M. Eric Trump, vice-président exécutif de la Trump Organization et M. Dang Thanh Tam, président de KBC, ont signé un accord de coopération en présence de M. Trump, le 25 septembre, en Floride (États-Unis) - Photo : KBC
M. Dang Thanh Tam, président du conseil d'administration de Kinh Bac Urban Development Corporation (KBC), vient de signer au nom du conseil d'administration pour approuver le plan d'offre d'actions privées et le plan d'utilisation du capital levé grâce à l'offre.
Prix le plus bas attendu : 16 200 VND par action
Cette émission privée visant à augmenter le capital social de KBC porte sur un nombre total d'actions proposées à la vente d'environ 250 millions d'actions. Période allant du premier trimestre au troisième trimestre de l'année suivante, après approbation par la Commission des valeurs mobilières de l'État.
Avec le nombre d'actions attendu ci-dessus, la valeur nominale sera équivalente à 2 500 milliards de VND, le ratio d'offre représente près de 33 % des actions en circulation.
Toutefois, le prix d'offre le plus bas attendu selon les calculs de KBC est d'environ 16 200 VND/action. Avec ce plan, KBC peut gagner au moins 4 050 milliards de VND. Mais attention, c’est le « prix le plus bas ».
KBC a déclaré que lorsque la Commission des valeurs mobilières approuvera pleinement les documents d'enregistrement de l'offre, le conseil d'administration de la société redéterminera le prix approprié.
En conséquence, le prix proposé par KBC sera calculé sur la base du cours de clôture moyen de 30 séances de bourse précédant immédiatement la date à laquelle la Commission des valeurs mobilières approuve la demande et ne sera pas inférieur à 16 200 VND.
En bourse, chaque action KBC est actuellement cotée à 29 350 VND, en hausse de près de 9 % après 1 mois et de près de 11 % après 1 trimestre. Les actions de KBC ont enregistré une performance plus positive après que la société a fusionné avec la société familiale de Donald Trump.
Plus précisément, début octobre de cette année, KBC a annoncé que le groupe Trump développerait un hôtel, un terrain de golf et un projet résidentiel grâce à un accord de coopération avec Hung Yen Hotel Services Joint Stock Company. Il s'agit d'une filiale de KBC. L’ampleur du projet est d’environ 1,5 milliard USD.
Dans quel but l’entreprise de M. Dang Thanh Tam lève-t-elle des capitaux ?
Selon la résolution de KBC, le produit des offres sera utilisé pour restructurer les dettes et compléter le fonds de roulement des opérations commerciales.
Dans le tableau détaillé d'utilisation du capital joint par KBC, KBC souhaite restructurer des dettes à hauteur de 6 090 milliards de VND en 2025. Sur ce total, 4 428 milliards de VND devraient être utilisés pour rembourser le principal et les intérêts de Saigon Bac Giang Industrial Park JSC, 1 462 milliards de VND pour rembourser le principal et les intérêts de Saigon Hai Phong Industrial Park JSC, plus de 105 milliards de VND pour rembourser le principal des prêts de VietinBank et compléter le fonds de roulement de 160 milliards de VND...
Selon KBC, en supposant qu'à la date d'émission, le prix d'émission est calculé à environ 22 000 VND/action, le montant total des revenus est d'environ 5 500 milliards de VND.
Toutefois, actuellement, pour restructurer les dettes, améliorer la capacité financière et compléter le fonds de roulement pour la production et les activités commerciales, le montant total d'argent que KBC a pour priorité d'utiliser est d'environ 6 250 milliards de VND (équivalent au prix d'offre de 25 000 VND par action).
« Si le montant d'argent collecté à partir de l'offre est inférieur à 6 250 milliards de VND, le conseil d'administration équilibrera l'affectation du capital à chaque objectif prescrit… », indique clairement le plan d'émission de KBC.
En cas de revenus « invendus » ou inférieurs, KBC a déclaré qu'elle utiliserait de manière flexible les prêts bancaires, d'autres sources de capitaux provenant des bénéfices non distribués et des amortissements au cours de l'année pour compenser les besoins totaux en capital de la société.
Si le montant d'argent levé grâce à l'offre est supérieur à 6 250 milliards de VND, le conseil d'administration de KBC adoptera une résolution visant à ajouter l'objectif d'utilisation du capital.
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