米国はベトナムの企業に数十億ドルを投資していますが、最も多く投資しているのはどのグループですか?

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外国投資庁（計画投資省）のデータによると、2022年末までに米国企業はベトナムで1,216件のプロジェクトに投資し、総投資資本は114億米ドルに達した。ベトナムに最も投資している国と地域の中で、米国は11位にランクされています。

不動産と観光事業に数十億ドルが投資された

ウォーバーグ・ピンカスはベトナムの投資家にとってもはや馴染みのない名前ではない。これは、ファム・ミン・チン首相が2022年5月に米国を訪問した際に協力した米国の投資ファンドです。

ウォーバーグ・ピンカスは、一度に数億ドル規模の投資取引を専門とするファンドとして知られています。ベトナムの大手企業への総投資額は数十億ドルに上ります。

同社は世界で最も古く、最大のプライベートエクイティファンドの一つであり、ニューヨークに本社を置いています。ベトナムは、ウォーバーグ・ピンカスにとって、中国とインドに次ぐアジアで3番目に大きな投資先である。

2022年6月、ウォーバーグ・ピンカス率いる投資ファンドグループがノバランドで2億5000万ドルの取引を完了した。この投資は、15億ドル以上の資金を投じた最大のプライベートエクイティファンドであるウォーバーグ・ピンカスのベトナムにおける長期投資戦略を確証するものであり、同社が支援してきたベトナムの大手企業のポートフォリオを拡大するものである。

これは、Novaland が戦略的土地基金を拡大し、進行中の主要プロジェクトの開発を完了するのに役立つ多額の資金です。

ノバランドとの取引は、ウォーバーグ・ピンカスにとってベトナムにおける6番目の投資となる。

ウォーバーグ・ピンカスのベトナムにおける最初の大型取引は2013年に行われ、同グループは2億ドルを投資して、億万長者のファム・ニャット・ヴオン氏からビンコム・リテール（VRE）の株式20％を買収した。

その後、ウォーバーグ・ピンカスは2016年にビナキャピタルに3億ドルを投資しました。ウォーバーグ・ピンカスとビナキャピタルは、ベトナムでホテル投資と運営を専門とする合弁会社を設立することで合意し、東南アジア地域にも徐々に拡大していく予定です。

それ以来、この合弁会社は、フュージョン・リゾーツ、フュージョン・スイーツ、アルマ・リゾーツ、アラカルト・リビングといったブランドを運営するホテル経営会社セレニティ・ホールディングの株式100%の買収を含む投資を行ってきた。

この合弁会社はまた、メトロポール・ハノイ・ホテルの株式50%と、バリア・ブンタウ省のグランド・ホー・チャム・プロジェクトの所有者であるホー・チャム・プロジェクト・カンパニーの資本100%も買収した。同時に、Becamex IDCとの合弁事業では、同じく数億米ドルに上る資本金で産業用不動産を開発しています。

2020年半ば、米国の投資ファンド運用会社KKRとシンガポールのテマセクが率いる外国人投資家グループは、15兆1000億ベトナムドン（6億5000万米ドル相当）を投じて、ビングループ・コーポレーションの不動産管理部門であるビンホームズの株式2億株以上（定款資本の6％）を買収する契約を締結した。取引後、このグループはVinhomesの主要株主となった。

2018年初頭、ウォーバーグ・ピンカスは、このグループが管理する2人の独立した合法投資家から、億万長者のホー・フン・アン氏のテックコムバンクに3億7000万米ドル（約8兆4000億ベトナムドン相当）超の投資を発表した。

その後、同ファンドはシリーズCとシリーズDの2回の資金調達ラウンドを通じてフィンテックプラットフォームのMoMoに投資したが、投資資金は公表されていない。最近、MoMo は評価額が 20 億米ドルを超え、ベトナムのテクノロジーユニコーンの 1 つになったことを確認しました。

ノバランドへの資本注入について、ウォーバーグ・ピンカスのアジア太平洋不動産部門責任者兼マネージングディレクターのジェフリー・パールマン氏は、「ウォーバーグ・ピンカスはベトナム経済の長期的成長軌道を強く信じており、ベトナムの主要プラットフォームへの新たな投資機会を積極的に追求し続けている」と述べた。

ウォーバーグ・ピンカスの代表者もテクコムバンクへの投資を通じてベトナムの長期的な成長に期待を寄せている。したがって、ベトナムは東南アジアで最も急速に銀行市場が成長している国の一つです。

ウォーバーグ・ピンカスは、多くのベトナム企業がこの地域の大手企業になると予想している。

テクノロジーと小売業への投資

アメリカの投資ファンド運用会社KKRも、かなり早い時期からベトナムに進出していた。同社は運用資産総額3,700億ドルを誇る世界最大級の投資会社の一つです。

KKRは2011年に1億5900万米ドルの初期投資で、億万長者のグエン・ダン・クアン氏のマサン・グループの子会社であるマサン・コンシューマーの主要株主となった。 KKRは2013年にさらに2億ドルの投資を続け、所有比率を18.04%に増加させた。 2017年、同ファンドは引き続きMasan GroupとMasan Nutri-Science（現在はMasan MEATLifeに改名）に2億5000万米ドルを投資した。

DealStreetAsiaによると、2021年半ば、KKRグループはベトナムのEQuest教育機関に約1億ドルを投資した。

テクノロジー分野では、Truong Gia Binh氏のFPTコーポレーションが2017年に戦略的投資家であるSynnex Technology International Corporation（Synnex）と投資協力契約を締結した。Synnexは、米国カリフォルニア州に本社を置く、テクノロジー製品、通信、電子部品の流通で世界第3位の企業である。

2015年半ば、アメリカの巨大企業モンデリーズ・インターナショナルは、キン・ドー・グループ（KDC）の菓子株の80％を買収するために約8兆ドンを費やした。モンデリーズ・インターナショナルは、2015 年の収益が約 300 億米ドルで、世界中に 107,000 人を超える従業員を擁する世界有数のスナック食品グループとして知られています。

ハイフォン市にあるGEグループのスマートファクトリー（写真：Industry and Trade Magazine）

外国直接投資（FDI）に関しては、近年、ベトナムへの米国の投資資金が増加し続けています。 2022年、米国はベトナムに約7億4,800万ドルを投資し、新たに91件のプロジェクトが認可された。現在までに、ベトナムにおける米国の累計投資資金は110億ドルを超えています。米国は現在、ベトナムに最も投資している国のリストで11位にランクされています。

2023年3月下旬、前例のないほど大規模なアメリカのビジネス代表団がベトナムを訪問しました。

USABCが主催するこの年次プログラムでは、防衛、製薬、テクノロジー企業などを含む合計52社のアメリカの企業や法人の代表者（ボーイング、ベル、UPS、コカコーラなど）がベトナムに集まり、投資やビジネスチャンスについて話し合いました。このイベントは、米国とベトナムが包括的パートナーシップの10周年を祝う時期と重なる。

Apple、コカコーラ、ペプシコ、Netflixなど、多くの有名企業がベトナムで事業を展開または製造しており、事業拡大の計画もある。SpaceXもベトナムや同地域の他の国々で衛星インターネットサービス市場を模索している。

ファイザーやジョンソン・エンド・ジョンソン、医療機器メーカーのアボット、ビザ・ファイナンシャル・カンパニー、シティバンク、クラウドコンピューティング技術企業のメタやアマゾン・ウェブ・サービスが、ベトナムでのビジネスチャンスの模索を強化している。

最近、一部のアメリカ企業もベトナムのエネルギー市場に興味を示しています。 2023年3月、米国の大手エネルギー企業AESの代表者は、エネルギーは引き続き米国とベトナムの協力関係における重要な戦略分野であると述べた。 AESおよび他の会員企業による大規模エネルギープロジェクトの進展は、ベトナムの発展に貢献するだろう。

以前、2020年末にアメリカ企業のGEがランソン省に対し、総投資額7億1000万ドル超で、総予想出力165MWのチラン風力発電所プロジェクトと、総予想出力253MWのアイコック風力発電所プロジェクトの調査研究を許可することに同意するよう提案した。

AFCベトナムファンドの最高投資責任者（CIO）であるビセンテ・グエン氏は、今後のベトナムと米国の経済関係を評価し、グエン・グエン・フー・チョン事務総長の招待により9月10日にジョー・バイデン米大統領がベトナムを公式訪問したことは非常に前向きな兆候であり、今後10年間のベトナム経済にとって良い足がかりとなる可能性があると語った。

「以前、バラク・オバマ大統領のベトナム公式訪問の際に米国との包括的パートナーシップ協定が締結され、その後大きなチャンスが開かれました。この協定の影響に加え、多くの要因が相まって、ベトナム経済は過去10年間で加速し、多くの成功を収めてきました」とビセンテ・グエン氏は振り返った。