多くの企業では受注が安定し始めているとし、中には2024年10～11月まで受注がある企業もあるという。そのため、国内製造企業は年末に向けてより強い成長を期待しています。
今年最後の6か月間の期待
2024年の最初の6か月間で、繊維・衣料品は国内で最も輸出額が高い産業の一つとなり、前年同期比3％増の162億8,200万米ドルに達した。
ベトナム繊維・服装グループのカオ・フー・ヒエウ総裁は、ほとんどのアパレル企業は2024年第3四半期末まで十分な生産注文があり、クリスマスと新年の注文のピークとなる2024年第4四半期に向けて契約交渉と締結を続けていると述べた。
「既存の兆候、特に第3四半期と第4四半期の多くの注文の状況と、今年上半期の5％の成長率を合わせると、2024年のベトナム繊維・アパレル産業の輸出売上高は2023年に比べて8〜10％増加すると予測されます。グループにとっては、市場、特に繊維産業からのより肯定的な兆候により、今年最後の6か月の生産と事業の成果は予想よりも良くなるでしょう」とヒュー氏はコメントしました。
それに加えて、ベトナム皮革・履物・ハンドバッグ協会（Lefaso）の情報によると、2024年の最初の6か月間で、ベトナムの皮革と履物の輸出額は65億米ドルを超え、2023年の同時期に比べて5.7％増加しました。2024年には、Lefasoは輸出額が約260億〜270億米ドルに達すると予測しています。
ベトナム皮革・履物・ハンドバッグ協会の副会長兼事務局長であるファン・ティ・タン・スアン氏は、企業は人員削減期間を経て生産を加速するために継続的に労働者を募集していると語った。シュアン氏によると、輸出市場に関しては、皮革・履物業界は依然として 5 つの主要市場に重点を置いています。米国が約35％と最も多く、次いでEUが26％、日本と韓国が続く。現在、中国だけで全体の9%を占めており、売上高は日々増加しています。これは、皮革および履物業界が2024年に輸出成長の余地を持つのに役立つ市場でもあります。
多くの専門家の分析によると、主要経済国はベトナムの皮革・履物産業にとって潜在的な輸出市場でもあり、2024年には成長が改善すると予想されている。特に、ベトナムは履物やハンドバッグを生産・輸出する他の国々と比べて、大きな競争上の優位性を持っています。
現在、国内の履物企業の市場開拓を継続的に支援するために、短期減税ロードマップを盛り込んだ15の自由貿易協定（FTA）が締結されています。 30 年以上の靴製造技術を持つ良質な労働力と、ベトナム製靴ブランドの評判がますます高まっています。
2024年には、ベトナムの皮革・履物産業は、FTAを締結した市場に加え、購買力と市場規模が大きい米国やEUなどの伝統的な市場の維持に重点を置きながら、引き続き市場の拡大と多様化を進めていくだろう。
製品分野別に見ると、ベトナムは平均品質以上の履物製品と難易度の高い製品を生産できると評価されています。今後、履物業界は利益の低さと資源の浪費を理由に低価値製品の生産に重点を置くのではなく、中高級製品セグメントに引き続き重点を置くことになるでしょう。
また、多くの改善が見られ、今年上半期の木材および林業製品の輸出額は79億5,000万米ドルとなり、2023年の同時期と比べて21.2%増加し、年間計画の52.3%に達した。特に、いくつかの主要市場は急増しており、例えば米国は43.8億米ドルに達し、2023年の同時期と比べて27.6%増加しました。中国は1兆590億ドルに達し、46.6%増加した。一方、2024年上半期の木材および木材製品の輸入額は12億9,000万米ドルと推定され、2023年の同時期に比べて19％増加する見込みです。
ベトナム木材林産物協会副会長兼事務局長のゴ・シー・ホアイ氏によると、米国は依然としてベトナムの木材・林産物輸出の最大の市場である。具体的には、2024年の最初の6か月間で、米国への木材および木材製品の輸出額は43.8億ドルに達し、業界全体の総輸出額の55％を占めました。今年初め以来、米国市場への木材および木材製品の輸出は力強く伸びており、この市場で需要が急速に回復していることを示しています。木製家具は米国への主要輸出品であり、木材産業にとっても高付加価値品です。
課題への対応と解決
ベトナム木材林産物協会のゴ・シー・ホアイ副会長兼事務局長は、今後の木材市場についてコメントし、木材輸出企業は現在、森林破壊防止に関する欧州（EU）規制の遵守、レイシー法（米国）に基づく国際公約の完全実施に対する木材産業の説明責任、欧州委員会（EC）が提案した炭素国境調整メカニズム（CBAM）など、国際公約に関する新たな課題に直面していると述べた。そのため、2024年の残りの期間、ベトナムの木材および木材製品の輸出は依然として多くの課題に直面することになるだろう。
実際、米国は現在、木材産業の主な市場であるが、2022年初頭から、ベトナムの木材輸出企業は米国、韓国などからの反ダンピング訴訟に継続的に直面している。ベトナム木材林産物協会によると、最近、米国商務省（DOC）は、この市場に輸入される商品に対する貿易防衛に関する新しい規制の適用を正式に発表した。これにより、ベトナムの木材輸出事業に影響を及ぼすのではないかとの懸念が生じている。
ベトナム皮革・履物・ハンドバッグ協会の副会長兼事務局長であるファン・ティ・タン・スアン氏は、エコ製品に関する政策、製造業者への責任拡大、サプライチェーンの追跡可能性など、いくつかのグリーン基準と持続可能な開発が今年ベトナムの主要な履物輸入市場で適用され、今後数年間で業界の輸出に影響を与えるだろうと述べた。スアン氏は、遵守は必須であると述べた。
「これらの規制を遵守するために、企業は内部能力を向上させるための多くの活動を実行する必要があります。アップグレードはテクノロジーと管理の両面から行われなければなりませんが、入力コストは増加する一方で出力コストはほとんど増加しないため、企業にとって非常に大きなプレッシャーとなります。しかし、公正な競争の世界では、サプライチェーンにうまく参加したいのであれば、従わなければならない」とベトナム皮革・履物・ハンドバッグ協会の副会長兼事務局長は分析した。
炭素価格設定メカニズム（CBAM）に関して、スアン氏は、履物は生産過程で大量の排出を引き起こすと評価されている産業であるため、CBAMの影響を受ける対象の一つでもあると述べた。現在、EUはベトナムにとって年間約60億ユーロの主要輸出市場であるため、変化に備え、この規制に対応する必要があります。
これを実現するには、企業はまず CBAM を満たし準拠するための情報とプロセスを十分に理解する必要があります。さらに、CBAMを満たすには、人材、技術、資金の面で大きなリソースを準備する必要があります。
したがって、企業は単独で外洋に出ることはできず、より良いネットワーク活動に参加して情報を把握し、より深くより良い準備計画を立て、学習して経験を積み、規制を順守してサプライチェーンに参加できるようにする必要があります。
ファン・ティ・タン・スアン氏によると、企業は経営にデジタル変革を適用し、工場内のデータフローが継続的にリーダーの情報更新とタイムリーな意思決定に役立つようにする必要がある。特に、企業はコンプライアンス部門の構築に重点を置く必要があります。この部門は、顧客からのリクエストに関する情報を更新し、それを生産システムに正確に転送します。
商工省輸出入局のトラン・タン・ハイ副局長は、2024年の最初の6か月間の輸出入活動は引き続き好調な結果を記録し続けていると述べた。省庁間委員会の推計によると、商品の輸出入総額は3,696億ドルと推定され、前年同期比16%増、うち輸出額は1,895億ドルと推定され、前年同期比14.2%増となっている。輸入額は1,802億ドルと推定され、18.1%増加した。
「2024年の世界経済は依然として多くのリスクに直面しており、予測は困難です。インフレとの戦いには、特に主要国の金融政策など、依然として多くの不確定要素が含まれています。中国における現在の過剰生産能力の問題も、市場における競争圧力を増大させるだろう。消費者の需要が減ると、中国の余剰の安価な商品は他国に輸出される可能性がある」とトラン・タン・ハイ氏は語った。
今後の輸出活動について、輸出入局長は、商工省が貿易促進活動の革新を続け、貿易促進活動におけるデジタル変革プログラムを最高レベルで推進し、ベトナム企業とその製品（特に農産物と水産物）を国や地域のベトナム貿易事務所システムに結び付けて、製品の紹介と促進を行い、市場拡大の機会を模索することに重点を置いていると強調した。
さらに、商工省の各部署は、短期、中期、長期にわたって貿易を促進するために優先すべき主要かつ重点的な製品と市場を検討する必要がある。同時に、限られた国家予算資金の範囲内で効率性を向上させ、資源を節約するために、貿易促進プログラムの枠組み内で多くの部門の一連の専門活動を共同で実施するために緊密に調整します。
さらに、首相が承認した戦略やプロジェクトに従って、国内市場や輸出入の開拓のための貿易促進活動や貿易促進におけるデジタル変革を実施するための計画を提案し策定するよう地方自治体、業界団体、企業を指導するための調整も必要である。
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