프라이빗 뱅킹의 부상

2024년 12월 31일 기준, 국내 상업은행 28개( 아그리뱅크 와 27개 주식회사 상업은행 포함)의 총 자본금은 823조 5,220억 동(약 330억 달러)으로 2023년 말 대비 15.23% 증가했습니다. 이 중 자본금이 10억 달러를 넘는 은행은 16개(2023년 기준 12개)입니다.

28개 상업은행 중 최대 20개가 2024년에 정관자본을 늘릴 예정입니다. 이 중 NCB와 Techcombank는 각각 2023년 대비 정관자본이 110%와 100% 증가하여 가장 큰 폭의 성장률을 기록했습니다.

구체적으로, NCB의 정관자본은 5조 6,000억 동에서 11조 7,800억 동으로 증가했고, Techcombank의 정관자본은 35조 2,250억 동에서 70조 6,580억 동으로 급격히 증가했습니다.

이에 따라 NCB는 2023년 23위에서 2024년 최대 자본금을 보유한 상위 20개 은행으로 순위가 개선되었습니다. Techcombank도 11위에서 시스템 내 최대 자본금을 보유한 상위 2개 은행으로 크게 진전했습니다.

VPBank는 작년에 자본금을 늘리지 않았지만, 자본금 79조 3,390억 VND로 1위 자리를 유지했습니다. 이 중 13명의 개인 주주와 4명의 기관 주주가 은행 정관 자본금의 1%를 보유하고 있습니다.

VPBank와 Techcombank 외에 현재 가장 큰 자본금을 보유한 상위 10대 상업은행에는 BIDV가 포함되며, BIDV는 68조 9,750억 VND(21% 증가)를 기록했습니다. Vietcombank 55,891억 VND (변동 없음) VietinBank 53,670억 VND (변동 없음) MB 53,063억 VND (1.77% 증가) Agribank 51,616억 VND (25% 증가) ACB 44,666억 VND (15% 증가) SHB 38,073억 VND(1.16% 증가) 및 HDBank 35,101억 VND(20.72% 증가)입니다.

나머지 은행들은 모두 자본금이 3조 VND 미만입니다.

이 중 7개 은행의 자본금이 10조 VND 미만입니다. 자본금이 가장 작은 은행 순으로 나열하면 다음과 같습니다. 사이공은행 3,3880억 VND(10% 증가); KienlongBank 3,6530억 VND (변동 없음) PGBank 4조 2천억 VND (40% 증가) Viet A Bank 5,4000억 VND (변동 없음) BVBank 5,5180억 VND (10% 증가) VietBank는 7,1390억 VND(상승률 49.46%), Bac A Bank는 8,9590억 VND(상승률 7.5%)입니다.

특히, 2024년 상위 10대 은행에 Techcombank와 Agribank라는 두 개의 이름이 추가되었습니다.

LPBank는 작년에 자본금을 늘리지 않아 상위 10위권에서 밀려났고, 자본규모가 가장 큰 은행 순위에서도 15위로 떨어졌습니다.

NCB와 Techcombank 외에도 가장 높은 성장률을 보인 은행 그룹에는 VietBank(49.46% 증가)가 있습니다. PGBank(40% 상승) MSB(30% 상승)와 Nam A Bank(29.73% 상승).

특히, PGBank는 새로운 주주 그룹의 참여 이후 자본금 면에서 큰 진전을 이루었습니다.

PGBank의 정관 자본금 1%를 소유한 주주 목록에는 조직과 개인을 포함해 16명의 주주가 있습니다. 그 중 3대 법적 주주는 각각 다음과 같습니다: Cuong Phat International Joint Stock Company 13.541%; Vu Anh Duc 무역 주식회사 13.36%; Gia Linh Import Export and Trade Development Company Limited는 13.099%를 소유하고 있습니다.

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테크콤뱅크는 자본금에서 강력한 성장을 기록했습니다. 사진: 남 칸

국유은행들이 돌파구를 마련할 예정이다

자본금을 변경하지 않는 은행은 8개이며, 여기에는 국유은행인 VietinBank와 Vietcombank가 포함됩니다. 나머지 6개 은행은 LPBank, VPBank, Sacombank, ABBank, Viet A Bank, KienlongBank입니다.

그러나 Vietcombank가 최근 약 27억 7천만 주를 발행할 계획을 발표하면서 상위 은행의 입장은 크게 달라질 것으로 보이며, 이는 권리 마감 시점에 목록에 있는 주주에게 49.5%의 발행률을 적용하는 것입니다. 총 예상 발행 가치는 27,666억 VND입니다.

자본금은 2018년 말까지 누적된 자금을 따로 마련한 후 남은 세후 이익과 2021년 남은 이익(27조 7,020억 동, 정관자본의 49.564%에 해당)입니다.

성공적인 발행 이후 Vietcombank의 정관자본은 55조 8,910억 VND에서 약 83조 5,570억 VND로 최대 27조 6,660억 VND까지 증가할 것으로 예상됩니다.

또한 Vietcombank는 자본금의 6.5%를 기관 투자자에게 사적으로 발행할 계획(13억 달러 상당)이며, 시장 상황이 유리하다면 2025년 상반기에 완료될 것으로 예상됩니다.

현재의 주주 구조에 따르면, 국가 주주는 Vietcombank의 정관 자본금의 74.80%를 보유하고 있습니다. 외국 주주인 미즈호은행 주식회사는 15%를 보유하고 있으며, 기타 주주는 10.20%를 보유하고 있습니다.

BIDV의 현재 정관자본은 68조 9,750억 VND이며, 그 중 국유자본이 정관자본의 80.99%를 차지하고, 전략적 주주인 KEB하나은행의 자본이 15%를 차지하며, 주식 발행을 통한 외부 투자자의 자본이 4.01%를 차지합니다.

VietinBank의 정관자본은 53조 6,700억 VND이며, 그 중 국영주주가 64.46%, 외국 파트너인 MUFG가 19.73%, 기타 주주가 15.81%를 보유하고 있습니다.

2024년에 Agribank는 계획대로 국가 예산에서 17조 1,000억 VND의 추가 자본금을 지원받아 총 자본금이 51조 6,000억 VND로 늘어났습니다.

2025년 신용 성장 목표를 약 16%로 설정한 국립은행은 Agribank에 약 13%의 신용 성장 목표를 부여했는데, 이는 200,000억 VND 이상의 증가에 해당합니다.

Agribank 경영진에 따르면, 연간 미지불 채무가 200,000억 VND 증가하면 Agribank는 자기 자본을 15,000~17,000억 VND 추가해야 합니다.

은행 정관자본 순위 (단위: 백만 VND)
STT 은행 2024 2023 변화 % 변화
1 VP뱅크 79,339,236 79,339,236 0 0
2 테크콤뱅크 70,648,517 35,225,108 35,423,409 100.56
3 BIDV 68,975,153 57,004,359 11,970,794 21.00
4 비엣콤뱅크 55,890,913 55,890,913 0 0
5 비에틴뱅크 53,699,917 53,699,917 0 0
6 엠비 53,063,241 52,140,841 922,400 1.77
7 아그리뱅크 51,615,833 41,268,833 10,347,000 25.07
8 ACB 44,666,579 38,840,540 5,826,039 15.00
9 SHB 38,073,428 37,638,324 435.104 1.16
10 HD뱅크 35,101,423 29,076,321 6,025,102 20.72
11 비비 29,791,278 25,368,075 4,423,203 17시 44분
12 씨뱅크 28,350,000 24,957,000 3,393,000 13.60
13 티피뱅크 26,419,562 22,016,350 4,403,212 20.00
14 엠에스비 26,000,000 2천만 6,000,000 30.00
15 엘피뱅크 25,576,164 25,576,164 0 0
16 오씨비 24,657,891 20,548,242 4,109,649 20.00
17 사콤뱅크 18,852,157 18,852,157 0 0
18 수출입은행 18,688,106 17,469,561 1,218,545 6.98
19 남아은행 13,725,506 10,580,416 3,145,090 29.73
20 엔씨비(NCB) 11,779,848 5,601,555 6,178,293 110.30
21 아방크 10,350,368 10,350,368 0 0
22 은행에 투자하다 8,959,336 8,334,266 625,070 7.50
23 비엣뱅크 7,139,413 4,776,827 2,362,586 49.46
24 BV뱅크 5,518,462 5,016,800 501,662 10.00
25 비엣타은행 5,399,600 5,399,600 0 0
26 피지뱅크 4,200,000 3,000,000 1,200,000 40.00
27 킬롱뱅크 3,652,819 3,652,819 0 0
28 사이공뱅크 3,387,991 3,080,000 307,991 10.00
총 823,522,741 714,704,592 108,818,149 15.23