ベトナムのHRC熱延鋼板生産は「二重の嵐」に苦しむ

ベトナムの熱延コイル（HRC）鋼材産業は、安価な輸入鋼材との熾烈な競争だけでなく、欧州委員会（EC）による反ダンピング措置の調査を受けるリスクなど、一連の深刻な課題に直面している。これは「二重の打撃」であり、国内鉄鋼業界にとって困難をさらに増すことになる。

EUの反ダンピング調査のリスク

2024年7月30日、商工省貿易救済局は、欧州委員会（EC）が、ベトナム原産で欧州連合に輸入された鉄、非合金鋼、またはその他の合金鋼製の熱間圧延鋼板に対する反ダンピング調査を要求する有効な書類を受け取ったと発表した。

貿易救済当局によると、ECが調査を開始した場合、関係当事者は要請書、開始決定書、調査質問票を含む文書を受け取ることになる。 EC側は、2024年8月5日までに鉄鋼輸出業者に関する詳細な情報を提供するよう求めた。貿易防衛局は、上記発表に先立ち、調査対象製品を輸出する企業に対し、事案を監視し、適切な対応計画を策定するよう勧告した。

これに先立ち、商工省は7月29日、国内HRC鋼材メーカーであるホアファット社とフォルモサ・ハティン社からの要請や関連企業の意見を検討した上で、中国とインド産HRC鋼材に対する反ダンピング調査を開始することを決定した。業界の専門家は、この措置は法規制に従って国内生産を保護するために必要かつ時宜を得たものであると考えている。

ベトナムのHRC熱延鋼板生産は二重の嵐に苦しんでいる

安価な輸入品からの圧力

ベトナム鉄鋼協会によれば、熱延鋼板の国内需要は年間1,200万〜1,300万トンと推定される。これは、建設、機械、およびその他の産業のさまざまな用途で使用される亜鉛メッキ鋼、冷間亜鉛メッキ鋼、カラーコーティング鋼、鋼管、およびその他の鉄鋼製品を生産するための上流の原材料です。しかし、このタイプの鋼の生産への投資は容易ではありません。現在、ベトナムにはホアファット社とフォルモサ社という2つの企業があり、総投資額数十億ドルに上るHCR鋼を生産している。

ベトナム鉄鋼協会の統計によると、国内市場と輸出市場の両方での消費の困難により、2024年第2四半期の熱延鋼板の生産量は2024年第1四半期に比べて10％減少した。

2024年上半期にベトナム市場に流入した低価格の輸入熱延鋼板の量は急増し（600万トン、2023年同時期の1.5倍、市場全体の成長率を上回る）、国内市場におけるホアファットの熱延鋼板の消費に大きな圧力をもたらした。それに伴い、ベトナム市場におけるHRC鋼製品の価格は2024年2月に上昇したものの、3月から2024年第2四半期末にかけて継続的に下落しました。

時には国内生産量のほぼ200％に達する安価なHRC鋼のベトナムへの大量流入により、国内メーカーは生産能力をフルに活用できなくなっている。 2023年のベトナムの熱延鋼板生産量は670万トンにとどまり、設計生産能力の79％に相当し、2021年の86％と比べて大幅に減少する。国内販売市場シェアは2021年の42％から2023年には30％に急落する。

ベトナム鉄鋼協会のギエム・スアン・ダ会長は、ベトナムへの鉄鋼輸入の急増に直面し、商工省に対し、ダンピングの有無、ダンピングマージン、国内生産への損害の程度を明らかにするための調査を速やかに実施するよう提案した。また、国内生産を守るためにタイムリーな対策を講じるためには、市場への影響レベルを判断することが重要だと強調した。

この事件に関して、レ・ミン・カイ副首相は商工省に対し、最近の熱延鋼板輸入増加の状況を検討・把握するため、財務省および関係機関と調整し、主導するよう指示した。商工省は、国内製造業の利益を保護し、国際慣行を遵守し、公正な競争環境を作り出すために、その権限と法的規制の範囲内で適切な措置を講じる必要があります。

タイやインドネシアなどこの地域の国々は、中国製の熱延鋼板に対してセーフガード措置を適用している。タイとインドネシアの生産量はそれぞれ消費需要の43％と65％しか満たしておらず、2019年以降、両国は維持している最恵国待遇（MFN）輸入税に加えて反ダンピング税も課している。

一方、ベトナムの現在のHRC生産能力は消費需要（850万トン/1,200万トン）の70％を満たしており、現在、国内生産を保護するための最恵国輸入税やその他の関税障壁はない。このため、ベトナムは輸入にとって最低の国となった。

出典: https://congthuong.vn/san-xuat-thep-can-nong-hrc-viet-nam-lao-dao-truoc-song-gio-kep-335973.html