Surge una ola de canjes de deuda por acciones

Ante las dificultades para conseguir flujo de caja para pagar deudas cuando el mercado es desfavorable, con el fin de reducir la presión financiera sobre la empresa, algunas empresas han buscado negociar con garantes, acreedores y acuerdos de canje de deuda por acciones...

La emisión o intercambio de acciones para compensar deudas ha estado surgiendo y floreciendo desde el año pasado con una serie de empresas que aplican este método, como Novaland, Hung Thinh, Hoang Quan Real Estate, Quoc Cuong Gia Lai... Hasta ahora, muchas empresas continúan implementándolo.

En consecuencia, la Junta Directiva de Phat Dat Real Estate Development Corporation (HOSE: PDR) acaba de anunciar una resolución que aprueba la suspensión temporal del plan de emisión de acciones para pagar dividendos a los accionistas de acuerdo con la resolución de la Junta General Anual de Accionistas de 2024 celebrada el pasado mes de abril.

Phat Dat dijo que la razón por la que la compañía suspendió temporalmente el plan anterior fue para priorizar la implementación de la emisión de acciones para convertir la deuda de acuerdo con el plan aprobado en la Junta General Anual de Accionistas de 2024, para garantizar que la conversión de la deuda se lleve a cabo a tiempo según lo comprometido por la empresa con sus socios.

Respecto a la conversión de deuda, Phat Dat planea emitir más de 34 millones de acciones a VND20.000/acción (1 acción se convertirá por VND20.000 de deuda) para convertir una deuda de 30 millones de dólares. Se trata de una deuda denominada en dólares estadounidenses, tomada prestada por Phat Dat de ACA Vietnam Real Estate III LP (Islas Caimán) en marzo de 2022, con una tasa de interés fija del 8 % anual y sin garantía. El propósito del préstamo es invertir en el proyecto Phuoc Hai (distrito de Dat Do, provincia de Ba Ria - Vung Tau).

Otra empresa, Hoa Binh Construction Group (Código: HBC), anteriormente convirtió con éxito 730.800 millones de VND de deuda en acciones.

En consecuencia, al final de la emisión el 28 de junio, Hoa Binh Construction emitió con éxito 73,08 millones de acciones para convertir 730,8 mil millones de VND en deuda, aumentando el número de acciones de 274,1 millones de acciones a 347,2 millones de acciones. Las acciones de canje de deuda no podrán transferirse durante el plazo de 1 año a partir de la fecha de cierre de la emisión y el número de acreedores a canjear será de 99 acreedores.

En la lista de acreedores convertidos en acciones, cabe destacar que SMC Investment and Trading JSC (código SMC - piso HoSE) convirtió 104,79 mil millones de VND en 10,48 millones de acciones; Matec Construction Machinery JSC ha convertido 88,73 mil millones de VND en 8,87 millones de acciones; Daiwa Investment and Development Corporation ha convertido 36 mil millones de VND (deuda total de 90,6 mil millones de VND) en 3,6 millones de acciones...

La emisión de acciones para convertir la deuda de Hoa Binh Construction fue aprobada en la Junta General del 25 de abril, en consecuencia, la empresa aprobó el plan de emitir 74 millones de acciones para convertir 740 mil millones de VND de deuda.

Saigon Thuong Tin Real Estate JSC (TTC Land, código: SCR) también presentó previamente una propuesta para aprobar el plan de emitir 34,9 millones de acciones para convertir deuda, equivalente al valor de la deuda convertida de 349 mil millones de VND (el precio de emisión es 10.000 VND/acción) y las acciones emitidas están restringidas a su transferencia dentro de 1 año.

TTC Land también anunció la lista de acreedores. En el cual, Thanh Thanh Cong Investment Joint Stock Company planea convertir 289,3 mil millones de VND de deuda, aumentando la propiedad al 22,7% del capital estatutario en TTC Land; La Sociedad Anónima del Parque Industrial Thanh Thanh Cong planea convertir 54,29 mil millones de VND de deuda, aumentando la propiedad al 1,26% del capital social; y Thanh Thanh Nam Joint Stock Company convertirá 5.690 millones de VND de deuda, aumentando la propiedad al 0,13% del capital social en TTC Land.

Es hora de implementar la emisión de acciones de canje de deuda en 2024 hasta el primer trimestre de 2025.

Más recientemente, Construction and Trade Joint Stock Company 2 (UPCoM: ACS) también acaba de aprobar una resolución de su Junta Directiva sobre la emisión de acciones privadas para convertir deuda. En consecuencia, la compañía planea emitir 1,4 millones de acciones con un valor de emisión total de valor nominal de 14 mil millones de VND.

El plazo de emisión previsto es el tercer trimestre de 2024 - segundo trimestre de 2025, cuando la Comisión Estatal de Valores anuncie la recepción de la solicitud de ACS de emisión de acciones para conversión de deuda.

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