Creciente tensión en el mercado del acero
Durante el último año, el nivel de tensiones comerciales en el mercado mundial del acero ha aumentado significativamente. La razón de esto es la creciente presencia de acero barato procedente de China en los mercados de muchos países, lo que ha tenido un impacto muy negativo en las operaciones de los productores de acero locales.
La situación se debe al estancamiento de la demanda interna de acero en China, debido principalmente a la actual crisis inmobiliaria. Esto obligó a los fabricantes chinos a aumentar las exportaciones de productos de acero. Así, en el primer semestre de 2024 la producción aumentará un 24% interanual, hasta 53,4 millones de toneladas, y en 2023 un 36,2% interanual, hasta 90,3 millones de toneladas.
La situación se ve agravada por las tendencias del mercado local. Por ejemplo, los precios internos del acero en China, especialmente el acero laminado en caliente (HRC), han caído recientemente a niveles competitivos en Europa, teniendo en cuenta los aranceles adicionales.
La producción de arrabio y de acero crudo de China cayó en julio debido al debilitamiento de la demanda de los usuarios finales. Se espera que la producción caiga aún más en agosto, ya que los precios del acero alcanzaron un mínimo de siete años, pero es probable que se recupere a principios de septiembre.
Las perspectivas del mercado para la demanda interna de acero siguen siendo sombrías, lo que seguirá pesando sobre el mercado del acero en la segunda mitad de 2024. China produjo 71,4 millones de toneladas de arrabio y 82,94 millones de toneladas de acero crudo en julio, un 8% y un 9% menos interanual, respectivamente.
Los precios del acero chino han estado cayendo desde fines de julio, debido a la alta producción, la caída de la demanda de acero y las ventas de pánico por parte de los comerciantes para liquidar los inventarios de barras de refuerzo del viejo estándar.
Las compañías siderúrgicas chinas podrían soportar pérdidas durante un tiempo para evitar recortar la producción, afirmó el analista del Centro GMK, Andriy Glushchenko.
"Buscan maneras de comercializar sus productos. La esperanza de que China consumiera más acero no se ha cumplido porque no se han tomado medidas efectivas para apoyar la construcción. Por lo tanto, vemos que cada vez se envía más acero de China a los mercados extranjeros", declaró Andriy Glushchenko.
Fuerte reacción
El aumento de las importaciones de acero procedentes de China ha llevado a que cada vez más países intenten proteger a los productores nacionales adoptando diversas medidas de salvaguardia. El número de investigaciones antidumping en todo el mundo ha aumentado de 5 en 2023 a 14 en 2024 (a principios de julio).
Entre los países que han impuesto restricciones o están realizando investigaciones antidumping sobre productos de acero chinos se encuentran: la UE, Estados Unidos, Canadá, Vietnam, Turquía, México, Brasil, Tailandia, Sudáfrica, Arabia Saudita y otros. Los mercados más grandes (como la UE y los EE. UU.) se han protegido sistemáticamente durante mucho tiempo de las importaciones chinas.
Una “señal” bastante importante para los exportadores chinos podría ser la decisión de Vietnam, que ha iniciado una investigación antidumping después de que las importaciones de acero de China aumentaran un 73% interanual en el primer semestre del año. Esto no es sorprendente porque las exportaciones de acero de China se dirigen principalmente a los países del Sudeste Asiático, siendo Vietnam (6,4 millones de toneladas) y Corea del Sur (4,4 millones de toneladas) los principales importadores en el primer semestre del año.
Es probable que los países que actualmente llevan a cabo investigaciones antidumping sobre el acero chino impongan sanciones integrales. Y países como India y algunas naciones latinoamericanas donde hay fábricas de acero también comenzarán pronto a investigar las importaciones de acero chino.
Según el vicepresidente y secretario general de la Asociación de Acero de Vietnam, Dinh Quoc Thai, debido al desequilibrio entre la oferta y la demanda, muchos fabricantes extranjeros, especialmente los chinos, están buscando formas de liquidar el inventario exportando y bajando los precios para competir...
Según los cálculos de la Asociación, en 2023, el acero importado de China a Vietnam representará el 62 %. Esto nos indica que el acero nacional vietnamita corre un gran riesgo de perder su mercado interno. Ante este riesgo, muchas empresas vietnamitas sufrieron pérdidas y se enfrentaron al riesgo de quiebra, declaró el Sr. Thai.
Proteger a las empresas vietnamitas
En el primer foro de defensa comercial con el tema "Defensa Comercial: Fortalecimiento de la capacidad endógena, promoción del crecimiento sostenible" celebrado recientemente, el director del Departamento de Defensa Comercial Trinh Anh Tuan dijo que en el contexto de la integración económica con muchas fluctuaciones como la actual, las herramientas de defensa comercial como los impuestos anti-dumping, anti-subsidios y de autodefensa se utilizan adecuadamente, de acuerdo con las regulaciones legales, en línea con los compromisos internacionales, contribuyendo a apoyar a las industrias manufactureras nacionales para que se desarrollen de manera sostenible.
El manejo adecuado de las investigaciones sobre recursos comerciales exteriores en los productos de exportación de Vietnam también ha ayudado a muchas industrias y empresas a evitar los riesgos y los impactos negativos de las medidas de recursos comerciales aplicadas por los mercados de exportación, ayudando así a las empresas a mantener sus mercados y participar cada vez más profundamente en las cadenas de valor regionales y globales.
Respecto de la industria del acero, una de las industrias que enfrenta muchos casos de MSF, el vicepresidente y secretario general de la Asociación de Acero de Vietnam, Dinh Quoc Thai, dijo que hasta agosto de 2024, la industria del acero había enfrentado 78 investigaciones de MSF, lo que representa el 30% de los casos de MSF relacionados con los productos de exportación de Vietnam. Esto demuestra que los países aplican muchas medidas PVTM para proteger sus mercados locales. Actualmente, Estados Unidos es el país que más medidas correctivas comerciales aplica contra el acero vietnamita.
En los últimos años, gracias a las medidas de defensa comercial, la industria siderúrgica vietnamita ha tenido la oportunidad de desarrollarse y competir de manera justa con los productos importados en el mercado interno. Al mismo tiempo, la Asociación de Acero de Vietnam y las empresas de acero se han profesionalizado gradualmente, satisfaciendo los requisitos de las agencias de investigación de varios países.
Con una cuidadosa preparación dentro de la empresa, muchos casos han logrado resultados notables. La industria del acero también ha construido una cadena de valor completa a partir del acero laminado en caliente, el acero laminado en frío y el acero galvanizado, con capacidad suficiente para ampliar las exportaciones a otros mercados.
Los expertos de la industria no ven señales de que las tensiones comerciales mundiales del acero vayan a aliviarse en el futuro cercano. Es evidente que, dentro de un año, los esfuerzos de muchos países harán que las importaciones chinas en mercados regionales específicos comiencen a disminuir. Sin embargo, esto no será suficiente para elevar los precios mundiales a niveles aceptables.
Esta situación pone de relieve la necesidad de encontrar una estrategia de desarrollo y cooperación más equilibrada a nivel internacional, especialmente en el contexto de la compleja y costosa transición verde en la industria del acero.
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Fuente: https://kinhtedothi.vn/xuat-khau-thep-cua-trung-quoc-dang-dan-toi-gia-han-cac-bien-phap-bao-ho.html
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