株式ファンドは2024年に20％の驚異的な成長を達成するでしょう。しかし、5年間の平均パフォーマンスは低下（10.3％）し、3年間ではマイナス0.8％となり、これは主に2022年の大きな損失によるものです。
2024年後半、市場は流動性が低下し横ばい状態にあったため、ほとんどの株式ファンドのパフォーマンスは大幅に悪化した - 写真：QUANG DINH
金融データと分析の提供を専門とするFiinGroupは最近発表したレポートで、ほとんどの株式ファンドは2024年に順調に成長するが、3～5年の長期的に見るとパフォーマンスは不安定になると述べた。
市場で最もパフォーマンスの高い株式ファンドはどれですか?
FiinGroupのレポートによると、今年上半期の好業績により、2024年には66の株式投資ファンドのうち41がVN指数（+12.1%）と比較して顕著な成長を記録した。
しかし、流動性の低下と外国人投資家からの純売り圧力が継続し、市場が横ばい状態となった2024年後半には、ほとんどのファンドのパフォーマンスが大幅に悪化しました。
そのうち、2023年に設立された新しいファンドであるVinaCapital Modern Economic Equity Fund（VMEEF）は、銀行株とテクノロジー株（FPT、FOX）への多額の配分により、34％の成長率でトップとなった。
2024 年に最もパフォーマンスの良かった株式ファンドトップ 20 (純資産が 1,000 億ドンを超えるファンドのみ)
次はベトナム長期成長ファンド（VFMVSF）で、29.7％増加しました。これはファンド設立（2021年）以来最高のパフォーマンスであり、5年間の期間を考慮すると、このファンドは年間複合成長率15.3％とかなり高いパフォーマンスを達成しています。
一方、VinaCapital Market Access Equity Fund (VESAF) と SSI Sustainable Competitive Advantage Investment Fund (SSI-SCA) は、短期と長期の両方の期間で安定した年間複合成長を維持しました。
2024年12月にファンドが純売却した上位10銘柄（数量順）
Bao Viet Active Stock Fund（+16.9%）、VND Active Fund（+14.2%）、DC Dividend Focused Stock Fund（+12.4%）...いずれも2024年にはVN-Indexを上回るパフォーマンスを示していますが、大幅な上昇ではありません。
マイナス利回りの債券ファンドが登場
フィイングループはまた、債券投資ファンドは2024年も安定したパフォーマンスを維持し、23の債券ファンドのうち19のリターンがベトコムバンクの12か月貯蓄金利（4.6％）を上回ると述べた。
特に、TCBFファンドは、一般レベルと比較して優れたパフォーマンス（+ 13.7%）で引き続きリードしていますが、2023年のパフォーマンス（+ 32.16%）よりはまだ低いです。
2位はMB Bond Fund (MBBOND)で+8.3%です。対照的に、HDハイイールド債券ファンド（HDBond）は、ポートフォリオの44.4％が債券、13.7％が株式、残りが主に預金証書に配分されているが、マイナスのパフォーマンス（-0.3％）となった唯一の債券ファンドだった。
HDBondのポートフォリオの大部分は、VietCreditの債券とVingroupの株式が占めている。
長期的には、債券投資ファンドのパフォーマンスは、利益がベトコムバンクの36か月貯蓄金利（5.3％）と60か月貯蓄金利（6.8％）を上回る場合、かなり良好です。
バランス型ファンドは2024年に高い成長実績を記録し、純資産額（NAV）が大きいグループ（1,000億VND以上）は小規模NAVファンドよりも優れた実績を残しました。成長率20.2%でトップを走るのはVCBF戦略バランスファンドだ。
このファンドは株式に61.6%、債券に23.1%を配分しており、FPT株、MEATLifeのTPDN（MML）、Coteccons（CTD）を多く保有している。
VCBF 戦略バランスファンドは、5 年間にわたり、年平均複利 11% で引き続き好調なパフォーマンスを維持しました。
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出典: https://tuoitre.vn/nhom-quy-co-phieu-hieu-suat-cao-gap-4-lan-tien-gui-nam-2024-nhung-dai-han-gay-bat-ngo-20250206181727363.htm
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