2023年、スターバックスはベトナムで100店舗目をオープンし、ベトナムでの営業10周年を迎えました。スターバックスは、ベトナム初のスターバックス店舗であるスターバックス ニューワールドをリニューアルオープンした際に、アップグレードしてまったく新しい体験空間をもたらすことに重点を置きました。
米国のスターバックスは「慎重かつ地域に密着した」アプローチを取っている。今のところ、東南アジア最大のコーヒー市場にオープンする店舗数は、他の国に比べてかなり少ないとみられている。地域の小さな市場であるシンガポールでは、スターバックスは150店舗近くを展開している。
スターバックスは、10年間営業しているにもかかわらず、ベトナム市場での事業で利益を上げることができるかどうかについて言及を拒否している。
一方、「ザ・コーヒーハウス」や「フックロン・コーヒー＆ティー」などの他のコーヒーブランドは、洗練された審美的嗜好を持つ若い顧客を魅了しています。ベトナムの開放経済は、コーヒー豆の自然な風味を抽出に重点を置いた「サードウェーブ」コーヒーなどの国際的なトレンドを取り入れている。
さらに、ハイランドコーヒー、チュングエンレジェンド、コンコーヒー、ジェミニコーヒーなどは依然としてベトナムで最も人気のあるブランドであり、スターバックスのような外国ブランドの拡大を困難にしています。
最近、かつて有名だった多くのブランドがベトナムの大手企業の手に渡り、着実に発展を続けています。また、国内市場における国内外の競争のバランスもより整います。
2021年から2022年にかけて、マサンは数億ドルを費やしてフックロンの株式の85％を所有しました。マサンの戦略は、海外チェーンに対抗するためのM&A、大規模投資だ。
マサンのダニー・レ最高経営責任者（CEO）は、同グループは市場で強力なベトナムブランドを頻繁に調査し、ベトナムブランドを世界に展開することを検討していると語った。紅茶・コーヒー業界において、フックロンはスターバックスのように世界に発信できる強力なブランドです。
加工コーヒー分野でも、国内大手企業が大きな地位を維持している。 2011年にベトナム最大の市場シェアを誇るインスタントコーヒーブランド、Vinacafé Biên Hòa（VCF）をMasanがサプライズで買収したことで、MasanはVinacafé Biên Hòaの株式を、香港高嶺基金（現在23%以上を保有）、FTIF - Templeton Frontier Markets Fund（1.6%）、Barca Global Master Fund, LP（1.5%）といった外国投資ファンドよりも圧倒的に多く保有することになった。
VCF買収の決定は、MasanとTrung Nguyenがベトナムの加工コーヒー市場で外国企業と公正に競争するのにも役立つ。
中国では、G7 Trung Nguyen は、中国で最も人気のある 3 つのブランド、ネスレ、スターバックス、サターンバードに次ぐ地位にあります。
フラット化した世界の中で、国内市場においても多国籍企業からの競争圧力がますます強まる中、多くの老舗ベトナムブランドが弱体化していることがわかります。しかし、優れた経営体制、強固な財源、広範な販売システムのおかげで、ベトナムの大手企業に買収された後も成長を続けるブランドもあります。
Vinacafé Bien Hoa (VCF)、Vinh Hao Mineral Water、Vinamilk などは長年続くブランドであり、ベトナムの飲料業界では今でも著名な名前であり、国内市場で激しい競争を繰り広げ、他の多くの国にも進出しています。
グエン・ダン・クアン氏が会長を務めるマサン・グループや、マイ・キエウ・リエン氏のようなベトナムのブランドの構築と保護に熱心な起業家のリーダーシップの下、多くの新製品が発売されました。
ベトナムの大物実業家の手に渡れば強くなる
ビナカフェ・ビエンホア株式会社（VCF）は、2023年の事業計画シナリオを発表した。これによると、東南アジア初のインスタントコーヒー生産企業は、最大5,000億ベトナムドンの純利益を上げると予想されている。
これは、新型コロナウイルス感染症のパンデミック、ロシアとウクライナの紛争、そして世界的な銀行・金融市場の不安定化により、ほとんどの国の経済が多くの困難に直面している中で、国内外の市場で需要が急激に減少している状況では、決して低い目標ではありません。高い金利も企業にとって困難を招きます。
5,000億VNDの利益は、資本規模が2,660億VND未満の企業にとっても印象的な数字であり、困難な2022年の3,190億VNDを超える利益を上回っています。
億万長者のグエン・ダン・クアン氏のマサン・グループ（MSN）（マサンは間接的に株式の99%を所有）の手に落ちた後、ビナカフェ・ビエンホアは力強く発展し、その後、利益は年間約2,000億ドンから3,200億～7,200億ドンに増加した。
VCF は、株式市場において常に最高の一株当たり利益 (EPS) を誇る企業であり、市場価格も最高です。
ビナカフェ ビエンホアは、1968年から営業している東南アジア初のインスタントコーヒー製造会社として知られています。初期段階では、VCFは製品ポートフォリオを開発し、広範な流通システムを確立し、インスタントコーヒー業界で第1位の市場シェアを維持し、ベトナムのブランド飲料業界で主導的な地位を維持しました。
近年、Masan Beverage Company Limited（Masan Group傘下）の子会社であるVinacafe Bien Hoa（VCF）がタイのRed Bullと競合し、エナジードリンク部門に積極的に進出している。
VCFは、マサンに加わって12年を経て、エナジードリンク製品、特にナイトウルフコーヒー風味のエナジードリンク製品で大きな成功を収めました。以前、VCF はエナジードリンク「Wake-up 247」でこの分野に参入しました。
Wake-up 247 製品ラインの台頭により、タイの Red Bull や、PepsiCo の Sting、Tan Hiep Phat の Number 1 などの他のブランドの優位性が低下しました...
さらに、「コンパクト」と「タイガーストライプ」ブランドの立ち上げも、マサンの飲料部門における地位強化に貢献しました。
2017年、Vinacaféは「有名なベトナムブランド」として認められました。 VCF の幅広い製品ポートフォリオには、Vinacafé、Wake-Up、Café de Nam、Phil、Wake-Up 247、Kachi などのブランドが含まれています。
飲料分野全体の中で、すぐに飲めるパッケージ入りのお茶、炭酸飲料、ボトル入りの水、コーヒー、エナジードリンクが、金額ベースで最大の市場シェアを持つ製品です。マサンは、ベトナムの3大飲料カテゴリーであるエナジードリンク、ボトル入り飲料水、コーヒーで競争しています。
ボトル入り飲料水に関して、マサンによれば、この市場の規模は2022年に6.5兆ドンに達し、一部の地域で水源の質の低下が進み、清潔で安全な飲料水の需要が急増しているため、短期および中期的には2桁の成長が見込まれている。
マサンは、ベトナムの大手かつ老舗のボトルウォーターブランドであるVinh HaoとQuang Hanhを買収してこの業界を立ち上げました。さらに、マサンは過去2年間にわたり、「Vivant」というブランド名で新しいプレミアムミネラルウォーター製品を開発しました。
地域レベル、外国の大手企業と同等
マサンの飲料ブランドだけでなく、ビナミルク（VNM）は、地域管理能力とベトナム有数の流通システムのおかげで、飲料業界に（希望すれば）進出できる数少ない企業の1つと考えられています。
有名な実業家マイ・キエウ・リエン氏のリーダーシップの下、ビナミルクはブランド・ファイナンス（世界有数のブランド評価会社）によって世界で6番目に大きな乳製品ブランド、そしてベトナムで最も価値のある食品ブランドとしてランク付けされています。 2022年のVinamilkの評価額は28億1,400万米ドルで、2021年と比較して18%という驚異的な増加を記録しました。
粉ミルク市場において、ビナミルクの市場シェアはアボット（米国）と同等で、1社あたり約20％を占めています。
ビナミルクは2023年の年次株主総会で、これまでの成功の影を克服するために変革することを決意し、63兆ドン以上の収益と8兆5000億ドン以上の利益の目標を設定しました。
マイ・キエウ・リエン氏は、ベトナム市場において、VNMは最大の市場と競争上の優位性を持ち、ほとんどの産業にわたる製品を扱っていると述べた。ビナミルクはカンボジアの工場で長年にわたり利益を上げてきた。 VNMは長年にわたり中国に輸出してきました。 VNM はまた、パートナーのデルモンテと合弁事業を行っており、フィリピンの消費者に適した輸出用製品を生産しており、市場が十分に大きくなれば、VNM はこの国に工場と牛の農場を建設する予定です。
他のベトナムの飲料会社も自社の分野で国内市場での地位を固めており、多くのブランドがベトナムの消費者によく知られるようになっている。
特に、クアンガイシュガーはズンクアットビールやビナソイベトナム豆乳製品で有名ですが、国家ブランドを獲得したタックビックミネラルウォーター製品も取り扱っています。この分野でも強力に攻めることができる事業です。
ベトナムの大手コーヒーブランドであるチュングエンは、「ベトナムのコーヒー王」ダン・レー・グエン・ヴー氏とレー・ホアン・ディエップ・タオ氏の夫婦が1兆ドルの離婚を経験した際に苦境に立たされた。
しかし、現時点では、チュングエンは依然としてベトナム国内で著名なコーヒーブランドです。一方、タオ氏はブランドをアイコンにするという戦略でキングコーヒーブランドの構築に成功しました。ベトナムのコーヒーブランドは、外資系大手ネスレと激しい競争を繰り広げている。
10年以上前、チュングエンは中国にコーヒーを輸出し、2022年末までに上海に最初のチュングエンレジェンドコーヒーワールドモデルをオープンしました。 CNPPリサーチ研究所によれば、G7チュングエンは中国で最も人気のある3つのブランド、ネスレ、スターバックス、サターンバードに次ぐ存在である。
タオ夫人のキングコーヒーも、深センに最初のオフィスを開設し、人口10億人の中国市場を征服するという野望を抱いている。近年、キングコーヒーは米国、韓国、中国、シンガポール、オーストラリア、インドなどにも進出しています。
ベトナムの起業家たちは、ベトナムのブランドを保存するだけでなく、先代が残した貴重な資産の開発を促進し続けています。最近、VCF は製品イノベーションを促進するための戦略を提案しました。これは、アジア市場への進出、生産コストの最適化、デジタル変革、持続可能な成長に向けてインスタントコーヒー工場の生産能力と輸出能力を継続的に最大化することで、主な成長の原動力と認識されています。
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