Les « grands noms » étrangers font fortune grâce au cinéma au Vietnam

Récemment, Nikkei Asia a rapporté qu'Aeon Entertainment - une filiale d'Aeon Group - prévoyait d'ouvrir son premier cinéma au Vietnam cette année et d'investir 20 à 30 milliards de yens (équivalent à 3 400 à 5 200 milliards de VND) d'ici 2035 via une coentreprise avec Beta Media.

Le Vietnam est le premier marché sur lequel Aeon Entertainment s’étend à l’étranger. L’entreprise voit un potentiel de croissance dans un pays de plus de 100 millions d’habitants et avec un nombre limité de cinémas.

En fait, le marché du cinéma au Vietnam devient progressivement un « morceau de gâteau » attrayant à mesure que la demande d'aller au cinéma du public, principalement dans les grandes villes, augmente.

Cependant, la majeure partie des parts de marché est détenue par des « géants » coréens tels que CGV et Lotte. Parmi lesquels CGV représente environ 45 % des parts de marché. De plus, de nombreuses autres marques participent également, telles que Galaxy Cinema, BHD Star, Cineplex, Cinestar, Beta Cinemas...

Gagnez des milliers de milliards de dongs chaque année

Selon les statistiques de Box Office Vietnam, le pays compte actuellement environ 1 200 salles de projection et 212 complexes de cinéma. Parmi eux, CGV est en tête avec 83 complexes cinématographiques et 478 salles de projection.

CJ CGV Company Limited (Corée) est entrée sur le marché vietnamien en 2011 après avoir dépensé 73,6 millions USD pour acheter 80 % des actions de Megastar, propriétaire du plus grand système de cinéma au Vietnam à l'époque. 2 ans plus tard, CJ CGV a converti la marque MegaStar en CGV.

L'année dernière seulement, le marché vietnamien a rapporté 207,2 milliards de wons (environ 3 840 milliards de VND) à CJ CGV, soit une augmentation de 12,1 % par rapport à 2023. En moyenne, CGV Vietnam a gagné plus de 10,5 milliards de VND par jour en 2024.

Le bénéfice d'exploitation de la société mère de la chaîne de cinéma CGV Vietnam a atteint environ 26,3 milliards de wons (équivalent à environ 487,6 milliards de VND), en hausse de 89,2 % par rapport à 2023. L'année dernière, le Vietnam a également été l'un des marchés qui ont enregistré les meilleurs résultats de croissance des revenus pour CJ CGV.

Deuxième après CGV en termes de part de marché, Lotte Cinema Vietnam a été créé en 2008. Après près de 15 ans d'entrée sur le marché, ce « géant » coréen possède 45 complexes cinématographiques à travers le pays et détient 26 % des parts de marché.

Cependant, les données du rapport financier de Lotte Shopping LTD. montre que la situation générale des affaires du secteur cinématographique dans les succursales de la société, y compris au Vietnam, n'est pas très positive.

Plus précisément, en 2023, les revenus consolidés des activités de projection de films de Lotte Shopping LTD. a atteint plus de 562 milliards de wons (environ 9 800 milliards de VND), soit une augmentation de 13 % par rapport à 2022. Le bénéfice d'exploitation a été négatif de plus de 8,3 milliards de wons (plus de 145 milliards de VND), tandis qu'en 2022, l'entreprise a réalisé un bénéfice de 791 millions de wons (environ près de 14 milliards de VND).

Le rapport révèle également qu'en 2023, Lotte Cinema Vietnam a perdu plus de 10 milliards de wons (près de 175 milliards de VND).

Outre CGV et Lotte, le marché cinématographique vietnamien compte également la présence de nombreuses autres marques telles que Galaxy Cinema, BHD Star, Beta Cinemas, Cineplex, Cinestar... Parmi elles, Galaxy représente 10% des parts de marché, BHD 5,5% et Beta Cinemas 8%. Les systèmes de cinéma publics ne représentent qu'environ 2 % des parts de marché, selon les statistiques de Statista en coopération avec Q&Me en 2022.

Qu'est-ce qu'un « rookie » ?

Selon la société de données Statista, les revenus totaux des salles de cinéma en 2023 devraient augmenter de plus de 30 % par rapport aux niveaux d'avant la pandémie (2019), passant de 62,3 millions de dollars à 80,5 millions de dollars. Les revenus devraient continuer de croître au cours des cinq prochaines années (2024-2029) à un taux de croissance annuel composé (TCAC) d'environ 4,9 % et pourraient atteindre 110,7 millions de dollars américains d'ici 2029.

L'arrivée d'Aeon Entertainment dans une joint-venture avec Beta Media devrait changer la part de marché du cinéma au Vietnam - qui est principalement le terrain de jeu des géants coréens. Aeon Entertainment est membre de l'écosystème du groupe de vente au détail Aeon du Japon et le Vietnam est le premier marché étranger où la société étend ses opérations.

Avant d'entrer dans l'industrie du cinéma sur le marché vietnamien, Aeon Group a construit un vaste écosystème de vente au détail au cours de la dernière décennie. Comprend 7 centres commerciaux d'une superficie locative totale de 462 000 m2 ainsi qu'une série de chaînes de supermarchés à petite échelle, de magasins généraux, de supermarchés allégés et de magasins spécialisés.

Cinéma Aeon au Japon (Photo : Aeon).

En mai 2023, Aeon avait investi près de 1,2 milliard USD au Vietnam. Ce « géant » prévoit de développer 20 centres commerciaux supplémentaires au Vietnam. Le projet d'Aeon Entertainment d'investir jusqu'à 30 milliards de yens et son ambition d'ouvrir 21 cinémas au Vietnam d'ici 2030 ne sont pas seulement une décision stratégique de la société japonaise, mais marquent également une transformation du marché national du divertissement.

Avec un réseau de centres commerciaux dans les grandes villes comme Hanoi, Ho Chi Minh Ville, Binh Duong, Hue, Hai Phong, ce sera un avantage pour Aeon Entertainment pour défier la position de CGV, Lotte Cinema ou Galaxy Cinema... Aeon optimisera également les coûts de construction et accédera aux clients existants des centres commerciaux.

De plus, grâce au soutien de la société mère combiné à l'expérience d'exploitation de près de 100 complexes de cinéma au Japon depuis 1991 et à la compréhension du marché de Beta Media, Aeon Entertainment possède un grand potentiel pour développer l'industrie cinématographique au Vietnam.

Pourquoi les entreprises coréennes et japonaises se déplacent-elles vers le Vietnam ?

Le journal Korea Herald a cité le rapport annuel du Conseil du film coréen selon lequel en 2024, les cinémas coréens ont gagné près de 1 200 milliards de wons (911 millions de dollars) et ont attiré 123,1 millions de spectateurs, marquant une baisse de 5,3 % et 1,6 % respectivement par rapport à 2023.

La plus grande chaîne de cinéma de Corée du Sud, CJ CGV, a également connu des difficultés au niveau national et a réduit ses opérations, fermant quatre cinémas en mars dans un contexte de montée en puissance des services de streaming et de baisse du nombre de cinéphiles.

Selon le Conseil du film coréen (KOFIC), le nombre total de cinéphiles en Corée du Sud a diminué de 1,6 % en 2024 pour atteindre 123,1 millions, soit seulement 56 % de la moyenne pré-pandémique de 2017 à 2019. « Le marché cinématographique national est encore confronté à de nombreux défis. Nous sommes en train de nous restructurer pour améliorer l'efficacité opérationnelle », a déclaré un porte-parole de CJ CGV à Chosun.

Les plateformes OTT – services basés sur Internet (radio, télévision, messagerie...) – continuent de menacer la part de marché des cinémas coréens. En 2024, l'industrie coréenne du cinéma et de la vidéo valait 3,33 billions de wons, mais les cinémas n'en représentaient que 35,9 %, tandis que les plateformes OTT en représentaient 61,6 %. Parallèlement, en 2019, les cinémas représentaient encore 52,5 % des parts de marché.

Selon le Korea Times, la récession économique depuis le second semestre 2024 a également poussé les consommateurs à réduire leurs dépenses, faisant d'aller au cinéma un luxe pour de nombreuses personnes. De plus, la hausse des coûts de production et les risques élevés au box-office ont découragé les grands studios de produire des films, ce qui a entraîné une baisse de la quantité et de la qualité des films projetés dans les salles.

Les géants étrangers représentent la majorité des parts de marché sur le marché vietnamien de la projection de films (Photo : Korea Times).

De même, au Japon, le marché du cinéma n’a plus beaucoup de marge de développement. Nippon News a cité des chiffres de l'Association des producteurs de films japonais selon lesquels les recettes totales du box-office au Japon ont chuté de 6,5 % à 207 milliards de yens en 2024. La fréquentation des salles de cinéma a chuté de 7,1 % à 144,4 millions.

De plus, comme la population japonaise vieillit et diminue rapidement, de nombreuses sociétés de divertissement ont réalisé qu'il y avait peu d'opportunités de croissance dans leur pays et se sont donc étendues à d'autres marchés, notamment au Vietnam.

Source : https://dantri.com.vn/kinh-doanh/ong-lon-ngoai-hot-bac-nho-kinh-doanh-rap-phim-o-viet-nam-20250325171453406.htm