HSC증권, 주주들에게 주식 공모, 3조6000억VND 조달 계획

HSC는 주당 10,000동의 가격으로 약 3억 6천만 주를 공모했습니다. 이 증권사는 총 주식 수를 약 10억 8천만 주로 늘릴 계획이며, 이는 정관자본금 10조 8천억 동에 해당합니다.

HSC증권, 주주들에게 주식 공모해 3조6000억동 조달 계획

HSC는 주당 10,000동의 가격으로 약 3억 6천만 주를 공모했습니다. 이 증권사는 총 주식 수를 약 10억 8천만 주로 늘릴 계획이며, 이는 정관자본금 10조 8천억 동에 해당합니다.

HSC증권은 2024년 6월 초 자본금 증자를 완료했습니다.

호치민시증권회사(HSC, 코드 HCM-HoSE)는 2024년 임시 주주총회 문서를 발표했습니다. 회의는 오후 2시에 열릴 예정입니다. 2024년 12월 4일 온라인.

회의 문서에 따르면 회사는 기존 주주에게 주식을 발행하는 계획을 주주들에게 승인을 위해 제출할 예정입니다. 구체적으로 HSC는 50%의 비율로 약 3억 6천만 주를 공모할 계획이며, 이는 2:1의 권리 행사 비율에 해당합니다. 따라서 기록일에 주식 1주를 소유한 주주는 매수권 1개를 받으며, 매수권 2개마다 새 주식 1주를 매수할 자격이 주어집니다.

이번 공모의 목적은 운영 자본을 늘리고, 증거금 대출 능력을 확대하며, 사업 운영을 위한 자본을 보충하는 것입니다. 예상 공모 가격은 주당 액면가 10,000동과 같습니다. 주식 시장에서 호치민시 주가는 11월 8일 주당 29,100동으로 마감했는데, 이는 작년 말 대비 28% 상승한 수치이며 공모가보다 2.9배 높은 수준입니다.

국가증권위원회의 승인 후, 예상 공모일은 2025년입니다. 완료되면 HSC는 총 주식 수를 약 10억 8천만 주로 늘리게 되며, 이는 정관 자본금 10조 8,000억 VND에 해당합니다. 이번 공모를 통해 조달될 것으로 예상되는 금액은 약 3조 6,000억 VND입니다. 회사는 증거금 대출 활동을 위한 자본을 보충하기 위해 약 2조 5,200억 동(70%)을 배정하고 자기자본 거래 활동을 위한 자본을 보충하기 위해 약 1조 800억 동(30%)을 배정할 계획입니다.

HSC는 앞서 2024년 6월 초에 증자 발행을 완료했습니다. 이에 따라 회사는 기존 주주들에게 2:1의 비율로 주식을 제공했습니다. 그 결과 회사는 총 발행 주식 수의 77.94%에 해당하는 1억 7,800만 주 이상을 분배했습니다. 이번 공모 이후 자본금은 5조 2,660억 동에서 7조 480억 동으로 증가했습니다.

그 후 HSC는 직원 스톡옵션 프로그램(ESOP)에 따라 1,600만 주를 발행했는데, 이는 발행 주식 총수의 2.27%에 해당하며 주당 가격은 10,000동입니다. ESOP 주식은 발행 총액의 40%만 12개월 후에 양도할 수 있고, 30%는 24개월 후에, 30%는 36개월 후에 양도할 수 있습니다.

2021년 이전까지 HSC는 HoSE 플로어에서 2번째로 큰 중개 시장 점유율을 차지하던 부문이었습니다. 그러나 회사는 다른 많은 사업부의 강력한 성장으로 인해 시장 점유율을 잃었고 가장 최근 분기(III/2024)에 HSC의 중개 시장 점유율은 6.65%로 5위에 그쳤습니다.

HSC증권의 사장인 Trinh Hoai Giang은 2024년 정기 주주총회에서 회사 자본이 부족해 개인 투자자의 중개 시장 점유율이 급격히 감소했다고 말했습니다. HSC의 자본 증가 프로세스는 느립니다. 가장 최근의 자본 증가가 완료되고 자본 증가 자금을 사용하는 데 거의 2년이 걸렸기 때문입니다.

사업 실적을 살펴보면, HSC는 2024년 첫 9개월 동안 3조 950억 VND의 영업 수익을 기록했는데, 이는 작년 같은 기간 대비 51.6% 증가한 수치입니다. 세전이익은 2023년 같은 기간 대비 64% 증가한 1조 110억 동을 기록했으며, 2024년 계획의 70%를 달성했습니다.

2024년 9월 30일 기준 HSC의 총 자산은 32조 7,150억 동(13억 달러 상당)에 달해 연초 대비 83% 증가했습니다. 이 중 손익계산서(FVTPL)를 통해 기록된 자산의 가치는 8조 7,010억 동으로 연초보다 약 4배 증가했습니다. 주로 회사가 BIDV 채권(4조 VND 이상)과 Military Bank 채권(1조 1,000억 VND 이상)에 대한 투자를 늘렸기 때문입니다. 2024년 3분기 말 현재 회사의 미지급 대출금은 19조 2,860억 VND에 달해 연초 대비 59% 증가했습니다.

2024년 6월 초에 있었던 이전 자본 증가로 HSC의 재정 역량이 크게 증가했습니다. 동시에 회사는 재정적 레버리지도 활용합니다. 부채 대 총 자본 비율은 현재 69.26%로 2021년 하반기보다 약간 낮습니다.

출처: https://baodautu.vn/chung-khoan-hsc-tinh-chao-ban-co-phieu-cho-co-dong-huy-dong-3600-ty-dong-d229585.html