La Commission des valeurs mobilières de l'État (SSC) vient d'approuver l'émission par la société par actions Hoang Anh Gia Lai (code : HAG) de M. Doan Nguyen Duc (Bau Duc) de 130 millions d'actions individuelles au prix de 10 000 VND/action.

La Commission des valeurs mobilières de l'État exige que dans les 10 jours suivant l'offre, HAG envoie un rapport avec confirmation de la banque où le compte est ouvert pour bloquer le produit de l'offre.

Concernant le plan d'utilisation du capital, après avoir mobilisé 1 300 milliards de VND provenant de l'offre susmentionnée de 130 millions d'actions, HAG a déclaré qu'elle utiliserait 330,5 milliards de VND pour rembourser la dette du lot d'obligations HAG2012 300 ; Utiliser 269,5 milliards pour restructurer la dette de la filiale Lo Pang Livestock Joint Stock Company avec Tien Phong Commercial Joint Stock Bank.

Avec les 700 milliards de VND restants, HAG augmentera le fonds de roulement et restructurera la dette de Hung Thang Loi Gia Lai Company Limited (filiale).

Le délai de décaissement du produit de l'émission ci-dessus a été ajusté par le conseil d'administration de HAGL à 2024.

Les investisseurs, dont LPBank Securities JSC, prévoient d'acheter 50 millions d'actions, le ratio de propriété après l'offre atteignant 4,73 % du capital. Thaigroup Corporation prévoit d'acheter 52 millions d'actions, après quoi elle détiendra 4,92 % du capital. L'investisseur individuel Le Minh Tam prévoit d'acheter 28 millions d'actions pour augmenter sa participation à 2,65 % du capital social.

En 2023, HAG procédera à une série de liquidations d’actifs. En outre, Hoang Anh Gia Lai a également bénéficié d'une exonération d'intérêts sur les prêts de l'Eximbank, contribuant ainsi à une augmentation spectaculaire des bénéfices trimestriels.

Plus précisément, HAGL a vendu l'hôtel Hoang Anh Gia Lai pour 180 milliards de VND afin de rembourser les obligations HAGL émises en 2016 à la Banque commerciale par actions pour l'investissement et le développement du Vietnam (BIDV).

Le 27 décembre, la société de Bau Duc a décidé de vendre l'hôpital universitaire de médecine et de pharmacie - Hoang Anh Gia Lai pour continuer à restructurer sa dette, remplissant ainsi son engagement d'être sans dette dans les prochaines années.

En conséquence, le conseil d'administration a approuvé le transfert de la totalité des 9,9 millions d'actions (équivalent à 99 %) du capital social de la société par actions de l'hôpital universitaire de médecine et de pharmacie - Hoang Anh Gia Lai pour rembourser le principal des obligations de 2016. Cet hôpital a été créé en 2011 dans la ville. Pleiku (Gia Lai), le capital d'investissement initial est de 250 milliards de VND.

En 2023, la société par actions Hoang Anh Gia Lai a remboursé la dette de 750 milliards de VND envers Eximbank et a reçu une réduction d'intérêts de 1 000 milliards de VND.

D'ici fin 2023, le chiffre d'affaires net de HAG atteindra plus de 6 900 milliards de VND, soit une augmentation de 35 % par rapport à la même période ; Le bénéfice total avant impôts a atteint plus de 1 800 milliards de VND, soit une augmentation de 800 milliards de VND par rapport à la même période en 2022.

Sur le marché, à la fin de la séance de négociation du 16 février, les actions HAG ont atteint 12 750 VND/action, soit 1,7 fois plus que le plus bas de septembre 2023.

Hoang Anh Gia Lai a modifié sa liste d'investisseurs pour la troisième fois, portant le nombre total d'actions à 130 millions . Lors de ce troisième changement, deux organisations, Thaigroup et LPBank Securities, ont conservé le même nombre d'actions qu'elles souhaitaient acquérir, tandis que l'investisseur Nguyen Duc Quan Tung s'est retiré pour faire place à un nouveau nom.