아시아 반도체 산업 지도를 다시 그리는 경쟁

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몇 년 전만 해도 글로벌 반도체 산업에서는 대만, 한국, 일본 등 동아시아 국가가 일반적으로 프런트엔드 공정을 담당했고, 동남아시아 국가와 인도는 백엔드 공정을 담당하는 공장을 운영했습니다. 이제 미국과 중국 간의 긴장 속에서 칩 거대 기업들은 조정을 시작하고 있습니다.

성공적인 디딤돌 모델 구축

인도는 2021년에 국내 반도체 및 디스플레이 제조를 지원하기 위해 7,600억 루피(91억 4천만 달러) 규모의 프로그램을 승인했습니다.

SemiconIndia 2023 산업 행사 개막식에서 나렌드라 모디 총리는 국가의 강점을 활용해 글로벌 칩 산업에 "기여"하겠다고 다짐했습니다.

2023년 6월, 미국 반도체 제조업체 마이크론 테크놀로지는 인도 구자라트주에 제조 공장을 건설하고 있으며, 2024년에 가동을 시작할 예정이라고 발표했습니다. 한편, 대만의 혼하이정밀공업(Foxconn)은 미국의 반도체 장비 제조업체 어플라이드 머티어리얼즈와 협력해 카르나타카주에서 반도체 장비를 제조할 것으로 알려졌습니다.

일본 반도체 장비 제조업체인 디스코의 요시나가 노보루 부사장은 남아시아 국가의 전력망 등 인프라에 대한 우려에도 불구하고 미국 기업들이 이곳에 사업을 시작하기 위해 서두르고 있다는 사실은 "바람의 방향이 바뀌었음을 보여준다"고 말했습니다.

인도의 전자정보기술부 장관인 아슈위니 바이슈나우는 인도가 반도체 투자를 유치하고 국내 공급망을 개발할 계획이라고 말했습니다. "향후 프로젝트에 활용할 수 있는 초기 성공 사례를 갖는 것이 중요합니다."

뉴델리는 또한 도쿄와의 파트너십을 강화하고, 엔드투엔드 프로세스와 칩 파운드리 장비에 강점이 있는 기업의 투자를 촉구한다고 발표했습니다. 2023년 7월, 양국 정부는 반도체 공급망 협력을 촉진하기 위한 양해각서에 서명했습니다.

미국 컨설팅 회사인 프로스트 앤 설리번의 성장 전략 부문 수석 매니저인 앤트완 후체스는 인도가 칩 프로젝트를 유치하는 데 큰 야망을 가지고 있으며, 성장을 위한 큰 이점을 가지고 있다고 말했습니다.

우대세액감면 기간 확대

태국에서 외국인 투자 정책을 담당하고 투자위원회 사무총장을 맡고 있는 나릿 테르드스테라숙디는 반도체를 오늘날 가장 중요한 상품 중 하나라고 칭했습니다. 동시에 정부는 미중 갈등에 휘말리는 것을 피하기 위해 중립적인 외교 정책을 채택했습니다.

소규모 국가들은 다양한 세금 인센티브 프로그램을 통해 반도체 투자를 유치하고자 합니다.

방콕은 칩 회사에 대한 법인세 감면을 완화하기로 했습니다. 구체적으로, 태국에 진출하는 공급망 내 소스 기업은 기존 8년에서 최대 13년 동안 법인세가 면제됩니다.

태국은 반도체 설계, 웨이퍼 에칭 등 엔드투엔드 프로세스에 참여하는 기업 유치에 주력하고 있습니다. 이러한 공정은 칩 절단이나 포장과 같은 보조 공정보다 기술적으로 더 진보된 것으로 간주됩니다.

또한 이 나라는 전기자동차 조립 공장과 부품 공급업체를 모아 지역 산업도 발전시키고 있습니다. 이는 전기 자동차가 일반적으로 가솔린 자동차보다 더 많은 반도체를 포함하고 있기 때문입니다.

투자 유치를 위한 '난투극'

싱가포르와 말레이시아는 제조 시설 유치에 앞장서고 있습니다. 1960년대부터 반도체 산업을 운영해 온 싱가포르는 9월에 미국 반도체 제조사 글로벌파운드리(GlobalFoundries)와 함께 40억 달러 규모의 파운드리를 개설할 예정이다.

싱가포르 정부는 GlobalFoundries가 토지를 매입하고 부지를 정리하는 데 도움을 주었습니다. 또한 프랑스의 어플라이드 머티리얼즈와 소이텍도 이 섬나라에서 운영 역량을 확대하기로 결정했습니다.

말레이시아를 살펴보면, 독일의 거대 기업인 인피니언 테크놀로지스는 기존 시설을 확장하기 위해 50억 유로(54억 5천만 달러)를 지출할 계획이라고 발표했습니다. 이 투자는 차세대 실리콘 카바이드 전력 반도체 생산을 목표로 합니다. 선도적인 기술 기업인 인텔은 2031년까지 10년간 미국 내 백엔드 프로세스에 64억 9천만 달러를 투자하기로 약속했습니다.

그 외에도 베트남에는 삼성전자, 인텔 등 대표적인 기업들을 위한 제조 및 연구 시설이 있습니다. 2023년 7월, 하노이를 방문하여 업무를 수행하던 중 미국 재무부 장관 재닛 옐런은 워싱턴이 반도체 제조 분야에서 베트남과 긴밀히 협력하고 싶다는 메시지를 전달했습니다.

KPMG 컨설팅 디렉터인 다이스케 요코야마는 "아시아는 현재 반도체 기업 유치를 위한 혼란스러운 싸움을 겪고 있다"고 말했습니다.

(닛케이아시아 보도)

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