L'industrie sidérurgique confrontée aux défis du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières

Ce mécanisme crée des opportunités positives, mais aussi de nombreux obstacles si la compétitivité n’est pas renforcée, si les processus de production ne sont pas améliorés et si les normes internationales et environnementales ne sont pas respectées.

Beaucoup de pression

Ces dernières années, le marché vietnamien de l’acier a connu une forte croissance et a apporté des contributions importantes à l’ économie nationale. Cependant, les années 2024 et 2025 seront marquées par des changements et des défis importants dans l’industrie sidérurgique, en fonction de nombreux facteurs internes et internationaux.

Production de tôles d'acier chez Siam Steel Vietnam Co., Ltd., Hai Duong . Photo : Hai Linh

L’un des principaux pays producteurs d’acier d’Asie du Sud-Est. Les grandes entreprises sidérurgiques telles que Hoa Sen, Hoa Phat , Viet Y Steel, Ton Dong A et Formosa dominent l'approvisionnement en acier pour les marchés nationaux et d'exportation. Parmi eux, Hoa Phat est le plus grand producteur d'acier et leader en termes de parts de marché de l'acier national, représentant environ 30 % de la production totale d'acier du pays.

Cependant, de nombreux experts estiment que les usines sidérurgiques nationales disposent de grandes capacités, mais sont également confrontées à une situation de surcapacité de production, en particulier ces dernières années. Cela pourrait créer une concurrence sur les prix et exercer une pression sur les bénéfices des producteurs d’acier nationaux.

Depuis la mi-septembre jusqu'à aujourd'hui, les marques nationales ont ajusté les prix de l'acier à plusieurs reprises. Jusqu'à présent, les articles tels que l'acier laminé CB240 et les barres d'armature D10 CB300 restent à 13,4 - 14 millions de VND/tonne. La cause de cette situation est due au fait que le marché mondial de l’acier montre une nette tendance à la baisse des prix. De plus, les prix de l'acier sur le marché intérieur ont diminué parce que les entreprises sidérurgiques doivent concurrencer l'acier bon marché en provenance de Chine, ce pays abaissant continuellement les prix à l'exportation de l'acier.

Avec les poursuites en matière de défense commerciale, ainsi que les « barrières » techniques contre le dumping, les subventions et l'autodéfense érigées par les marchés d'importation, la situation commerciale des entreprises sidérurgiques vietnamiennes au troisième trimestre 2024 est devenue plus sombre. Selon le rapport consolidé sur les performances commerciales des 9 premiers mois de 2024 de Vietnam Steel Corporation (VNSteel), les revenus des ventes et des services au troisième trimestre de 2024 ont atteint plus de 8 800 milliards de VND, soit une augmentation de plus de 10,1 % par rapport à la même période en 2023. Accumulés au cours des 9 premiers mois de cette année, les revenus des ventes et des services ont augmenté pour atteindre 26 538 milliards de VND.

Le bénéfice après impôts au troisième trimestre de cette année a été une perte de près de 124 milliards de VND, en baisse par rapport à la perte de près de 172 milliards de VND enregistrée au cours de la même période en 2023. Avec cette perte, VNSteel se classe au deuxième rang du secteur, seulement après Hoa Sen (perte de 186 milliards de VND). Au cours des 9 premiers mois de l'année, VNSteel a enregistré un bénéfice après impôts de plus de 115 milliards de VND, alors qu'au cours de la même période l'année dernière, il avait perdu 453 milliards de VND.

Hoa Sen Group Corporation a enregistré un chiffre d'affaires net de 10 109 milliards de VND, en hausse de 25 % par rapport à la même période de l'année dernière. Toutefois, le coût des marchandises vendues a augmenté plus fortement, entraînant une baisse de la marge bénéficiaire brute à 8,4 %, contre 13,2 % au cours de la même période. Les revenus financiers de l'entreprise ont rapporté près de 130 milliards de VND, soit une hausse de 12 % par rapport à la même période.

Tous les coûts ont augmenté de façon spectaculaire. Les dépenses financières ont augmenté de 59% pour atteindre 98 milliards de VND, les dépenses de vente ont augmenté de 65% pour atteindre 909 milliards de VND et les dépenses de gestion ont augmenté de 98% pour atteindre 149 milliards de VND. La baisse de la marge bénéficiaire brute combinée à une forte augmentation des coûts a entraîné une perte après impôts de 186 milliards de VND pour Hoa Sen, contre un bénéfice de 438 milliards de VND au cours de la même période l'année dernière.

Trouver une solution

Le secrétaire général de l'Association vietnamienne de l'acier (VSA), Dinh Quoc Thai, a déclaré que l'industrie sidérurgique vietnamienne, positionnée comme le deuxième plus grand marché d'exportation de l'ASEAN, a exporté environ 3,1 millions de tonnes vers l'Europe en 2023 pour une valeur de 2,4 milliards de dollars. Le mécanisme CBAM a et aura un fort impact sur l’industrie sidérurgique vietnamienne, en particulier pour les entreprises exportant vers l’UE, car elles sont soumises à la pression des coûts accrus et des charges financières supplémentaires liées à la transformation verte, à la transformation numérique et à l’inventaire des émissions de gaz à effet de serre.

Si l’on considère l’ensemble de l’économie, l’impact du CBAM n’est pas important, mais pour chaque industrie et chaque entreprise, la diminution de la valeur des exportations n’est pas négligeable, ce qui accroît la pression sur les entreprises. Les données de l’enquête montrent que le secteur de l’acier devrait connaître une baisse d’environ 4 % de la valeur des exportations. La baisse de la demande a entraîné une baisse de la production d’environ 0,8 %, ainsi que l’impact négatif d’une compétitivité réduite sur le marché.

La valeur des exportations de l’industrie de l’aluminium a également diminué de plus de 4 % et la production a diminué d’environ 0,4 %. Pour les industries du ciment et des engrais, le niveau d’impact est insignifiant, mais cela ne signifie pas que les entreprises de ces industries peuvent être subjectives car l’élargissement des exigences dans le mécanisme de mise en œuvre du CBAM est une tendance inévitable.

Parallèlement à cela, selon l'évaluation du marché intérieur par VSA, l'industrie sidérurgique devrait connaître une faible reprise cette année en raison des difficultés qui persistent sur le marché immobilier (le plus grand secteur consommateur d'acier au Vietnam), la consommation d'acier devrait augmenter de 7% pour atteindre 21,7 millions de tonnes, la production pourrait atteindre près de 29 millions de tonnes, en hausse de 7% par rapport à 2023.

De nombreux économistes et analystes estiment également que le CBAM crée des défis mais ouvre également de nouvelles opportunités pour le Vietnam. Le Vietnam a besoin d’une stratégie globale, allant de la transition énergétique au soutien aux entreprises en passant par la participation aux négociations internationales. En maîtrisant la technologie et en améliorant les processus de production, le Vietnam peut transformer le CBAM d’un défi en une opportunité de développement plus durable.

Le gouvernement et les agences de gestion de l’État doivent avoir des échanges et des accords avec les partenaires de l’Union européenne (UE) sur la feuille de route pour le développement du marché intérieur du carbone au Vietnam ; établir et exploiter un marché intérieur du carbone pour compenser les émissions de carbone ; Grâce à la publication précoce de lignes directrices, les entreprises se préparent à réagir et renforcent leurs capacités techniques et institutionnelles pour s’adapter au CBAM ; engager un dialogue constructif avec l’UE et négocier avec elle pour créer des conditions favorables au Vietnam ; Améliorer le cadre politique de décarbonisation, notamment en supprimant progressivement l’énergie au charbon, en promouvant les énergies renouvelables et en économisant l’énergie…

 

Actuellement, les entreprises vietnamiennes ne peuvent fournir des informations sur les émissions que lors de la production et de la transformation des marchandises, tandis que le CBAM exige des informations sur les données d’émission à la fois sur les matières premières et sur la production. Ainsi, l’identification des exigences du CBAM est également l’une des questions importantes que les entreprises doivent mettre en œuvre afin de mettre en œuvre rapidement des mesures pour s’adapter aux exigences énoncées lorsqu’elles souhaitent mettre en œuvre le CBAM avec leurs produits d’exportation.

Mme Pham Phuong Linh - Experte du projet d'appui technique sur l'évaluation d'impact du CBAM, société par actions de conseil en énergie et environnement

Source : https://kinhtedothi.vn/nganh-thep-truoc-thach-thuc-tu-co-che-dieu-chinh-bien-gioi-carbon.html