L'histoire de l'augmentation du taux de localisation des entreprises leaders

L'histoire de l'augmentation du taux de localisation des grandes entreprises

Vingroup et Thaco sont les principales entreprises qui rejoignent la chaîne d'approvisionnement de soutien pour augmenter le taux de localisation, dans le contexte où les industries clés telles que les composants électroniques, l'automobile, etc. ont toutes de faibles taux de localisation et dépendent fortement des entreprises étrangères.

Difficultés à augmenter le taux de localisation

La fabrication d'automobiles et de motos est une industrie dont le taux de localisation est de plus en plus élevé, mais selon l'évaluation de l'Association des entreprises mécaniques du Vietnam, elle ne répond toujours pas aux exigences. Par exemple, le taux de localisation des véhicules personnels jusqu’à 9 places est encore faible, l’objectif est de 30 à 40 % d’ici 2020 ; 40 à 45 % d’ici 2025 et 50 à 55 % d’ici 2030, mais le chiffre réel n’est actuellement que d’environ 7 à 10 % en moyenne, bien inférieur à l’objectif fixé et comparé à des pays de la région comme la Thaïlande, l’Indonésie et la Malaisie.

Le pays compte actuellement 377 entreprises automobiles, dont 169 entreprises d'IDE, représentant 46,43 %. Le nombre de fabricants et de fournisseurs nationaux de l’industrie automobile est encore assez modeste. Le nombre total de produits dans cette industrie est de 1 221, dont la majorité sont des produits de soutien à l'industrie avec un contenu technologique moyen et faible et une faible valeur dans la structure de valeur d'une voiture.

Une grande entreprise d’IDE peut être accompagnée de 10 à 20 petites entreprises d’IDE dans la chaîne d’approvisionnement. Il s’agit du segment à fort potentiel que nous devons cibler pour attirer les investissements.

La similarité est le fondement de l’industrie. Bien que certains produits industriels soutenant l'industrie électronique aient connu une assez bonne croissance depuis le début de 2024, comme les alimentations sans interruption (UPS) pour les équipements de traitement automatique de données, les machines auxiliaires et les équipements de télécommunications, en hausse de 23,3 % ; Les pièces détachées pour ordinateurs, caisses enregistreuses, machines à affranchir, machines à émettre des billets et machines similaires, comportant des appareils de calcul (à l'exception des distributeurs automatiques, des distributeurs automatiques de billets et des machines similaires), ont augmenté de 8,37 %...

Mais selon les statistiques du ministère de l'Industrie et du Commerce, le taux de localisation de l'industrie électronique vietnamienne n'est actuellement que d'environ 5 à 10 %.

En tant qu'entreprise de fabrication de produits électroniques de renommée mondiale, Mme Le Thi My Loan, directrice technique de Sharp Manufacturing Vietnam Co., Ltd. (Sharp Vietnam) a expliqué qu'il existe actuellement de nombreux composants et équipements que les entreprises nationales ne peuvent pas fournir à Sharp. Ainsi, même si cette marque possède une usine au Vietnam, elle doit importer jusqu'à 50 % de ses composants auxiliaires d'autres pays.

« De nombreux composants n'ont pas trouvé de fournisseurs au Vietnam, comme les fils électriques, les plastiques argentés avec logos, etc. Nous devons donc commander en Chine et en Thaïlande. Les trois critères de sélection d'un fournisseur sont la qualité, le prix et la rapidité de livraison, mais selon notre évaluation, de nombreuses commandes au Vietnam progressent assez lentement », a déclaré Mme Loan.

En outre, en parlant des inconvénients des fournisseurs de matières premières au Vietnam, le représentant de Sharp a déclaré qu'outre la faiblesse de la qualité, le Vietnam dispose actuellement de nombreux composants qui ne peuvent pas être produits à temps selon les commandes de Sharp. Par exemple, un moule fabriqué en Thaïlande ou en Chine ne prend que 40 jours, mais au Vietnam, cela prend jusqu'à 60 jours.

Selon le ministre de l'Industrie et du Commerce Nguyen Hong Dien, le taux de localisation a progressivement augmenté dans de nombreuses industries manufacturières telles que le textile, la chaussure (atteignant 45 à 50 %) et la construction mécanique (atteignant plus de 30 %). Cependant, le ministre Dien a également reconnu qu'en raison des caractéristiques de soutien à la production industrielle et du faible point de départ, la capacité de production des entreprises vietnamiennes n'a pas rempli les conditions pour bénéficier de politiques préférentielles, donc en réalité, la mise en œuvre de politiques préférentielles pour soutenir les industries présente encore de nombreuses difficultés.

Opportunités offertes par des entreprises leaders

Selon les données de l'Agence de promotion du commerce (ministère de l'Industrie et du Commerce), le Vietnam compte actuellement environ 2 000 entreprises produisant des pièces de rechange et des composants, dont seulement environ 300 entreprises participent à la chaîne d'approvisionnement mondiale. Cela montre qu’il y a encore trop peu d’entreprises nationales du secteur de soutien capables d’« entrer » dans les chaînes d’approvisionnement, même sur leur territoire.

Parallèlement, de nombreuses grandes marques nationales et étrangères recherchent actuellement des fournisseurs de matériaux auxiliaires en provenance du Vietnam.

S'adressant aux journalistes du journal d'investissement, M. Truong Khac Nguyen Minh, directeur général adjoint de la société par actions de gestion et de services du parc industriel du Vietnam, a déclaré que dans une chaîne d'approvisionnement, à côté des « grands » de l'IDE, il existe de petits investisseurs avec beaucoup de potentiel, en particulier dans le secteur de l'industrie de soutien.

« Une grande entreprise d'IDE peut être accompagnée de 10 à 20 petites entreprises d'IDE dans sa chaîne d'approvisionnement. Il s'agit d'un segment à fort potentiel que nous devons cibler pour attirer les investissements. De plus, lorsque le Vietnam développe activement son secteur industriel de soutien, attirer les investissements de ces entreprises est également une tendance », a expliqué M. Truong Khac Nguyen Minh.

À la fin de 2023, a déclaré Mme Le Thi My Loan, Sharp Vietnam n'utilisait que 50 % de composants nationaux provenant d'entreprises nationales ; Les 50 % restants sont importés de Chine et de Thaïlande.

Sharp recherche donc un fournisseur de produits de moulage par injection plastique, ainsi que de tous les composants à assembler dans des purificateurs d'air. Avec la pression sur les prix et les délais de livraison, cette unité souhaite trouver un fournisseur capable à la fois de mouler et de mouler pour être compétitif sur les prix et rivaliser sur le marché international.

L'incapacité à répondre aux exigences des entreprises, combinée à la demande croissante des fournisseurs, constitue non seulement un défi, mais aussi une opportunité pour les fournisseurs nationaux de matières premières, car cette part de marché a encore beaucoup de place.

Il convient de mentionner que le Vietnam a eu plusieurs grandes entreprises qui ont pris l'initiative d'augmenter le taux de localisation, telles que VinFast et THACO, en investissant et en augmentant continuellement la production et l'approvisionnement en matières premières, composants et pièces de rechange.

Lors de la récente conférence du Comité permanent du gouvernement travaillant avec les grandes entreprises sur des solutions pour contribuer au développement socio-économique du pays, M. Pham Nhat Vuong, président du conseil d'administration de Vingroup Corporation, a déclaré que VinFast à lui seul a un taux de localisation de plus de 50 % ; D’ici fin 2026, ce taux passera à 80 %. Il s’agit d’une excellente opportunité pour les petites entreprises des secteurs de soutien.

« Il est recommandé que le gouvernement fournisse un mécanisme de soutien aux petites et moyennes entreprises afin qu’elles disposent des conditions initiales pour participer et accéder à la chaîne industrielle de soutien dans la chaîne d’approvisionnement », a proposé M. Vuong.

Selon le patron de Vingroup, VinFast produit actuellement 80 000 voitures par an, avec un objectif de 200 000 voitures d'ici 2025, dépassant ainsi le seuil à partir duquel les entreprises de soutien peuvent fonctionner de manière rentable. Par conséquent, cette entreprise est disposée à acheter une partie des composants automobiles auprès d'autres fournisseurs de soutien, ouvrant ainsi des opportunités pour promouvoir le développement de l'industrie de soutien comme prévu.

Outre VinFast, le groupe THACO est également une unité très enthousiaste à l'idée d'augmenter le taux de localisation en investissant dans la construction de centres de production automobile pour des marques internationales au Vietnam et dans d'autres régions, en particulier la région de l'ASEAN.

Afin d'augmenter le taux de localisation, Binh Duong - une localité industrielle clé du Sud, promeut de nombreuses activités pour créer les conditions permettant à THACO Industries de construire prochainement un parc industriel de l'industrie mécanique et de soutien, avec un capital d'investissement de 26 000 milliards de VND (équivalent à 1 milliard de dollars) dans la région dans un avenir proche.

S'exprimant lors de la réunion du Comité permanent du gouvernement avec les grandes entreprises, M. Tran Ba ​​​​Duong, président du groupe THACO, a déclaré qu'en participant à l'industrie automobile, THACO vise à devenir un centre de fabrication automobile pour les constructeurs automobiles internationaux au Vietnam, tout en exportant vers les régions, en particulier la région de l'ASEAN, pour profiter des accords commerciaux existants.

Dans cette direction, THACO se concentre sur le soutien aux industries pour produire des composants tels que des châssis, des intérieurs et des extérieurs, et des appareils électroniques, ainsi que sur l'application de plates-formes numériques pour l'intelligence et la sécurité. Tous ces efforts visent à réduire les coûts et à bénéficier aux consommateurs. Cependant, la récente baisse des ventes de voitures a également entraîné « certaines difficultés » dans les plans d'investissement destinés à soutenir les industries, selon M. Duong.

Cependant, THACO reste déterminé dans sa trajectoire d’investissement pour soutenir les industries. En 2024, THACO investit dans 7 usines supplémentaires et en 2025, il investira dans 3 usines supplémentaires pour produire tous les composants et pièces de rechange dans lesquels le Vietnam possède des avantages, sans grand changement de technologie. Cela contribue également à augmenter le taux de localisation des voitures particulières à 45 %.

Actuellement, THACO a vendu des pièces de rechange aux constructeurs automobiles existants au Vietnam, notamment Hyundai, Ford, Toyota et Isuzu, pour une valeur d'environ 13 millions USD.

Fort de son statut de pionnier en mécanique et de sa capacité à continuer d'investir dans les industries de soutien, M. Duong a également déclaré que l'année prochaine, la contribution des industries de soutien aux opérations globales de THACO doublera par rapport à la situation actuelle. En outre, le président du conseil d'administration de THACO a également exprimé son espoir que l'industrie de soutien recevra davantage d'attention de la part du gouvernement, car il n'existe actuellement aucune stratégie de développement de l'industrie avec des mécanismes politiques d'accompagnement, car attirer les investisseurs vers l'industrie de soutien nécessite des résultats et de la technologie.

En fait, selon le ministère de l'Industrie et du Commerce, bien que le rythme soit lent, de nombreuses réalisations remarquables ont été réalisées dans l'augmentation du taux de localisation ces derniers temps, comme plus de 90 % des machines de rizerie, des machines de polissage du riz et des séchoirs fabriqués par des entreprises nationales avec une technologie de pointe, qui ont été exportés vers les pays de l'ASEAN, l'Amérique et l'Afrique.

Avec la détermination d’entreprises leaders telles que Vingroup, THACO, et des politiques et mécanismes de plus en plus améliorés. Dans le même temps, l'entrée et la concurrence des petites entreprises dans la chaîne d'approvisionnement mondiale des entreprises d'IDE basées au Vietnam devraient ouvrir une image positive pour l'industrie de soutien, ainsi que raccourcir le temps nécessaire pour élever le taux de localisation du Vietnam à une position plus élevée.

Source : https://baodautu.vn/chuyen-gia-tang-ty-le-noi-dia-hoa-tu-nhung-doanh-nghiep-dau-tau-d226155.html