最近発表されたIDCレポートによると、東南アジア、特にベトナムとマレーシアは、世界の半導体組み立ておよびテスト市場においてますます重要な役割を果たすようになるだろう。
IDC レポートは、地政学がアジアの半導体サプライ チェーンに与える影響を評価しています。調査会社によると、多くの国が独自の半導体・チップ政策を実施しているため、半導体メーカーは「中国＋１」または「台湾＋１」の計画を策定する必要がある。
これにより、ファウンドリおよびアセンブリ/テスト業界に新たな展望が開かれ、サプライチェーンにおける地域全体の総合的な発展につながります。
「地政学的な変化は半導体業界を根本的に変える。直接的な影響は明らかではないかもしれませんが、長期的な戦略では自立性、セキュリティ、サプライチェーンの管理に重点を置いています。 「業界の運営は、世界的な協力から複数地域での競争へと移行するだろう」とIDCアジア太平洋地域リサーチリーダーのヘレン・チャン氏は述べた。
半導体組立・テスト（OSAT）部門では、地政学、技術開発、人材の影響を受けて、米国と中国の大手総合デバイスメーカー（IDM）が東南アジアへの投資を増やし始めています。 OSATエンタープライズも徐々に中国から東南アジアへと注目を移していった。
IDC は、東南アジアが OSAT 市場においてますます重要な役割を果たすようになると予測しています。特にベトナムとマレーシアは、2027年までに世界市場シェアの10％を占める可能性があり、今後の半導体分野の発展において特に注目に値する地域です。
ファム・ミン・チン首相は最近の米国訪問中に、半導体分野の大手企業との作業セッションを行った。多くの米国半導体企業はベトナムの半導体産業発展の可能性を高く評価しており、半導体産業エコシステムの発展と製造工場の長期的な立地に関する協力に注目している。
これに対して首相は、政府と各省庁が平等かつ健全なビジネス環境を整備し、外国企業がベトナムで円滑に、安定的に、効果的かつ持続的に投資し、事業を営むための最良の条件を整えると述べた。
現在、ベトナムはインテル、サムスン、シノプシスなど、世界の半導体サプライチェーンにおける多くの大企業が集まる拠点でもあります。
地政学が半導体業界を根本的に変える
一方、IDCは、半導体政策の変化や複雑な地政学的競争により、ファウンドリ、組み立て、テストを含むチップ製造サプライチェーンにおける台湾の市場シェアは今後数年間で低下すると考えている。
具体的には、ファウンドリー分野における台湾のチップメーカーの市場シェアは、今年の46%から2027年には43%に低下するだろう。 OSAT部門については、専門家は市場シェアが昨年の51％から2027年までに47％に低下すると予測している。
IDCは、中国のファウンドリとOSATの市場シェアが同時期にそれぞれ29%と22.4%に達し、前年比で2%と22.1%増加すると予測している。
半導体は世界二大経済大国間の全面的な技術戦争の中心となっており、米国は北京の技術的自立の野望を阻止することを目的とした一連の貿易制裁を課している。
IDCの分析によれば、ハイテク分野での自給自足を目指す中国の取り組みは進歩しているという。 「中国は先進的な半導体製造プロセスの開発で課題に直面しているが、成熟したプロセスは急速に発展している」と報告書は述べている。
調査会社トレンドフォースが7月に発表したレポートによると、中国の半導体メーカーは12インチウエハー製造能力の市場シェアを2022年の24％から2026年には26％に拡大すると予想されている。
ベトナムは米国企業にとって半導体労働力の供給源となる可能性がある
ベトナムは米国の半導体製造企業にとって半導体労働力の供給源となる可能性がある。ベトナムは2030年までに約5万人の半導体技術者を育成し、輩出する予定だ。
日本の半導体産業を「復活」させる戦略
日本政府は、何十年も停滞している半導体産業を復活させるため、製造工場の建設を誘致するための財政支援を強化するとともに、同時に自国の半導体製造拠点の「旗印」を築いてきた。
ベトナムには半導体産業を促進する仕組みが設けられる予定だ。
情報通信省のグエン・フイ・ズン副大臣は、地域の半導体エコシステムへのベトナムの参加を加速し、世界の半導体企業がベトナムに進出し、生産し、研究開発を行うよう誘致していくと述べた。
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