Les fonds d’actions devraient connaître une croissance exceptionnelle de 20 % en 2024. Cependant, la performance moyenne a été inférieure (10,3 %) sur la période de 5 ans et négative de -0,8 % sur la période de 3 ans, principalement en raison de la perte importante en 2022.
La performance de la plupart des fonds d'actions s'est considérablement détériorée au cours du second semestre 2024, lorsque le marché était dans une situation latérale avec une liquidité réduite - Photo : QUANG DINH
La plupart des fonds d'actions connaîtront une bonne croissance en 2024, mais leur performance sera instable sur le long terme, de 3 à 5 ans, a déclaré FiinGroup - une unité spécialisée dans la fourniture de données et d'analyses financières, dans un rapport récemment publié.
Quel fonds d’actions a la meilleure performance du marché ?
Selon un rapport de FiinGroup, 41/66 fonds d'investissement en actions ont enregistré une croissance exceptionnelle par rapport au VN-Index (+12,1%) en 2024 grâce à une performance positive au premier semestre de l'année.
Toutefois, la performance de la plupart des fonds s’est considérablement détériorée au cours du second semestre 2024, lorsque le marché était dans une situation latérale avec une liquidité réduite et une pression de vente nette continue de la part des investisseurs étrangers.
Parmi ceux-ci, VinaCapital Modern Economic Equity Fund (VMEEF) - un nouveau fonds créé en 2023 - a réalisé un taux de croissance de 34 % grâce à une large allocation aux valeurs bancaires et technologiques (FPT, FOX).
Top 20 des fonds d'actions les plus performants en 2024 (uniquement les fonds dont l'actif net est supérieur à 100 milliards de VND)
Vient ensuite le Vietnam Long-Term Growth Fund (VFMVSF) avec une augmentation de 29,7% - la performance la plus élevée du fonds depuis sa création (2021) et compte tenu de la période de 5 ans, ce fonds a réalisé une performance assez élevée avec un taux de croissance annuel composé de 15,3%.
Pendant ce temps, VinaCapital Market Access Equity Fund (VESAF) et SSI Sustainable Competitive Advantage Investment Fund (SSI-SCA) ont maintenu une croissance annuelle composée stable à court et à long terme.
Top 10 des actions qui financent les ventes nettes en décembre 2024 (par volume)
Bao Viet Active Stock Fund (+16,9%), VND Active Fund (+14,2%), DC Dividend Focused Stock Fund (+12,4%)... tous ont des performances supérieures à l'indice VN en 2024, mais pas de manière significative.
Un fonds obligataire à rendement négatif apparaît
Fiingroup a également déclaré que les fonds d'investissement obligataires continueront d'avoir des performances stables en 2024, 19/23 fonds obligataires ayant des rendements supérieurs au taux d'intérêt de l'épargne sur 12 mois de Vietcombank (4,6%).
En particulier, le Fonds TCBF continue de mener avec une performance exceptionnelle par rapport au niveau général (+13,7%), mais toujours inférieure à la performance de 2023 (+32,16%).
Le MB Bond Fund (MBBOND) arrive en deuxième position avec +8,3%. En revanche, le HD High Yield Bond Fund (HDBond) a été le seul fonds obligataire à enregistrer une performance négative (-0,3%) avec un portefeuille alloué à 44,4% aux obligations, 13,7% aux actions et le reste principalement en certificats de dépôt.
Les obligations VietCredit et les actions Vingroup représentent une part importante du portefeuille de HDBond.
À long terme, la performance des fonds d'investissement obligataires est plutôt positive lorsque les bénéfices sont meilleurs que le taux d'intérêt de l'épargne à 36 mois (5,3%) et le taux d'intérêt de l'épargne à 60 mois (6,8%) de Vietcombank.
Les fonds équilibrés ont enregistré une forte croissance en 2024, le groupe ayant une valeur liquidative (NAV) importante (plus de 100 milliards de VND) ayant enregistré de meilleures performances que les fonds NAV de petite taille. Le Fonds équilibré stratégique VCBF est en tête avec un taux de croissance de 20,2 %.
Ce fonds alloue 61,6% aux actions et 23,1% aux obligations, détenant une large proportion d'actions FPT, TPDN de MEATLife (MML) et Coteccons (CTD).
Au cours de la période de cinq ans, le Fonds équilibré stratégique VCBF a continué de maintenir une performance positive avec un taux d’intérêt composé annuel moyen de 11 %.
Source: https://tuoitre.vn/nhom-quy-co-phieu-hieu-suat-cao-gap-4-lan-tien-gui-nam-2024-nhung-dai-han-gay-bat-ngo-20250206181727363.htm
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