10월 14-18주 경제정보 검토

중앙 환율은 38 VND 상승했고, VN 지수는 이전 주말에 비해 2.93포인트(-0.23%) 약간 하락했으며, 2024년 3분기 말까지 국가 재무부는 2024년 정부 채권 발행 계획의 약 70%를 동원했습니다...는 10월 14-18일 주간의 주목할 만한 경제 정보입니다.

경제뉴스리뷰

개요

2024년 3분기 말까지 국가 재정부는 2024년 국채 발행 계획의 약 70%를 동원했습니다.

10월 9일, 국가 재무부는 2024년 4분기에 총 128조 VND 규모의 국채를 경매에 부치겠다는 계획을 발표했는데, 여기에는 베트남 사회보장금 발행 규모도 포함되었습니다. 구체적으로 기간별 예상 규모는 다음과 같습니다: 5년 기간은 10,000억 VND, 7년 기간은 5,000억 VND, 10년 기간은 53,000억 VND, 15년 기간은 48,000억 VND, 20년과 30년 기간은 모두 6,000억 VND입니다.

이전에 국가 재무부는 2024년 3분기에 150조 VND의 국채를 발행하고, 2024년 2분기에 120조 VND의 국채를 발행하고, 2024년 1분기에 127조 VND의 국채를 발행할 계획을 발표했습니다. 2024년 전체 정부 채권 조달 규모는 40조 VND로 계획돼 있다. 2024년에 재무부는 베트남 사회 정책 은행과 베트남 개발 은행 채권에 대한 보증을 제공하지 않을 것입니다.

2024년 9월, 국가 재무부는 총 입찰가가 50조 1,500억 VND인 18건의 국채 경매를 실시하였으며, 낙찰률은 66.5%였습니다. 국고부는 5년, 7년, 10년, 15년, 30년 기간에 대한 입찰을 실시하였고, 10년 기간과 15년 기간이 각각 22조 1,500억 동(66%)과 8조 5,500억 동(26%)으로 대부분의 낙찰 금액을 차지했습니다. 5년, 7년 및 30년 만기 채권은 각각 7,000억 VND(낙찰률 28%), 3,950억 VND(39.5%) 및 1,790억 VND(59.6%)의 입찰을 획득했습니다.

9월말 국고채 금리는 8월말 대비 5년, 10년, 15년 만기별로 각각 0.03%/년, 0.05%/년, 0.04%/년 하락하는 추세를 보였습니다. 7년 만기 채권은 9월에 낙찰되었으며, 3월 말의 가장 최근 낙찰에 비해 이자율이 연 0.03% 상승했습니다. 반면 30년 만기 채권은 전월과 비교해 낙찰 이자율이 변동이 없었습니다.

올해 초부터 2024년 9월 30일까지 국채 발행을 통해 조달된 자본 총액은 271조 6,710억 VND로 연간 계획의 68%에 달했습니다. 올해 3분기 말까지 동원된 국채 규모는 2023년 전체 동원 규모와 거의 맞먹는 수준(국채 298조4,760억 동, 2023년 계획의 74.6%에 해당)이다. 평균 발행 기간은 11.13년(2023년에는 12.58년)입니다. 정부 채권 포트폴리오의 평균 만기는 9.09년입니다. 평균 발행 이자율은 연 2.51%(2023년에는 연 3.21%)입니다.

2차 시장에서는 2024년 9월 30일 기준 국채 상장잔액이 2,171,028억 VND에 달해 전월 대비 1.18% 증가했습니다. 9월 국채 거래 총액은 258조 1,050억 VND에 달했고, 세션당 평균 거래 규모는 13조 5,840억 VND로 2024년 8월 대비 23.01% 증가했습니다.

이 중 직접거래가 전체 시장의 57.06%를 차지하고, 레포거래가 전체 시장의 거래 가치의 42.94%를 차지합니다. 9월에 가장 많이 거래된 만기는 10년물, 25~30년물, 10~15년물이었고, 각각 전체 시장 거래 가치에서 차지하는 비중은 26.03%, 16.49%, 15.90%였습니다. 국채의 평균 거래수익률은 2년 만기에서 가장 크게 증가하였으며, 현재 평균 수익률은 약 2.0499%에 달하고 있습니다. 가장 큰 감소폭을 보인 것은 20~25년, 7~10년, 10년 만기 채권으로, 현재 평균 수익률은 약 3.1627%에 달합니다. 2.5698%와 2.2091%.

9월 외국인 투자자의 거래 가치는 전체 시장 총 거래 가치의 3.01%를 차지했으며, 8월 대비 0.89% 증가했습니다. 2024년 9월 월별 은행 부문은 여전히 ​​큰 시장 점유율을 차지했으며, 전체 시장 대비 아웃라이트 및 레포 거래 가치 비중은 각각 59.62%와 93.55%였습니다.

하노이 증권거래소(HNX)는 별도 정부 채권 거래 시장의 15년간 운영을 요약한 보고서에서 HNX가 다음과 같은 핵심 솔루션 구현에 집중할 것이라고 밝혔습니다.

(i) 시장 개발 및 투자 수요에 적합한 그린 본드 상품, 변동 금리 채권, 원리금 분리 거래 채권(스트립 채권), 인플레이션 연동 채권 등 신규 채권 상품을 다양화하여 국가 예산을 위한 자본 조달 채널을 확대하고 지속 가능한 경제 개발이라는 목표로 투자자를 유치합니다.

(ii) 장기 채권(5년 이상)에 집중하여 발행 조건을 다양화하고 단기 기간에 대해서는 유연성을 갖춰 전체 기준 수익률 곡선을 생성합니다.

(iii) 관리 기관 규정과의 일관성을 보장하고 시장 투자자의 요구에 더욱 잘 부응하며 신제품에 대비하여 현대적이고 전문적인 거래 기술 인프라를 개발합니다.

(iv) 1차 시장과 2차 시장 모두에서 시장 조성 기능을 수행할 수 있는 완전한 권리와 의무를 갖춘 시장 조성자 시스템을 완성하고 개발하여 시장 유동성을 높입니다.

10월 14일~18일 국내시장 종합주간

외환 시장에서는 10월 14일~18일 주간에 중앙은행이 대부분의 거래일 동안 중앙 환율을 계속 상향 조정했습니다. 10월 18일 마감 시, 중앙 환율은 24,213 VND/USD로 기록되었으며, 이는 이전 주말 거래일 대비 38 VND 상승한 수치입니다.

베트남국립은행 거래사무소는 모든 거래일 동안 USD 매수 가격을 23,400 VND/USD로 계속 표시하였고, 10월 18일 USD 매도 가격을 25,373 VND/USD로 마감하였는데, 이는 상한 환율보다 50 VND 낮았습니다.

10월 14일부터 18일까지의 주간 은행간 달러-동 환율은 대부분 거래일에서 급등했습니다. 10월 18일 거래 종료 시, 은행간 환율은 25,160으로 마감하여 이전 주말 거래 대비 342VND가 급등했습니다.

지난주 자유시장에서 달러-동 환율은 약간 상승했습니다. 10월 18일 세션 종료 시, 자유 환율은 이전 주말 세션 대비 매수 및 매도 방향 모두 20 VND 상승하여 25,260 VND/USD 및 25,360 VND/USD로 거래되었습니다.

10월 14일부터 18일까지의 주간 은행간 통화 시장에서 은행간 VND 금리는 1개월 이하 기간에서 모든 측면에서 계속해서 급격히 하락했습니다. 10월 18일 마감 시, 은행간 VND 금리는 다음과 같습니다. 당일 2.73% (-0.49% 포인트); 1주일 2.96% (-0.49퍼센트 포인트); 2주 3.24% (-0.38퍼센트 포인트); 1개월 3.67% (-0.23퍼센트 포인트).

이번 주에 모든 기준에서 은행 간 USD 금리는 거의 변동이 없었습니다. 세션 18/10, 은행간 USD 금리는 당일 4.83%(변동 없음)로 마감되었습니다. 1주일 4.88% (-0.01퍼센트 포인트); 2주 4.92%(변경 없음) 및 1개월 4.94%(변경 없음).

지난주 공개시장에서 주택담보대출 채널에서 베트남국립은행은 7일 만기 15,000억 VND 규모의 대출 상품을 제공하였고, 이자율은 4.0%로 유지되었습니다. 지난주에는 수익 거래량도 없고, 만료 거래량도 없습니다.

지난 주말, 베트남국립은행은 만기가 14일과 28일인 SBV 채권을 출시하고 이자율 입찰을 실시했습니다. 14일 만기, 입찰가 4,400억원, 이자율 3.74% 28일 만기, 입찰금액 7조9000억원, 이자율 4.0%.

따라서 베트남국립은행은 지난주 공개시장 채널을 통해 12조 3,000억 VND를 순 인출했습니다. 담보대출 채널에는 더 이상 유통량이 없으며, 시장에는 12,300억 VND의 국고채가 유통되고 있습니다.

채권시장, 10월 16일, 국고부는 입찰 대상 국채 7조 8,510억 VND/1조 1,000억 VND에 대해 71%의 낙찰률을 기록하며 성공적으로 입찰에 참여했습니다. 그 중 5년 임기는 입찰공고금 5,000억 동 전체를 동원했고, 10년 임기는 입찰공고금 6,8600억 동/7,0000억 동을 동원했으며, 30년 임기는 입찰공고금 4,910억 동/5,000억 동을 동원했습니다. 7년 및 15년 계약의 경우 각각 5,000억 VND와 2,5000억 VND의 입찰이 이루어졌으나 낙찰자는 없었습니다. 대부분 기간의 낙찰 이자율은 이전 경매와 비교하여 변동이 없었습니다. 구체적으로 5년 기간은 1.89%, 10년 기간은 2.66%, 30년 기간은 3.10%였습니다.

이번 주 10월 23일, 국가 재정부는 10조 VND 규모의 국채 입찰을 계획하고 있으며, 그 중 1조 VND는 5년 및 30년 기간으로, 6조 VND는 10년 기간으로, 2조 VND는 15년 기간으로 입찰할 예정입니다.

지난주 2차 시장에서의 단독 및 재포 거래의 평균 가치는 세션당 11조 2,030억 VND에 달했는데, 이는 전주 세션당 13조 5,030억 VND에서 감소한 수치입니다. 정부 채권 수익률은 지난주 5~30년 기준으로 약간 변동했습니다. 10월 18일 장 마감 시, 1년 국채 수익률은 1.85% 전후로 거래되고 있었습니다(지난주 말 장 마감 시와 변동 없음). 2년 1.86% (변동 없음) 3년 1.88% (변동 없음) 5년 1.90% (-0.003퍼센트 포인트) 7년 2.15% (+0.008% 포인트); 10년 2.67% (+0.01퍼센트 포인트) 15년 2.86% (+0.003퍼센트 포인트) 30년 3.17% (+0.002).

주식 시장, 10월 14일-18일 주간, 주식 시장 지수는 기준 수준을 중심으로 횡보세를 보였습니다. 10월 18일 세션 종료 시 VN-Index는 1,285.46포인트로, 전 주말 대비 2.93포인트(-0.23%)가 약간 하락했습니다. HNX-Index는 2.16포인트(-0.93%) 하락해 229.21포인트를 기록했습니다. UPCom-Index는 0.10포인트(+0.11%) 상승해 92.70포인트에 도달했습니다.

평균 시장 유동성은 세션당 약 16,600억 VND에 도달했으며, 이는 전주 세션당 16,200억 VND에 해당합니다. 외국인 투자자들은 3개 층 전체에서 2조 4,000억 VND에 가까운 주식을 순매도했다.

국제 뉴스

미국 경제는 몇 가지 주목할 만한 지표를 기록했습니다. 먼저, 미국 인구조사국은 9월 전국의 총 소매 매출과 핵심 소매 매출이 전월 대비 각각 0.1% 증가한 데 이어, 전월 대비 각각 0.4%, 0.5% 증가했다고 발표했습니다. 이는 당초 각각 0.3%, 0.1% 증가할 것이라는 예측보다 높은 수치입니다. 2023년 같은 기간과 비교했을 때 전체 소매 매출은 약 1.7% 증가했습니다.

제조업 측면에서, 미국 산업 생산량은 8월에 0.3% 증가한 이후 9월에 전월 대비 0.3% 감소했는데, 이는 0.1% 감소 예측보다 더 큰 폭입니다. 2023년 같은 기간과 비교해 9월 산업생산량은 0.6% 감소했다.

다음으로 건설 시장에서 미국의 9월 주택 허가 건수는 143만 호로 전달 147만 호보다 약간 감소했고, 예상치인 145만 호보다 낮았습니다. 게다가 지난달 주택 착공 건수는 135만 호로 8월의 136만 호보다 약간 감소했으며 예상과 일치했습니다.

마지막으로, 노동 시장에서 10월 12일로 끝난 주에 미국의 신규 실업수당 신청 건수는 24만1,000건으로, 전주보다 26만 건 감소했으며 전문가 예측과 일치했습니다. 4주간 신규 실업수당 신청 평균은 23만6250건으로, 이전 4주 평균보다 약 47만5000건 증가했습니다.

유럽중앙은행(ECB)은 2024년에 세 번째 정책 금리를 인하할 예정이며, 유로존에서도 중요한 경제 소식이 전해졌습니다. ECB는 10월 17일 회의에서 유로존의 인플레이션이 향후 몇 달 안에 다시 상승할 것으로 예상되며, 2025년에 목표치로 다시 떨어질 것이라고 밝혔습니다. 임금 성장률이 높아 인플레이션이 상승할 여지가 여전히 있는 것으로 보입니다.

그러나 기업 이익이 약해지면서 임금이 인플레이션에 미치는 압박은 완화될 가능성이 높습니다. ECB는 적절한 시기에 인플레이션을 2.0% 목표치로 회복시키기로 결심했으며, 이 목표를 달성하는 데 필요한 한 정책 금리를 충분히 제한적인 수준으로 유지할 것입니다. ECB는 3개 정책 금리를 모두 0.25%포인트 인하해 ECB의 재융자 금리, 한계 대출 금리, 예금 금리를 각각 3.25%로 낮추기로 했습니다. 3.40%와 3.65%. ECB는 또한 다음 통화 정책 결정에 반영하기 위해 향후 경제 및 인플레이션 데이터를 모니터링할 것입니다.

유로존 경제와 관련하여, 이 지역의 핵심 CPI는 9월에 전년 대비 2.7% 증가했으며, 예비 통계 결과와 변동이 없었습니다. 그러나 지난달의 주요 CPI는 전년 대비 1.7% 증가했다고 공식적으로 발표되었으며, 이는 이전 결과인 1.8%에서 약간 하향 조정된 수치입니다.

다음으로, 유로존 무역수지는 8월에 110억 유로의 흑자를 기록했는데, 이는 7월의 137억 유로보다 낮고 예상된 178억 유로 흑자보다 훨씬 낮습니다.

마지막으로 독일의 경우, 주간 조사 기관인 ZE는 10월 독일 경제 신뢰지수가 13.1포인트로 전달보다 3.6포인트 상승했으며, 동시에 예상치인 10.2포인트를 뛰어넘었다고 밝혔습니다. 하지만 이는 올해 초 이래로 두 번째로 가장 낮은 수준의 신뢰 수준입니다.

출처: https://thoibaonganhang.vn/diem-lai-thong-tin-kinh-te-tuan-tu-14-1810-156921-156921.html