BRICSが世界金融システムの再構築に向け「アクセルを踏み込み」、脱ドル化を加速、SWIFTが揺れ、金価格が1オンス当たり15万ドルに上昇

10月22日から24日までロシアのカザンで開催されるBRICS2024サミットに注目が集まっている。開催国の大統領が、中国、インド、イランを含む多くの国や国際機関から36人の世界の指導者を迎える予定で、貿易取引における米ドルでの取引数を減らすことが目標の1つとなっている。

BRICS ‘nhấn ga’ tái thiết tài chính toàn cầu, đẩy nhanh phi USD hóa, SWIFT lung lay, giá vàng lên 150.000 USD/ounce

BRICSが世界金融システムの再構築に向けてアクセルを踏み、脱ドル化を加速、SWIFTが揺れ、金価格が1オンス当たり15万ドルに上昇。 (出典: tvbrics)

マイルズ・フランクリン・プレシャス・メタルズの会長兼オーナーであるアンディ・シェクトマン氏は、世界的な金融リセットが近づいており、新たなシステムの下では金は1オンス当たり15万ドルまで再評価される可能性があると述べ、今年のBRICS首脳会議がそのきっかけになる可能性があると付け加えた。

脱ドル化の傾向が強まると、必然的に、金のように「安全な価値の保存手段」とみなされる資産が再評価される新たな世界金融システムが生まれます。同時に、BRICS拡大計画は、SWIFTの代替と脱ドル化を目指した新たな世界金融システムを推進しています。

BRICS加盟国は、経済主権を強化し、米ドルへの依存を減らすことを目指し、米ドルに代わる金に裏付けられた通貨を創設するという目標について議論を続けるとみられる。

数週間前、プーチン大統領は、世界的に米ドルと競争できるBRICS通貨の可能性について公に議論した。一部の報道では、この通貨は部分的に金とBRICS加盟国の通貨によって裏付けられると示唆されている。

最近のデータによると、BRICS諸国は現在、世界の金準備の20％を保有している。これらのことから、BRICS諸国が米ドルと競合し、金に裏付けられた通貨の創設を検討しているのではないかという憶測が高まっている。

最新の拡大により、BRICSは世界の陸地面積の約30％、世界の人口の45％、世界貿易の20％を占めるようになった。観測者たちは、このグループがその強みを生かして、より広範なBRICS協力の新時代に入ったと指摘している。

「BRICS諸国間の取引を容易にする決済メカニズムを持つことが重要だ。これにより、国際貿易における同地域の自立性がさらに強化されるだろう」と南アフリカのIOL編集長ランス・ウィッテン氏は指摘した。 BRICS通貨のアイデアは長い間議論されてきたが、それは金、石油、ガスなどの天然資源に裏付けられた通貨バスケットとなる可能性がある。さらに、BRICS諸国は、IMFと欧州中央銀行を合わせたよりも多くの金と外貨準備を実際に保有しています。

「この通貨が適切に機能するためには、SWIFTのような代替金融メッセージングシステムと、国境を越えた取引のためのデジタル通貨が必要だ」とロシアのスプートニク通信は指摘した。

また、今回の議論の中心となったのは、特にイラン、サウジアラビア、UAE、エチオピア、エジプトなどの新規加盟国が加わったBRICS拡大というより広範な問題であった。 BRICSのこうした拡大により、特にエネルギーと天然資源の分野でBRICSの影響力は大幅に増大しました。

BRICS 通貨が誕生すれば、これらの国々は現在の国際金融システムと競争しながら経済的独立を主張できるようになるだろう。現在のシステムは米ドルが主流であり、全通貨取引の約90パーセントを占めています。最近まで、石油とガスの取引のほぼ100％が米ドルで行われていました。しかし、2023年までに石油・ガス取引の5分の1が米ドル以外の通貨で行われるようになったと報告されています。

実際、米ドルとSWIFTシステムの武器化は、米国中心の国際金融秩序の安全性に対する深い懸念も引き起こしている。制裁の対象がロシアやイランなどの国に拡大するにつれ、SWIFT からの排除は対象国だけでなく世界貿易全体にも深刻な経済的影響を及ぼします。

たとえば、エチオピアはロシアと友好的なビザ制度を持っていますが、ビザを申請するには銀行カードで支払う必要があります。ロシアがSWIFTから遮断されたため、ビザの支払いのような単純な作業さえ困難になった。この状況は、こうしたリスクを軽減するために、SWIFT に代わる手段と米ドルへの依存度が低い金融システムが緊急に必要であることを浮き彫りにしています。

一方、今日の世界市場では、米国と中国の貿易戦争、そして中国やロシアなどに対する一連の西側諸国の制裁が大きな話題となっている。BRICS諸国が新たな準備通貨を確立すれば、米ドルに大きな影響を与え、需要の減少、いわゆる脱ドル化につながる可能性がある。しかし、その代わりに、この傾向は米国だけでなく、世界中の経済にも影響を及ぼすことになるでしょう。

もちろん、BRICS通貨がいつ発行されるかを予測するのは時期尚早かもしれないが、共通BRICS通貨の可能性とそれが投資家に及ぼす影響について検討するには良い時期だ。

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出典: https://baoquocte.vn/brics-nhan-ga-tai-thiet-he-thong-tai-chinh-toan-cau-day-nhanh-phi-usd-hoa-swift-lung-lay-gia-vang-len-150000-usdounce-291042.html