L’objectif des BRICS n’est pas seulement la dédollarisation, mais la dé-occidentalisation.

La dédollarisation est un sujet largement débattu ces dernières années et elle est effectivement entrée dans une « nouvelle phase » plus élevée et plus rigoureuse. De plus, les BRICS ne cherchent pas seulement à dédollariser, mais renforcent également le processus de dé-occidentalisation.

L’objectif des BRICS n’est pas seulement la dédollarisation, mais la dé-occidentalisation. (Source : kaohooninternational)

La semaine dernière a peut-être été le moment où la question de la dédollarisation a été le plus discutée au monde, dans le contexte du 16e sommet des BRICS à Kazan, en Russie, du 22 au 24 octobre. Les médias internationaux ont commenté que ce n’est pas seulement le dollar américain qui est sous pression dans le contexte de ce bloc économique de plus en plus fort – mais l’ensemble de l’ordre économique dominé par l’Occident.

"A l'issue du festival des principales économies émergentes du monde, les dirigeants des BRICS ont pris des décisions importantes", a déclaré Jacques Sapir, célèbre économiste français et l'un des principaux experts occidentaux de l'économie russe.

"Il est à noter que les BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud), avec quatre nouveaux pays membres (Egypte, Ethiopie, Iran, Emirats arabes unis (EAU), représentent désormais plus de 33% du PIB mondial contre 29% du G7", a indiqué l'expert Jacques Sapir.

Multipliez votre impact

Parmi les différents développements qui ont émergé depuis le Sommet, l'économiste français a souligné trois décisions importantes et marquantes des BRICS, notamment : l'institutionnalisation de la Liste des pays partenaires des BRICS ; Mettre en place le système BRICS-Clear pour faciliter les échanges entre les pays membres et partenaires ; Et créer une compagnie de (ré)assurance BRICS ».

« Les conséquences de ces décisions devraient être importantes, non seulement pour les BRICS et leurs pays associés, mais aussi pour le monde occidental. Elles montrent que le mouvement de “désoccidentalisation” mondiale s’accélère », a déclaré l’économiste Jacques Sapir.

Plus précisément, selon M. Sapir, l’une des décisions les plus symboliques prises lors du sommet des BRICS à Kazan a été l’institutionnalisation de la liste des pays partenaires des BRICS. Cela crée une grande zone BRICS autour des membres principaux.

Par exemple, la présence de l’Indonésie, de la Malaisie, de la Thaïlande… dans cette liste de partenaires implique que les BRICS, qui dominent déjà en Asie grâce à leurs membres « géants » influents comme la Chine et l’Inde, peuvent devenir complètement l’hégémon dans cette région.

« Outil » alternatif à SWIFT

La deuxième décision majeure du 16e Sommet des BRICS a été la création de BRICS Clear, un système de paiement et de compensation pour les échanges commerciaux intra-BRICS et entre les BRICS et les pays partenaires. La question des paiements est importante car les échanges commerciaux seront multilatéraux entre 22 pays : 9 membres des BRICS et 13 pays partenaires.

L’un des principaux objectifs de BRICS Clear est de créer une alternative au système SWIFT. Dans le système BRICS Clear, l’utilisation des monnaies nationales comme moyen de paiement pour les transactions internationales sera prioritaire.

Plus précisément, l'expert Jacques Sapir a déclaré que dans le système BRICS Clear, les paiements des transactions seront traités via une « monnaie stable » gérée par la Nouvelle Banque de Développement.

Le système s’inspire de l’Union européenne des paiements elle-même (1950-1957). À cette époque, les transactions et les paiements finaux étaient effectués en USD. Désormais, dans les pays BRICS, un « stablecoin » servira d’unité de compte, mais le règlement final aura lieu en monnaies locales.

Le chercheur français a analysé spécifiquement qu'avec l'intensité des transactions effectuées via BRICS Clear qui devrait augmenter dans la période à venir, les transactions internationales nécessiteront des services d'assurance (tant pour les contrats que pour le transport) et bien sûr, ces services d'assurance sont liés aux activités de réassurance. « Par conséquent, avec la création de la BRICS (Re)Insurance Company, le groupe tente de construire son indépendance vis-à-vis des compagnies d'assurance occidentales ».

« La création de la Compagnie d’assurance des BRICS est la troisième décision importante du sommet de Kazan – elle facilitera le commerce intra-bloc, ainsi que le commerce avec les pays « partenaires » et plus généralement avec tout pays qui souhaite commercer avec la région des BRICS », a expliqué Jacques Sapir.

Plus qu’une simple dollarisation

« Deux des trois décisions prises lors du récent sommet des BRICS, BRICS Clear et la BRICS Insurance Company, auront certainement un impact significatif sur la structure du commerce mondial et sur l’utilisation internationale du dollar américain et de l’euro », a averti M. Sapir.

Il y aura deux conséquences sur la structure du commerce mondial, a-t-il déclaré. Premièrement, il s’agit du détournement des flux commerciaux en raison des conditions préférentielles accordées aux échanges intra-BRICS et entre les partenaires des BRICS. La perte du volume des exportations des pays occidentaux s’élèvera donc à 5 à 7 %. Ce chiffre peut paraître insignifiant, mais le taux peut varier considérablement d’un pays à l’autre et déstabiliser l’économie.

Deuxièmement, et de manière plus immédiate, la création de la BRICS Insurance Company aura certainement un impact significatif sur l’activité des compagnies d’assurance et de réassurance occidentales spécialisées dans l’assurance commerciale.

« Les conséquences monétaires d’une dédollarisation rapide et massive seraient également importantes. » Bien que le terme « dédollarisation » ne soit pas ouvertement soutenu par les deux pays BRICS (Inde et Brésil), ils acceptent et soutiennent néanmoins le système BRICS Clear.

En fait, les échanges commerciaux intra-BRICS et avec les pays partenaires représentent 35 à 40 % du commerce mondial. Bien que certaines transactions aient été réalisées en utilisant des monnaies nationales, il semble très peu probable que cette part du commerce intra-BRICS et du commerce avec les pays partenaires dépasse 20 %.

Cela signifie que 28 à 32 % du commerce mondial, actuellement réalisé en dollars américains et en euros, pourrait progressivement s’éloigner de ces deux monnaies dans le cadre du BRICS Clear. « Il est probable que le taux de dédollarisation via BRICS Clear au cours des cinq prochaines années se situera entre 70 et 80 %, soit l'équivalent de 19,5 à 25,5 % du commerce mondial. La part du dollar dans les transactions internationales diminuera en conséquence, tout comme celle des réserves des banques centrales », prédit l'expert français.

« Si la part estimée des devises dans les réserves des banques centrales reflète approximativement l'utilisation de ces devises dans les échanges commerciaux, la part du dollar américain pourrait passer de 58 % des réserves totales à environ 35-40 %. La part de l'euro serait moins affectée, car l'euro est actuellement principalement utilisé dans les échanges intra-UE et avec les partenaires directs. À l'exception de la Turquie, l'impact sur les échanges avec la région BRICS est faible », a averti Jacques Sapir.

Toutefois, l’impact ne se limitera pas à une forte baisse du dollar américain et à une hausse des autres monnaies locales. Le montant de dollars américains détenus par les banques centrales sous forme d’obligations du Trésor américain a également été considérablement affecté.

Étant donné que les banques centrales détiennent des dollars sous forme d’obligations du Trésor américain, une baisse des réserves pourrait entraîner une vente massive d’obligations du Trésor. Cela pourrait conduire à un effondrement du marché des obligations d’État, rendant difficile pour la plus grande économie du monde de refinancer ses prêts.

« Par conséquent, la mise en œuvre du système BRICS Clear par les BRICS aura un impact majeur sur le système monétaire mondial, en particulier sur la partie « occidentale » de ce système », a conclu l’économiste français Jacques Sapir.

Source : https://baoquocte.vn/hoc-gia-phap-muc-tieu-cua-brics-khong-chi-la-phi-usd-hoa-ma-la-phi-phuong-tay-hoa-292195.html