Lô trái phiếu này được Novaland huy động vốn từ năm 2021 để phát triển các dự án trọng điểm và gia tăng quỹ đất, trong đó có dự án Aqua City tại Đồng Nai – Ảnh: NGỌC HIỂN
Lô trái phiếu quốc tế 300 triệu USD của Novaland được kéo dài kỳ hạn và có thể đổi thành cổ phiếu Novaland với giá ban đầu 40.000 đồng. Trong khi đó, nhiều ông lớn địa ốc cũng có trái phiếu ngàn tỉ đáo hạn trong năm nay.
Novaland hoàn tất thỏa thuận lô trái phiếu 300 triệu USD
Ngày 6-7, Công ty cổ phần đầu tư địa ốc No Va (Novaland) cho biết doanh nghiệp này đã hoàn thành thỏa thuận tái cấu trúc gói trái phiếu chuyển đổi trị giá gần 299 triệu USD (khoảng 7.500 tỉ đồng) với lãi suất 5,25% (đáo hạn năm 2026) được quyền chuyển đổi thành cổ phần phổ thông.
Thời gian tới, các trái chủ cũng có thể chuyển đổi trái phiếu sang cổ phiếu Novaland với giá chuyển đổi ban đầu là 40.000 đồng một cổ phiếu, tỉ lệ chuyển đổi là 134.135 cổ phiếu cho một trái phiếu.
Theo thỏa thuận, dư nợ gốc sau khi nhập lãi lên gần 321 triệu USD. Thời điểm thanh toán là ngày đáo hạn trái phiếu vào tháng 6-2027 hoặc đợt mua lại trước hạn trong tương lai. Giá trị mua lại được tính bằng 115% tiền gốc ban đầu (đã trừ đi phần chuyển đổi thành cổ phiếu) cộng lãi trả chậm và lãi phát sinh. Trong đó, lãi trả chậm sẽ được tính 5,25% một năm như vốn gốc.
Đại diện Novaland cho hay việc hoàn tất tái cấu trúc lô trái phiếu nói trên cùng nhiều tín hiệu tích cực về thanh khoản, sẽ giúp giảm những áp lực về tài chính do vướng mắc pháp lý cùng những biến động của thị trường gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Novaland trong thời gian qua.
Lô trái phiếu này được Novaland phát hành thành công vào 2021, được niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Singapore (SGX), không có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền và thời điểm đáo hạn ban đầu là vào năm 2026. Mỗi trái phiếu có mệnh giá 200.000 USD với lãi suất 5,25% mỗi năm và có quyền chuyển đổi sang cổ phiếu với giá ban đầu là 135.700 đồng mỗi cổ phiếu.
Do những khó khăn của thị trường địa ốc và thanh khoản, Novaland xin lùi thời hạn thanh toán và đã đạt đồng thuận tái cơ cấu từ các trái chủ, đồng thời cũng nhận được phê duyệt từ Tòa Thương mại Quốc tế Singapore (SICC) vào cuối tháng 4 vừa qua.
Tuy nhiên, doanh nghiệp địa ốc này cũng liên tiếp lùi thời gian về việc hoàn thành thỏa thuận tái cấu trúc gói trái phiếu này cũng như nhiều lần hạ giá chuyển đổi. Còn đối với các lô trái phiếu trong nước, doanh nghiệp địa ốc này cũng liên tiếp khất nợ, thỏa thuận lùi thời hạn thanh toán.
Trong báo cáo tài chính kiểm toán 2023, đơn vị kiểm toán PwC có nêu lưu ý về khả năng hoạt động liên tục của Novaland phụ thuộc vào khả năng thanh toán hoặc tái cấu trúc các khoản nợ vay, trái phiếu sắp đáo hạn và thực hiện các giải pháp khác tạo ra dòng tiền để tài trợ cho hoạt động kinh doanh.
Hơn 90 doanh nghiệp địa ốc có trái phiếu ngàn tỉ năm nay
Theo Bộ Tài chính, tính đến cuối năm 2023 có 182 doanh nghiệp bất động sản còn dư nợ trái phiếu, tổng dư nợ gần 351.400 tỉ đồng. Trong năm 2024, có 92 doanh nghiệp bất động sản có trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn, tổng nợ vay đáo hạn khoảng 99.500 tỉ đồng.
Danh sách các doanh nghiệp có nợ trái phiếu đáo hạn ngàn tỉ trong năm nay gồm: Công ty TNHH TP Aqua, Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam, Công ty CP đầu tư Văn Phú – Invest, Công ty CP Tập đoàn Đầu tư địa ốc Nova, Công ty CP đầu tư Hải Phát, Công ty TNHH đầu tư và phát triển đô thị Hưng Yên, Tập đoàn Geleximco, Tổng công ty đầu tư và phát triển công nghiệp.
Ngoài ra, danh sách các doanh nghiệp bất động sản “ôm nợ” trái phiếu hàng ngàn tỉ có nhiều cái tên đáng chú ý như: Công ty CP đầu tư và xây dựng Vạn Trường Phát khoảng 10.000 tỉ đồng, Công ty CP thương mại, quảng cáo, xây dựng, địa ốc Việt Hân khoảng 9.700 tỉ đồng, Công ty CP đầu tư phát triển bất động sản TNR holdings Việt Nam khoảng 9.300 tỉ đồng, Công ty CP Tập đoàn đầu tư địa ốc Nova khoảng 6.500 tỉ đồng, Công ty CP bất động sản Hano-vid khoảng 9.500 tỉ đồng, Công ty TNHH đầu tư và phát triển đô thị Hưng Yên khoảng 7.200 tỉ đồng, Công ty CP Thái Sơn Long An khoảng 8.700 tỉ đồng, Công ty CP đầu tư Văn Phú – Invest 1.300 tỉ đồng, Công ty CP đầu tư Nam Long khoảng 3.100 tỉ đồng…
Theo dữ liệu Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA), trong nửa cuối năm 2024, ước tính sẽ có khoảng 139.765 tỉ đồng trái phiếu đáo hạn (tương đương gần 5,5 tỉ USD), trong đó phần lớn là trái phiếu bất động sản với 58.782 tỉ đồng, tương đương 42%.
