Perspectives du secteur bancaire et des marchés financiers 2025

Image macro du marché américain

Les incertitudes économiques en 2025 maintiendront les dirigeants des banques sur leurs gardes, car les chiffres des dépenses de consommation se modèrent et devraient probablement baisser, selon un rapport de Deloitte. En particulier, la forte pression financière exercée par les consommateurs entraînera également un ralentissement des dépenses liées aux cartes de crédit et aux achats de voitures.

Les besoins de liquidité des banques et la réticence des déposants à accepter des taux d’intérêt bas pourraient pousser les taux d’intérêt à la hausse. La marge bénéficiaire nette moyenne des banques devrait également baisser à 3 % et 2,7 % en 2025 et 2026.

Les bénéfices chutent, obligeant les banques à améliorer leurs portefeuilles d’investissement, notamment leurs portefeuilles d’actions. Dans le cadre de ce plan, les grandes banques bénéficieront d’un meilleur avantage concurrentiel grâce à un portefeuille diversifié. D'autres points positifs dans les revenus de la banque d'investissement sont dus aux activités de fusions et acquisitions, aux émissions ou à la concentration sur les activités de marché des capitaux, qui aideront les banques à améliorer modestement certains revenus hors intérêts.

Dans ce contexte, les banques peuvent donner la priorité à l’utilisation des bons leviers pour contrôler les coûts, planifier la modernisation technologique et retenir les talents de haute qualité.

Revenus hors intérêts

Comme mentionné précédemment, les coûts des dépôts devraient rester élevés malgré la baisse des taux d’intérêt dans un contexte d’incertitude économique créant un environnement favorable au développement de flux de revenus non liés aux intérêts. Selon l’analyse de Deloitte, les banques américaines ont plusieurs options à considérer pour améliorer leurs revenus hors intérêts.

Banque de détail : les banques peuvent introduire de nouveaux services, notamment des offres de conseil et de services, pour améliorer la valeur client ; envisager de nouvelles stratégies de tarification, telles que la facturation de services actuellement gratuits, la conception de nouveaux modèles de tarification ou le regroupement ou le dégroupage de services ; Obtenez des informations plus approfondies sur les besoins des clients et leur sensibilité aux prix grâce à l'optimisation des données et au marketing ciblé.

Paiements : assurer des transactions fluides et sécurisées pour augmenter le volume de transactions traitées ; Collaborer avec les commerçants pour proposer diverses méthodes de paiement sécurisées, répondant aux exigences des clients et aux préoccupations de sécurité.

Gestion d’actifs : La gestion d’actifs devient plus difficile en raison de la concurrence croissante. Dans ce contexte, les banques peuvent étendre leurs activités principales de conseil en investissement à des domaines tels que la fiscalité, la planification successorale ou les soins de longue durée. Des produits plus adaptés, tels que des investissements alternatifs ou une refonte des structures tarifaires pour répondre aux besoins des clients, sont également des facteurs à prendre en compte.

Banque d’investissement : les banques devraient envisager des frais de résiliation plus élevés (jusqu’à 25 %) pour les transactions importantes ; Concentrez-vous sur des transactions plus petites et répétables sur le marché intermédiaire pour une activité cohérente ; Explorer de nouveaux marchés géographiques (comme le Mexique) pour capitaliser sur le nombre croissant de fusions.

Recommandations pour les banques vietnamiennes

Pour soutenir l’objectif de croissance économique de 8 % ou plus en 2025, plus de 20 banques commerciales ont mis en œuvre la demande de réduction des taux d’intérêt sur les dépôts parallèlement au lancement de nombreux programmes de crédit à faible taux d’intérêt. L’écart de taux d’intérêt dans les deux sens devrait affecter de manière significative les marges bénéficiaires, en particulier lorsque les opérations des banques dépendent encore du crédit.

Chargées par le gouvernement de mettre en œuvre le principe de « bénéfices harmonisés et de risques partagés », les banques doivent inévitablement diversifier leurs sources de revenus et améliorer leurs revenus hors intérêts. Selon les prévisions, la part des revenus hors intérêts dans le revenu bancaire total en 2025 sera toujours de 22 %. Cette proportion pourrait augmenter à mesure que les banques ajustent leurs stratégies dans chaque secteur d'activité, selon les recherches du rapport de Deloitte.

D’autre part, les banques doivent également veiller à réduire leurs coûts d’exploitation. Selon Deloitte, de nombreuses banques mettent en œuvre des efforts ou des initiatives de réduction des coûts, mais n’atteignent souvent pas les résultats escomptés.

Sur le marché américain, plusieurs banques ont annoncé des plans formels qui incluent l’optimisation de l’efficacité des succursales, la réduction des effectifs, la rationalisation des organisations ou le retrait des marchés secondaires. Pourtant, dans une enquête Deloitte MarginPLUS, 56 % des 25 dirigeants mondiaux du secteur bancaire et des marchés de capitaux ont déclaré que leur organisation n'avait même pas réussi à atteindre 50 % de son objectif d'économies de coûts l'année dernière.

Mme Tran Thi Thuy Ngoc

Selon Mme Tran Thi Thuy Ngoc, directrice générale adjointe en charge des clients et des marchés chez Deloitte Vietnam, il est inévitable que les banques diversifient leurs sources de revenus et améliorent leurs revenus hors intérêts. En outre, d’après l’expérience des banques internationales, les banques vietnamiennes devraient viser une transformation des coûts plus durable en utilisant des leviers plus efficaces.

Dans ce contexte, il est nécessaire d’exploiter le pouvoir de la transparence des coûts. Obtenir une transparence des coûts pour comprendre pourquoi les coûts sous-jacents augmentent ; Analyser les coûts d’exploitation pour comprendre comment mieux utiliser les ressources et réduire durablement les coûts.

En outre, il est nécessaire de développer l’automatisation et l’IA pour réduire les coûts et augmenter la productivité. Accélérer l’adoption d’outils d’automatisation et d’apprentissage automatique ; La mise à l’échelle de l’IA et le déploiement de grands modèles linguistiques contribueront à créer des gains d’efficacité et des économies de coûts supplémentaires.

Intégrer le contrôle des risques dans les initiatives de changement dès le début. L’intégration précoce des risques et de la conformité dans les initiatives de transformation et de changement de coûts entraînera une réduction durable des coûts.

En outre, il est également important de maintenir une discipline d’application stricte. Selon Mme Tran Thi Thuy Ngoc, il est nécessaire de surveiller en permanence les résultats par rapport aux objectifs de l’entreprise ; Mettre l’accent sur la responsabilisation lors de la mise en œuvre des objectifs d’économies de coûts.

Source : https://thoibaonganhang.vn/trien-vong-ngan-hang-va-thi-truong-von-nam-2025-162588.html