가격전쟁은 끝났고 TGDĐ는 야채와 생선으로 연명하고 FPT Retail은 수천억 원의 손실을 봤습니다.

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가격 전쟁의 "고통을 느껴보세요"

FPT 디지털 리테일 주식회사(FPT Retail, 코드 FRT)가 2023년 2분기와 상반기 재무 보고서를 발표했습니다. FPT Shop 체인(휴대폰, 태블릿, 노트북 등 모바일 디지털 제품 소매 전문)의 상반기 매출은 8조 1,180억 달러로 같은 기간 대비 19% 감소했습니다.

FPT Retail의 주요 주주는 FPT로, 지분의 46% 이상을 보유하고 있습니다.

정보통신기술(ICT) 소매시장의 어려움과 이 분야 제품의 가격 전쟁으로 인해 FPT Retail은 올해 첫 6개월 동안 1,980억 VND의 손실을 봤습니다.

FPT Retail은 2분기에만 매출이 18.1% 감소하면서 2,510억 VND의 손실을 봤습니다(같은 기간의 이익은 470억 VND).

FPT Retail에 따르면, 소비자들이 특히 고가 품목에 대한 지출을 줄이고, 소득이 감소하고, 실업률이 증가함에 따라 상품 수요가 지속적으로 감소하고 있기 때문이라고 합니다.

게다가, 전자제품 소매업계의 경쟁은 소매업체들이 시장 점유율을 확대하기 위해 가격을 인하함에 따라 계속해서 치열해지고 있습니다.

소비자 수요 감소로 인해 FPT Retail은 연초 대비 5,000명 이상의 직원을 감축하여 총 10,459명으로 줄였습니다.

그러나 롱차우 약국 체인은 강력한 네트워크 확장과 경제 불안정의 영향을 덜 받는 약물 소비 수요 덕분에 같은 기간 동안 누적 6개월 증가율이 72%에 달해 약 6조 9,000억 동에 달하는 등 강력한 매출 성장을 계속 기록했습니다.

제약 부문에서 FPT 롱차우는 6개월 동안 306개의 새로운 약국을 오픈하여 수익을 창출하는 약국 수를 1,243개로 늘렸습니다. 매장당 월평균 매출이 10억 VND를 넘습니다.

비필수품 판매에도 비슷한 어려움이 있는 가운데, 응우옌 득 타이 회장이 이끄는 모바일 월드 투자 회사(MWG)는 2023년 상반기 순수익이 같은 기간 대비 20% 감소한 56조 5,700억 동을 기록했고, 올해 매출 목표의 42%만 달성했습니다.

모바일 월드와 탑존 체인(휴대폰 및 노트북 판매)의 매출은 급격히 감소하여 13조 3,510억 동(23.6%)으로 추산되었지만, 그 대신 디엔 메이 싼은 더운 계절에 에어컨 판매에 힘입어 28조 2,280억 동(49.9%)을 달성했습니다. 박호아산 체인점(야채와 생선 판매)의 매출은 같은 기간 동안 7% 증가해 13조 6,000억 동을 기록했습니다.

따라서 2023년 들어 두 달 연속으로 고기, 생선, 야채 등의 판매 수익이 휴대폰, 컴퓨터 등의 판매 수익보다 높았습니다.

Cao Thi Ngoc Dung 여사의 Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company의 PNJ의 경우, 2023년 상반기 보석 소매 매출은 시장의 부정적 영향으로 인해 2022년 동기 대비 10.3% 감소하여 16조 4,590억 VND를 기록했습니다.

PNJ에 따르면, 매출 감소는 국내 보석 구매력 감소와 기업 고객의 주문 감소로 인한 것이라고 합니다. 올해 상반기 도매 보석 매출은 2022년 같은 기간에 비해 30.2% 감소했습니다.

2023년 말에 대한 더 긍정적인 기대

ACB증권(ACBS)에 따르면, 2023년 상반기에 어려움이 있었음에도 불구하고 베트남은 여전히 세계에서 잠재적인 소매 시장으로 여겨진다. 전통적인 거래 채널이 여전히 지배적이기는 하지만, FMCG(일용소비재), 의약품, 휴대전화, 가전제품 등 많은 체인점이 급속히 확장되면서 현대식 소매 채널도 점차 발전하고 있습니다.

2022년 상품 및 서비스 소매 판매액은 약 57억 VND에 달했습니다. 2023년 상반기에는 경제 상황 악화, 금리 상승, 소비자 금융 서비스 이용 어려움 증가, 소득/고용 안정성에 대한 우려 등으로 인해 소비자 구매력이 감소했습니다.

이 기간 동안 소비자들은 가전제품, 의류 등 덜 필수적인 품목보다는 필수적인 제품에 집중합니다.

ACBS는 하반기에 경제 전망이 좋아지면서 소매업계가 개선될 것으로 보고 있습니다. 낮아진 이자율과 감소된 부가가치세 덕분에 지출이 개선되었습니다.

전반적으로 장기적으로 볼 때, 성장하는 경제, 정치적 안정, 크고 연결된 인구, 도시화, 증가하는 소득, 더 높은 생활 수준은 베트남 소매 시장의 성장을 뒷받침하는 유리한 요소입니다.

ACBS에 따르면, 해외 관광객의 회복은 소매업계의 성장에 기여할 가능성이 높습니다. 인구 고령화 시대가 다가오고 있지만, 현재 베트남은 여전히 젊은 인구 모델을 유지하고 있으며, 유엔인구기금(UNFPA)의 전망에 따르면 이러한 이점은 약 10년 더 유지될 수 있습니다.

베트남의 중산층은 경제 성장과 도시화 덕분에 계속해서 확대될 것으로 예상됩니다. Knight Frank의 보고서에 따르면, 베트남에서 순자산이 100만 달러 이상인 사람의 수는 2017년부터 2022년까지 70.8% 증가했습니다. 2022~2027년 동안 60.4% 증가할 것으로 예상됩니다.

SSI 리서치에 따르면, 이자율 하락은 소비자들의 이자 지불 압박과 소매업체들의 이자 비용 압박을 줄이는 데 도움이 될 것으로 예상됩니다.

SSI Research는 MWG와 관련하여 휴대전화 및 전자제품(ICT & CE) 부문의 매출이 2분기와 3분기에는 계속 감소할 수 있지만, 2023년 4분기부터 2024년 말까지는 가격 경쟁이 덜 치열하고 재고 수준이 낮아져 점차 증가할 것으로 보고 있습니다. MWG는 소비자 금융 회사의 지출 활동 회복으로 상당한 혜택을 볼 것으로 예상됩니다.

드래곤캐피탈증권(VDSC)도 2023년 하반기에 ICT 제품에 대한 소비자 수요가 9% 증가할 것으로 전망했습니다.

한편, 바흐 호아 잔의 식품 부문은 MWG가 계획한 대로 2023년에 수익을 내는 데 어려움을 겪을 수도 있습니다.

대형 유통업체들은 6억 7천만 달러를 추가로 확보했으며, 곧 '생존'을 위한 싸움이 시작될 예정이다 . 소비자 수요가 감소함에 따라 대형 유통업체들은 매출과 시장 점유율을 높이기 위해 가격을 낮추기 위해 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다. 그러나 주가는 급등하였고 회사는 수천만 VND에 달하는 자본금 증가를 기록했습니다.

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