TTC Land emite bonos para cooperar en la inversión en nuevos proyectos clave

Los inversores invirtieron más de 600.000 millones de dólares en fondos de bonos globales a principios de 2024, aprovechando los rendimientos más altos en décadas. Esto es lo que hace de 2024 el “año de los bonos”.

Los inversores invirtieron más de 600.000 millones de dólares en fondos de bonos globales a principios de 2024, aprovechando los rendimientos más altos en décadas. Esto es lo que hace de 2024 el “año de los bonos”.

Sin quedarse fuera de la ola, Saigon Thuong Tin Real Estate JSC - TTC Land (HoSE: SCR) también acaba de anunciar su política de emisión de bonos cooperativos para invertir en proyectos clave.

A medida que la inflación cayó, los bancos centrales pudieron bajar las tasas de interés, impulsando la inversión en bonos. A diferencia de 2022, cuando se retiraron 250.000 millones de dólares de los fondos de bonos, este año se produjo un fuerte crecimiento. Según EPFR, a mediados de diciembre de 2024, se habían invertido alrededor de 617 mil millones de dólares en fondos de bonos de mercados desarrollados y emergentes, superando los 500 mil millones de dólares de 2021 y convirtiendo potencialmente a 2024 en un año récord.

Con el objetivo de desarrollar el mercado de bonos de Vietnam

En los últimos años, el mercado de bonos vietnamita, especialmente los bonos gubernamentales, se ha convertido en un importante canal de movilización de capital para el Gobierno, los bancos y las empresas. Esta también es una forma de inversión segura y efectiva.

Según el Ministerio de Finanzas, la estrategia de desarrollo del mercado de valores hasta 2030 establece como objetivo que la deuda pendiente del mercado de bonos alcance al menos el 58% del PIB. Para satisfacer las grandes necesidades de movilización de capital para proyectos nacionales clave, muchas empresas nacionales se han sumado rápidamente a la ola de emisión de bonos.

Las empresas nacionales se apresuran a emitir bonos

VietJet Aviation Joint Stock Company (VJC) y Asia Commercial Joint Stock Bank (ACB) han anunciado planes para recaudar capital a través de bonos, con un valor total de hasta miles de millones de VND. De la misma manera, muchas empresas inmobiliarias como Vinhomes JSC también se han sumado rápidamente a esta ola.

Valor de emisión de algunas empresas inmobiliarias típicas según capitalización de mercado (Fuente: HNX, Vietcap. Unidad: mil millones de VND)

Según las estadísticas de la Asociación del Mercado de Bonos de Vietnam (VBMA), en los primeros 11 meses de 2024, las empresas vietnamitas emitieron bonos por valor de casi 375 billones de dongs, de los cuales casi 343 billones de dongs fueron bonos individuales. De los cuales, el sector bancario representa el 72% del valor de emisión, el sector inmobiliario representa el 17% del valor de emisión.

Valor de emisión por grupo industrial, datos acumulados para 11 meses de 2024. (Fuente: VBMA)

TTC Land se suma a la tendencia y emite bonos para invertir en nuevos proyectos clave en Phu Quoc

La ciudad de Phu Quoc, también conocida como la “Isla de la Perla”, es uno de los principales destinos turísticos de Vietnam. Con la combinación de ricos recursos naturales, ubicación estratégica y políticas de desarrollo, Phu Quoc tiene un gran potencial para el desarrollo económico, especialmente en áreas como el turismo, el sector inmobiliario turístico y el comercio internacional.

Según los expertos, se prevé que el segmento inmobiliario turístico en Vietnam en general y en Phu Quoc en particular tenga un fuerte potencial de desarrollo en los próximos 2-3 años, gracias a los siguientes factores: La recuperación del turismo internacional y nacional, se espera que Phu Quoc reciba a casi 6 millones de visitantes en 2024, superando la marca de 5,1 millones de visitantes antes de la pandemia de Covid-19. El número de visitantes internacionales se estima en 962.000, un aumento de más del 70% respecto al mismo período; Políticas de incentivos y desarrollo de infraestructura, con el objetivo de convertirse en un área urbana de clase I para 2025, especialmente Phu Quoc ha sido reconocida como la primera ciudad insular en Vietnam, condiciones para atraer gran capital de inversión de fuentes nacionales e internacionales, creando una base sólida para el desarrollo del mercado inmobiliario turístico; La demanda de segundas residencias y de propiedades en complejos turísticos está aumentando; Participación de grandes corporaciones en Phu Quoc. Además, Phu Quoc posee la ventaja potencial de un aumento de valor a largo plazo porque la tierra aún tiene espacio para aumentar de precio debido a la oferta limitada, mientras que la demanda está aumentando.

Según las previsiones, a partir del segundo trimestre de 2025, el mercado inmobiliario turístico de Phu Quoc pasará el punto de reversión y florecerá. Se espera que productos como terrenos y villas de proyecto atraigan la atención de los inversores. Al mismo tiempo, la aplicación de políticas específicas, como la exención de visa para turistas durante 30 días, seguirá promoviendo el turismo y creando impulso para el mercado inmobiliario de los complejos turísticos de Phu Quoc.

Aprovechando las potenciales oportunidades de desarrollo en Pearl Island, TTC Land acaba de anunciar información sobre el plan de emisión de bonos. El propósito de la emisión es cooperar con Toan Hai Van Joint Stock Company para invertir en el Proyecto del Complejo de la Presa de Vinh con una inversión total de 3,579 mil millones de VND, el producto incluye un complejo turístico combinado con servicios turísticos - alojamiento en la ciudad de Phu Quoc.

Esta medida ayuda a TTC Land a diversificar sus campos de operación y trasladar la inversión a áreas menos afectadas mientras espera que el sector inmobiliario civil se recupere. El valor de los bonos emitidos es de 850 mil millones de VND, el plazo es de 60 meses y el valor nominal es de 100 millones de VND por bono; Bonos no convertibles, sin warrants, especialmente con garantía de pago de la entidad de crédito Orient Commercial Joint Stock Bank (OCB) como prueba de seguridad y al mismo tiempo con derecho a recompra antes del vencimiento.

La tasa de interés del primer año es del 8,5%, buen margen de interés del 3,6% para periodos de ajuste, el plazo de emisión es de 5 años comparado con los 3 años de las empresas del mismo sector. Además, este es un proyecto con un alto potencial de desarrollo y ganancias, un paso estratégico para ayudar a la empresa a aumentar los ingresos y las ganancias en el futuro, mejorar la posición de la empresa en el mercado inmobiliario y, al mismo tiempo, mejorar el valor de las acciones y la marca.

Junto con el exitoso aumento de capital de VND 3.957 mil millones a VND 4.306 mil millones a través del canje de deuda con 3 acreedores, TTC Land implementó una estrategia de liquidez exhaustiva, transfiriendo activos y carteras de inversión ineficaces para crear recursos. La emisión de bonos para invertir en un proyecto inmobiliario turístico clave en Phu Quoc marca un paso importante en el plan de diversificación de fondos de tierras de la compañía.

Actualmente, además de las 163 hectáreas del fondo de tierras civiles en la ciudad de Ho Chi Minh y las provincias del sur que están completando los procedimientos legales, TTC Land también está ampliando su fondo de tierras del parque industrial en la estrategia 2026-2030. En particular, la cooperación en el desarrollo de una línea de productos turísticos a precios razonables en Phu Quoc en los próximos 2-3 años demuestra la clara visión de la empresa.

Con el potencial de los bienes raíces turísticos en el período de 2025-2027, TTC Land ha elegido "Pearl Island" Phu Quoc como foco, específicamente el proyecto Dam Bay Complex en cooperación con Toan Hai Van Joint Stock Company. Esto se considera una estrategia para anticipar las tendencias y optimizar el valor de la inversión en el sector resort.

Fuente: https://baodautu.vn/ttc-land-phat-hanh-trai-phieu-de-hop-tac-dau-tu-du-an-trong-diem-moi-d235764.html