កំពូល 3 ទុកឱ្យនៅសល់ឆ្ងាយ

យោងតាមរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុត្រីមាសទី 4 ឆ្នាំ 2024 នៃធនាគារដែលបានចុះបញ្ជីចំនួន 27 ធនាគាររហូតដល់ 16 បានកត់ត្រាកំណើន CASA វិជ្ជមាន។

ក្នុងនោះ ធនាគារទាំង 5 ដែលមានរបកគំហើញខ្លាំងបំផុតនៅក្នុង CASA ក្នុងឆ្នាំ 2024 គឺ៖ ធនាគារ SeaBank ជាមួយនឹងសមាមាត្រ CASA គិតត្រឹមថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2024 ឈានដល់ 19.2% ការកើនឡើង 8 ភាគរយធៀបនឹងដើមឆ្នាំ។ NCB កើនឡើង 3.4 ពិន្ទុភាគរយ CASA ឈានដល់ 9.7%; OCB កើនឡើង 2.5 ពិន្ទុភាគរយ CASA ឈានដល់ 14.7%; Vietcombank កើនឡើង 1.9 ពិន្ទុភាគរយ CASA ឈានដល់ 35.8%; និងធនាគារ VietinBank កើនឡើង 1.8 ពិន្ទុភាគរយ CASA ឈានដល់ 24.2% ។

ផ្ទុយទៅវិញ ធនាគារចំនួន 11 បានកត់ត្រាការថយចុះនៃ CASA ក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំកន្លងមក។ ទោះបីជាមានការធ្លាក់ចុះនៅក្នុង CASA, MB, BIDV, MSB និង Sacombank នៅតែស្ថិតក្នុងធនាគារកំពូលទាំង 10 ដែលនាំមុខគេក្នុងសមាមាត្រនេះកាលពីឆ្នាំមុន។

នៅក្នុងលម្អិតបន្ថែមទៀត ធនាគារទាំង 10 ដែលមានសមាមាត្រ CASA ខ្ពស់បំផុតគឺ: Techcombank (40.9%); MB (39.1%); ធនាគារ Vietcombank (35.8%); MSB (26%); ធនាគារ VietinBank (24.2%); ACB (23%); TPBank (22.2%); BIDV (19.7%); SeaBank (19.2%); និង Sacombank (18.1%) ។

ក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះ Techcombank បានលេចចេញជាបាតុភូតមួយនៅក្នុងសមតុល្យ CASA ។ មុនឆ្នាំ 2020 ធនាគារកំពូលទាំង 3 ដែលឈានមុខគេលើទីផ្សារក្នុង CASA ជាធម្មតាមានមុខ 3 ដែលធ្លាប់ស្គាល់គឺ Vietcombank, MB និង Techcombank ជាមួយនឹងសមាមាត្រ CASA ប្រហែល 30% ។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ នៅឆ្នាំ 2020 Techcombank បានវ៉ាដាច់ដៃគូប្រកួតប្រជែងផ្ទាល់ពីររបស់ខ្លួន ជាមួយនឹងសមាមាត្រ CASA ដល់ទៅ 46.1% (លើសពី MB នៅលំដាប់ទីពីរដែលមាន 39% និង Vietcombank នៅ 30%) ។

ចាប់តាំងពីពេលនោះមក សមតុល្យប្រាក់បញ្ញើ CASA តែងតែជាចំណុចលេចធ្លោសម្រាប់ Techcombank ដើម្បី "បង្ហាញ" រាល់ពេលដែលវាមកដល់ការប្រកាសលទ្ធផលអាជីវកម្ម។ កម្រិតខ្ពស់បំផុតគឺជាកំណត់ត្រា 50.5% ក្នុងឆ្នាំ 2021 នៅពេលដែលធនាគារបានទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពី Covid-19 ដើម្បីលើកកម្ពស់ការទូទាត់ដោយគ្មានសាច់ប្រាក់។

យោងតាមលោក Jens Lottner អគ្គនាយកនៃ Techcombank ដំណោះស្រាយដែលជំរុញដោយទិន្នន័យដូចជាការបង្កើតប្រាក់ចំណេញដោយស្វ័យប្រវត្តិ កម្មវិធីភក្ដីភាព (Techcombank Rewards) រួមជាមួយនឹងមុខងារថ្មីៗជាច្រើនសម្រាប់អ្នកលក់រាយ (ពាណិជ្ជករ) បានរួមចំណែកក្នុងការជំរុញសមតុល្យប្រាក់បញ្ញើតម្រូវការកើនឡើង 27% ក្នុងឆ្នាំ 2024 ជាមួយនឹងកំណត់ត្រាជិត 234% នៃ CASA ចុងត្រីមាស ២៤.

បន្ថែមពីលើដំណោះស្រាយខាងលើ យោងតាមក្រុមហ៊ុន SHS Research ការក្លាយជាអ្នកឧបត្ថម្ភសម្រាប់ការប្រគុំតន្ត្រីដ៏ល្បីល្បាញ "Anh trai vu ngan cong gai" ក្នុងឆ្នាំ 2024 ក៏បានទាក់ទាញអតិថិជន GenZ កាន់តែច្រើនផងដែរ ដោយហេតុនេះការរួមចំណែកបង្កើនសមតុល្យប្រាក់បញ្ញើ CASA សម្រាប់ Techcombank ដែលជួយធនាគារនេះកាត់បន្ថយថ្លៃដើមទុន និងពង្រឹងអត្ថប្រយោជន៍ប្រកួតប្រជែងរបស់ខ្លួន។

ដោយមិនរាប់បញ្ចូលសមតុល្យនៃប្រាក់បញ្ញើតាមរយៈគណនីដែលមានការប្រាក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ សមាមាត្រ CASA របស់ Techcombank គឺ 37.4% នៅពីក្រោយ MB (39.1%) និងខ្ពស់ជាង Vietcombank (35.8%) ។

នេះបង្ហាញថា Techcombank, MB និង Vietcombank នៅតែប្រកួតប្រជែងយ៉ាងជិតស្និទ្ធនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃ CASA ។ ក្រៅពី "អ្នកធំ" ទាំងបីនេះ គ្មានធនាគារណាដែលសម្រេចបានសមាមាត្រ CASA លើសពី 30% នោះទេ។

ដើម្បីទាក់ទាញ CASA ធនាគារមួយចំនួនដូចជា Techcombank, LPBank និង VIB បាននិងកំពុងអនុវត្តមុខងារ "ប្រាក់ចំណេញដោយស្វ័យប្រវត្តិ"។ មុខងារនេះនឹងបង្កើតការរួមបញ្ចូលគ្នានៃសមត្ថភាពទូទាត់ដែលអាចបត់បែនបាន និងបង្កើនប្រាក់ចំណេញលើប្រាក់ទំនេររបស់អតិថិជន ដោយជួយសម្រួលលំហូរសាច់ប្រាក់ទំនេរ និងបង្កើនប្រាក់ចំណូលសម្រាប់អតិថិជន។

ឧទាហរណ៍ នៅ LPBank សមតុល្យក្នុងគណនីទូទាត់របស់អតិថិជនបង្កើតការប្រាក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិជាមួយនឹងទិន្នផលរហូតដល់ 4.3% ក្នុងមួយឆ្នាំ។ តួលេខនេះគឺខ្ពស់ជាងអត្រាការប្រាក់ 40 ដងនៃគណនីត្រួតពិនិត្យធម្មតានៅលើទីផ្សារ។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ មុខងារប្រាក់ចំណេញដោយស្វ័យប្រវត្តិត្រូវបានដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ដោយ LPBank ចាប់តាំងពីចុងខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2024 ដូច្នេះវាមិនទាន់ត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំងយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុង CASA ក្នុងឆ្នាំ 2024 ទេ។

CASA របស់ LPBank នៅចុងឆ្នាំ 2024 គឺ 9.8% កើនឡើង 0.1 ភាគរយធៀបនឹងដើមឆ្នាំ។

ការប្រកួតប្រជែង CASA

CASA (តម្រូវការប្រាក់បញ្ញើ) ដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងប្រតិបត្តិការរបស់ធនាគារ ជាប្រភពដើមទុនដែលមានស្ថិរភាព និងថោកសម្រាប់ធនាគារក្នុងការផ្តល់ផលិតផលឥណទានដល់អតិថិជន។ CASA ក៏​ជា​ឧបករណ៍​សម្រាប់​វាយ​តម្លៃ​សាច់​ប្រាក់​ងាយ​ស្រួល ធានា​ស្ថិរភាព និង​ភាព​ជឿជាក់​ក្នុង​ប្រតិបត្តិការ​ធនាគារ។

បើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រាក់បញ្ញើតាមកាលកំណត់ CASA ច្រើនតែមានអត្រាការប្រាក់ទាបជាងច្រើន ចាប់ពី 0.1% ទៅ 0.5%/ឆ្នាំ អាស្រ័យលើធនាគារ។ ដូច្នេះហើយ ធនាគារតែងតែប្រកួតប្រជែងដើម្បីពង្រីកចំនួនគណនីអតិថិជនផ្ទាល់ខ្លួន ដើម្បីទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីប្រភពដើមទុនដ៏ថោកនេះ។

ក្រឡេកមើលសន្ទស្សន៍ CASA នៃធនាគារដែលបានចុះបញ្ជីបច្ចុប្បន្ន ក្រុមធនាគារដែលមានសមាមាត្រ CASA ទាបបំផុតរួមមាន ធនាគារ Bac A ធនាគារ Viet A ធនាគារ VietBank ធនាគារ Nam A ធនាគារ KienlongBank ។ 4/5 នៃធនាគារទាំងនេះបានកាត់បន្ថយសមាមាត្រ CASA កាលពីឆ្នាំមុន។

មិនមានបទប្បញ្ញត្តិជាក់លាក់ស្តីពីសន្ទស្សន៍ CASA សម្រាប់ធនាគារទេ។ ទោះបីជាសមាមាត្រ CASA ខ្ពស់ត្រូវបានចាត់ទុកថាល្អសម្រាប់ធនាគារក៏ដោយ កម្រិតនៃ "ភាពល្អ" អាចប្រែប្រួលរវាងធនាគារ អាស្រ័យលើទំហំ និងគំរូអាជីវកម្មនីមួយៗរបស់ធនាគារនីមួយៗ។

W-bank SEA bank 2025 (96).jpg
SeaBank គឺជាធនាគារដែលមានអត្រាកំណើន CASA ខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងប្រព័ន្ធ។ រូបថត៖ Hoang Ha។

ការប្រកួតប្រជែងសម្រាប់ CASA ក្នុងចំណោមធនាគារកំពុងក្លាយជាកាចសាហាវ។ នៅក្នុងហ្គេមនេះ ធនាគារត្រូវបានតម្រូវឱ្យវិនិយោគយ៉ាងច្រើននៅក្នុងបច្ចេកវិទ្យា និងការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល ដើម្បីបន្តទៅមុខ។

ACB គឺជាធនាគារដែលបង្ហាញពីមហិច្ឆតាដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងការប្រណាំងនេះ។ មាត្រដ្ឋានកៀរគរសរុបរបស់ធនាគារក្នុងឆ្នាំ 2024 រួមទាំងប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន និងឯកសារដ៏មានតម្លៃនឹងឈានដល់ 639 ពាន់ពាន់លានដុង កើនឡើង 19.4% បើធៀបនឹងឆ្នាំ 2023។ សមាមាត្រ CASA នឹងប្រសើរឡើងពី 22.9% នៅឆ្នាំ 2023 ដល់ 23.3% នៅឆ្នាំ 2024 ។

ការវិនិយោគយ៉ាងច្រើននៅក្នុងការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលក្នុងកំឡុងឆ្នាំ 2019-2024 ACB បានបង្កើត ACB ONE Digital Bank ទៅជាបណ្តាញធុរកិច្ចដ៏សំខាន់មួយស្របទៅនឹងធនាគារបែបប្រពៃណី។

អរគុណចំពោះបញ្ហានេះ ACB បានពង្រីកបណ្តាញចល័តរបស់ខ្លួន និងទាក់ទាញអតិថិជនថ្មី ដោយបង្កើនចំណែកទីផ្សារ។ ACB ក៏សម្រេចបាននូវកំណើនរួមជាមួយនឹងចំនួនប្រតិបត្តិការអនឡាញកើនឡើង 98% និងតម្លៃនៃប្រតិបត្តិការអនឡាញកើនឡើង 75% ក្នុងអំឡុងពេលនេះ។

ដូចគ្នាដែរ ក្នុងបរិបទនៃកំណើនទាបក្នុងការកៀរគរប្រព័ន្ធធនាគារទាំងមូល នៅ VIB ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជននៅតែរក្សាបាននូវកំណើនលេចធ្លោជាង 17% បើធៀបនឹងដើមឆ្នាំ ដោយបង្កើនសមតុល្យប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជនរបស់ធនាគារដល់ 276.000 ពាន់លានដុង។

ក្នុង​នោះ​ការ​កៀរគរ​អតិថិជន​បុគ្គល​សម្រេច​បាន​ជិត​២០​ម៉ឺន​ពាន់​លាន​ដុង កើន​១៤%។ ជាពិសេស ប្រភពដើមទុនដែលមានតម្លៃទាប (CASA និងរូបិយប័ណ្ណបរទេស) បានកើនឡើងជាង 35% បើធៀបនឹងដើមឆ្នាំ ដែលរួមចំណែកដល់យុទ្ធសាស្ត្របង្កើនប្រសិទ្ធភាពថ្លៃដើមទុន ជួយឱ្យការចំណាយការប្រាក់ឆ្នាំ 2024 របស់ VIB ធ្លាក់ចុះ 14% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នា។

សមាមាត្រ CASA នៅធនាគារគិតត្រឹមថ្ងៃទី 31/12/2024 (%)
អេសធីធី ធនាគារ 12/31/2024 12/31/2023
១ TECHCOMBANK 40.9% 40%
២ MB 39.1% 39.6%
៣ VIETCOMBANK 35.8% 33.9%
៤ MSB 26% 26.3%
៥ ធនាគារវៀតណាម 24.2% 22.4%
៦ ACB 23.3% 22.9%
៧ ធនាគារ TPBANK 22.2% 21.9%
៨ BIDV 19.7% 20%
៩ SEABANK 19.2% 11.2%
១០ សាខមប៊ែង 18.1% 18.4%
១១ OCB 14.7% 12.2%
១២ EXIMBANK 14.7% 16.1%
១៣ PGBANK 14.6% 17.2%
១៤ VIB 14.1% 13.3%
១៥ VPBANK 14.1% 17.4%
១៦ ធនាគារ ABBANK 12.6% 11.6%
១៧ ធនាគារ HDBANK 11.9% 11.1%
១៨ LPBANK 9.8% 9.7%
១៩ NCB 9.7% 6.3%
២០ ធនាគារ SAIGONBANK 7.9% 7.3%
២១ SHB 7.8% 10.1%
២២ BVBANK 6.7% 5.8%
២៣ ធនាគារ កៀនឡុង 6.4% 6%
២៤ NAM A ធនាគារ 6.3% 7.1%
២៥ ធនាគារ VIETBANK 4.9% 8.3%
២៦ ធនាគារ VIET A 4.1% 5%
២៧ BAC ធនាគារ 3% 4%