ベトナムのステンレス鋼業界は、10年前の状況に似た大きな課題に直面していますが、規模はより大きく、より複雑です...
ホアファットグループの2023年定時株主総会において、ホアファットグループ会長のトラン・ディン・ロン氏は、ベトナムでのステンレス鋼の研究と生産を停止することを株主と一般市民に発表した。
以前、ステンレス鋼の研究は、ベトナムと東南アジア最大の鉄鋼製造グループであるホア・ファット社がイタリアの大手名門鉄鋼メーカーであるダニエリ社と協力した際に、綿密に計画されたステップでした。しかし、なぜ、グループの高級鋼づくりの方向性に沿った動きが、長い研究期間を経て中止されたのか。
ロン氏がステンレス鋼の研究と生産を中止した主な理由は、「ベトナムにはステンレス鋼の製造と品質確保に最も重要な原材料の一つであるニッケル鉱石の供給がないため、ベトナムにはステンレス鋼の生産における利点がない」ことだ。アジアでは、ニッケル鉱石の供給量が多い国は中国とインドネシアの2カ国です。
「ホア・パット社がそれをやれば負けるだろう」とロン氏は強調した。ホア・ファットが「手放す」とき、この業界に残っている他のベトナム企業は発展できるだろうか？
地域市場からの圧力
統計によると、世界におけるステンレス鋼の年間生産量は約5,500万トンです。そのうち、中国は3,600万トンを生産し、65％を占め、インドネシアは550万トンを生産し、約10％を占め、ニッケル鉱石資源における優位性を示しています。中国とインドネシアも世界のステンレス鋼輸出の大きなシェアを占めています。 2023年には中国が340万トン、インドネシアが270万トンを輸出し、それぞれ世界総輸出量の20.7％と16.4％を占めた。
ベトナムでは、現在、ステンレス鋼管、ステンレス鋼製洗面器などの下流製品を除く鋼材（冷間圧延ステンレス鋼）の年間生産量は約100万トンです。そのうち、国内消費量は約12万トン以上（生産量の12～15%を占める）で、残りは海外に輸出されています。ベトナム企業はベトナム国内の冷間圧延ステンレス鋼の需要を十分満たし、輸出に参加しています。
しかし、ベトナムはステンレス鋼の二大大国と隣り合わせであるため、冷間圧延ステンレス鋼の需要はわずかだが、常に輸入によって吸収されている。冷間圧延ステンレス鋼の年間輸出能力は580万トンで、そのうちベトナムの国内需要を上回るのはわずか4.3％です。
国内生産品は、輸入品に比べて市場理解が優れ、出荷・納品時間が短いため、競争上の優位性がほとんどありません。しかし、それは外国製品が公正に競争している場合であり、外国が不健全な行為（ダンピングや品質詐欺など）で「トリック」を仕掛けた場合、ベトナム製品が外国製品と競争できる可能性はほとんどない。困難は常に存在し、日々、月々続くため、企業は競争のために常に「疲弊」した状態にあります。
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| ベトナムのステンレス鋼は多くの困難と課題に直面しています。 |
大人への困難な道のり
振り返ってみると、ベトナムのステンレス鋼産業は、ホアビン（フンイエン）とポスコ（ドンナイ）の2社を筆頭に、わずか15年間の発展と成熟を遂げてきたことがわかります。
韓国では、ポスコが2009年にASCの年間3万トンのステンレス鋼工場を買収し、生産能力を年間7万5000トンに増強した。ポスコは2011年、ベトナム経済の発展に伴う市場を予測し、工場の生産能力を年間25万トンまで増強し、2012年に完成させることを決定した。ノンチャック工業団地にあるポスコVSTステンレス鋼工場は、東南アジアにおけるポスコ最大のステンレス鋼冷間圧延工場です。
北部では、ハノイ郊外の鉄鋼工場を経営するホアビンが、2010年に1兆ドンを超える資本金を投じて、欧州の技術を用いた大型冷間圧延ステンレス鋼工場に投資するという大胆な決断を下した。
しかし、2010年から2013年にかけて、ベトナムは多くのマクロ経済の不安定さを伴う困難な経済状況を経験しました。 2011年のインフレ率は18％を超え、建設・不動産業界はほぼ麻痺状態に陥った。建設や不動産の原材料となるステンレス鋼業界も長年苦戦を強いられてきた。そのため、ステンレス鋼事業者は、生産物を探し、生産を安定させ、新たに導入した機械や設備を活用するために、あちこち走り回らなければなりません。
最近では、新型コロナウイルス感染症のパンデミックと不動産業界の不況により、ステンレス鋼業界は過去3年間、以前の時期よりもはるかに多くの経験を積んできたにもかかわらず、古い問題に悩まされています。
15年以上の発展を経て、現在では中国投資家のヨンジン社の参入により、ベトナムの冷間圧延ステンレス鋼の生産能力は約100万トンに達し、世界各国に輸出されています。
地域の近隣諸国との関係における困難や不利にもかかわらず、国内企業と外国投資企業（FDI）の両方を含むベトナムのステンレス鋼企業は、市場シェアを維持し、外国からの輸入品と公正に競争し、市場の安定化に貢献し、この若い産業を徐々に発展させるために絶え間ない努力をしてきました。
冷たい水が乾いた畑を潤す
多くの困難にもかかわらず、自らの努力に加え、ステンレス鋼産業が今日のような発展を遂げるには、国家の注目と支援を無視することはできません。国家は市場の「助産師」として、企業が運営し成長するための平等な空間を創出してきた。
2014年以来、商工省はマレーシア、台湾、インドネシア、中国の4カ国から輸入されるステンレス鋼に反ダンピング税を適用し、維持している。
2014年、ベトナムは多くのマクロ経済の不安定さを伴う経済不況から抜け出したばかりでした。不動産業界は2012年から2014年にかけてほぼ麻痺状態に陥り、ステンレス鋼業界も多くの困難に直面しました。当時の商工省の反ダンピング税は、乾いた畑に水を注ぐ冷たい水の流れのようなものだった。
10年以内に、業界は一定の成熟度に達しました。ステンレス鋼企業は国内需要を満たすだけでなく、輸出活動にも積極的に参加しています。輸出は業界の生産高の大部分を占めています。
しかし現在、業界は 10 年前の状況に似た、より大きな規模の大きな課題に直面しています。
まず、新型コロナウイルス感染症のパンデミックと国内市場における不動産業界の不況により、業界は困難な時期を迎えています。
第二に、業界の生産能力は2020年から2024年の間に2倍に増加しました（年間約40万トンから約100万トンに）。
第三に、外国からの供給が大量に余剰となり、常にベトナムに流入するのを待っているため、外国の輸出品の不公平な競争は現在非常に激しい。
第四に、世界経済は困難な状況にあり、需要はまだ回復していません。
現在、この税制が導入されてから10年が経過し、企業は商工省と協力して、この税制措置を継続すべきかどうかを再評価している。その中で、企業が再編し成長するには10年という期間は十分長いと考え、税金を課し続ける必要があるのかと疑問を抱く人も多い。
10年は決して短い時間ではありませんが、世界のステンレス鋼産業の発展に比べれば、何でもありません。ベトナムの鉄鋼産業全般、特にステンレス鋼産業は、発展し始めてまだ15年しか経っておらず、西洋の何世紀にもわたる発展の歴史や中国の半世紀に比べるとまだ若すぎる。若い力、限られた資源、そして少ない経験で、どうやって巨人と競争できるのでしょうか?
鉄鋼全般、特にステンレス鋼は、超大型・超重量の設備や機械を備え、生産技術も高度で、投資率も高い産業であるため、新規投資家が資金を投入して事業を行うことは容易ではありません。ホア・ファットの放棄の例も、この市場がいかに困難であるかを示しています。
過去15年間、ベトナムには冷間圧延ステンレス鋼を生産・販売する企業が3社しかありませんでした。残りは鋼管、ステンレス製洗面器などの川下製品を取り扱う事業です。
一方、貿易防衛措置、具体的には反ダンピング措置は、法律で規定され、WTOに認められているように、ベトナム国内市場における一部の市場の不公正な貿易慣行に対抗し、国内市場における健全な競争環境を再構築するための国家の手段です。各国は数十年にわたって反ダンピング措置を維持している（ベトナムのバサ魚とエビは2003年以来米国の反ダンピング税と戦わなければならず、いまだに終わっていない）。したがって、法律で定められた合法的なツールを使用したタイムリーな貿易防衛活動は、この期間中の企業にとって有益なサポートとなるでしょう。
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出典: https://baodautu.vn/hanh-trinh-tim-su-cong-bang-o-san-nha-cua-thep-khong-gi-d220293.html
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