Au plus fort de la chaleur, comment se portent les grandes entreprises vietnamiennes de boissons, de lait et de café ?

En 2023, Starbucks a célébré ses 10 ans d'activité au Vietnam en ouvrant son 100e établissement. Starbucks s'est concentré sur la modernisation et l'apport d'un espace d'expérience complètement nouveau lors de la réouverture de Starbucks New World - le premier magasin Starbucks au Vietnam.

Aux États-Unis, Starbucks a adopté une approche « prudente et locale ». Jusqu'à présent, le nombre de magasins ouverts sur le plus grand marché du café d'Asie du Sud-Est est considéré comme assez modeste par rapport à d'autres pays. À Singapour, petit marché de la région, Starbucks compte près de 150 magasins.

Starbucks, bien qu'en activité depuis une décennie, refuse de dire s'il peut réaliser des bénéfices en faisant des affaires sur le marché vietnamien.

Parallèlement, d’autres marques de café telles que The Coffee House et Phuc Long Coffee and Tea ont attiré de jeunes clients aux goûts esthétiques sophistiqués. L'économie ouverte du Vietnam a adopté les tendances internationales, telles que le café de la « troisième vague », qui se concentre sur la distillation des saveurs naturelles des grains de café.

De plus, Highlands Coffee, Trung Nguyen Legend, Cong Coffee, Gemini Coffee... sont toujours les marques les plus populaires au Vietnam et cela rend difficile l'expansion des marques étrangères comme Starbucks.

Récemment, de nombreuses marques autrefois célèbres sont tombées entre les mains de géants vietnamiens et sont en constante évolution. Cela permet également de rendre la concurrence nationale et étrangère sur le marché intérieur plus équilibrée.

En 2021-2022, Masan a dépensé des centaines de millions de dollars pour détenir 85 % des actions de Phuc Long. La stratégie de Masan est la fusion-acquisition, un investissement à grande échelle pour concurrencer les chaînes étrangères.

Le PDG de Masan, Danny Le, a déclaré que le groupe examine souvent les marques vietnamiennes fortes sur le marché et envisage d'amener les marques vietnamiennes dans le monde . Dans l’industrie du thé et du café, Phuc Long est une marque forte comme Starbucks qui peut être commercialisée dans le monde entier.

Dans le segment du café transformé, les géants nationaux conservent également une position importante. Avec Vinacafé Biên Hòa (VCF), la fusion-acquisition surprise de Masan de la marque de café instantané avec la plus grande part de marché au Vietnam en 2011 a aidé Masan à aller de l'avant et à détenir une participation écrasante dans Vinacafé Biên Hòa par rapport aux fonds d'investissement étrangers : Hongkong GaoLing Fund (détenant actuellement plus de 23 %), FTIF - Templeton Frontier Markets Fund (1,6 %) et Barca Global Master Fund, LP (1,5 %).

La décision d’acquérir VCF aide également Masan et Trung Nguyen à concurrencer équitablement les sociétés étrangères sur le marché vietnamien du café transformé.

En Chine, G7 Trung Nguyen est seulement derrière les trois marques les plus populaires en Chine : Nestlé, Starbucks et Saturnbird.

On constate que de nombreuses marques vietnamiennes de longue date s’affaiblissent dans un monde plat, sous la pression concurrentielle de plus en plus forte des multinationales, même sur le marché intérieur. Cependant, certaines marques continuent de croître après avoir été acquises par des géants vietnamiens, grâce à de bons systèmes de gestion, de solides ressources financières et de vastes systèmes de vente.

Vinacafé Bien Hoa (VCF), Vinh Hao Mineral Water, Vinamilk... sont des marques de longue date et restent des noms importants dans l'industrie vietnamienne des boissons, en forte concurrence sur le marché intérieur et en s'étendant à de nombreux autres pays.

De nombreux nouveaux produits ont été lancés sous la direction du groupe Masan, présidé par M. Nguyen Dang Quang, ainsi que par des entrepreneurs désireux de construire et de protéger les marques vietnamiennes, comme Mme Mai Kieu Lien.

Marque de café vietnamienne. (Photo : DT)

Devenez fort entre les mains d'un magnat vietnamien

Vinacafé Bien Hoa Joint Stock Company (VCF) vient de publier son scénario de plan d'affaires pour 2023. En conséquence, la première entreprise de production de café instantané en Asie du Sud-Est devrait réaliser un bénéfice net maximal de 500 milliards de VND.

Il ne s’agit pas d’un objectif bas dans le contexte d’une forte baisse de la demande sur les marchés nationaux et internationaux alors que les économies de la plupart des pays sont confrontées à de nombreuses difficultés après la pandémie de Covid-19, le conflit russo-ukrainien ainsi que l’instabilité du marché bancaire et financier mondial. Les taux d’intérêt élevés rendent également la vie difficile aux entreprises.

Le bénéfice de 500 milliards de VND est même un chiffre impressionnant pour une entreprise avec une échelle de capital inférieure à 266 milliards de VND et supérieur au bénéfice de plus de 319 milliards de VND de la difficile année 2022.

Après être tombé entre les mains du groupe Masan (MSN) du milliardaire Nguyen Dang Quang (Masan détient indirectement 99 % des actions), Vinacafé Bien Hoa s'est fortement développé, avec des bénéfices passant d'environ 200 milliards de VND à 320-720 milliards de VND/an par la suite.

VCF est toujours l'entreprise avec le bénéfice par action (BPA) le plus élevé sur le marché boursier et a également un prix de marché élevé.

Vinacafé Bien Hoa est connu comme le premier producteur de café instantané en Asie du Sud-Est, en activité depuis 1968. Au début, VCF a développé son portefeuille de produits et mis en place un vaste système de distribution, maintenant la part de marché n° 1 dans l'industrie du café instantané et la position de leader dans l'industrie des boissons de marque au Vietnam.

Ces dernières années, Vinacafe Bien Hoa (VCF) - une filiale de Masan Beverage Company Limited (sous Masan Group) a fortement attaqué le secteur des boissons énergisantes, en concurrence avec Red Bull de Thaïlande.

Après 12 ans passés chez Masan, VCF a connu un grand succès avec sa gamme de boissons énergisantes, en particulier la gamme de boissons énergisantes au café Night Wolf. Auparavant, VCF était entré dans ce segment avec la boisson énergisante Wake-up 247.

L'essor de la gamme de produits Wake-up 247 a réduit la domination de Red Bull de Thaïlande ou de certaines autres marques telles que Sting de PepsiCo et Number 1 de Tan Hiep Phat...

En outre, le lancement des marques « Compact » et « Tiger Stripe » a également aidé Masan à renforcer sa position dans le secteur des boissons.

En 2017, Vinacafé a été reconnue comme une « marque vietnamienne célèbre ». Le vaste portefeuille de produits de VCF comprend des marques telles que Vinacafé, Wake-Up, Café de Nam, Phil, Wake-Up 247 et Kachi.

Dans le segment global des boissons, le thé prêt à boire, les boissons gazeuses, l’eau en bouteille, le café et les boissons énergisantes sont les produits qui détiennent la plus grande part de marché en valeur. Masan est en compétition dans les trois plus grandes catégories de boissons au Vietnam : les boissons énergisantes, l'eau en bouteille et le café.

En ce qui concerne l'eau en bouteille, selon Masan, ce marché a une taille de marché de 6,5 billions de VND en 2022 et devrait croître à deux chiffres à court et moyen terme, en raison de la qualité de plus en plus décroissante des sources d'eau dans certaines régions, entraînant une forte augmentation de la demande d'eau potable propre et sûre.

Masan a lancé cette industrie en acquérant deux marques d'eau en bouteille leaders et de longue date au Vietnam : Vinh Hao et Quang Hanh. De plus, au cours des deux dernières années, Masan a développé un nouveau produit d’eau minérale haut de gamme sous la marque « Vivant ».

Niveau régional, à égalité avec les géants étrangers

Non seulement les marques de boissons de Masan, Vinamilk (VNM) est considérée comme l'une des rares entreprises capables de se développer dans l'industrie des boissons (si désiré) grâce à ses capacités de gestion régionale ainsi qu'à son système de distribution leader au Vietnam.

Sous la direction de la célèbre femme d'affaires Mai Kieu Lien, Vinamilk est classée par Brand Finance (la première société mondiale d'évaluation de marques) comme la 6e plus grande marque laitière au monde et la marque alimentaire la plus valorisée au Vietnam. En 2022, Vinamilk est valorisée à 2,814 milliards USD, soit une augmentation impressionnante de 18 % par rapport à 2021.

Sur le marché du lait en poudre, la part de marché de Vinamilk est égale à celle d'Abbott (USA), chaque unité représentant environ 20 %.

Lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de Vinamilk en 2023, la société s'est fixé un objectif de chiffre d'affaires de plus de 63 000 milliards de VND et un bénéfice de plus de 8 500 milliards de VND, déterminée à se transformer pour surmonter l'ombre du succès précédent.

Mme Mai Kieu Lien a déclaré que sur le marché vietnamien, VNM dispose du plus grand marché, d'avantages concurrentiels et de produits couvrant la plupart des secteurs. Vinamilk est depuis longtemps rentable dans son usine au Cambodge. Depuis de nombreuses années, VNM exporte vers la Chine. VNM a également une coentreprise avec son partenaire Del Monte pour produire des produits adaptés aux consommateurs philippins destinés à l'exportation et lorsque le marché sera suffisamment grand, VNM construira une usine et une ferme d'élevage dans ce pays.

Plusieurs autres entreprises vietnamiennes de boissons ont également affirmé leur position sur le marché intérieur, dans leurs propres segments, de nombreuses marques devenant familières aux consommateurs vietnamiens.

En particulier, Quang Ngai Sugar est célèbre pour sa bière Dung Quat et ses produits au lait de soja vietnamien Vinasoy, mais propose également des produits d'eau minérale Thach Bich qui ont atteint des marques nationales. C’est aussi une entreprise qui peut attaquer fort dans ce domaine.

Trung Nguyen, la première marque de café du Vietnam, a traversé une période difficile lorsque le couple « roi du café vietnamien » Dang Le Nguyen Vu et Mme Le Hoang Diep Thao ont traversé un divorce d'un milliard de dollars.

Cependant, jusqu’à présent, Trung Nguyen reste une marque de café nationale importante au Vietnam. Entre-temps, Mme Thao a réussi à bâtir la marque King Coffee avec une stratégie visant à transformer la marque en une icône. Les marques de café vietnamiennes sont en forte concurrence avec le géant étranger Nestlé.

Il y a plus de dix ans, Trung Nguyen exportait du café vers la Chine et, fin 2022, a ouvert le premier modèle Trung Nguyen Legend Coffee World à Shanghai. Selon l'Institut de recherche CNPP, G7 Trung Nguyen est seulement derrière les trois marques les plus populaires en Chine : Nestlé, Starbucks et Saturnbird.

King Coffee de Mme Thao a également l'ambition de conquérir le marché chinois, qui compte un milliard de personnes, en commençant par son premier bureau à Shenzhen. Ces dernières années, King Coffee est également présent aux États-Unis, en Corée, en Chine, à Singapour, en Australie, en Inde...

Non seulement les entrepreneurs vietnamiens préservent les marques vietnamiennes, mais ils continuent également de promouvoir le développement des actifs précieux laissés par les générations précédentes. Récemment, VCF a proposé des stratégies pour promouvoir l’innovation produit. Ceci est identifié comme le principal moteur de croissance, pénétrant le marché asiatique, continuant à maximiser la capacité ainsi que la capacité de production à l'exportation des usines de café instantané pour optimiser les coûts de production, la transformation numérique et la croissance durable.

Rabbit Battery, le thermos Rang Dong autrefois doré, que se passe-t-il maintenant ? Les ampoules Rang Dong, les piles Con Tho et le détergent Lix sont des marques ponctuelles qui continuent de maintenir leur part de marché dans un contexte de concurrence féroce.

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