Les 3 premiers laissent le reste loin derrière

Selon les rapports financiers du quatrième trimestre 2024 de 27 banques cotées, jusqu'à 16 banques ont enregistré une croissance positive du CASA.

Parmi celles-ci, les 5 banques ayant enregistré la plus forte percée en CASA en 2024 sont : SeABank avec un ratio CASA au 31 décembre 2024 atteignant 19,2%, soit une augmentation de 8 points de pourcentage par rapport au début de l'année ; Le NCB a augmenté de 3,4 points de pourcentage, le CASA a atteint 9,7 % ; L'OCB a augmenté de 2,5 points de pourcentage, le CASA a atteint 14,7 % ; Vietcombank a augmenté de 1,9 point de pourcentage, CASA a atteint 35,8% ; et VietinBank a augmenté de 1,8 point de pourcentage, CASA a atteint 24,2%.

En revanche, 11 banques ont enregistré une baisse du CASA au cours de l’année écoulée. Malgré le déclin de CASA, MB, BIDV, MSB et Sacombank figurent toujours parmi les 10 premières banques en tête de ce ratio l'année dernière.

Plus en détail, les 10 banques avec le ratio CASA le plus élevé sont : Techcombank (40,9 %) ; Mo (39,1 %); Vietcombank (35,8%) ; MSB (26 %) ; VietinBank (24,2 %) ; ACB (23 %) ; TPBank (22,2 %); BIDV (19,7 %); SeABank (19,2 %); et Sacombank (18,1%).

Ces dernières années, Techcombank est devenu un phénomène dans le secteur CASA. Avant 2020, les trois premières banques leaders du marché en matière de CASA étaient généralement trois visages familiers : Vietcombank, MB et Techcombank, avec des ratios CASA d'environ 30 %.

Cependant, en 2020, Techcombank avait dépassé ses deux concurrents directs, avec un ratio CASA allant jusqu'à 46,1 % (dépassant de loin MB en deuxième place avec 39 % et Vietcombank à 30 %).

Depuis lors, le solde du dépôt CASA est toujours le point fort que Techcombank souhaite « mettre en valeur » à chaque fois qu'il s'agit d'annoncer les résultats de l'entreprise. Le pic a été un record de 50,5 % en 2021 lorsque la banque a profité du Covid-19 pour promouvoir les paiements sans espèces.

Selon M. Jens Lottner, directeur général de Techcombank, les solutions basées sur les données telles que la génération automatique de bénéfices, le programme de fidélité (Techcombank Rewards), ainsi que de nombreuses nouvelles fonctionnalités pour les détaillants (commerçants) ont contribué à stimuler les soldes des dépôts à vue pour augmenter de 27 % en 2024, avec un record de près de 231 000 milliards de VND, portant le ratio CASA à 40,9 % à la fin du quatrième trimestre 2024.

Outre les solutions ci-dessus, selon SHS Research, devenir sponsor du célèbre concert « Anh trai vu ngan cong gai » en 2024 a également attiré davantage de clients GenZ, contribuant ainsi à augmenter le solde des dépôts CASA pour Techcombank, aidant cette banque à réduire les coûts d'investissement et à renforcer son avantage concurrentiel.

Hors solde des dépôts via des comptes automatiques rémunérés, le ratio CASA de Techcombank est de 37,4%, derrière MB (39,1%) et au-dessus de Vietcombank (35,8%).

Cela montre que Techcombank, MB et Vietcombank sont toujours en concurrence très étroite en termes de CASA. Hormis ces trois « grands », aucune banque n’a jamais atteint un ratio CASA supérieur à 30 %.

Pour attirer CASA, certaines banques telles que Techcombank, LPBank et VIB ont mis en œuvre la fonctionnalité « profit automatique ». Cette fonctionnalité créera une combinaison de capacités de paiement flexibles et optimisera les profits sur l'argent inutilisé des clients, contribuant ainsi à optimiser les flux de trésorerie inutilisés et à augmenter les revenus des clients.

Par exemple, chez LPBank, le solde du compte de paiement d’un client génère automatiquement des intérêts avec un rendement allant jusqu’à 4,3 %/an. Ce chiffre est plus de 40 fois supérieur au taux d’intérêt des comptes courants ordinaires du marché.

Cependant, la fonction de profit automatique n'a été déployée par LPBank que depuis fin novembre 2024, elle n'a donc pas encore été clairement reflétée dans CASA en 2024.

Le CASA de LPBank d'ici fin 2024 est de 9,8%, en hausse de 0,1 point de pourcentage par rapport au début de l'année.

Concours sur CASA

Les dépôts à vue (CAA) jouent un rôle important dans les opérations des banques, étant une source de capital stable et bon marché permettant aux banques de fournir des produits de crédit aux clients. CASA est également un outil d’évaluation de la liquidité, garantissant la stabilité et la fiabilité des opérations bancaires.

Par rapport aux dépôts à terme, CASA a souvent des taux d'intérêt beaucoup plus bas, allant de 0,1% à 0,5%/an selon la banque. C’est pourquoi les banques s’efforcent sans cesse d’augmenter le nombre de comptes clients personnels afin de profiter de cette source de capitaux bon marché.

En examinant l'indice CASA des banques actuellement cotées, le groupe de banques avec le ratio CASA le plus bas comprend Bac A Bank, Viet A Bank, VietBank, Nam A Bank et KienlongBank. 4/5 de ces banques ont réduit leur ratio CASA l’année dernière.

Il n’existe pas de réglementation spécifique sur l’indice CASA pour les banques. Bien qu’un ratio CASA élevé soit considéré comme bon pour une banque, le niveau de « bonté » peut varier d’une banque à l’autre, en fonction de la taille et du modèle commercial individuel de chaque banque.

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SeABank est la banque avec le taux de croissance CASA le plus élevé du système. Photo : Hoang Ha.

La concurrence entre les banques pour le CASA devient féroce. Dans ce jeu, les banques doivent investir massivement dans la technologie et la transformation numérique pour garder une longueur d’avance.

L’ACB est une banque qui fait preuve de beaucoup d’ambition dans cette course. L'échelle totale de mobilisation de la banque en 2024, y compris les dépôts des clients et les effets de valeur, atteindra 639 000 milliards de VND, en hausse de 19,4% par rapport à 2023. Le ratio CASA s'améliorera de 22,9% en 2023 à 23,3% en 2024.

En investissant massivement dans la transformation numérique au cours de la période 2019-2024, ACB a développé ACB ONE Digital Bank en un canal commercial important parallèle à la banque traditionnelle.

Grâce à cela, ACB a élargi ses canaux de mobilisation et attiré de nouveaux clients, augmentant ainsi sa part de marché. ACB a également enregistré une croissance composée avec le nombre de transactions en ligne augmentant de 98 % et la valeur des transactions en ligne augmentant de 75 % au cours de cette période.

De même, dans le contexte de faible croissance de la mobilisation de l'ensemble du système bancaire, au VIB, les dépôts des clients ont maintenu une croissance exceptionnelle, supérieure à 17% par rapport au début de l'année, portant le solde des dépôts des clients de la banque à 276 000 milliards de VND.

Parmi ces derniers, la mobilisation des clients individuels a atteint près de 200 000 milliards de VND, en hausse de 14 %. En particulier, les sources de capitaux à faible coût (CASA et devises étrangères) ont augmenté de plus de 35 % par rapport au début de l'année, contribuant à la stratégie d'optimisation des coûts de capital, aidant les charges d'intérêts de VIB en 2024 à diminuer de 14 % par rapport à la même période.

RATIO CASA DES BANQUES AU 31/12/2024 (%)
STT BANQUE 31/12/2024 31/12/2023
1 TECHCOMBANK 40,9% 40%
2 Mo 39,1% 39,6%
3 Banque du Viet Nam 35,8% 33,9%
4 MSB 26% 26,3%
5 Banque Vietnamienne 24,2% 22,4%
6 ACB 23,3% 22,9%
7 TPBANK 22,2% 21,9%
8 BIDV 19,7% 20%
9 BANQUE MARINE 19,2% 11,2%
10 Banque SACOM 18,1% 18,4%
11 OCB 14,7% 12,2%
12 EXIMBANK 14,7% 16,1%
13 BANQUE PGB 14,6% 17,2%
14 VIB 14,1% 13,3%
15 VPBANK 14,1% 17,4%
16 Banque Abbank 12,6% 11,6%
17 Banque HD 11,9% 11,1%
18 LPBANK 9,8% 9,7%
19 BCN 9,7% 6,3%
20 Banque de Saigon 7,9% 7,3%
21 SHB 7,8% 10,1%
22 BVBANK 6,7% 5,8%
23 Banque de Kienlong 6,4% 6%
24 NOM D'UNE BANQUE 6,3% 7,1%
25 Banque du Viet Nam 4,9% 8,3%
26 BANQUE VIETNAMIENNE 4,1% 5%
27 BAC A BANQUE 3% 4%