米国の航空機メーカー、ボーイングがライバルのエアバスに市場シェアを奪われ続けると、サプライチェーン全体と航空会社に悪影響が及ぶことになる。
欧州の航空機メーカー、エアバスの組立工場は、ナローボディ機エアバスA320型機7,197機の受注に応えるためフル稼働しているが、ライバルのボーイングは危機に瀕している。エアバス A320はエアバスのベストセラー航空機です。
2024年1月5日、アラスカ航空（米国）の飛行機のドアが飛行中に開くという事故が発生し、ボーイング737MAX機の安全性に対する懸念が高まっている。この航空機はボーイングの民間航空機部門の主な収入源であり、エアバスA320の直接的な競合相手である。
2019年のエチオピア航空機墜落現場の救助隊員たち。これはボーイングMAX737が関与する2度目の墜落であり、前年には100人以上の犠牲者が出た最初の墜落事故があった（左）。飛行中にドアが外れたアラスカ航空の飛行機を捜査官が調べている。この事故により、ボーイング社のMAX9型機は一時的に運航停止となった。写真：AP
これは数十億ドル規模の企業にとって最新の事件だ。 2018年と2019年に、 737 Max 8は2回の墜落事故を起こし、合計346人が死亡した。より長いバージョンのMax 9も、数週間前に米国当局によって解除されるまで運航停止となっていた。
ボーイング社と、マックスシリーズの胴体を製造したスピリット・エアロシステムズ社の製造工程に関する調査が進行中である。ボーイング社の投資家たちは現在、同社に説明を求めている。 MAX9の最大発注元であるアラスカ航空とユナイテッド航空も同社を批判している。
ボーイングの危機は、同社のリーダーシップの地位だけに影響を及ぼすのではない。航空業界を支配する二大巨頭間の競争において、勢力バランスがエアバス側に傾いている可能性があると一部の専門家は考えている。
1970年、ボーイング747がニューヨークとロンドン間を旅客を運んだ。ボーイングがこの航空機を製造するというリスクを冒した決断は、エアバスとボーイング間のコストと技術の競争により、航空旅行をより身近なものにしたと評価されている。写真: ゲッティイメージズ
ボーイングとエアバス：空の二大巨人
現在、世界ではほぼすべての民間航空機がエアバスまたはボーイングによって製造されています。両航空会社の50年にわたる大西洋横断路線での競争は、乗客数の爆発的な増加の基盤となり、航空運賃を下げ、旅行を大衆に近づける革新をもたらした。
航空業界の専門家は、世界はボーイングとエアバス両社の力を必要としていると語る。これは世界の航空業界の「健全性」にとって極めて重要です。 「強力なボーイングと強力なエアバスを持つことは絶対に必要だ。両社が互いに競争できるほど強力であることは、コスト削減だけでなく技術開発にとっても重要だ」と、ボーイングの最大の顧客であるライアンエアのマイケル・オリアリー最高経営責任者（CEO）は語った。
しかし、上記の期待は現時点では、ボーイング社が最近の事件を機に状況を好転させる能力があるかどうかにかかっています。失敗すれば、業界のサプライチェーンと航空会社が打撃を受けることになる。 「勢力の移行が起こっている。ナローボディ機市場でエアバスの販売台数はボーイングの2倍以上だ」とバンク・オブ・アメリカのアナリスト、ロン・エプスタイン氏は語った。
航空分析会社シリウムによると、エアバスは1999年までに単通路機市場で50％のシェアを獲得したが、これは主に1987年に初飛行した人気のA320シリーズのおかげである。それ以来、この欧州航空機メーカーは、より効率的なエンジンを搭載したA320neoやA321neoなど、同シリーズに新しい派生型を追加してきた。これは、燃料を節約し、炭素排出量を削減したい航空会社にとって重要な機能です。
A320neoの発売と、その唯一の顧客であったアメリカン航空をほぼ失う事態を受けて、ボーイングはベストセラー機737の改良版である737 Maxを2011年に発売した。Maxはより早く発売されただけでなく、顧客のニーズを満たすためにA320neoと同じ燃費の良いエンジンを搭載していた。
しかし、マックス8型機2機の墜落事故により、このタイプの全機が2019年3月から約2年間運航停止となった。国際的な航空活動をほぼ停止させたパンデミックによる混乱と相まって、ボーイングは大きな損害を被り、ナローボディ機市場はエアバスが独占することになった。
「 A320neoの発売により、市場シェアはエアバスに大きくシフトした」と世界最大の航空機リース会社エアキャップのCEO、アンガス・ケリー氏は語った。「この状況は変わらないだろう」。そのためボーイングは次世代の航空機に注力し、エアバスが発売するどんな機体とも競合できる「本格的な競争相手」を作るべきだ。
世界の航空産業の未来
ボーイングのトラブルにより、新たな競合企業が米国と欧州のメーカーによる長年の複占状態に挑戦できるかどうかについての議論が再燃している。
長い間、潜在的なライバルとして挙げられてきたのが、中国の航空機メーカーであるComacだ。大手企業の支援を受け、Comac はC919狭胴型旅客機で世界の商業航空市場の一部を獲得したいと考えている。
「航空機製造の現地化は人々が考えるよりも早く進むだろう」と上海交通大学の自動化学科教授で、 C919の基準試験に研究チームが携わっているフー・シャン氏は語った。しかし、多くの専門家は、Comac が近い将来に競争相手になる能力があるかどうかについては依然として懐疑的である。
しかし、潜在的な競合相手はまだ存在します。例えば、ブラジルの航空宇宙・防衛大手エンブラエルは民間航空市場への参入を奨励される可能性がある。エンブラエルは、最大 120 席の短距離飛行用地域航空機の大手メーカーです。
中国航空会社ComacのC919航空機の2回目の商業飛行。コマック社は数十年ぶりに「二重独占」に挑戦することになるだろうと予想されている。写真: ゲッティイメージズ
しかし、エンブラエルは航空業界の二大巨頭と対峙する際には慎重になるだろうと多くの人が考えている。カナダのかつての業界リーダーであるボンバルディアは、小型単通路機であるCシリーズで競争しようとして、ほぼ倒産寸前になった。
これらすべての兆候は、近い将来に真の競争は起こらないことを示唆しています。 「この複占はうまく機能している」とロンドンのコンサルタント会社エージェンシー・パートナーズのニック・カニンガム氏は言う。「現時点では実質的な競争はない」
ボーイングを長年観察してきた人々の中には、同社が市場シェアを取り戻す唯一の方法は新しい単通路型航空機を発売することだと考えている人もいる。しかし、ボーイング社は、新モデルでは望ましい燃料効率レベルを達成できないと考えているため、2030年代半ばまでは新製品を開発する計画はないと述べた。
航空旅行の需要が拡大し続ける中、ボーイングは航空会社が自社の市場にサービスを提供するために航空機を必要としていることを確信できるようになった。一方、エアバスは2030年まで予約でいっぱいだ。これはボーイングにとって嵐を乗り切るチャンスだ。
出典: フィナンシャル・タイムズ
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