ប្រាក់ចំណេញរបស់ធនាគារធ្លាក់ចុះ

គ្មានប្រាក់ចំណេញ "ធំ" ទៀតទេ

ទោះបីជាជិតដល់ដំណាច់ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2023 ក៏ដោយ ធនាគារពាណិជ្ជជាច្រើនមិនទាន់បានប្រកាសរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំត្រីមាសទី 2 របស់ពួកគេនៅឡើយទេ ប៉ុន្តែបើក្រឡេកមើលលទ្ធផលនៃធនាគារពាណិជ្ជដែលបានប្រកាសនាពេលថ្មីៗនេះ ប្រាក់ចំណេញមិនមានសុទិដ្ឋិនិយមទេ។

ជាក់ស្តែង ធនាគារពាណិជ្ជ Bac A (ធនាគារ Bac A) ប្រាក់ចំណេញមុនបង់ពន្ធក្នុងត្រីមាសទី 2 ឆ្នាំ 2023 សម្រេចបានជិត 139 ពាន់លានដុង ធ្លាក់ចុះ 25% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ 2022 ។ក្នុងនោះ ការចំណាយប្រតិបត្តិការ (បុគ្គលិក ការទូទាត់ការប្រាក់លើប្រាក់បញ្ញើ...) កើនឡើង 73% និងបំណុលអាក្រក់កើនឡើងជិត 31.2% ដល់ 5% (67%) ។ ប្រាក់ចំណេញ។

ដូចគ្នានេះដែរ ទោះបីជាមានផែនការអាជីវកម្មប្រុងប្រយ័ត្នក៏ដោយ នៅចុងត្រីមាសទី 2 ឆ្នាំ 2023 ធនាគារ Tien Phong Commercial (TPBank) មានប្រាក់ចំណេញមុនបង់ពន្ធជិត 3.400 ពាន់លានដុង ធ្លាក់ចុះ 10.3% ក្នុងរយៈពេលដូចគ្នា ហើយមិនឈានដល់ 50% នៃផែនការឆ្នាំ 2023 ដែលរំពឹងទុកចំនួន 8.700 ពាន់លានដុង។ Lien Viet Post Commercial Bank (LPBank) បានកត់ត្រាប្រាក់ចំណេញត្រឹមតែ 880 ពាន់លានដុងក្នុងត្រីមាសទីពីរនៃឆ្នាំ 2023 ធ្លាក់ចុះ 51% ក្នុងរយៈពេលដូចគ្នានេះ។ ដូច្នោះហើយ ប្រាក់ចំណេញបង្គរក្នុងរយៈពេល 6 ខែដំបូងនៃឆ្នាំ 2023 ឈានដល់ 2,446 ពាន់លាន ធ្លាក់ចុះ 32% ។

មូលហេតុចម្បងគឺថាផ្នែកអាជីវកម្មភាគច្រើនមិនសូវសកម្ម ចំណូលការប្រាក់សុទ្ធថយចុះ។ ធនាគារ ABank ក៏បានកត់ត្រានូវប្រាក់ចំណេញក្រោយការបង់ពន្ធរួមនៅក្នុងត្រីមាសទីពីរនៃឆ្នាំ 2023 ត្រឹមតែ 53 ពាន់លានដុង ធ្លាក់ចុះ 94% ក្នុងរយៈពេលដូចគ្នានេះ។ ប្រាក់ចំណេញបង្គរក្នុងរយៈពេល 6 ខែដំបូងនៃឆ្នាំ 2023 ឈានដល់ត្រឹមតែ 541 ពាន់លានដុង ធ្លាក់ចុះ 59% ...

ទោះបីជាមានធនាគារពាណិជ្ជតិចជាង 10 បានប្រកាសលទ្ធផលអាជីវកម្មរបស់ពួកគេរហូតមកដល់ពេលនេះក៏ដោយ យោងទៅតាមការប៉ាន់ស្មានរបស់ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ SSI ធនាគារពាណិជ្ជដែលបានចុះបញ្ជី 4/11 ដែលសិក្សាដោយ SSI នឹងឃើញការថយចុះនៃប្រាក់ចំណេញនៅក្នុងត្រីមាសទីពីរនៃឆ្នាំ 2023 បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន។

ជាក់ស្តែង ក្រៅពីធនាគារ TPBank ធនាគារចំនួន 3 ផ្សេងទៀតគឺ ធនាគារពាណិជ្ជអាស៊ី (ACB) ធនាគារបច្ចេកវិទ្យា និងពាណិជ្ជកម្មវៀតណាម (Techcombank) និងធនាគារវិបុលភាពវៀតណាម (VPBank)។ ធនាគារមួយចំនួនបានកត់ត្រាការកើនឡើងប្រាក់ចំណេញដូចជា BIDV, VietinBank, Vietcombank, MB... ប៉ុន្តែអត្រាកំណើនប្រាក់ចំណេញមិនខ្ពស់ពេកទេបើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នា ឬសូម្បីតែនៅដដែល។

យោងតាម SSI ប្រាក់ចំណេញរបស់ធនាគារបន្តកើនឡើង ប៉ុន្តែមានការថយចុះគួរឱ្យកត់សម្គាល់។ ប្រាក់ចំណេញបន្ទាប់ពីបង់ពន្ធ 11/27 ធនាគារពាណិជ្ជដែលបានចុះបញ្ជីបានរក្សាកំណើនបើប្រៀបធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាជាមួយនឹងការកើនឡើង 3.5% ប៉ុន្តែទាបជាងការកើនឡើងនៅក្នុងត្រីមាសទី 1 ឆ្នាំ 2023 នៃ 11.6% ។

"រងទុក្ខវេទនា" ដោយសារបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ច

មូលហេតុចម្បងដែលប្រាក់ចំណេញរបស់ធនាគារលែង "ធំ" នៅក្នុងត្រីមាសទី 2 នៃឆ្នាំ 2023 នេះបើយោងតាមអ្នកជំនាញ គឺដោយសារតែប្រាក់ចំណូលការប្រាក់សុទ្ធ (NIM រួមតូច) កំណើនឥណទានទាប និងការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការផ្តល់ហានិភ័យឥណទាន។

អ្នកដឹកនាំធនាគារពាណិជ្ជដែលប្រាក់ចំណេញក្នុងរយៈពេល 6 ខែដំបូងនៃឆ្នាំ 2023 បានថយចុះបាននិយាយថា ប្រាក់ចំណេញរបស់ធនាគារត្រូវបាន "លុបចោល" មិនត្រឹមតែដោយសារតែការថយចុះនៃប្រាក់ចំណូលការប្រាក់ដោយសារតែឥណទានទាបនៅក្នុងឆមាសទីមួយនៃឆ្នាំ 2023 ប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែនៅក្នុងបរិបទនៃទីផ្សារដ៏លំបាក បំណុលអាក្រក់របស់ធនាគារក៏កើនឡើងផងដែរ ដែលបង្ខំឱ្យធនាគារបង្កើនហានិភ័យ។ ទាំងអស់បាន "ស៊ី" ទៅក្នុងប្រាក់ចំណេញរបស់ធនាគារ។ “ហេតុផលមួយក្នុងចំណោមហេតុផលផ្សេងទៀតសម្រាប់ការធ្លាក់ចុះនេះគឺមកពីការលំបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងបំណុលអាក្រក់ដើម្បីយកដើមទុនមកវិញ ដោយសារតែទីផ្សារអចលនទ្រព្យបានកក។ ទន្ទឹមនឹងនេះ អចលនទ្រព្យគឺជាវត្ថុបញ្ចាំដ៏សំខាន់សម្រាប់ប្រាក់កម្ចីភាគច្រើន»។

នៅក្នុងរបាយការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយថ្មីៗនេះ អ្នកវិភាគមកពីក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ Vietcombank (VCBS) បាននិយាយថា ប្រាក់ចំណេញមុនការបង់ពន្ធសម្រាប់ឧស្សាហកម្មធនាគារទាំងមូលនៅឆ្នាំនេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងឈានដល់ត្រឹមតែប្រហែល 10% ដែលជាការថយចុះយ៉ាងខ្លាំងបើធៀបនឹងឆ្នាំមុន។ កត្តាដែលប៉ះពាល់ដល់លទ្ធផលអាជីវកម្មរបស់ឧស្សាហកម្ម បន្ថែមពីលើឥណទានទាបក្នុងឆ្នាំនេះ រួមមានការថយចុះនៃប្រាក់ចំណូលដែលមិនមានការប្រាក់នៅក្នុងសកម្មភាពសំខាន់ៗភាគច្រើន បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន។ ក្នុងនោះ ប្រាក់ចំណូលបានមកពីការធានារ៉ាប់រងការលក់ឆ្លង (bancassurance) ដែលមានប្រហែល 30% នៃប្រាក់ចំណូលសេវាកម្មរបស់ធនាគារត្រូវបានរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងបង្កើនការត្រួតពិនិត្យការលក់ធានារ៉ាប់រង ហើយប្រាក់ចំណូលរបស់ប្រជាជនមានការថយចុះ។

អ្នកជំនាញ VCBS បានវាយតម្លៃថា ប្រាក់ចំណេញរបស់ធនាគារត្រូវបានរំពឹងថានឹងបន្តមានភាពខុសប្លែកគ្នាយ៉ាងខ្លាំង ធនាគារខ្នាតតូចមួយចំនួននឹងបន្តធ្លាក់ចុះ សូម្បីតែមានកំណើនអវិជ្ជមាន ក្នុងករណីទីផ្សារអចលនទ្រព្យ និងស្ថានភាពពិភពលោកកាន់តែអាក្រក់ទៅៗ ដែលធ្វើឱ្យឥណទានធ្លាក់ចុះ ធ្វើឱ្យអតិថិជនពិបាកក្នុងការស្តារលទ្ធភាពសងបំណុលរបស់ពួកគេ។

ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ នៅតែមានធនាគារពាណិជ្ជមួយចំនួនដែលមានលទ្ធផលអាជីវកម្មល្អ ភាគច្រើនដោយសារតែការកើនឡើងនៃឥណទាន និងការកាត់បន្ថយការផ្តល់ដោយសារការគ្រប់គ្រងបំណុលមិនល្អ។

ជាក់ស្តែង គិតត្រឹមថ្ងៃទី 30 ខែមិថុនា ប្រាក់ចំណេញមុនបង់ពន្ធរបស់ធនាគារ Saigon Thuong Tin Commercial Bank (Sacombank) ឈានដល់ 4,755 ពាន់លានដុង កើនឡើង 63.5% ក្នុងរយៈពេលដូចគ្នានេះ។ ហេតុផលមួយគឺថា Sacombank បានអនុវត្តយ៉ាងសកម្មនូវកញ្ចប់កម្ចីអនុគ្រោះ ដូច្នេះឥណទានដែលមិនទាន់មានការកើនឡើង ឈានដល់ជាង 460,000 ពាន់លានដុង កើនឡើងជិត 5%។ ទន្ទឹមនឹងនោះ ការចំណាយលើប្រតិបត្តិការក៏ថយចុះផងដែរ ជាពិសេសការគ្រប់គ្រង និងគ្រប់គ្រងបំណុលអាក្រក់បានយ៉ាងល្អ។ ធនាគារភាគហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មរួមដែនសមុទ្រវៀតណាម (MSB) បានប្រមូលផលចំណេញមុនការបង់ពន្ធសរុបក្នុងរយៈពេល 6 ខែដំបូងនៃឆ្នាំ 2023 ឈានដល់ 3,548 ពាន់លានដុង ស្មើនឹង 56% នៃផែនការប្រចាំឆ្នាំ។ ក្នុងនោះ កំណើនឥណទានដ៏រឹងមាំបានជួយឱ្យប្រាក់ចំណូលសុទ្ធរបស់ MSB ក្នុងរយៈពេល 6 ខែដំបូងនៃឆ្នាំនេះកើនឡើង 23.2% ។

ទាំងនេះគឺជាសញ្ញាវិជ្ជមាន ប៉ុន្តែជាទូទៅ ធនាគារជាច្រើនកំពុងជួបការលំបាកក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មក្នុងបរិបទ "មានលុយច្រើន" ដូចដែលប្រធានធនាគាររដ្ឋទើបតែបានជូនដំណឹង ដែលជារឿងគួរឱ្យព្រួយបារម្ភ។ យោងតាមអ្នកជំនាញជាច្រើន កំណែទម្រង់បែបបទរដ្ឋបាលយ៉ាងខ្លាំង និងការគាំទ្រសម្រាប់អាជីវកម្មក្នុងការវិនិយោគ និងផលិតកម្ម គឺជាដំណោះស្រាយមូលដ្ឋានដែលមិនត្រឹមតែជួយឱ្យធនាគារធ្វើអាជីវកម្មបានល្អ (បង់ពន្ធបន្ថែមដល់រដ្ឋ) ប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងជួយជំរុញសេដ្ឋកិច្ចឱ្យជម្នះការលំបាកនាពេលបច្ចុប្បន្នផងដែរ។

ប្រភព