受注は豊富、製造業は年末に向けて大幅な成長を期待

多くの企業は受注が安定し始めていると述べており、中には2024年10～11月まで受注がある企業もある。そのため、国内製造企業は年末にかけて力強い成長を期待している。

今年最後の6か月間の期待

2024年の最初の6か月間で、繊維・衣料品は162億8,200万米ドルの輸出高を記録し、前年同期比3％増で国内で最も輸出額が高かった産業の1つとなった。

ベトナム繊維・服装グループのカオ・フー・ヒエウ総裁は、ほとんどのアパレル企業は2024年第3四半期末まで十分な生産注文を受けており、クリスマスと新年の注文のピーク生産シーズンである2024年第4四半期に向けて交渉と契約締結を続けていると述べた。

「既存の兆候、特に第3四半期と第4四半期の受注状況と今年上半期の5％の成長率を合わせると、2024年のベトナム繊維・アパレル産業の輸出額は2023年に比べて8～10％増加すると予測されます。当社グループにとっては、市場、特に繊維産業からのより肯定的な兆候により、今年下半期の生産と業績は予想を上回るでしょう」とヒュー氏はコメントしました。

それに加えて、ベトナム皮革・履物・ハンドバッグ協会（Lefaso）の情報によると、2024年の最初の6か月間で、ベトナムの皮革と履物の輸出額は65億米ドルを超え、2023年の同時期と比べて5.7％増加しました。Lefasoは、2024年には輸出額が約260億～270億米ドルに達すると予測しています。

ベトナム皮革・履物・ハンドバッグ協会の副会長兼事務局長のファン・ティ・タン・スアン氏は、企業は人員削減期間を経て生産を加速させるため継続的に労働者を募集していると語った。シュアン氏によると、輸出市場に関しては、履物業界は依然として 5 つの主要市場に重点を置いています。米国が約35％で最も多く、次いでEUが26％、日本、韓国となっている。現在、中国だけで全体の9%を占めており、売上高は日々増加しています。これは、皮革および履物産業が2024年に輸出成長の余地を持つのに役立つ市場でもあります。

多くの専門家の分析によると、主要経済国もベトナムの皮革・履物産業の潜在的な輸出市場であり、2024年には成長が改善すると予想されています。特に、ベトナムは履物やハンドバッグを生産・輸出する他の国々と比べて、いくつかの大きな競争上の優位性を持っています。

現在、国内の履物企業の市場開拓を継続的に支援するために、短期減税ロードマップを盛り込んだ15の自由貿易協定（FTA）が締結されています。 30 年以上の靴製造技術を持つ良質な労働力とベトナム製靴ブランドの評判はますます高まっています。

2024年には、ベトナムの皮革・履物産業は、FTAを締結した市場に加え、購買力と市場規模が大きい米国やEUなどの伝統的な市場の維持に重点を置きながら、引き続き市場の拡大と多様化を進めると予想されます。

製品区分別に見ると、ベトナムは平均品質以上の履物製品と難易度の高い製品を生産できると評価されています。今後、履物業界は、利益の低さと資源の無駄を理由に低価値製品の生産に重点を置くのではなく、中高級製品の分野に引き続き重点を置くことになるでしょう。

また、多くの改善が見られ、今年上半期の木材および林業製品の輸出額は79億5000万米ドルで、2023年の同時期と比べて21.2%増加し、年間計画の52.3%に達した。特に、いくつかの主要市場が急増しました。例えば、米国は43億8000万米ドルに達し、2023年の同時期と比べて27.6%増加しました。中国は1兆590億ドルに達し、46.6%増加した。一方、2024年の最初の6か月間の木材および木材製品の輸入額は12億9,000万米ドルと推定され、2023年の同時期に比べて19％増加する見込みです。

ベトナム木材林産物協会副会長兼事務局長のゴ・シー・ホアイ氏によると、米国は依然としてベトナムの木材・林産物輸出の最大の市場である。具体的には、2024年の最初の6か月間で、米国への木材および木材製品の輸出額は43億8000万米ドルに達し、業界全体の輸出額全体の55％を占めました。今年初め以来、米国市場への木材および木材製品の輸出は力強く伸びており、この市場で需要が急速に回復していることを示しています。木製家具は米国への主要輸出品目であり、木材産業にとっても付加価値の高い品目です。

課題への対応と解決

ベトナム木材林産物協会のゴ・シー・ホアイ副会長兼事務局長は、今後の木材市場について、木材輸出企業は現在、森林破壊防止に関する欧州（EU）規制の遵守、レイシー法（米国）に基づく国際公約の完全履行に対する木材産業の説明責任、欧州委員会（EC）が提案した炭素国境調整メカニズム（CBAM）など、国際公約に関する新たな課題に直面していると述べた。そのため、2024年の残りの期間、ベトナムの木材および木材製品の輸出は依然として多くの課題に直面することになるだろう。

実は、現在、木材産業の主な市場は米国ですが、2022年初頭から、ベトナムの木材輸出企業は米国、韓国などから継続的に反ダンピング訴訟に直面しています。ベトナム木材林産物協会によると、最近、米国商務省（DOC）はこの市場に輸入される商品に対する貿易防衛に関する新しい規制の適用を正式に発表しました。これにより、ベトナムの木材輸出事業に影響を及ぼすのではないかとの懸念が生じている。

ベトナム皮革・履物・ハンドバッグ協会の副会長兼事務局長であるファン・ティ・タン・スアン氏は、環境に優しい製品に関する政策、製造業者への責任拡大、サプライチェーンの追跡可能性など、いくつかのグリーン基準と持続可能な開発が今年ベトナムの主要な履物輸入市場で適用され、今後数年間で業界の輸出に影響を及ぼすだろうと語った。シュアン氏は、遵守は必須であると述べた。

「これらの規制を遵守するために、企業は社内の能力向上のために多くの活動を行う必要があります。これらの向上は技術面と経営面の両方で行われなければなりませんが、投入コストは増加する一方で、生産コストはほとんど増加しません。これは企業にとって非常に大きなプレッシャーとなります。しかし、公平な競争の世界において、サプライチェーンにうまく参加したいのであれば、規制を遵守しなければなりません」と、ベトナム皮革・履物・ハンドバッグ協会の副会長兼事務局長は分析しました。

炭素価格設定メカニズム（CBAM）に関して、シュアン氏は、履物は生産過程で大量の排出を引き起こすと評価されている産業であるため、CBAMの影響を受ける対象の一つでもあると述べた。現在、EUはベトナムにとって年間約60億ユーロの大きな輸出市場となっているため、変化に備え、この規制に対応していくことが必要です。

そのためには、企業はまず CBAM を満たし、遵守するための情報とプロセスを十分に理解する必要があります。さらに、CBAM に対応するには、人材、技術、資金の面で大きなリソースを準備する必要があります。

したがって、企業は単独で外洋に進出することはできず、より良いネットワーク活動に参加して情報を把握し、より深くより良い準備計画を立て、学習して経験を積み、規制を順守してサプライチェーンに参加できるようにする必要があります。

ファン・ティ・タン・スアン氏によると、企業は経営にデジタル変革を適用し、工場内のデータフローが継続的にリーダーの情報更新とタイムリーな意思決定に役立つようにする必要がある。特に、企業はコンプライアンス部門の構築に重点を置く必要があります。顧客からの要望情報を更新し、正確に生産システムに転送する部門です。

商工省輸出入局のトラン・タン・ハイ副局長は、2024年の最初の6か月間の輸出入活動は引き続き好調な結果を記録し続けていると語った。省庁間委員会の推計によると、商品の輸出入総額は3,696億ドルと推定され、前年同期比16%増、そのうち輸出額は1,895億ドルと推定され、前年同期比14.2%増となっている。輸入額は1,802億ドルと推定され、18.1%増加した。

2024年の世界経済は依然として多くのリスクに直面しており、予測は困難です。インフレ対策には、特に主要国の金融政策をはじめ、依然として多くの不確定要素が存在します。中国における過剰生産能力の問題も、市場における競争圧力を高めるでしょう。消費者需要が減少すれば、中国が供給する安価な製品の過剰供給は他国に輸出される可能性があります」と、トラン・タン・ハイ氏は述べました。

今後の輸出活動について、輸出入局長は、商工省が引き続き貿易促進活動の革新に努め、貿易促進活動におけるデジタル変革プログラムを最高レベルで推進し、ベトナム企業とその製品（特に農産物と水産物）を各国・地域のベトナム貿易事務所システムに結び付けて、製品の紹介と促進を行い、市場拡大の機会を模索することに重点を置いていると強調した。

さらに、商工省の各部署は、短期、中期、長期にわたって貿易を促進するために優先すべき主要な製品と市場を検討する必要がある。同時に、限られた国家予算の範囲内で効率性を高め、資源を節約するために、貿易促進プログラムの枠組み内で多くの部門の一連の専門活動を共同で実施するために緊密に調整します。

また、首相が承認した戦略やプロジェクトに基づき、国内市場や輸出入の開拓のための貿易促進活動や貿易促進におけるデジタル変革を実施するための計画を提案・策定するよう地方自治体、業界団体、企業を指導し、調整する必要がある。

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