에버그란데 부채 폭탄 공식 붕괴
1월 29일, 홍콩 법원은 중국 부동산 대기업인 차이나 에버그란데가 합리적인 구조 조정 계획을 세우지 못해 3,000억 달러 규모의 부채를 해결하기 위해 자산을 청산해야 한다고 판결했습니다.
이 결정은 재판이 수개월간 지연되고, 지난 1년 반 동안 7번이나 연장된 뒤에 내려졌습니다.
에버그란데의 자산은 2,400억 달러로 추산되지만, 부채는 3,000억 달러가 넘습니다. 이 회사는 또한 세계에서 가장 많은 부채를 지고 있는 회사이기도 합니다.
에버그란데는 2021년 말에 국제 금융 시장에서 채무 불이행을 했습니다. 지난 2년 동안 이 그룹은 채권자들에게 구조 조정 계획에 동의하도록 설득하려고 노력했지만, 중국에 있는 그들의 리더와 주요 지점이 조사를 받으면서 어려움을 겪었습니다.
이러한 결정으로 에버그란데 주주들은 모든 것을 잃을 수 있습니다. 중국 헝다그룹의 창립자이자 중국의 전 최고 부자였던 쉬지아인의 재산이 0으로 줄어들 수 있다.
블룸버그 억만장자 지수의 데이터에 따르면, 2023년 10월부터 후이카얀의 순자산은 10억 달러 미만으로 떨어졌습니다. 부동산 재벌이 차와 축구에 돈을 투자하다가 아내에게 버림받고, 빈손으로 남겨진다.
후이카인 씨는 한때 420억 달러의 재산을 보유해 아시아에서 두 번째로 부유한 사람이었습니다. 에버그란데가 해체되기 전에 안 씨는 자산의 99%를 잃었습니다. 2023년 8월 말 홍콩 증권거래소(HSE)에서 거래가 재개된 이후 주가는 90% 하락해 주당 0.02달러가 되었습니다.
에버그란데의 자산을 해산하고 매각하기로 한 결정은 중국의 주식과 부동산 시장에 더 심각한 영향을 미칠 수 있습니다.
중국의 부동산 가격은 현재 9년 만에 최저치를 기록했고, 주식 시장도 5년 만에 최저치를 기록했습니다.
많은 전문가들은 에버그란데의 붕괴로 인해 많은 중국인의 부자가 되는 꿈이 산산이 조각나고, 이로 인해 투자와 소비자 신뢰에 영향을 받을 것을 우려하고 있습니다. 이로 인해 중국 경제는 더욱 침체될 것이다. 역사적으로 일본은 이러한 큰 충격에서 회복하는 데 10년이 걸렸습니다. 중국에서는 정치적 노력 덕분에 회복이 더 빨라질 수도 있지만, 회복이 장기화될 수도 있습니다.
에버그란데를 붕괴시키기로 한 결정은 또한 더 이상 부담을 감당할 수 없는 "좀비" 기업의 죽음을 받아들이려는 베이징의 성향을 보여줍니다.
로이터 통신 에 따르면, 시장조사 기관 오리엔트 캐피털 리서치의 앤드류 콜리어 이사는 에버그란데를 파산시킨 것은 중국이 부동산 거품을 종식시키기 위해 끝까지 나설 의지를 갖고 있다는 신호라고 말했습니다. 이는 장기적으로 경제에 긍정적인 영향을 미칠 수 있지만, 단기적으로는 어려움을 초래할 것입니다.
현재 에버그란데 주식은 거래가 중단되었습니다. 에버그란데의 자산 정리 과정은 복잡한 것으로 여겨진다.
자동차에 대한 야망과 축구에 대한 열정 때문에 '말에서 떨어졌다'
에버그란데는 1996년 억만장자 쉬지아인에 의해 설립되었으며, 중국에서 가장 큰 부동산 회사 중 하나로, 급속한 성장율로 투자자들을 놀라게 하는 수치를 자랑합니다. 280개 도시에서 1,300개 프로젝트를 진행하고 있으며, 근로자는 20만 명이고, 매년 간접적으로 380만 개의 일자리를 유지하고 있습니다.
에버그란데는 부동산 부문에서 폭발적으로 발전했을 뿐만 아니라 전기 자동차, 관광, 스포츠, 놀이공원, 음식 및 음료와 같은 다른 분야로도 확장했습니다. 2020년 에버그란데는 축구 팀을 인수하고 1억 8,500만 달러를 들여 세계 최대 규모의 축구 학교를 건설했으며, 총 투자액이 17억 달러인 세계 최대 규모의 축구 경기장을 건설할 계획이며, 10만 명의 관중을 수용할 수 있습니다.
에버그란데는 자동차 기술에 대한 경험이 전혀 없음에도 불구하고 전기 자동차 부문 진출을 발표하며 거대 기업의 명성을 활용해 수천억 달러를 조달했습니다. 에버그란데는 에버그란데 NEV가 매출이 아직 0인데도 불구하고 세계 1위의 전기 자동차 회사인 테슬라를 추월할 것이라고 주장합니다. 이 전기 자동차 회사의 가치는 한때 1,200억 달러로 평가되었는데, 이는 모회사의 두 배이고 포드와 제너럴 모터스 같은 주요 전통 자동차 제조업체보다 높습니다.
에버그란데는 수년간 투자를 확산하고 핵심 사업에서 벗어나고 있습니다.
2017년 쉬카인 씨의 순자산은 정점에 도달했을 때 420억 달러에 달했는데, 이는 중국에서 가장 부유할 뿐만 아니라 아시아에서 두 번째로 부유한 인물이었습니다. 쉬 씨는 10년간 중국 부동산 시장의 엄청난 성장 덕분에 부자가 되었습니다.
그러나 지난 몇 년간의 부동산 시장 위기로 인해 에버그란데는 계속해서 어려움에 직면했고, 세계에서 가장 많은 부채를 지고 있는 부동산 회사가 되었으며 심연의 가장자리에 서게 되었습니다. 에버그란데의 신임 CEO와 CFO는 2023년 9월에 체포되었으며, 회사는 만기가 다가오는 채권을 지불할 수 없다고 거듭 발표했습니다.
에버그란데는 이 나라의 다른 많은 부동산 회사와 마찬가지로 2021년 중반부터 위기에 빠졌습니다.
베이징 정부가 은행 시스템의 안전을 보장하고 부동산 거품을 피하기 위해 대출 정책을 강화하면서 부동산 사업에 어려움이 생겼습니다. 이것이 바로 중국 정부의 '3개의 붉은 선' 정책입니다.
에버그란데는 막대한 재정적 레버리지를 활용해 프로젝트를 개발하고 다양한 산업에 걸친 사업을 하는 기업으로 알려져 있습니다. 이 그룹의 총 부채는 약 3,400억 달러로, 중국 GDP의 2%에 해당합니다.
현재 베이징 정부는 여전히 공유 번영 정책을 유지하고 있으며, 부동산 가격 상승을 억제하여 국민의 주택 가격을 저렴하게 만드는 데 주력하고 있습니다. 그러나 이 정책은 세계에서 두 번째로 큰 경제 규모를 자랑하는 나라에 보기 드문 위기를 초래했습니다.
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