トップ3が他を大きく引き離す

上場銀行27行の2024年第4四半期の財務報告によると、最大16行がCASAのプラス成長を記録しました。

そのうち、2024年にCASAで最も大きな躍進を遂げた5つの銀行は以下のとおりです。SeABankのCASA比率は2024年12月31日時点で19.2%に達し、年初と比較して8パーセントポイント増加しました。 NCBは3.4パーセントポイント増加し、CASAは9.7%に達した。 OCBは2.5パーセントポイント増加し、CASAは14.7%に達しました。 Vietcombankは1.9パーセントポイント増加し、CASAは35.8%に達した。 VietinBankは1.8パーセントポイント増加し、CASAは24.2%に達した。

対照的に、過去 1 年間で 11 の銀行が CASA の減少を記録しました。 CASA の減少にもかかわらず、MB、BIDV、MSB、および Sacombank は、昨年この比率でトップの銀行トップ 10 に残っています。

詳細には、CASA 比率が最も高い 10 の銀行は次のとおりです。Techcombank (40.9%)。 MB（39.1％）ベトコムバンク（35.8％） MSB（26％）ヴィエティンバンク（24.2％） ACB（23％） TPバンク（22.2％） BIDV（19.7％）シーバンク（19.2％）サコムバンク（18.1％）

近年、Techcombank は CASA バランスの現象として浮上しました。 2020年以前は、CASA市場をリードする上位3銀行は、通常、CASA比率が約30％のVietcombank、MB、Techcombankの3つのおなじみの銀行でした。

しかし、2020年までに、テクコムバンクはCASA比率が最大46.1%となり、直接の競合2社を上回りました（2位のMBの39%、ベトコムバンクの30%を大きく上回りました）。

それ以来、CASA預金残高は、テックコムバンクが業績を発表するたびに「誇示」するハイライトとなってきた。ピークは、銀行が新型コロナウイルス感染拡大を利用してキャッシュレス決済を推進した2021年に記録的な50.5％に達したときだった。

テクコムバンクのジェネラルディレクター、イェンス・ロットナー氏によると、自動利益創出、ロイヤルティプログラム（テクコムバンク・リワード）などのデータ駆動型ソリューションと、小売業者（マーチャント）向けの多くの新機能により、当座預金残高は2024年に27％増加して約231兆ドンの記録に達し、2024年第4四半期末のCASA比率は40.9％に上昇するとのことです。

SHSリサーチによると、上記の解決策に加えて、2024年に有名なコンサート「Anh trai vu ngan cong gai」のスポンサーになることで、より多くのGenZ顧客を引き付け、それによってTechcombankのCASA預金残高の増加に貢献し、この銀行の資本コストの削減と競争上の優位性の強化に貢献しています。

自動利子付口座を通じた預金残高を除くと、テクコムバンクのCASA比率は37.4%で、MB（39.1%）より低く、ベトコムバンク（35.8%）を上回っている。

これは、Techcombank、MB、Vietcombank が CASA の面で依然として非常に激しい競争を繰り広げていることを示しています。これら 3 つの「大手」銀行を除けば、30% を超える CASA 比率を達成した銀行はこれまでありません。

CASA を引き付けるために、Techcombank、LPBank、VIB などの一部の銀行は「自動利益」機能を実装しています。この機能により、柔軟な支払い機能と顧客の遊休資金の利益の最適化が組み合わされ、遊休キャッシュフローの最適化と顧客の収入増加に役立ちます。

たとえば、LPBank では、顧客の支払い口座の残高に応じて、最大年利 4.3% の利息が自動的に発生します。この数字は、市場の通常の当座預金の金利の40倍以上です。

ただし、自動利益機能は LPBank によって 2024 年 11 月末から導入されたばかりなので、2024 年の CASA にはまだ明確に反映されていません。

LPBankの2024年末のCASAは9.8％となり、年初に比べて0.1パーセントポイント上昇する。

CASAでの競争

CASA（当座預金）は、銀行が顧客に信用商品を提供するための安定した安価な資本源であり、銀行の業務において重要な役割を果たしています。 CASA は流動性を評価し、銀行業務の安定性と信頼性を確保するためのツールでもあります。

定期預金と比較すると、CASA の金利ははるかに低く、銀行によって異なりますが、年間 0.1% から 0.5% の範囲です。そのため、銀行は常にこの安価な資本源を活用するために個人顧客口座の数を増やす競争を繰り広げています。

現在上場している銀行の CASA 指数を見ると、CASA 比率が最も低い銀行グループには、Bac A Bank、Viet A Bank、VietBank、Nam A Bank、KienlongBank が含まれます。これらの銀行のうち 4/5 は昨年 CASA 比率を削減しました。

銀行の CASA インデックスには特別な規制はありません。 CASA 比率が高いことは銀行にとって良いことと考えられていますが、その「良さ」のレベルは各銀行の規模や個別のビジネス モデルに応じて銀行ごとに異なります。

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SeABank は、システム内で CASA 成長率が最も高い銀行です。写真: ホアン・ハ。

銀行間のCASAをめぐる競争は熾烈になってきています。このゲームでは、銀行が先頭に立つためには、テクノロジーとデジタル変革に多額の投資をする必要があります。

ACB はこの競争に大きな野心を示している銀行です。 2024年の銀行の総動員規模は、顧客預金や有価証券を含めて639兆ベトナムドンに達し、2023年に比べて19.4％増加する。CASA比率は2023年の22.9％から2024年には23.3％に改善する。

ACB は 2019 年から 2024 年にかけてデジタル変革に多額の投資を行い、ACB ONE Digital Bank を従来の銀行業務と並ぶ重要なビジネス チャネルに発展させました。

そのおかげで、ACB は動員チャネルを拡大し、新規顧客を獲得し、市場シェアを拡大​​しました。 ACB はまた、この期間中にオンライン取引件数が 98% 増加し、オンライン取引額が 75% 増加するなど、複合成長を達成しました。

同様に、銀行システム全体の流動性の成長が低迷する中、VIBでは顧客預金が依然として年初比17%以上の顕著な成長を維持し、銀行の顧客預金残高は276兆ドンに増加した。

そのうち、個人顧客動員は約200兆億VNDに達し、14％増加した。特に、低コストの資本源（CASAと外貨）は年初に比べて35％以上増加し、資本コストの最適化戦略に貢献し、VIBの2024年の利息費用が同時期に比べて14％減少するのに役立ちました。

2024年12月31日時点の銀行のCASA比率（％）
標準銀行2024年12月31日2023年12月31日
1テクコムバンク40.9% 40%
2メガバイト39.1% 39.6%
3ベトコンバンク35.8% 33.9%
4 ＭＳＢ 26% 26.3%
5ヴィエティンバンク24.2% 22.4%
6オーストラリアCB 23.3% 22.9%
7 TPバンク22.2% 21.9%
8ビッド19.7% 20%
9堰堤19.2% 11.2%
10サコムバンク18.1% 18.4%
11 OCCB 14.7% 12.2%
12輸出入銀行14.7% 16.1%
13 PGバンク14.6% 17.2%
14ビブ14.1% 13.3%
15 VPバンク14.1% 17.4%
16アバンク12.6% 11.6%
17 HDバンク11.9% 11.1%
18 LPバンク9.8% 9.7%
19 NCB 9.7% 6.3%
20サイゴンバンク7.9% 7.3%
21 SHB 7.8% 10.1%
22 BVバンク6.7% 5.8%
23キエンロンバンク6.4% 6%
24ナムア銀行6.3% 7.1%
25ベトナム銀行4.9% 8.3%
26ベトナム銀行4.1% 5%
27バックア銀行3% 4%