEP에 따르면, 세계적인 공급 과잉은 베트남 새우에 즉각적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.

미국과 중국은 세계 2대 새우 수입 시장이다. 이 중 미국은 새우 수입 가치의 26-30%를 차지하고, 중국은 16-22%를 차지합니다. 이들 두 시장은 주요 새우 생산국, 특히 인도와 에콰도르가 수출에 돌입하면서 잉여 새우의 대부분을 "짊어져야" 하며, 이로 인해 새우 수출국들 간의 경쟁뿐만 아니라 국내 새우 생산자 및 무역업체들 간의 경쟁도 치열해지고 있습니다. 공급 과잉으로 인해 2023년에는 생새우 가격과 전 세계 새우 수출 가격이 모두 급격히 하락할 것으로 예상됩니다.

이러한 상황에 직면하여 두 시장 모두 국내 새우 산업을 보호하고 수입을 줄이기 위한 조치를 지속적으로 취했습니다.

예를 들어, 미국은 인도, 에콰도르, 베트남 등 주요 새우 공급국에 대한 반보조금 관세(CVD)를 조사하기 시작했고, 이 3개국의 새우에 대한 예비 CVD 관세를 발표했습니다.

에콰도르의 가장 큰 새우 소비 시장인 중국도 에콰도르에서 수입되는 새우에 대한 경고를 발령하고 식품 안전 관리를 강화했습니다.

에콰도르와 인도는 앞으로도 새우 생산을 '억제'할 의향이 없습니다. 두 나라 모두 부가가치가 있는 새우를 늘릴 계획이 있지만, 단기적으로는 여전히 껍질째 먹는 새우나 살이 붙은 새우 등 생새우가 강점이다.

높은 투입 비용과 높은 가격 등 현재의 생산 상황을 고려하면 베트남 새우는 이 부문에서 인도와 에콰도르와 경쟁하기 어려울 것입니다.

2024년 2월 미국 새우 수입 데이터에 따르면 베트남산 껍질 벗긴 흰다리새우 가격은 인도, 인도네시아산 새우보다 1~2달러/kg 더 높았고, 껍질 벗긴 검은호랑이새우 가격은 3~5달러/kg 더 높았습니다. 한편, 베트남에서 수입한 빵가루 새우의 가격은 인도와 인도네시아산 제품보다 높고, 태국산 빵가루 새우보다 낮습니다.

부가가치

김투 전문가(VASEP)에 따르면, 반덤핑세, 반보조금세, 비관세 장벽, 다른 국가와의 경쟁 압력 등 무역 방어 조치의 위험을 제한하기 위해 베트남의 새우 수출 제품을 어떻게 재편해야 할까요?

식품 안전, 노동, 환경 등 시장 규정을 항상 준수해야 하는 것 외에도, 베트남 새우 사업체들은 인도와 에콰도르처럼 수량과 생산량에만 매달리는 대신, 수입 새우 제품의 품질과 부가가치를 더욱 높이는 것을 고려해야 할까요?

현재 미국, 일본, EU 등으로 수출되는 가공새우와 보존새우의 비중이 증가하고 있으며, 생새우보다 수출 비중이 더 높습니다. 이는 베트남 새우가 자신의 강점을 살리고 올바른 방향으로 나아가고 있음을 보여줍니다.

태국과 마찬가지로 베트남도 더 높은 가치를 얻기 위해 심층 가공 새우 수출을 계속 촉진해야 하며, 보다 "적당한" 수출량을 수용해야 하지만 무역 방어 조치의 대상이 될 위험은 줄여야 합니다.

현재 상황에서는 검은호랑이새우와 쌀새우 모델의 양식과 수출에 더 많이 투자하는 것도 좋은 방향이 될 수 있습니다. 그러나 모든 세그먼트에는 경쟁이 있을 것입니다. 따라서 호랑이 새우나 쌀 새우도 베트남 새우의 우수성과 강점을 보여주기 위해 품질에 투자해야 합니다. 즉, 크기가 크고, 새우 색깔이 아름답고, 새우살이 맛있고...

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