テクコムバンクとマニュライフ・ベトナムは10月14日より銀行チャネル（バンカシュアランス）を通じた生命保険商品の販売を正式に停止し、注目を集めている。

テクコムバンクは15年の契約を8年早く終了し、パートナーに1兆8000億ベトナムドンを補償することに同意した。銀行の担当者によると、協力関係の解消は保険事業の状況の変化によるものという。

それに伴い、テクコムバンクは11％（550億ベトナムドン）を出資し、定款資本金5000億ベトナムドンのテクコム損害保険株式会社（テクコムインシュアランス）を設立することを決定し、来月中旬から営業を開始する予定である。

2023年、アンビン銀行（AB銀行）は、契約期間が2031年までであったにもかかわらず、2022年にFWD保険との協力関係を終了するために2,404億ドンを支払わなければならないことを明らかにした。2022年、AB銀行の保険事業による収益は前例のない低水準となり、わずか45億ドンで、88.9％減少した。

ABバンクは、別々の道を歩み始めた直後に、第一生命保険ベトナムとの戦略的協力契約の締結を発表した。上記の話は、永続的なパートナーは存在せず、永続的な利益だけが存在することを証明しています。

マニュライフ・ベトナムの事例に戻ると、保険業界のこの「巨人」は、特に保険販売プロセスに新しいテクノロジーを適用し、すべてをより透明化することで、顧客の信頼を取り戻そうとしている。しかし、このビジネスはバンカシュアランスチャネルでは不利な立場にあります。

同社は2015年から現在に至るまで、SCB Bank（2015年）、Techcombank（2017年）、VietinBank（2020年）などの保険販売パートナーを相次いで獲得している。

バンカシュアランスは、マニュライフ・ベトナムがこのサービスの市場をリードするのに貢献しました。これまでSCBとの協力関係の終了を公式に発表したことはないが、マニュライフ・ベトナムのウェブサイトでは、残っている唯一の銀行パートナーは16年間の契約を結んでいるVietinBankであると示されている。

テクコムバンクは保険販売サービスからの収益の詳細は明らかにしていないが、2024年の最初の9か月間のサービス料収入は、主に投資銀行サービス料と保険料によるもので、約8兆3000億ドンになると述べた。これは、生命保険市場が最も困難な時期に、銀行が依然として保険を効果的に利用していることを示しています。

テクコムバンクが最近発表した2022年のマニュライフから受け取った保険契約の手数料は1兆7,500億ドンで、2021年と比較して12.34%増加した。

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マニュライフとテクコムバンクが保険販売における協力を停止。写真: デュイ・アン

バンカシュアランス部門の収益に関しては、具体的な数字は公式には発表されていないものの、ミリタリーバンク（MB）の代表者によると、2024年第2四半期末までにMBはこの部門で市場第1位の地位に上り詰めたが、昨年の同時期にはトップ5に過ぎなかったという。

MBは現在、Military Insurance - MIC（損害保険）とMB Ageas Life Insuranceの2つの保険会社を直接所有しています。これら 2 社は毎年、MB の連結利益の約 20% を税引前利益として貢献しています。

バンカシュアランス：まだ良いですか？

銀行が損害保険会社を直接所有するモデルが徐々にトレンドになりつつある。例えば、VPBankは、AIAベトナム生命保険の独占パートナーであることに加えて、2022年11月にOPES保険（損害保険会社）の定款資本の98％を所有して買収を完了しました。

LPBankは2024年2月からXuan Thanh Insuranceを正式に買収し、社名をLPBank Insuranceに変更しました。

テクコムバンクはテクコム非生命保険会社（TCGIns）を設立するために11%の資本を出資した。

さらに、Agribank、BIDV、VietinBank、Vietcombankなどの大手銀行はすべて損害保険会社を所有しています。

財政部が2023年7月に発表したバンカシュアランスチャネルを通じた生命保険企業4社（プルデンシャル、MBエイジアス、BIDVメットライフ、サンライフ）に対する検査結論によると、銀行を通じた保険販売チャネルが契約件数と新規生命保険料収入の最大50％を占めていることが示された。しかし、強制されているため、1年目以降は顧客の解約率が70％にまで達します。

保険の専門家は、非常に複雑な運営・評価システムが必要なため、銀行が単独で生命保険を販売するのは容易ではないと述べた。生命保険会社自体は、銀行チャネルを通じて商品を流通させることに関心を持たなくなっています。

「これまで生命保険会社は市場シェアに関係なく銀行と契約を結んでいたため、高い手数料を支払っており、契約内容が緩く、銀行にとってKPIの制約さえありませんでした。現在、ビジネス環境は変化し、保険業法も変更されているため、銀行と協力したい企業はKPIの条件を慎重に検討する必要があります。

しかし、この条項が現在の1年間の保有率が低い状況で適用される場合、企業が自ら損失を被ることを受け入れない限り、どの銀行も敢えて署名することはないだろう」と専門家は述べた。

銀行専門家はVietNamNetに対し、健康保険商品は生命保険に劣らず銀行に利益をもたらすと語った。銀行を通じて生命保険を購入する顧客の多くは、1年後には自動的に解約してしまいます。

「銀行で健康保険を販売するのは、自分で小銭を集めるのと何ら変わりません。生命保険があれば、銀行は数千億ドンの前払い手数料を一度に受け取ることができる。 「銀行が従業員5,000人に毎月1000万ドン/人の健康保険料を徴収するようKPIを強制するよりも、10年分前払いで5兆ドンの手数料を一度に受け取る方がはるかに魅力的だろう」と専門家は分析した。