Techcombank et Manulife Vietnam ont officiellement cessé de distribuer des produits d'assurance-vie via les canaux bancaires (bancassurance) à partir du 14 octobre, attirant l'attention.

En résiliant le contrat de 15 ans 8 ans plus tôt que prévu, Techcombank a accepté d'indemniser le partenaire à hauteur de 1 800 milliards de VND. Selon le représentant de la banque, la fin de la coopération est due à des changements dans les conditions commerciales du secteur des assurances.

Parallèlement à cela, Techcombank a décidé de contribuer à hauteur de 11% (55 milliards de VND) pour créer la société par actions Techcom Non-Life Insurance (TechcomInsurance), dotée d'un capital social de 500 milliards de VND, qui devrait entrer en activité à partir du milieu du mois prochain.

En 2023, An Binh Bank (ABBank) a révélé qu'elle avait dû payer 240,4 milliards de VND à FWD Insurance pour mettre fin à la coopération en 2022, même si le terme était jusqu'en 2031. En 2022, les revenus d'ABBank provenant des activités d'assurance étaient à un niveau sans précédent, atteignant seulement 4,5 milliards de VND, en baisse de 88,9 %.

Immédiatement après s'être séparés, ABBank a annoncé la signature d'un contrat de coopération stratégique avec Dai-ichi Life Insurance Vietnam. L’histoire ci-dessus prouve qu’il n’y a pas de partenaires permanents, seulement des intérêts permanents.

Pour revenir au cas de Manulife Vietnam, ce « géant » du secteur de l'assurance tente de regagner la confiance des clients, notamment en appliquant de nouvelles technologies au processus de vente d'assurance, rendant tout plus transparent. Cependant, cette activité est désavantagée dans le canal de la bancassurance.

De 2015 à aujourd'hui, la société a successivement eu des partenaires de distribution d'assurance tels que SCB Bank (2015), Techcombank (2017) et VietinBank (2020).

La bancassurance a aidé Manulife Vietnam à devenir leader du marché dans ce service. Jusqu'à présent, bien qu'elle n'ait jamais officiellement annoncé la fin de la coopération avec la SCB, le site Web de Manulife Vietnam indique que le seul partenaire bancaire restant est VietinBank avec un accord de 16 ans.

Sans divulguer les détails des revenus des services de vente d'assurance, Techcombank a déclaré qu'au cours des 9 premiers mois de 2024, les revenus des frais de service s'élevaient à près de 8 300 milliards de VND, principalement provenant des frais de services bancaires d'investissement et des frais d'assurance. Cela montre que les banques continuent d’exploiter efficacement l’assurance pendant la période la plus difficile du marché de l’assurance-vie.

La dernière annonce de Techcombank concernant les commissions sur les contrats d'assurance reçus de Manulife en 2022 était de 1 750 milliards de VND, soit une augmentation de 12,34 % par rapport à 2021.

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Manulife et Techcombank mettent fin à leur coopération dans la distribution d'assurances. Photo : Duy Anh

En termes de revenus du segment de la bancassurance, bien que les chiffres spécifiques n'aient pas été officiellement annoncés, selon un représentant de la Banque militaire (MB), à la fin du deuxième trimestre 2024, MB était passée à la première place du marché dans ce segment, alors qu'à la même période l'année dernière, elle n'était que dans le Top 5.

MB possède actuellement directement deux compagnies d'assurance : Military Insurance - MIC (assurance non-vie) et MB Ageas Life Insurance. Ces deux sociétés contribuent chaque année à hauteur d'environ 20 % du bénéfice avant impôts au bénéfice consolidé de MB.

Bancassurance : est-ce toujours une bonne chose ?

Le modèle selon lequel les banques détiennent directement des compagnies d’assurance non-vie devient progressivement une tendance. Par exemple, VPBank , en plus d'être le partenaire exclusif d'AIA Vietnam Life Insurance, a finalisé en novembre 2022 l'acquisition d'OPES Insurance (compagnie d'assurance non-vie) en détenant 98 % du capital social.

LPBank a officiellement repris Xuan Thanh Insurance à partir de février 2024 et a changé son nom en LPBank Insurance.

Techcombank a contribué à hauteur de 11 % du capital pour créer Techcom Non-Life Insurance Company (TCGIns).

En outre, les grandes banques telles qu'Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank, etc. possèdent toutes une compagnie d'assurance non-vie.

Les conclusions de l'inspection annoncées par le ministère des Finances en juillet 2023 pour 4 entreprises d'assurance-vie via le canal de bancassurance (Prudential, MB Ageas, BIDV Metlife et Sunlife) ont montré que le canal de distribution d'assurance via les banques représente jusqu'à 50 % du nombre de contrats et des nouvelles recettes de primes d'assurance-vie. Cependant, en raison de cette contrainte, après la première année, le taux d'annulation des clients atteint 70 %.

Un expert en assurances a déclaré qu'il n'est pas facile pour les banques de vendre elles-mêmes des assurances-vie, car elles nécessitent un système d'exploitation et d'évaluation très complexe. Les compagnies d’assurance-vie elles-mêmes ne sont plus intéressées par la distribution de produits via les canaux bancaires.

Auparavant, les compagnies d'assurance-vie signaient des contrats avec les banques, quelle que soit leur part de marché. Elles versaient donc des commissions élevées, ce qui entraînait des contrats peu fiables, voire l'absence de KPI contraignants pour les banques. Aujourd'hui, le contexte économique a changé, tout comme la loi sur les assurances. Toute entreprise souhaitant coopérer avec les banques devra donc examiner attentivement la clause relative aux KPI.

Mais si cette clause est appliquée dans le contexte actuel de faible taux de rétention sur un an, aucune banque n'osera la signer, à moins que l'entreprise n'accepte de subir des pertes pour elle-même", a déclaré l'expert.

S'adressant à VietNamNet, un expert bancaire a déclaré que les produits d'assurance maladie rapportent aux banques autant de bénéfices que l'assurance vie. De nombreux clients qui souscrivent une assurance-vie auprès des banques abandonnent automatiquement leur contrat au bout d’un an.

« Vendre une assurance maladie revient à encaisser la monnaie. Avec l'assurance vie, les banques peuvent percevoir des milliers de milliards de dongs de commissions prépayées en une seule fois. Percevoir 5 000 milliards de dongs de commissions prépayées en une seule fois pendant 10 ans est certainement bien plus attractif que de voir une banque imposer des indicateurs clés de performance à 5 000 employés pour générer 10 millions de dongs par mois en primes d'assurance maladie », a analysé cet expert.