선도기업의 현지화율 향상 스토리
전자 부품, 자동차 등 핵심 산업이 현지화율이 낮고 외국 기업에 크게 의존하는 상황에서 Vingroup과 Thaco는 현지화율을 높이기 위해 지원 공급망에 참여하는 선도적 기업입니다.
현지화율 향상의 어려움
자동차 및 오토바이 제조는 점점 더 높은 국산화율을 보이는 산업이지만, 베트남 기계기업협회의 평가에 따르면 아직 요구 사항을 충족하지 못하는 것으로 나타났습니다. 예를 들어, 9인승 이하 개인차량의 국산화율은 아직 낮은 편이며, 2020년까지 30~40%를 목표로 하고 있습니다. 2025년까지 40~45%, 2030년까지 50~55%를 목표로 하고 있지만, 실제 수치는 현재 평균 7~10%에 불과해 목표치보다 훨씬 낮으며, 태국, 인도네시아, 말레이시아 등 지역 국가와 비교했을 때도 낮은 수준이다.
현재 이 나라에는 169개의 FDI 기업을 포함하여 377개의 자동차 기업이 있어 46.43%를 차지합니다. 자동차 산업 분야에서 국내 제조업체와 공급업체의 수는 아직 매우 적습니다. 이 산업의 총 제품 수는 1,221개이며, 그 대부분은 중간~낮은 기술 함량과 자동차 가치 구조에서 작은 가치를 지닌 지원 산업 제품입니다.
대규모 FDI 기업 하나에는 공급망에 10~20개의 소규모 FDI 기업이 동반될 수 있습니다. 이는 투자를 유치하기 위해 우리가 타깃으로 삼아야 할 잠재력이 매우 큰 부문입니다.
유사성은 산업의 기반입니다. 2024년 초부터 자동 데이터 처리 장비, 보조 기계 및 통신 장비용 무정전 전원 공급 장치(UPS) 등 전자 산업을 지원하는 일부 산업 제품은 23.3% 증가하며 상당히 좋은 성장을 보였습니다. 컴퓨터, 금전등록기, 우편료 무료 스탬핑 기계, 티켓 발행 기계 및 이와 유사한 기계(계산 장치 포함, 자동판매기, ATM 및 이와 유사한 기계 제외)의 부품은 8.37% 증가했습니다.
하지만 산업무역부 통계에 따르면 베트남 전자산업의 국산화율은 현재 약 5~10%에 불과합니다.
세계적으로 유명한 전자제품 제조기업인 Sharp Manufacturing Vietnam Co., Ltd.(샤프 베트남)의 기술 매니저인 레 티 미 로안(Le Thi My Loan) 여사는 현재 국내 기업이 샤프에 공급할 수 없는 부품과 장비가 많아 이 브랜드가 베트남에 공장을 두고 있더라도 보조부품의 최대 50%를 다른 나라에서 수입해야 한다고 말했습니다.
“전선, 브랜드 로고가 인쇄된 플라스틱 실버 등 베트남에서 공급업체를 찾지 못한 부품이 많아서 중국과 태국에서 주문해야 합니다. 공급업체를 선택하는 세 가지 기준은 품질, 가격, 빠른 납품 시간이지만, 현재 우리의 평가에 따르면 베트남의 많은 주문이 매우 느리게 진행되고 있습니다."라고 Loan 씨는 말했습니다.
또한, 샤프 담당자는 베트남의 원자재 공급업체의 단점에 대해 언급하면서, 품질의 취약성 외에도 베트남은 현재 샤프의 주문에 따라 제때 생산할 수 없는 구성품이 많다고 말했습니다. 예를 들어, 태국이나 중국에서 만든 금형은 40일 만에 완성되지만, 베트남에서는 최대 60일이 걸립니다.
산업통상부 장관 응우옌 홍 디엔에 따르면 섬유, 신발(45-50% 달성), 기계공학(30% 이상 달성) 등 여러 제조 산업에서 국산화율이 점차 증가하고 있습니다. 그러나 디엔 장관은 산업 생산 지원의 특성과 낮은 출발점으로 인해 베트남 기업의 생산 능력이 우대 정책을 누릴 수 있는 조건을 충족하지 못해, 실제로 지원 산업에 대한 우대 정책을 시행하는 데는 여전히 많은 어려움이 있다고 인정했습니다.
선도 기업의 기회
무역진흥원(산업무역부)의 자료에 따르면, 현재 베트남에는 부품과 구성품을 생산하는 기업이 약 2,000개 정도 있으며, 그 중 글로벌 공급망에 참여하는 기업은 약 300개에 불과합니다. 이는 국내에서도 공급망에 '진입'할 수 있는 국내 지원산업 기업이 여전히 너무 적다는 것을 보여줍니다.
현재 베트남에서 보조자재 공급업체를 찾고 있는 국내외 대형 브랜드가 많이 있습니다.
투자신문 기자들과 공유한 베트남 산업단지 관리 및 서비스 주식회사의 부총괄 이사인 Truong Khac Nguyen Minh 씨는 공급망에서 FDI "대기업" 옆에 많은 잠재력을 가진 소규모 투자자들이 있으며, 특히 지원 산업 부문에 있다고 언급했습니다.
“대형 FDI 기업 1개는 공급망에 10~20개의 소규모 FDI 기업을 동반할 수 있습니다. 이는 투자를 유치하기 위해 우리가 타깃으로 삼아야 할 잠재력이 매우 큰 부문입니다. 말할 것도 없이, 베트남이 지원 산업 부문을 적극적으로 개발할 때, 이러한 기업으로부터 투자를 유치하는 것도 추세에 부합합니다."라고 Truong Khac Nguyen Minh 씨가 설명했습니다.
Le Thi My Loan 여사는 2023년 말 현재 샤프베트남은 국내기업이 공급하는 부품 중 국산 부품을 50%만 사용한다고 밝혔습니다. 나머지 50%는 중국과 태국에서 수입됩니다.
따라서 샤프는 공기 청정기를 조립하기 위한 모든 구성품은 물론 플라스틱 사출 성형 제품 공급업체를 찾고 있습니다. 가격과 납기에 대한 압박을 받는 이 사업부는 가격 경쟁과 국제 시장에서의 경쟁에서 이길 수 있는 능력을 갖춘 공급업체를 찾고자 합니다.
기업의 요구 사항을 충족시키지 못하는 것과 공급업체에 대한 수요 증가가 합쳐지면, 국내 원자재 공급업체에게는 과제일 뿐만 아니라 기회이기도 합니다. 왜냐하면 이 시장 점유율은 여전히 큰 여지가 있기 때문입니다.
베트남에서는 VinFast, THACO와 같은 몇몇 대기업이 지속적인 투자와 원자재, 구성 요소 및 예비 부품의 생산 및 공급을 늘림으로써 현지화율을 높이는 데 앞장서고 있다는 점은 언급할 가치가 있습니다.
영어: 최근 정부 상임위원회 회의에서 대기업과 협력하여 국가의 사회 경제적 발전에 기여하는 솔루션을 모색하는 데 참석한 Vingroup Corporation 이사회 회장인 Pham Nhat Vuong 씨는 VinFast만 해도 50%가 넘는 현지화율을 기록했다고 말했습니다. 2026년 말까지 이 비율은 80%로 증가할 예정이다. 이는 지원 산업에 종사하는 중소기업에게 좋은 기회입니다.
"정부가 중소기업을 위한 지원 메커니즘을 제공하여 공급망에서 지원 산업 사슬에 참여하고 접근할 수 있는 초기 조건을 갖출 것을 권고합니다."라고 Vuong 씨가 제안했습니다.
Vingroup 사장에 따르면 VinFast는 현재 연간 8만 대의 자동차를 생산하고 있으며, 2025년까지 20만 대를 생산한다는 목표를 가지고 있어 지원 사업체가 수익성 있게 운영할 수 있는 한계를 넘어섰습니다. 따라서 이 기업은 다른 지원 공급업체로부터 자동차 부품 일부를 구매하고자 하며, 이를 통해 지원 산업이 예상대로 발전할 수 있는 기회가 열리게 됩니다.
VinFast 외에도 THACO 그룹은 베트남과 기타 지역, 특히 ASEAN 지역에 국제 브랜드의 자동차 생산 센터를 건설하는 데 투자하여 현지화율을 높이는 데 큰 열정을 갖고 있는 기업입니다.
남부의 주요 산업 지역인 빈즈엉은 현지화 비율을 높이기 위해 THACO Industries가 가까운 미래에 해당 지역에 26조 VND(10억 달러 상당)의 투자 자본을 투자하여 기계 및 지원 산업 산업단지를 건설할 수 있는 여건을 조성하기 위한 많은 활동을 추진하고 있습니다.
대기업과의 정부 상임위원회 회의에서 연설한 THACO 그룹 회장 Tran Ba Duong은 자동차 산업에 참여하면서 THACO는 베트남의 국제 자동차 제조업체를 위한 자동차 제조 센터가 되는 것을 목표로 하며, 기존 무역 협정을 활용하여 특히 ASEAN 지역으로 수출하는 것을 목표로 한다고 말했습니다.
이러한 방향에서 THACO는 섀시, 내외장 및 전자 장치와 같은 구성품을 생산하는 산업을 지원하고, 지능과 안전을 위한 디지털 플랫폼을 적용하는 데 중점을 두고 있습니다. 이러한 모든 노력은 비용을 절감하고 소비자에게 혜택을 제공하는 것을 목표로 합니다. 그러나 최근 자동차 판매 감소로 인해 지원 산업에 대한 투자 계획도 "어느 정도 어려움"을 겪고 있다고 Duong 씨는 말했습니다.
그러나 THACO는 지원 산업에 대한 투자 방향에 확고한 의지를 보이고 있습니다. THACO는 2024년에 7개의 공장에 더 투자하고, 2025년에는 3개의 공장에 더 투자하여 베트남이 기술적 변화 없이도 유리한 모든 구성품과 예비 부품을 생산할 예정입니다. 이를 통해 승용차의 국산화율을 45%까지 높이는 데 도움이 됩니다.
현재 THACO는 현대, 포드, 토요타, 이스즈 등 베트남의 기존 자동차 제조업체에 약 1,300만 달러 규모의 예비 부품을 판매했습니다.
Duong 씨는 기계 분야에서 일찍부터 움직이고 지원 산업에 계속 투자하는 이점이 있어, 내년에는 지원 산업이 THACO의 전체 운영에 기여하는 규모가 현재보다 두 배가 될 것이라고 말했습니다. 또한, THACO 이사회 의장은 지원 산업에 대한 정부의 관심이 더 커질 것을 기대한다는 의사를 표명했습니다. 현재 지원 산업에 투자자를 유치하려면 생산량과 기술이 필요하기 때문에 이를 뒷받침하는 산업 개발 전략과 정책 메커니즘이 없기 때문입니다.
실제로 산업통상부에 따르면, 그 속도는 느리지만 최근 들어 국산화율을 높이는 괄목할 만한 성과가 많이 나오고 있다. 예를 들어, 선진 기술을 보유한 국내 기업이 제작한 정미기, 정미기, 건조기 중 90% 이상이 ASEAN 국가, 아메리카, 아프리카 등지로 수출되고 있다.
Vingroup, THACO 등 선도적 기업의 결의와 점점 더 개선되는 정책 및 메커니즘을 바탕으로, 동시에, 베트남에 본사를 둔 FDI 기업의 글로벌 공급망에 중소기업이 진입하고 경쟁이 치열해짐에 따라 지원 산업에 밝은 전망이 열릴 것으로 예상되며, 베트남의 현지화율을 더 높은 수준으로 끌어올리는 데 걸리는 시간도 단축될 것입니다.
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출처: https://baodautu.vn/chuyen-gia-tang-ty-le-noi-dia-hoa-tu-nhung-doanh-nghiep-dau-tau-d226155.html
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