De nombreux avantages
Selon l'Association vietnamienne de l'acier (VSA), la situation socio -économique du Vietnam en 2024 a poursuivi sa tendance à la reprise, avec une croissance progressive s'améliorant mois après mois et trimestre après trimestre, une inflation restant inférieure à l'objectif, des soldes importants assurés et des résultats dans de nombreux domaines importants atteignant et dépassant les objectifs fixés, ce qui en fait un point positif de la croissance économique dans la région et dans le monde.
La production d'acier brut a atteint plus de 21,98 millions de tonnes, soit une augmentation de 14 % par rapport à la même période en 2023 ; la consommation intérieure et les exportations d'acier brut ont atteint 21,41 millions de tonnes, soit une augmentation de 14 % par rapport à la même période en 2023. De ce volume, la majorité était constituée de billettes plates (lames) exportées, atteignant 2,783 millions de tonnes, soit une augmentation de 55 % par rapport à la même période en 2023.
La production d'acier fini, tous types confondus, a atteint 29,443 millions de tonnes, soit une hausse de 6,1 %. Parmi celle-ci, la production de tôles d'acier galvanisées et prélaquées a enregistré la plus forte augmentation (+23,1 %), suivie par celle d'acier de construction (+10,1 %), de tubes d'acier (+3,5 %) et de bobines laminées à chaud (+1,5 %). Seule la production de bobines laminées à froid a connu une baisse (+19,4 %).
Les ventes de produits finis en acier ont atteint 29,09 millions de tonnes, soit une hausse de 10,4 % par rapport à la même période de l'année précédente. La plupart des catégories de produits ont enregistré une croissance, les bobines laminées à froid (+34,6 %), suivies des tôles d'acier galvanisées et prélaquées (+26,9 %), des aciers de construction (+9,3 %) et des tubes d'acier (+5,5 %). Les ventes de laminées à chaud (HRC) ont quant à elles diminué de 3,3 % par rapport à la même période en 2023.
Plus précisément, les exportations de produits sidérurgiques finis ont atteint 8,042 millions de tonnes en 2024, soit une légère baisse de 0,6 % par rapport à la même période en 2023 ; toutes les catégories de produits ont enregistré une croissance, à l'exception des bobines laminées à chaud, qui ont diminué de 33,8 %.
Les prix de l'acier sont restés stables depuis fin 2024. Actuellement, les produits sidérurgiques tels que les bobines d'acier CB240 et les barres d'acier nervurées D10 CB300 se vendent généralement entre 13,2 et 13,9 millions de VND/tonne. Les prix des laminés à chaud sont orientés à la baisse, ce qui a entraîné une diminution des prix des tôles d'acier galvanisées.
Grâce à la stabilité des prix des matières premières et à la constance des ventes, le secteur sidérurgique a bénéficié de nombreux avantages au cours des premiers mois de 2025. Plus précisément, pour Vietnam Steel Corporation (VNSTEEL), la consommation d'acier laminé long a été estimée à 134 000 tonnes en janvier 2025, et celle d'acier laminé à froid à près de 74 000 tonnes, soit une hausse de 37,3 % par rapport au mois précédent et de 10,7 % par rapport à la même période de l'année précédente. La consommation de tôles d'acier revêtues a quant à elle été estimée à plus de 37 000 tonnes, soit une augmentation de 32,5 % par rapport au mois précédent et de 12,1 % par rapport à la même période de l'année précédente.
Parallèlement, en 2024, le groupe Hoa Phat a produit 8,7 millions de tonnes d'acier brut, soit une hausse de 30 % par rapport à 2023. Le volume des ventes de produits sidérurgiques laminés à chaud (HRC), d'acier de construction, d'acier de haute qualité et de billettes d'acier a atteint 8,1 millions de tonnes, en progression de 20 %. Sur ce total, les aciers de construction et les aciers de haute qualité ont représenté 4,48 millions de tonnes, soit une augmentation de 18 % par rapport à la même période de l'année précédente. La production d'acier laminé à chaud (HRC) a dépassé les 3 millions de tonnes, soit une hausse de 5 % par rapport à 2023.
Lors de la réunion du 10 février entre le Comité permanent du gouvernement et les entreprises, Tran Dinh Long, président du groupe Hoa Phat, a déclaré que, grâce à d'importants investissements dans la production, le groupe se concentrait sur la production d'acier de haute qualité afin de contribuer à réduire la dépendance aux importations. Hoa Phat s'engage ainsi à atteindre l'objectif de croissance à deux chiffres du pays, fixé à au moins 15 % par an sur la période 2025-2030.
Dans le plan d'investissement public pour la période 2025-2030, qui prévoit d'importants investissements, notamment dans le projet de chemin de fer urbain Hanoi-Ho Chi Minh-Ville et le projet de chemin de fer Lao Cai-Hanoi-Hai Phong, le dirigeant de Hoa Phat a également déclaré qu'ils étaient prêts à investir 10 000 milliards de VND supplémentaires dans l'usine de fabrication de rails en acier.
Le président du groupe Hoa Phat s'est également engagé à garantir l'approvisionnement en acier de la Société nationale des chemins de fer vietnamiens pour la réalisation de ses projets. Environ 10 millions de tonnes d'acier sont nécessaires, et Hoa Phat s'est engagé à garantir la quantité, la qualité, les délais de livraison et un prix inférieur aux prix à l'importation.
Pression des importations
Lors d'une cérémonie de signature dans le Bureau ovale en début de semaine, le président américain Donald Trump a annoncé une taxe de 25 % sur l'acier et l'aluminium importés, qui sera appliquée « sans exception ni exemption ». Cette mesure exécutive est la dernière d'une série de politiques commerciales agressives mises en œuvre par le président américain depuis sa réélection le mois dernier.
Les droits de douane affecteront tous les pays exportateurs d'acier et d'aluminium vers les États-Unis. Environ un quart de l'acier consommé aux États-Unis provient du Canada. Le Brésil et le Mexique sont les principaux fournisseurs, suivis de la Corée du Sud et du Vietnam. Le Mexique et le Canada ont représenté environ 40 % des importations d'acier américaines l'an dernier.
Il s'agit d'une extension du tarif douanier prévu par l'article 232, instauré en 2018 par le président Trump. Ce tarif fixait initialement un taux de 25 % sur les importations d'acier, tout en prévoyant des exemptions pour certains pays comme le Canada, le Mexique, le Brésil, la Corée du Sud et le Royaume-Uni. Le nouveau tarif maintient le tarif de l'article 232 et supprime toutes les exemptions. La nouvelle loi entrera en vigueur le 4 mars 2025.
Pour le Vietnam, les importations d'acier aux États-Unis sont soumises à un droit de douane de 25 % depuis 2018 en vertu de l'article 232. Par conséquent, l'acier vietnamien n'est pas affecté par cette augmentation tarifaire, ce qui a un impact minimal sur l'industrie sidérurgique vietnamienne en ce qui concerne les exportations vers les États-Unis.
Selon le centre d'analyse de SSI Securities Company (SSI Research), cette nouvelle mesure fiscale pourrait même s'avérer légèrement positive pour l'industrie sidérurgique vietnamienne, car elle aligne les taux de droits de douane à l'importation du Vietnam, avant prise en compte d'autres mesures de protection, sur ceux des autres pays. Les exportations d'acier vietnamiennes vers des pays comme le Mexique et le Canada étaient par ailleurs relativement faibles en décembre 2024 ; ces pays ne figurent pas parmi les dix principaux marchés d'exportation d'acier du Vietnam, selon les données de la VSA.
Toutefois, l’annonce par Trump d’une taxe supplémentaire de 25 % pourrait rendre plus difficile pour la Chine de remédier à sa surcapacité – un problème qui persiste depuis des années après la pandémie.
Les experts du secteur estiment que la recherche par la Chine de marchés alternatifs pour écouler son surplus d'acier pourrait accroître les tensions commerciales mondiales, les producteurs d'acier chinois étant susceptibles de détourner leur production excédentaire vers l'Europe, les pays asiatiques et éventuellement le Vietnam.
En réalité, selon les données des douanes chinoises, les exportations totales d'acier de la Chine ont augmenté de 22,7 % en 2024, atteignant un niveau record de 111 millions de tonnes, dont seulement 0,8 % étaient destinées aux États-Unis. Les exportations d'acier chinoises vers les États-Unis se sont élevées à seulement 891 700 tonnes en 2024, soit une hausse de 5,5 % par rapport à l'année précédente.
Source : https://kinhtedothi.vn/nhieu-thuan-loi-cho-nganh-thep-viet-nam.html
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