Perspectivas de la banca y los mercados de capitales para 2025

Panorama macro del mercado estadounidense

Las incertidumbres económicas en 2025 mantendrán a los ejecutivos bancarios en guardia, ya que las cifras de gasto del consumidor siguen siendo moderadas y es probable que disminuyan, según un informe de Deloitte. En particular, la gran presión financiera de los consumidores también provocará una desaceleración del gasto en tarjetas de crédito y en la compra de automóviles.

Las necesidades de liquidez de los bancos y la renuencia de los depositantes a aceptar tasas de interés bajas podrían impulsar las tasas de interés al alza. También se espera que el margen de beneficio neto medio de los bancos disminuya al 3% y al 2,7% en 2025 y 2026.

Las ganancias están cayendo, lo que obliga a los bancos a mejorar sus carteras de inversión, especialmente sus carteras de acciones. Según este plan, los grandes bancos tendrán una mayor ventaja competitiva gracias a una cartera diversificada. Otros puntos brillantes en los ingresos de la banca de inversión se deben a las actividades de fusiones y adquisiciones, emisiones o concentración en actividades del mercado de capitales, que ayudarán a los bancos a mejorar modestamente ciertos ingresos no derivados de intereses.

En este contexto, los bancos pueden priorizar el enfoque en aprovechar las herramientas adecuadas para controlar costos, planificar la modernización tecnológica y retener talento de alta calidad.

Ingresos no derivados de intereses

Como se mencionó, se espera que los costos de los depósitos se mantengan altos a pesar de la caída de las tasas de interés en medio de la incertidumbre económica, lo que crea un entorno favorable para el desarrollo de flujos de ingresos no relacionados con intereses. Según el análisis de Deloitte, los bancos estadounidenses tienen varias opciones a considerar para mejorar sus ingresos no derivados de intereses.

Banca minorista: los bancos pueden introducir nuevos servicios, incluidos paquetes de consultoría y servicios para mejorar el valor del cliente; considerar nuevas estrategias de precios, como cobrar por servicios que actualmente son gratuitos, diseñar nuevos modelos de precios o agrupar o disgregar servicios; Obtenga conocimientos más profundos sobre las necesidades de los clientes y la sensibilidad a los precios a través de la optimización de datos y el marketing dirigido.

Pagos: garantizar transacciones fluidas y seguras para aumentar el volumen de transacciones procesadas; Colaborar con los comerciantes para ofrecer diversos métodos de pago seguros, abordando los requisitos de los clientes y las preocupaciones de seguridad.

Gestión de activos: La gestión de activos se está volviendo más difícil debido a la creciente competencia. En este contexto, los bancos pueden ampliar sus actividades principales de asesoramiento en materia de inversiones a áreas como los impuestos, la planificación patrimonial o la atención a largo plazo. Otros factores que vale la pena considerar son productos más adecuados, como inversiones alternativas o el rediseño de las estructuras de tarifas para adaptarse a los clientes.

Banca de inversión: los bancos deberían buscar tarifas de terminación más altas (hasta un 25%) para transacciones grandes; Concéntrese en negocios más pequeños y repetibles en el mercado medio para lograr negocios consistentes;Explorar nuevos mercados geográficos (como México) para capitalizar el creciente número de fusiones.

Recomendaciones para los bancos vietnamitas

Para apoyar el objetivo de crecimiento económico del 8% o más en 2025, más de 20 bancos comerciales han implementado la solicitud de reducir las tasas de interés de los depósitos en paralelo con el lanzamiento de muchos paquetes de crédito con bajos intereses. Se espera que el diferencial de tasas de interés en ambas direcciones afecte significativamente los márgenes de ganancia, especialmente cuando las operaciones de los bancos todavía dependen del crédito.

Encargado por el Gobierno de hacer realidad el principio de "beneficios armonizados y riesgos compartidos", es inevitable que los bancos diversifiquen sus fuentes de ingresos y mejoren los ingresos no derivados de intereses. Según las previsiones, en 2025 la proporción de ingresos no derivados de intereses respecto a los ingresos bancarios totales se situará todavía en el 22%. Esta proporción podría aumentar a medida que los bancos ajusten sus estrategias en cada segmento de negocio, según la investigación del informe de Deloitte.

Por otra parte, los bancos también deben prestar atención a la reducción de los costos operativos. Según Deloitte, muchos bancos están implementando esfuerzos o iniciativas de ahorro de costos, pero a menudo no logran los resultados esperados.

En el mercado estadounidense, varios bancos han anunciado planes formales que incluyen optimizar la eficiencia de las sucursales, reducir la plantilla, racionalizar las organizaciones o retirarse de los mercados secundarios. Sin embargo, en una encuesta de Deloitte MarginPLUS, el 56% de 25 líderes mundiales del sector bancario y de los mercados de capitales dijeron que su organización no logró ni siquiera alcanzar el 50% de su objetivo de ahorro de costos el año pasado.

Sra. Tran Thi Thuy Ngoc

Según la Sra. Tran Thi Thuy Ngoc, directora general adjunta a cargo de Clientes y Mercados de Deloitte Vietnam, es inevitable que los bancos diversifiquen sus fuentes de ingresos y mejoren los ingresos no derivados de intereses. Además, a partir de la experiencia de los bancos internacionales, los bancos vietnamitas deberían aspirar a una transformación de costos más sostenible mediante el uso de palancas más efectivas.

En este sentido, es necesario aprovechar el poder de la transparencia de costes. Obtener transparencia en los costos para entender por qué están aumentando los costos subyacentes; Analizar los costos operativos para comprender cómo utilizar mejor los recursos y reducir los costos de manera sostenible.

Además, es necesario escalar la automatización y la IA para reducir costos y aumentar la productividad. Acelerar la adopción de herramientas de automatización y aprendizaje automático; Escalar la IA e implementar modelos de lenguaje grandes ayudará a crear eficiencias adicionales y ahorros de costos.

Integre el control de riesgos en las iniciativas de cambio desde el principio. La integración temprana del riesgo y el cumplimiento en las iniciativas de transformación y cambio de costos dará como resultado una reducción de costos sustentable.

Además, también es importante mantener una fuerte disciplina de cumplimiento. Según la Sra. Tran Thi Thuy Ngoc, es necesario monitorear continuamente los resultados en comparación con los objetivos comerciales; Centrarse en la responsabilidad a la hora de implementar objetivos de ahorro de costes.

Fuente: https://thoibaonganhang.vn/trien-vong-ngan-hang-va-thi-truong-von-nam-2025-162588.html