수년간 전력 부족에 시달려 왔는데, 어떤 변화가 시급히 필요할까요?

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편집자 주: 최근 폭염 기간 동안 발생한 전력 부족으로 수십억 달러의 피해가 발생했으며, 이는 앞으로 몇 년간 실질적인 위협으로 남을 것입니다. 전력 투자에 있어 민간부문의 개입이 점차 깊어지면서 투자 유치 정책과 관련된 중요한 문제가 제기되고 있습니다. 그런데 전기 가격을 조정하는 메커니즘은 아직 시장성이 부족합니다.

"전력 산업의 미래"라는 제목의 기사 시리즈에서는 현재의 병목 현상을 분석하여 새로운 전력원에 대한 투자를 더욱 촉진하고 전력 가격 정책의 필요한 변화를 도모하는 것을 목표로 합니다.

권력 구조의 급격한 변화

베트남 전력 그룹(EVN)의 데이터에 따르면, 2023년 소유 구조에 따른 전력원의 비율은 지난 몇 년에 비해 크게 바뀌었습니다.

이에 따라 EVN은 전력원의 11%를 보유하고 있으며, EVN 산하의 3개 발전회사(Gencos)는 전력원의 26%를 보유하고 있습니다. 다른 두 개의 국유기업은 8%의 지분을 보유한 베트남 석유 및 가스 그룹(PVN)과 2%의 지분을 보유한 베트남 국립 석탄 및 광물 산업 그룹(TKV)입니다. BOT 투자자는 전기원의 10%를 보유하는 반면, 수입원과 기타원은 1%에 불과합니다.

특히, 민간 부문이 투자한 전력원이 전체 설비 용량의 42%를 차지했으며, 이는 주로 재생 에너지입니다.

이건 정말 어지러운 변화예요! 2012년 이전에는 전력원의 개인 소유 비율이 10% 미만이었습니다. 2003년 이전부터 계산하면, 국유기업이 거의 모든 전기원을 통제했습니다.

사회 경제적 발전을 위한 충분한 전기를 공급하기 위해 EVN에 의존하는 발전소(2022년 전체 시스템 총 전기 생산량의 17%를 전기 생산이 차지함) 외에도 EVN은 PVN, TKV, BOT 형태의 발전소, 발전 회사(Genco1, Genco2, Genco3), 재생 에너지 발전소 및 기타 독립 발전소와의 전력 구매 계약에 따라 추가 전기(시스템 총 전기 생산량의 83%)를 구매해야 합니다.

중앙경제관리연구소 전 소장인 응우옌 딘 궁 박사는 위의 전력원 구조를 살펴보면서 발전시장은 점점 더 경쟁이 치열해질 것이라고 말했습니다. 자원 측면에서 EVN과 회원 단위가 통제하는 것은 40% 미만입니다. PVN과 TKV가 10%를 보유하고 있으며 나머지는 민간기업입니다.

전력 산업 전반의 발전과 특히 전력원 개발에 대한 투자는 경제 부문, 특히 민간 부문의 참여를 점점 더 확대해야 합니다. 따라서 전력 생산에서 EVN의 비중과 역할은 점점 줄어들 것입니다.

하지만 궁 씨는 그 맥락에서 EVN에 경제에 필요한 충분한 전력을 보장하는 것은 불가능하다고 지적했습니다!

저렴한 전기 요금

2020년부터 현재까지 베트남의 전력 시스템은 풍력, 태양광 발전과 같은 재생 에너지원의 참여로 큰 변화를 겪었습니다. 재생 에너지의 비중은 증가하고 있지만, 저렴한 에너지원은 감소하고 있습니다.

구체적으로 전원 유형별로 살펴보면, 가장 저렴한 수력 유형(가장 많은 수력 유형)의 공급 용량 비중은 매년 점차 감소하고 있는데, 이는 운영 중인 새로운 대규모 수력 전원이 거의 없기 때문입니다(2019년 용량 비중 36.9%에서 2022년 28.5%로 감소).

2022년 말 기준, 상업적 운영이 인정된 풍력 및 태양광 발전원의 총 용량(COD)은 20,165MW로 전체 시스템 총 용량의 25.94%를 차지합니다. 2019년~2021년에야 이 재생 에너지원이 폭발적으로 발전할 것입니다.

그러나 이러한 전기원은 비쌀 뿐만 아니라(평균 전기 가격보다 훨씬 높은 우대 가격 책정 메커니즘을 누리고 있기 때문) 불안정하기 때문에 전기 시스템에 대한 기여가 실제로 효과적이지 않습니다. 특히 피크 시간이 정오(이전)에서 저녁(현재)으로 바뀌는 경우에는 더욱 그렇습니다.

석탄화력발전소는 25,312MW로 32.6%를 차지한다. 소수력발전소를 포함한 수력발전소는 22,504MW로 28.9%를 차지한다. 가스화력발전소는 7,152MW로 9.2%를 차지한다.

불안정한 전력 시장

EVN 데이터에 따르면 2022년에는 총 용량 2,889MW의 4개 신규 발전소가 전력 시장에 참여할 것으로 예상됩니다. 현재 전력시장에 직접 참여하는 발전소는 108개이며, 총 설비용량은 30,937MW로 전국의 총 발전원 설비용량의 38%를 차지하고 있습니다.

따라서 신규로 운영되는 에너지원의 대부분이 전력시장(재생에너지, BOT)에 참여하지 않거나 아직 참여하지 않았기 때문에 전력시장에 참여하는 발전소의 비중은 낮은 수준을 유지하고 있다.

최근 몇 년 동안 전력시장에 직접 참여하는 발전원의 비중은 감소하는 추세를 보이고 있는데, 이는 신규로 가동되는 발전원이 대부분 BOT 및 재생에너지 형태이기 때문이다.

국가전력계통배전센터(A0)의 평가에 따르면, 전력시장에 직접 참여하는 발전원의 비중이 낮은 것은 전력시장 운영의 경쟁수준과 효율성에 큰 영향을 미치는 것으로 나타났습니다. 시장 점유율이 감소함에 따라 전기 시장 가격은 시스템 발전의 한계 비용을 정확하게 반영하지 못하게 됩니다. 이로 인해 전력 시장 개발의 다음 단계가 어려워졌습니다.

EVN 관계자에 따르면, 현재의 메커니즘에 따르면 이러한 발전소는 전력 구매 계약 가격에 따라 생산량의 약 80~90%에 대한 대금을 "보장"받고, 나머지 10~20%의 생산량은 시장 가격에 따라 조정된다고 합니다. 한편, 전기의 평균 시장 가격은 해마다 증가하는 경향이 있습니다.

특히 2022년 전력시장 가격은 2021년 대비 53.6% 상승하여 시장에 참여하는 발전소의 수익이 크게 증가했습니다(전력수매계약에서 규정한 수익과 당사자 간 합의하여 산업통상자원부 가 승인한 전력가격 외에). EVN은 유일한 구매자로서 이 추가 비용을 부담해야 합니다.

베트남 열 과학 협회 회장인 Truong Duy Nghia 준교수 박사는 다음과 같이 평가했습니다. 경쟁적인 전력 생산 시장에는 수력 발전소, 석탄 화력 발전소, 가스 화력 발전소만이 참여할 수 있습니다. 시장 메커니즘에 따르면 전기 가격이 낮은 발전소는 더 많은 전기를 생산하기 위해 동원되고, 가격이 높은 발전소는 시스템에 필요할 때 동원되거나 예비 발전으로 전환됩니다.

실제로 시장 메커니즘에 따른 규제를 불가능하게 만드는 단점이 있습니다.

구체적으로 Truong Duy Nghia 부교수에 따르면, 수력 발전소는 전기 생산 비용이 가장 낮지만 저수지에 물이 가득 차거나 (터빈을 통해) 물을 방출해야 할 때에만 최대 용량을 생성할 수 있습니다. 많은 경우 홍수물을 방출하기 위해 (터빈을 통하지 않고) 바닥을 방류해야 합니다. 다른 경우에는 물을 절약하기 위해 적당히 전기를 생산해야 합니다. 베트남 수력발전소의 연간 최대 가동시간(Tmax값)은 연간 약 4,000시간에 불과합니다.

BOT 방식으로 투자된 발전소(석탄, 가스 포함)에서는 전기 가격과 생산량이 보장되어 경쟁적 전력 시장에서 거의 제외되어 있습니다. 재생에너지 발전소와 바이오매스 발전소도 시장 메커니즘에 따라 동원되지 않는다. 가스발전소 등 고비용 발전소는 원칙적으로 동원해서는 안 되지만, 전력공급 안정성을 확보하고 부하곡선의 피크와 밸리를 커버하는 요구를 충족시키기 위해 여전히 동원하고 있다. 현재는 제8차 전력계획에 따라 가스발전도 하부에서 가동되도록 추진하고 있습니다.

"따라서 경쟁적인 전력 시장은 주로 석탄 화력 발전에 집중되어 있습니다. 이러한 단점들로 인해 경쟁적인 전력 생산은 시장 메커니즘을 전혀 따르지 못합니다."라고 응이아 씨는 말했습니다.

발전원 구조의 변화, 발전사업 주체의 변화, 그리고 현재 전력시장의 불완전성으로 인해 전력부문 정책의 근본적인 변화가 요구되고 있습니다.

이는 2023년 5월 말부터 6월 22일까지 북부 지역에서 전력 부족을 겪은 후, 2024년과 그 이후 몇 년간 전력 부족 위험을 최소화하기 위한 시급한 요구 사항입니다.

EVN 사업부 책임자는 다음과 같이 말했습니다. 전기 수요는 계속 증가하고 있으며, 연평균 9%로 예상되며, 이는 연간 4,000~4,500MW의 용량 증가에 해당합니다. 한편, 2024년 가동 예정인 전력원은 1,950MW에 불과하고, 2025년에는 3,770MW로 주로 중부 및 남부 지역에 집중될 것으로 전망된다.

북부 전력 시스템의 예비 용량은 낮지만 전력 수요는 연간 최대 10%까지 증가합니다. 따라서 북부 지역은 2024년 6~7월 더운 계절에 최대 용량이 부족할 가능성이 높다(420~1,770MW 부족).

이는 북부 지역의 전력난을 보완하기 위해 전력사업에 대한 투자를 가속화할 방안을 찾는 문제를 제기합니다.

2과: 전력원에 대한 투자는 민간 부문이 담당하는가, 아니면 국유기업이 담당하는가?