テックコムバンクとマニュライフ・ベトナムは10月14日より銀行チャネル（バンカシュアランス）を通じた生命保険商品の販売を正式に停止し、注目を集めている。

テクコムバンクは15年契約を8年早く終了し、パートナーに1兆8000億ベトナムドンを補償することに同意した。銀行の担当者によると、協力関係の解消は保険事業の状況変化によるものだという。

それに伴い、テクコムバンクは11％（550億ベトナムドン）を出資し、定款資本金5000億ベトナムドンのテクコム損害保険株式会社（テクコムインシュアランス）を設立することを決定し、来月中旬から営業を開始する予定である。

2023年、アンビン銀行（AB銀行）は、契約期間が2031年までであったにもかかわらず、2022年にFWD保険との提携を終了するために2,404億ドンを支払わなければならないことを明らかにした。2022年、AB銀行の保険事業による収益は前例のないほど低く、わずか45億ドンで、88.9%減少した。

ABバンクは、別々の道を歩み始めた直後に、第一生命保険ベトナムとの戦略的協力契約の締結を発表した。上記の話は、永続的なパートナーは存在せず、永続的な利益だけが存在することを証明しています。

マニュライフ・ベトナムの事例に戻ると、保険業界のこの「巨大企業」は、特に保険販売プロセスに新しいテクノロジーを適用し、すべてをより透明化することで、顧客の信頼を取り戻そうと努めています。しかし、このビジネスはバンカシュアランスチャネルでは不利な立場にあります。

同社は2015年から現在に至るまで、SCB Bank（2015年）、Techcombank（2017年）、 VietinBank （2020年）などの保険販売パートナーを次々と獲得してきました。

バンカシュアランスは、マニュライフ・ベトナムがこのサービスで市場をリードするのに貢献しました。これまで、SCBとの協力関係の終了を公式に発表したことはないが、マニュライフ・ベトナムのウェブサイトでは、残る銀行パートナーは16年間の契約を結んでいるVietinBankのみであると示されている。

テクコムバンクは保険販売サービスからの収益の詳細は明らかにしていないが、2024年の最初の9か月間のサービス手数料収入は、主に投資銀行サービス手数料と保険料によるもので、約8兆3000億ドンだったと述べた。これは、生命保険市場が最も困難な時期にあっても、銀行が依然として保険を効果的に利用していることを示しています。

テクコムバンクが最近発表した2022年にマニュライフから受け取った保険契約の手数料は1兆7,500億ドンで、2021年と比較して12.34%増加した。

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マニュライフとテクコムバンクが保険販売における協力を停止。写真：デュイ・アン

バンカシュアランス部門の収益に関しては、具体的な数字は公式には発表されていないものの、ミリタリーバンク（MB）の代表者によると、2024年第2四半期末までにMBはこの部門で市場第1位の地位に上り詰めたが、昨年の同時期にはトップ5に過ぎなかったという。

MBは現在、Military Insurance - MIC（損害保険）とMB Ageas Life Insuranceの2つの保険会社を直接所有しています。これら 2 社は毎年、MB の連結利益の税引前利益の約 20% を占めています。

バンカシュアランス：まだ良いですか?

銀行が損害保険会社を直接所有するモデルが徐々にトレンドになりつつある。例えば、 VPBankはAIAベトナム生命保険の独占パートナーであることに加え、2022年11月には定款資本の98%を所有することでOPES保険（損害保険会社）の買収を完了しました。

LPBankは2024年2月から正式にXuan Thanh Insuranceを買収し、社名をLPBank Insuranceに変更しました。

テクコムバンクはテクコム非生命保険会社（TCGIns）を設立するために11％の資本を出資した。

さらに、Agribank、BIDV、VietinBank、Vietcombankなどの大手銀行はすべて損害保険会社を所有しています。

財政部が2023年7月にバンカシュアランスチャネルを通じた生命保険企業4社（プルデンシャル、MBエイジアス、BIDVメットライフ、サンライフ）に対して発表した検査結論によると、銀行を通じた保険販売チャネルが契約件数と新規生命保険料収入の最大50％を占めていることが示された。しかし、強制されたため、1年後には顧客の解約率が70％にまで達します。

保険専門家は、非常に複雑な運用・評価システムが必要なため、銀行が単独で生命保険を販売するのは容易ではないと述べた。生命保険会社自体は、銀行チャネルを通じて商品を流通させることに関心を失っています。

かつて生命保険会社は市場シェアに関わらず銀行と契約を結んでいたため、高額な手数料を支払っていました。その結果、契約内容が曖昧になり、銀行にとってKPI（重要業績評価指標）の拘束力さえありませんでした。しかし、現在は事業環境が変化し、保険業法も改正されたため、銀行との提携を希望する企業はKPI条項を慎重に検討する必要があります。

しかし、この条項が現在の1年間の保有率が低い状況で適用される場合、企業が自ら損失を被ることを受け入れない限り、どの銀行も敢えて署名することはないだろう」と専門家は述べた。

銀行専門家はVietNamNetに対し、健康保険商品は生命保険に劣らず銀行に利益をもたらすと語った。銀行を通じて生命保険を購入する顧客の多くは、1年後には自動的に解約してしまいます。

「銀行が健康保険を販売するという事実は、銀行自身がお釣りを徴収するのと何ら変わりません。生命保険であれば、銀行は数千億ドンの前払い手数料を一度に受け取ることができます。5兆億ドンを10年間前払い手数料として一度に受け取ることは、銀行が5,000人の従業員に毎月1,000万ドンの健康保険料を徴収するというKPIを強制するよりも、はるかに魅力的です」と、この専門家は分析しました。