시멘트 산업에 새로운 정책이 필요하다.

경쟁력 강화

베트남 시멘트 협회 보고서에 따르면, 2024년 시멘트 산업은 2,994만 톤 이상의 시멘트 및 클링커를 수출하여 11억 5천만 달러 이상의 수익을 올렸습니다. 이는 2023년 대비 물량은 4% 이상, 금액은 거의 14% 감소한 수치입니다. 2024년 12월 한 달 동안 시멘트 및 클링커 수출량은 전월 대비 4%, 금액은 3.9% 증가한 약 227만 톤에 달했으며, 수출액은 8,604만 달러 이상, 톤당 평균 가격은 37.9달러를 기록했습니다.

꽝닌성 탕롱 시멘트 주식회사의 시멘트 생산 라인. 사진: 단람

2024년 필리핀으로의 시멘트 클링커 수출량은 2023년 대비 물량은 약 0.6%, 수출액은 11%, 가격은 10.5% 감소했습니다. 필리핀은 베트남 시멘트 클링커의 최대 시장으로, 베트남 전체 시멘트 및 클링커 수출량의 27%, 수출액의 28%를 차지하며, 수출량은 800만 톤 이상, 수출액은 3억 1,909만 달러에 달하고 평균 가격은 톤당 39.9달러입니다.

두 번째로 큰 시장인 방글라데시로의 시멘트 클링커 수출량은 549만 톤에 달했으며, 수출액은 1억 7,513만 달러를 넘어섰고, 톤당 평균 가격은 31.9달러였습니다. 이는 전체 수출량의 18.5%, 수출액의 15.4%를 차지했습니다. 그 뒤를 이어 말레이시아 시장이 5.7%의 수출량과 5%의 수출액을 기록했으며, 168만 톤에 5,719만 달러, 톤당 가격은 34달러였습니다.

2025년에도 수출량은 지속적으로 감소하여 2025년 1월에는 약 218만 톤, 7,641만 달러의 수출액을 기록했습니다. 이는 2024년 같은 기간 대비 물량은 32%, 금액은 36% 감소한 수치입니다. 구체적으로 시멘트 수출량은 약 143만 톤, 클링커 수출량은 75만 172톤으로, 두 품목 모두 2024년 12월 대비 4% 감소했습니다. 2025년 1월이 음력 설 연휴와 겹치면서 물류, 운송, 항만 하역 작업에 차질이 생겨 수출량 감소에 영향을 미쳤습니다.

이러한 상황을 고려하여 총리는 재무부에 시멘트 클링커 수출세 인하 가능성을 검토하도록 지시하는 내용의 공문 제1297/VPCP-CN호를 발표했습니다. 현재 시멘트 클링커 수출세율은 시행령 제101/2021/ND-CP호에 따라 10%로 책정되어 있어, 국내 소비 감소, 비용 상승으로 인한 수출 어려움, 치열한 경쟁 속에서 기업들에게 상당한 부담을 주고 있습니다.

업계 전문가들은 2022년 이후 클링커 수출이 크게 감소하여 제조업체들의 사업에 심각한 영향을 미쳤다고 지적합니다. 이는 주로 2023년 1월 1일부터 수출세가 5%에서 10%로 인상된 데 기인합니다. 이로 인해 클링커는 태국, 인도네시아, 인도 등 고도로 가공된 제품이라는 이유로 수출세를 부과하지 않는 국가들에 비해 국제 시장에서 경쟁력이 떨어졌습니다.

동시에 수출세가 10% 인상되고 수출 클링커에 대한 투입 부가가치세(VAT) 공제(10%)가 불가능해지면서 베트남 클링커 가격은 국제 시장에서 경쟁력의 최대 20%를 잃었습니다. 그 결과, 많은 시멘트 회사들이 생산 프로젝트에 막대한 투자를 했음에도 불구하고 제품을 수출할 수 없는 상황에 놓였습니다. 높은 이자율과 맞물려 대출금을 상환하지 못할 경우, 파산 및 자산 매각 압박에 직면하게 될 것입니다.

따라서 수출 관세 인하는 기업의 투입 비용을 낮추고 수출 증대를 위한 인센티브를 제공하며, 시멘트 산업이 어려운 시기를 극복하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이는 산업의 생산 능력을 유지하고 건설 자재 시장의 안정성을 확보하는 데 매우 중요한 해결책입니다. 이러한 세제 조정은 베트남 시멘트 기업들이 국제 시장에서 경쟁력을 강화하고 경제 성장 및 이 중요한 산업의 장기적인 안정에 기여할 것으로 기대됩니다.

기업들이 비용 절감을 하고 있다.

앞서 언급한 상황 변화에 따라 업계 기업들은 비용 절감, 생산성 및 품질 향상, 원자재 가격 하락에 따른 제품 가격 인하, 그리고 폐기물에서 얻은 저렴한 원자재를 활용하여 생산 비용을 절감하는 등 다양한 경영 및 운영 솔루션을 도입해 왔습니다. 예를 들어, 비셈 호앙마이 시멘트 주식회사는 순매출이 약 5,060억 VND에 달해 전년 동기 대비 8% 증가를 기록했습니다.

하지만 매출원가의 급격한 상승으로 인해 2024년 4분기 세후 순이익은 159억 VND의 손실을 기록했으며, 이는 2023년 대비 106억 VND 증가한 수치입니다. 그럼에도 불구하고, 회사는 원자재 가격 하락 등 여러 긍정적인 요소를 반영했는데, 특히 석탄 가격이 kcal당 75 VND에서 507 VND로 하락하면서 순이익이 139억 VND 증가했습니다.

그러나 평균 전기 요금이 kWh당 1,766 VND로 전년 동기 대비 96 VND 인상되면서(EVN은 2024년 10월 11일부터 전기 요금을 4.8% 인상함), 수익은 32억 VND 감소했습니다. 비용 절감을 위해 회사는 2024년 6월부터 클링커 생산에 석탄 분진을 부분적으로 대체재(나무껍질, 목재 칩, 일반 재활용 가능 고형 폐기물)로 교체하기 시작했고, 그 결과 수익이 293억 VND 증가했습니다.

생산을 유지하고 시장을 안정시키기 위해서는 기업들이 비용 최적화, 시장 다변화, 경쟁력 강화를 위한 기술 혁신, 원자재 및 석탄, 석유, 가스, 전기 등의 연료 생산 비용 검토 및 절감 등 적응형 해결책을 모색해야 한다는 것은 분명합니다. 또한, 은행 대출 상환 및 원자재, 연료, 인건비, 기타 생산 비용 등의 투입 비용 충당을 위한 현금 흐름을 확보하기 위해 자본 조달 방식을 재편하고 비용을 절감해야 합니다.

이러한 해결책들은 업계의 다른 기업들도 생산과 사업을 유지하고 안정화하여 근로자들의 소득을 보장하기 위해 적용하고 있는 것들입니다. 예를 들어, 옌빈 시멘트는 2024년 4분기에 생산량을 늘리고 비용을 절감했습니다. 석탄, 석고 등 주요 원자재 가격과 운송비가 하락하고 주요 보수 비용도 전년 동기 대비 감소하면서 제품 생산 비용이 줄어들어 이익이 증가했습니다. 마찬가지로 사이선 시멘트는 안정적인 공장 운영, 중기 자본 상환으로 인한 이자 비용 절감, 생산 비용 절감, 모든 제품의 가격 인하 및 시장 점유율 확대를 통해 이익을 증대시켰습니다.

팜 응옥 쭝(Pham Ngoc Trung) 전문가에 따르면, 시멘트 공급과 수요의 불균형은 광물 자원, 기술, 에너지, 자본 등 투입 요소에 대한 의존도를 비롯한 여러 원인에서 비롯됩니다. 이러한 불균형은 지속되어 시멘트 산업 내 생산 능력의 과잉 공급과 활용률 저하를 초래합니다. 따라서 국내 시멘트 소비를 늘리기 위한 방안이 필요합니다. 예를 들어, 교량 및 배수로 건설 현장, 높은 제방 높이가 요구되는 지역, 그리고 연약 지반 지역의 도로 건설 시 토양 안정화를 위한 시멘트 활용 극대화 방안을 연구해야 합니다. 또한, 농촌 및 산간 지역 개발, 그리고 급경사지나 홍수 발생 가능성이 높은 지역 등 특수한 지형을 가진 지역에 시멘트 콘크리트 도로 건설 투자를 우선시해야 합니다.

더 나아가 교통 및 관개 기반 시설, 도시 및 농촌 기반 시설, 해양 프로젝트 개발에 중점을 둔 공공 투자를 지속적으로 장려해야 합니다. 건설 자재 및 건설 관련 사업이 직접적인 수혜를 입을 것입니다. 100만 가구 사회주택 건설 및 기타 주택 건설 프로그램과 사업을 지속적으로 추진하면 국내 시멘트 소비 증가에 도움이 될 것입니다.

 

베트남 시멘트 협회에 따르면, 일부 수입 시장의 무역 장벽과 보호주의 정책은 베트남 기업들에게 여전히 어려운 과제로 남아 있습니다. 하지만 새로운 잠재 시장으로의 수출 확대는 긍정적인 신호이며, 기존 시장에서 대형 제조업체와의 경쟁을 완화하는 데 도움이 될 것으로 보입니다.

출처: https://kinhtedothi.vn/can-quyet-sach-moi-cho-nganh-xi-mang.html