La course est féroce

En septembre 2024, Gojek, la licorne indonésienne du covoiturage et de la livraison de nourriture, a soudainement décidé de mettre fin à ses activités commerciales au Vietnam pour se concentrer sur les marchés clés où la plateforme domine.

Ceci est considéré comme un changement sur le marché du transport par taxi en général et sur la plateforme de covoiturage au Vietnam en particulier. La décision de Gojek de se retirer du marché vietnamien signifie abandonner des parts de marché à d'autres entreprises, notamment Grab, de Malaisie.

Gojek rencontre des difficultés au Vietnam malgré son statut de « champion » en Indonésie et son gain de parts de marché à Singapour.

Auparavant, début 2018, les opérations d'Uber en Asie du Sud-Est avaient été acquises par Grab. Tous les chauffeurs Uber au Vietnam passent à Grab.

Non seulement Gojek ou Uber, de nombreuses compagnies de taxi traditionnelles du pays sont également confrontées à des difficultés. Depuis la position de numéro 1 dans l'industrie du taxi au Vietnam, Vietnam Sun Corporation - Vinasun (VNS) se trouve depuis longtemps dans une situation difficile en raison de la concurrence féroce avec des taxis technologiques tels qu'Uber et Grab.

En 2020, le géant du secteur du transport traditionnel de passagers a subi sa première perte en raison de l'impact de la pandémie de Covid-19 et a été contraint de licencier un grand nombre d'employés, jusqu'à près de 1 400 personnes. Vinasun, de l'ancien président Dang Phuoc Thanh, a perdu plus de 210 milliards de VND en 2020 et 277 milliards de VND supplémentaires en 2021. De 2022 à 2023, VNS est revenu à un bénéfice de 150 à 180 milliards de VND, mais a montré des signes de ralentissement en 2024.

Le 5 janvier, l'actionnaire étranger de longue date de Vinasun, Tael Two Partners Ltd (une société de gestion de fonds à Singapour), a finalisé la vente des 5 millions d'actions VNS qu'il détenait encore, se séparant officiellement de Vinasun après plus de 11 ans d'investissement en capital. Fin 2023, Tael Two Partners détenait encore plus de 12,4 millions d'actions VNS, soit 18,3 % du capital social.

Au cours de la dernière année et demie, les actions VNS ont connu une tendance à la baisse, passant de près de 16 000 VND/action à 10 350 VND/action (au matin du 8 janvier), reflétant en partie les difficultés auxquelles cette entreprise est confrontée.

De même, le géant des taxis Mai Linh du président Ho Huy a également rencontré de nombreuses difficultés ces dernières années. Les entreprises du groupe ont des bénéfices très faibles, certaines filiales doivent souvent des impôts et sont en retard dans le paiement des cotisations sociales. En 2018, Mai Linh Nord (MLN) et Central (MNC) ont été radiés de la cote et ont fusionné avec le groupe Mai Linh.

Les actions NO1 de 911 Group Corporation - une société qui prévoit de créer une nouvelle société de taxis, développant plus de 2 200 voitures d'ici la fin de 2025 - ont également enregistré 8 baisses de prix au cours des 10 dernières séances, dont une séance de plancher. Le prix de l'action NO1 est passé de 12 150 VND/action à 9 800 VND/action le 7 janvier.

Auparavant, les actions NO1 ont grimpé en flèche pendant de nombreuses séances lorsqu'il y avait des informations sur l'achat d'un grand nombre de voitures VinFast pour créer la société de taxi « 911 ».

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La part de marché de SM Green Taxi est actuellement la deuxième après celle de Grab. Photo : GSM

Qui reste ?

Selon le rapport de Q&Me, en 2024, Grab sera toujours le constructeur automobile le plus utilisé par les Vietnamiens, mais sa part de marché est progressivement reprise par deux constructeurs automobiles technologiques purement vietnamiens, Be et Xanh SM.

Au cours des deux dernières années, la société automobile Green SM du milliardaire Pham Nhat Vuong a connu de très fortes avancées en matière de développement. Au niveau national, la part de marché de Xanh SM est seulement deuxième après celle de Grab.

Fin 2024, Xanh SM est officiellement entré sur le marché indonésien avec environ 1 000 voitures VinFast VF e34 dans le pays le plus peuplé d'Asie du Sud-Est, et a signé une série de protocoles d'accord (MOU) avec des partenaires majeurs tels que Vietjet, Huawei, Visa, ... pour soutenir et promouvoir l'écologisation des transports. Auparavant, en novembre 2023, Xanh SM a lancé son service au Laos.

Un représentant de Xanh SM a déclaré que l'Indonésie est le troisième marché mais le plus grand pays et non la dernière étape du voyage mondial de Xanh SM.

Selon le rapport financier semestriel 2024 de Vingroup (VIC), Green and Smart Mobility JSC (GSM) a contribué à hauteur de plus de 5 700 milliards de VND au chiffre d'affaires de Vingroup. Green SM a été créée début 2023, avec une capacité initiale de 20 000 voitures.

Récemment, le marché a également accueilli de nouveaux noms dans l'industrie du taxi, utilisant des véhicules électriques tels que Let's Go Taxi. Il s'agit d'une société de mini-taxis électriques de la société par actions Let's Go An Binh, lancée en mai 2024, opérant à Phu Yen. Let's Go Taxi a signé un contrat pour l'achat de 600 voitures électriques VinFast VF3 pour la période 2024-2025 pour fonctionner comme des taxis à bas tarifs « comme les taxis-motos », environ 8 000 VND/km.

Le représentant de Let's Go Taxi a déclaré que chaque domaine connaît des moments difficiles et doit être remplacé lorsque l'ancien n'est plus adapté. Le marché des taxis ne fait pas exception et constitue même l’exemple le plus clair de l’histoire du changement pour s’adapter.

Fin 2024, la plus ancienne compagnie de taxi du Vietnam, Mai Linh Taxi, a signé un accord de coopération avec Xanh SM, achetant et louant près de 4 000 voitures électriques VinFast VF e34 et VF 5 auprès de GSM. La flotte de véhicules électriques de Mai Linh portera le logo « SM Green Partner ».

Certaines compagnies de taxi traditionnelles comme Thanh Nga, Bac A, Que Lua, Long Bien… ont également entrepris de passer aux véhicules électriques.

On peut constater que le marché des taxis vietnamiens a évolué très rapidement ces dernières années. En particulier, le segment des VTC basés sur la technologie n'appartient plus uniquement au géant étranger Grab, mais on assiste à une forte percée de Xanh SM et à l'apparition de nombreux autres noms.

BeTaxi et BeCar ont également connu une forte croissance. C’est également cette pression qui a fait baisser la part de marché de Gojek et qui a poussé l’entreprise à se retirer du marché vietnamien.

Des enquêtes récentes menées par Q&Me montrent que les clients de plus de 30 ans choisissent souvent Grab, mais que Genz choisit d'autres applications domestiques.

Selon un rapport de Mordor Intelligence, le marché des VTC à lui seul, y compris les taxis technologiques, vaudra près de 730 millions de dollars au Vietnam en 2023.

Après un an de plantation du drapeau sur le sol américain, combien d'actifs possède le milliardaire Pham Nhat Vuong ? L'ambition de « planter le drapeau américain » est devenue réalité après que le milliardaire Pham Nhat Vuong a coté les actions de VinFast au Nasdaq et a commencé la construction d'une usine de véhicules électriques aux États-Unis. Combien d’actifs possède actuellement cet homme d’affaires ?