Défis et opportunités pour les sociétés de crédit à la consommation

Le marché du crédit à la consommation au Vietnam : les difficultés sont inévitables

Avec une population de près de 100 millions de personnes et une faible proportion de nouveaux prêts à la consommation, le marché du financement à la consommation au Vietnam est considéré comme une terre à fort potentiel. Cependant, depuis le début de l’année 2020, ce marché est confronté à de nombreuses difficultés causées par la pandémie de COVID-19. Les gens réduisent de plus en plus leurs dépenses, ce qui entraîne une baisse de la demande globale.

On peut constater que le marché vietnamien du crédit à la consommation a un grand potentiel de développement, mais le secteur est confronté à des défis à mesure que la demande de crédit diminue, que la qualité des actifs diminue et que de nombreux clients sont incapables de rembourser leurs dettes.

Les statistiques préliminaires pour les 6 premiers mois de 2023 montrent que les bénéfices après impôts de certaines sociétés financières ont fortement chuté, passant de 30 à 80 %, voire jusqu'à plus de 300 %, par rapport à la même période en 2022. Parallèlement, les créances irrécouvrables de 16 sociétés de crédit à la consommation ont augmenté de plus de 23 % à la fin de 2022 par rapport à l'année précédente.

Des défis mais aussi de nombreuses opportunités

Cependant, en octobre 2023, l’économie avait enregistré des signes positifs. Les nouveaux IDE enregistrés ont atteint un niveau record au cours de la période 2020-2023 de plus de 5,5 milliards USD, les exportations se redressent et le nombre de personnes ayant trouvé un nouvel emploi a considérablement augmenté.

Il s’agit d’une occasion en or, en particulier pour les entreprises financières disposant d’une base commerciale durable, d’aider les entreprises à se transformer rapidement. Les difficultés rencontrées motiveront les entreprises à continuer de s’adapter et de changer pour le mieux, des opérations à la technologie en passant par les activités de recouvrement de créances.

Par exemple, chez VietCredit, au troisième trimestre 2023, l'objectif de revenus d'intérêts et revenus similaires a atteint près de 384 milliards de VND, en baisse de 9,4 % par rapport à la même période en 2022. Dans le même temps, les charges d'intérêts et charges similaires ont fortement augmenté de 14 % à 111 milliards de VND en raison de la hausse des taux d'intérêt du marché.

Face aux difficultés du marché du crédit à la consommation et à la capacité réduite des clients à rembourser leurs dettes, VietCredit a augmenté sa provision pour risque de crédit à 206,6 milliards de VND, soit 1,6 fois plus que la même période en 2022, entraînant une perte de 62,4 milliards de VND au troisième trimestre. Cependant, comparé au rapport semestriel 2023 (perte de près de 74 milliards de VND), ce résultat montre des signes positifs.

En outre, la société VietCredit a déclaré avoir réduit de manière proactive ses coûts d'exploitation de 13 % par rapport à la même période de l'année dernière. L'unité s'est également concentrée sur la promotion de la transformation numérique, la restructuration du portefeuille de produits, l'investissement dans des solutions à long terme pour anticiper et saisir les opportunités lorsque l'économie se redressera.

Commentant le marché du crédit à la consommation dans les temps à venir, l'expert économique, le Dr. Dinh The Hien, directeur de l'Institut d'informatique et d'économie appliquée, a déclaré que le marché continuera à purger les sociétés financières, ce qui est également une exigence inévitable après une période de boom dans ce domaine. La demande de prêts à la consommation est toujours très importante, mais elle oblige les sociétés financières à les évaluer soigneusement et à ne prêter qu’aux clients qui ont la capacité de rembourser.

Le rapport sur le marché du financement à la consommation 2023 de FiinGroup a également souligné que les jeunes sociétés de financement à la consommation dotées de modèles commerciaux plus simples et d'une transformation rapide de leurs modèles commerciaux auront la possibilité de progresser, tout en soulignant que c'est le moment où le jeu du prêt à la consommation va changer.

Ainsi, on peut constater que les difficultés actuelles des sociétés financières ou la situation économique morose ne sont qu’un test pour aider le marché à sélectionner les entreprises potentielles dotées de modèles commerciaux durables. La clé réside dans la manière dont les entreprises surmontent les difficultés et saisissent les opportunités futures. Pour ce faire, les entreprises sont toujours flexibles, adaptatives, se concentrent sur l’investissement dans la technologie, se concentrent sur les produits de base et améliorent la gestion des risques. Tous pour l’objectif commun d’apporter les meilleures expériences aux clients.

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