선도기업의 현지화율 향상 스토리

선도기업의 현지화율 향상 사례

전자 부품, 자동차 등 핵심 산업이 현지화율이 낮고 외국 기업에 크게 의존하는 상황에서, 빈그룹과 타코 는 현지화율을 높이기 위해 지원 공급망에 참여하는 선도적 기업입니다.

현지화율 향상의 어려움

자동차 및 오토바이 제조는 점점 더 높은 국산화율을 보이는 산업이지만, 베트남 기계 기업 협회의 평가에 따르면 아직 요구 사항을 충족하지 못하고 있습니다. 예를 들어, 9인승 이하 개인 차량의 국산화율은 아직 낮은 수준이며, 2020년까지 30~40%를 목표로 하고 있습니다. 2025년까지 40~45%, 2030년까지 50~55%를 목표로 하고 있지만, 실제 수치는 현재 평균 7~10%에 불과해 목표치보다 훨씬 낮고, 태국, 인도네시아, 말레이시아 등 이 지역 국가들과도 비교해보면 낮은 수준입니다.

현재 이 나라에는 169개의 FDI 기업을 포함해 377개의 자동차 기업이 있어 전체의 46.43%를 차지합니다. 자동차 산업의 국내 제조업체와 공급업체의 수는 아직 매우 적습니다. 이 산업의 총 제품 수는 1,221개이며, 그 대부분은 중간 및 낮은 기술 함량과 자동차 가치 구조에서 작은 가치를 지닌 지원 산업 제품입니다.

대규모 FDI 기업 하나에는 공급망에 10~20개의 소규모 FDI 기업이 동반될 수 있습니다. 이는 우리가 투자를 유치하기 위해 타깃으로 삼아야 할 잠재력이 매우 큰 부문입니다.

유사성은 산업의 기반입니다. 2024년 초부터 자동 데이터 처리 장비, 보조 기계 및 통신 장비용 무정전 전원 공급 장치(UPS) 등 전자 산업을 지원하는 일부 산업 제품은 23.3% 증가하며 상당히 좋은 성장을 보였습니다. 컴퓨터 부품, 금전등록기, 우편요금 무료 스탬프 기계, 티켓 발행기 및 유사한 기계(계산 장치를 통합한 기계(자판기, ATM 및 유사한 기계 제외))는 8.37% 증가했습니다.

하지만 산업통상부 통계에 따르면 베트남 전자산업의 국산화율은 현재 약 5~10%에 불과합니다.

샤프 베트남(Sharp Vietnam)의 기술 매니저인 레 티 미 로안(Le Thi My Loan) 여사는 세계적으로 유명한 전자제품 제조 기업으로, 현재 국내 기업이 샤프에 공급할 수 없는 부품과 장비가 많아 베트남에 공장이 있더라도 보조 부품의 최대 50%를 다른 나라에서 수입해야 한다고 밝혔습니다.

"전선, 브랜드 로고가 있는 은색 플라스틱 등 베트남에서 공급업체를 찾지 못한 부품이 많아 중국과 태국에서 주문해야 합니다. 공급업체 선정의 세 가지 기준은 품질, 가격, 그리고 빠른 납기인데, 현재 저희 평가에 따르면 베트남의 많은 주문이 상당히 느리게 진행되고 있습니다."라고 로안 씨는 말했습니다.

또한, 베트남의 원자재 공급업체의 단점에 대해 이야기하면서, 샤프 대표는 품질의 취약성 외에도 현재 베트남에는 샤프의 주문에 따라 제때 생산할 수 없는 구성품이 많다고 말했습니다. 예를 들어, 태국이나 중국에서 만든 금형은 40일 만에 완성되지만, 베트남에서는 최대 60일이 걸립니다.

산업통상부 장관 응우옌 홍 디엔에 따르면, 섬유, 신발(45~50% 달성), 기계공학(30% 이상 달성) 등 많은 제조업에서 국산화율이 점차 증가하고 있습니다. 그러나 디엔 장관은 산업 생산 지원의 특성과 낮은 출발점으로 인해 베트남 기업의 생산 능력이 우대 정책을 누릴 수 있는 조건을 충족하지 못하고 있어 현실적으로 지원 산업에 대한 우대 정책을 시행하는 데 여전히 많은 어려움이 있다고 인정했습니다.

선도적인 기업의 기회

산업통상자원부 무역진흥원의 자료에 따르면, 현재 베트남에는 예비 부품과 구성품을 생산하는 기업이 약 2,000개 정도 있으며, 이 중 글로벌 공급망에 참여하는 기업은 약 300개에 불과합니다. 이는 국내에서조차 공급망에 '진입'할 수 있는 지원산업 기업이 여전히 너무 적다는 것을 보여줍니다.

현재 많은 국내외 대형 브랜드들이 베트남에서 보조자재 공급업체를 찾고 있습니다.

투자신문 기자와의 인터뷰에서 베트남 산업단지 관리 및 서비스 주식회사의 Truong Khac Nguyen Minh 부사장은 공급망에서 FDI '대기업' 옆에는 특히 지원 산업 부문에 많은 잠재력을 가진 소규모 투자자들이 있다고 언급했습니다.

"대형 FDI 기업 하나에는 공급망에 10~20개의 소규모 FDI 기업이 동반될 수 있습니다. 이는 투자 유치 시 우리가 집중해야 할 매우 잠재력 있는 분야입니다. 베트남이 지원 산업 분야를 적극적으로 발전시키고 있는 만큼, 이러한 기업들의 투자를 유치하는 것 또한 이러한 추세에 부합합니다."라고 Truong Khac Nguyen Minh 씨는 설명했습니다.

Le Thi My Loan 여사는 2023년 말 현재 샤프베트남은 국내기업의 부품공급에서 국내비율을 50%만 사용하고 있다고 밝혔습니다. 나머지 50%는 중국과 태국에서 수입됩니다.

따라서 샤프는 공기 청정기에 조립하는 데 필요한 모든 구성 요소뿐만 아니라 플라스틱 사출 성형 제품의 공급업체를 찾고 있습니다. 가격과 납기에 대한 압박을 받는 이 사업부는 가격 경쟁력과 국제 시장에서의 경쟁을 위해 플라스틱 사출과 금형 제작을 모두 할 수 있는 공급업체를 찾고 있습니다.

기업의 요구 사항을 충족하지 못하는 것과 공급업체에 대한 수요 증가가 맞물리면서, 이는 국내 원자재 공급업체에게는 과제일 뿐만 아니라 기회이기도 합니다. 왜냐하면 이 시장 점유율은 여전히 ​​큰 여지가 있기 때문입니다.

베트남에서는 VinFast , THACO 등 여러 대기업이 원자재, 구성 요소, 예비 부품의 생산 및 공급에 지속적으로 투자하고 이를 확대함으로써 현지화율을 높이는 데 앞장서고 있다는 점도 언급할 가치가 있습니다.

최근 정부 상임위원회 회의에서 대기업과 협력하여 국가의 사회 경제적 발전에 기여하는 솔루션을 모색하는 자리에서, Vingroup Corporation 이사회 회장인 Pham Nhat Vuong은 VinFast만 해도 ​​50%가 넘는 현지화율을 기록했다고 말했습니다. 2026년 말까지 이 비율은 80%로 증가할 예정이다. 이는 지원 산업에 종사하는 중소기업에게 큰 기회입니다.

Vuong 씨는 "정부가 중소기업을 위한 지원 메커니즘을 제공하여 공급망에서 지원 산업 사슬에 참여하고 접근할 수 있는 초기 조건을 갖출 것을 권고한다"고 제안했습니다.

Vingroup 사장에 따르면 VinFast는 현재 연간 8만 대의 자동차를 생산하고 있으며, 2025년까지 20만 대 생산을 목표로 하고 있어 지원 사업체가 수익성 있게 운영할 수 있는 한계를 넘어섰습니다. 따라서 이 기업은 다른 지원 공급업체로부터 자동차 부품 일부를 구매할 의향이 있으며, 이를 통해 지원 산업이 예상대로 발전할 수 있는 기회가 열리게 됩니다.

VinFast 외에도 THACO 그룹은 베트남과 기타 지역, 특히 ASEAN 지역에 국제 브랜드를 위한 자동차 생산 센터를 건설하는 데 투자하여 현지화율을 높이는 데 큰 열정을 갖고 있는 기업입니다.

현지화율을 높이기 위해 남부의 주요 산업 지역인 빈즈엉은 THACO Industries가 가까운 미래에 해당 지역에 26조 VND(10억 달러 상당)의 투자 자본을 투자하여 기계 및 지원 산업 산업 단지를 건설할 수 있는 여건을 조성하기 위한 많은 활동을 추진하고 있습니다.

대기업과의 정부 상임위원회 회의에서 연설한 THACO 그룹 회장 Tran Ba ​​​​Duong은 자동차 산업에 참여하여 THACO는 베트남의 국제 자동차 제조업체를 위한 자동차 제조 센터가 되는 것을 목표로 하며, 기존 무역 협정을 활용하여 특히 ASEAN 지역으로 수출하는 것을 목표로 한다고 말했습니다.

이러한 방향에서 THACO는 섀시, 내외장, 전자 장치 등의 구성품을 생산하는 산업을 지원하고, 지능과 안전을 위한 디지털 플랫폼을 적용하는 데 주력하고 있습니다. 이러한 모든 노력은 비용을 절감하고 소비자에게 혜택을 주는 것을 목표로 합니다. 그러나 최근 자동차 판매 감소로 인해 지원 산업에 대한 투자 계획에도 "어느 정도 어려움"이 생겼다고 Duong 씨는 말했습니다.

하지만 THACO는 지원 산업에 대한 투자 방향에 있어서는 확고한 입장을 유지하고 있습니다. THACO는 2024년에 7개의 공장에 더 투자하고, 2025년에는 3개의 공장에 더 투자하여 베트남이 기술적 변화 없이도 유리한 모든 구성품과 예비 부품을 생산할 예정입니다. 이를 통해 승용차의 국산화율을 45%까지 높이는 데 도움이 됩니다.

현재 THACO는 현대, 포드, 토요타, 이스즈 등 베트남의 기존 자동차 제조업체에 약 1,300만 달러 규모의 예비 부품을 판매했습니다.

Duong 씨는 기계 분야에서 일찍부터 뛰어든 이점과 지원 산업에 대한 투자를 지속한 점을 바탕으로 내년에는 지원 산업이 THACO의 전체 운영에 기여하는 규모가 현재보다 두 배로 늘어날 것이라고 말했습니다. 또한 THACO 이사회 의장은 지원 산업에 대한 정부의 관심이 더 커지기를 바란다는 의사를 표명했습니다. 현재 지원 산업에 대한 투자자를 유치하려면 생산량과 기술이 필요하기 때문에 이를 뒷받침하는 산업 개발 전략과 정책 메커니즘이 없기 때문입니다.

실제로 산업통상자원부에 따르면, 속도는 느리지만 최근 국산화율을 높이는 데 괄목할 만한 성과가 많이 있었습니다. 예를 들어, 국내 선진기술을 보유한 기업이 생산한 정미기, 정미기, 건조기 중 90% 이상이 ASEAN 국가, 아메리카, 아프리카 등으로 수출되었습니다.

Vingroup, THACO 등 주요 기업의 결의와 더불어 정책 및 메커니즘이 점차 개선되고 있습니다. 동시에, 베트남에 기반을 둔 FDI 기업의 글로벌 공급망에 중소기업이 진입하고 경쟁이 치열해지면서 지원 산업에 밝은 전망이 펼쳐질 것으로 예상되며, 베트남의 현지화율을 더 높은 수준으로 끌어올리는 데 걸리는 시간도 단축될 것입니다.

출처: https://baodautu.vn/chuyen-gia-tang-ty-le-noi-dia-hoa-tu-nhung-doanh-nghiep-dau-tau-d226155.html